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本帖最後由 優格 於 2015-5-4 08:42 編輯 戰略轉型將助金蝶國際成為世界級企業ERP雲服務平臺 作者：心中無股 根據全球戰略合作協議的條款，金蝶國際將成為亞馬遜AWS在全球雲服務領域的核心合作夥伴，亞馬遜AWS將與金蝶軟件分享雲計算領域的技術、方法、經驗與知識，全力支持金蝶ERP雲服務能力建設。同時，通過聯合亞馬遜AWS遍布全球的服務，雙方致力於進一步幫助中國企業拓展跨境電商業務，使中國企業可以更輕松地將業務推向海外，用更低的成本享用到安全、優質、專業的ERP雲服務，實現“互聯網+”時代的輕資產運營，支撐中國企業的快速成長和全球化擴張的戰略。 金蝶國際是一家傳統的中小企業ERP軟件企業,2005年在港交所上市，受市場競爭加劇影響，公司最近幾年經營步入低谷,2012年出現虧損。面對困境，公司從2012年開始全面自我革新、斷臂求生，推動一系列內部改革與業務大轉型,全面轉型移動端,定位'ERP+雲服務”,布局雲服務,大幅裁減員工（從11000人削減至6000人），實施股權激勵。在筆者看來,2012年的金蝶國際的變革非常像2011年由雷軍主導的金山軟件的'3+1'業務轉型,經過二年多的陳痛,金蝶國際這家老牌軟件企業終於重新煥發出了勃勃生機. 首先,公司成功扭虧為盈,收入結構發生顯著變化。2013年實現盈利1.2億元（人民幣，下同），2014年實現盈利1.9億元，比上一年增長68%,凈現金流量增加5億多，公司毛利率更從2013的75%快速上升到82.5%。年報還顯示，2014年公司營業收入15.46億元。其中國內客戶總收入為15.25億元，海外外部客戶收入0.213億元。主要收入中來自企業ERP業務以及雲服務，分別為14.4億和1.06億，其中雲服務實現大幅增長達86%。 其次，公司的雲服務即將進入全面爆發期。金蝶專註於軟件市場22年，已經積累了400多萬家企業客戶，5000多萬用戶，隨著公司今年先後與金山軟件（詳見2015年3月23日公司公告）、亞馬遜二大國內與國際雲服務巨頭分別簽署全面合作關系，預計今年開始雲服務的收入將進入爆發期，事實上，金蝶早已提前布局雲服務市場，旗下產品包括服務雲、移動雲、產業雲、ERP雲。按照金蝶未來的規劃，企業客戶將突破一千萬家，用戶數量達到一個億，目前金蝶雲之家已經積累了大量歷史數據，未來能提供多維度雲數據、雲分析服務來提高貨幣化水平，雲服務無疑將成為金蝶未來三年增長的主要動力。4月24日，互聯網巨頭亞馬遜發布年報，顯示公司雲服務收入破天荒的達到60億美元，成為公司利潤最大的板塊，當日股價大升14%.顯示全球投資者對未來雲服務市場的強烈看好。 第三,'互聯網+“將全面提升金蝶國際的景氣度。隨著中國全面進入'互聯網+'與全民創業的大潮,傳統企業紛紛開始互聯網化,這對一直專註於企業IT服務的金蝶國際是個歷史性的機會。從公司公告獲知，公司已經跨越之前僅服務中小企業的慣例，也開始向大企業服務，海爾、萬科、新世界等企業巨頭先後成為公司的客戶;公司拓展的企業社交化協作平臺'雲之家'發展迅速;公司的移動醫療業務進展順利;公司的移動支付牌照也在積極申領之中;國際化業務已步入實質性階段. 總之，在移動互聯網大時代下，金蝶國際面臨著前所未有的機遇，雲服務將助金蝶國際成為世界級ERP雲服務平臺.二年半前,本人在3元多時建倉金山軟件,並在6元多時發表強烈看多金山的《移動互聯網大時代下的金山軟件》一文，10個月後股價幸運的漲至33元。今年，我同樣在3元多時建倉金蝶國際，並在一個月後的今天發表堅定看多金蝶國際的本文，歷史會重複嗎？我不知道，但我確信金蝶國際的內外部環境面臨著重大機遇，幾天前，孫正義在清華演講時大膽預測：建立在大數據基礎上的雲平臺將是人類未來最大的資源，期待金蝶國際抓住歷史機遇，開創美好的未來。 來源：新浪博客 格隆匯聲明: 本文為格隆匯轉載文章，不代表格隆匯觀點。格隆匯作為免費、開放、共享的16億中國人海外投資研究交流平臺，並未持有任何公司股票。 |