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海潤影視停牌5個月後，25億欲借殼申科股份圓上市夢

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前幾年赴港ＩＰＯ未果的海潤影視終於實現了上市夢。停牌整整５個月之久的申科股份（００２６３３）昨日晚間公佈了海潤影視的借殼方案：公司擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債置出，並擬以發行股份方式收購置入資產海潤影視１００％股權。

而即將變身為影視公司的申科股份昨日也發佈重組方案稱，申科股份將持有海潤影視100%股權。屆時，海潤影視將借殼申科股份A股上市，而作為公司股東的藝人孫儷等簽約明星持股比例達5.6%。

　　

交易完成後，申科股份將持有海潤影視１００％股權，主營業務將由滑動軸承生產銷售轉變為電視劇製作發行，公司控股股東及實際控制人將變更為劉燕銘。公司股票今日復牌。
　　
從申科股份停牌前兩三個月的走勢來看，明顯有「聰明」的資金深度介入和潛伏。公司股價從去年１２月３日最低點７元起步，到今年１月２４日停牌收盤價９．２９元，漲幅超過３０％。
　　
根據方案，申科股份擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債作為擬置出資產，整體作價為４４４６３．９６萬元。其中，擬置出資產中等值２．９４億的資產和負債與劉燕銘等５０名交易對方所持海潤影視１００％股權的等值部分進行置換，剩餘部分價值１５０６３．９６萬元將全部出售給何全波，後者以現金方式向申科股份支付。
　　
擬置入資產與擬置換資產之間的差額部分，由申科股份向劉燕銘等５０名交易對方發行股份購買。經交易雙方協商確定，擬置入資產海潤影視１００％股權作價為２５．２２億元，扣除２．９４億元的置換部分，剩餘差額部分２２．２８億元由公司發行股份購買，發行價格為８．２８元／股，合計發行數量為２６９１２．６４萬股。
　　
資料顯示，海潤影視是我國目前最大民營電視劇製作公司之一，主營業務包括影視策劃、製作、營銷、廣告電視劇植入、經紀等娛樂業務，並擁有孫儷、甘婷婷、趙麗穎等眾多簽約演員。海潤影視早期以「海岩劇」在市場聞名，曾推出《永不瞑目》、《玉觀音》等作品，隨後電視劇製作範圍逐步擴大，目前已拍攝的電視劇超過８０部。其中，２０１３年共拍攝１６部電視劇，約７００集。
　　
經審計，截至２０１３年末，海潤影視總資產為１３．９８５億元，淨資產為７．５８７億元，其２０１１年度至２０１３年度分別實現營業收入３．５８億元、３．５８億元和６．２４億元，淨利潤分別為２５７４．９３萬元、２０７９．３６萬元和１３０６６．３０萬元。
　　
在此次的借殼預案中，海潤影視還給出了《業績補償協議》。補償義務人承諾，擬置入資產２０１４年至２０１６年合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於１．８０億元、２．４０億元和２．９１億元，合併報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於１．７２億元、２．２８億元和２．７４億元。
　　
值得一提的是，與華誼兄弟類似，藝人資源豐富的海潤影視擁有不少明星股東。據媒體報導，國內知名女演員孫儷持有海潤影視股份數為２０２萬股，佔總股本７７５８萬股的２．６％，從海潤影視此次作價２２．５５億元來測算，孫儷持有的股份價值高達逾６５００萬元。另外，男演員連奕名持有４３．５萬股，女演員蔣欣則持有３萬股。

文章來源：商報、中國經濟網
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