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渤海金控:擬斥資672億元收購CIT飛機租賃業務

渤海金控3日晚間發布披露重組報告,公司擬以支付現金方式購買紐交所上市公司CIT下屬商業飛機租賃業務,交易價格約為100.57億美元,折合人民幣671.59億元。交易完成後,CIT集團下屬商業飛機租賃業務將進入上市公司,整合後上市公司的飛機租賃業務實力將進一步得到加強。

公告稱,本次交易的收購資金來源為公司自有資金、銀行貸款及境外銀行 Morgan Stanley和UBS給予的不超過85億美元的貸款。

2016年10月 6日(紐約時間),渤海金控和全資子公司 Avolon及其下屬全資子公司 Park與CIT及其下屬全資子公司 CIT Leasing簽署了《購買與出售協議》及其附屬協議,擬以支付現金方式購買紐交所上市公司 CIT下屬商業飛機租賃業務。標的資產系CIT擁有和經營的商業飛機租賃業務及資產,包括《購買與出售協議》中的Commercial Air Group(包含CIT擁有的C2公司在內的下屬企業)以及擬註入C2公司的飛機資產及訂單。

截至2016年9月 30日,標的資產包括自有的飛機305架,持有的飛機訂單131架。具體方式是Park收購CIT leasing持有的C2公司 100%股權。 本次交易最終交易價格系根據《購買與出售協議》約定的方式對C2公司在交割日前一日凈資產進行調整,並以調整後的凈資產額加上固定溢價627,491,703美元的方式確定。

截至2016年9月 30日, C2公司經審計賬面凈資產值為62.87億美元。假設按照 C2公司 2016年9月 30日賬面凈資產值及《購買與出售協議》約定的調整方式, C2 公司經調整後的凈資產約為94.30億美元,加上固定溢價約6.27億美元後, C2公 司 100%股權的交易價格約為100.57億美元(按協議簽署日前一個交易日中國人民 銀行公布的人民幣匯率中間價1: 6.6778計算折合人民幣671.59億元),較調整後的凈資產溢價約6.65%。

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