上市前奏？高盛開始發售Uber可轉債

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來源: http://wallstreetcn.com/node/211444

英國《金融時報》援引知情人士稱，高盛向其富有的私人銀行客戶提供了價值數億美元的Uber可轉換債券。Uber是美國一家打車軟件公司。

此次募資將給予Uber更大的火力，為其快速的擴張提供彈藥。高盛的私人客戶人均賬戶規模為4000萬美元，為全美最富裕的0.1%的人群。

此次募資加大了市場對Uber最終上市的期望。如果上市，Uber可能成為全球最頂尖的上市科技公司。

此前，高盛也曾在2011年早期為Facebook進行類似融資。一年之後，Facebook上市。高盛的融資被認為是Facebook上市的預熱。

當時，投資了Facebook可轉換債券的客戶賺的盆滿缽滿，Facebook上市後，成功將其500億美元的市值翻番。

在最近的另一次融資中，Uber尋求的估值為350億美元，計劃融資金額為10億美元。高盛作為機構投資者投資了Uber，並希望在Uber可能的IPO中擔任領導角色。盡管Uber目前沒有上市計劃，但銀行們都為這個高利潤、高曝光的上市摩拳擦掌。

摩根士丹利上月特地發布新聞稿，表示將允許其雇員在商務旅行中使用Uber的服務。並表示其雇員稱，Uber給他們私人生活帶來了便利。

來自私人投資者的融資可以進一步完善Uber這家財務狀況已經很良好的私人互聯網公司。目前，科技業競爭激烈，有野心的公司需要大量的資金來實現夢想。

知情人士向英國《金融時報》表示，除了預計10億美元的融資，Uber手上還持有約10億美元的現金。

全球打車軟件業競爭日趨激烈。一些財務狀況不那麽理想的公司已經受到了威脅。來自英國的Hailo公司已經開始退出美國部分市場，專註於小部分城市的業務。其表示，美國的激烈競爭正在蠶食其現金儲備。

今年以來，隨著利率的走低以及這些快速增長公司估值的走高，可轉換債券正越來越受到私人科技公司的歡迎。

購買可轉換債券的投資者有權利以事先指定的價格將債券轉換回普通股。