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慧聰網(2280):業績增速放緩,業務向B2B2.0 時代升華

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慧聰網(2280):業績增速放緩,業務向B2B2.0 時代升華
作者:古森森


業績概況
慧聰公布了2014 年全年業績:總收入為9.67 億元人民幣,同比增長15.4%;毛利為8.94 億元,同比增長16.2%;營業利潤為1.93 億元,同比增30.1%;歸屬股東利潤為1.88 億元,如剔除土地使用權減值、專項費用以及可轉債利息項目後,調整後利潤為2.15 億元人民幣,同比增40.1%;我們認為,公司收入增長放緩,主因是公司在策劃向B2B2.0 方向的轉型,單純通過擴張銷售力量增加用戶數量已不是主要方向。由於用戶增長和用戶消費增長是慧聰現階段業績主要的增長驅動力,現兩力增速均呈放緩,將會為未來業績增長帶來一定壓力。執行董事楊寧辭職為個人發展決定,與董事會無意見分歧。

B2B2.0 啟航
在線交易傭金、自營業務差價、小額貸款和O2O 配套服務是慧聰向B2B2.0 升級的重要的方向。目前小額貸方面進展順利,與神州數碼的合營公司在去年5 月已取得全國性牌照,其融資渠道主要包括註冊資本金、股東借款、商業銀行借款以及證券化,在扣除渠道分成後,凈享利率約為12%。順德O2O 項目進展良好,50%將被售出以覆蓋成本,余下將自持用於連接線下商戶。另與順德類似的余姚項目也在進展當中。慧聰暫未透露在線交易金額,待形成成熟規模和可持續性後再進行公布。

削目標價至11 港元,維持買入評級
我們認為,由於公司商業模式正處於轉型的節點,業績已過爆發性增長階段。因此,我們相應調整了公司15 年以及往後業績的預期。目標價相對應2015 年PEG值為0.9,為15 年每股盈利的25x。考慮到慧聰B2B2.0 業務廣闊的增長前景以及我們對慧聰管理團隊的信心(高管亦不斷增持股票),我們認為公司具備長線買入機會,維持買入評級。

(來自第一上海)
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江南集團(1366)及慧聰網(2280): 不知所謂的電子商務平台

 

今晚6點53分,江南集團(1366)公佈和慧聰網(2280,前編號8292)簽訂諒解備忘目公佈成立合營公司,註冊資本為1,000萬人民幣,由江南集團持有40%,慧聰網持有60%,成立目的主要從事電線電纜製造商搭建可靠的供需平台,提供全面的電子商務解决方案等業務。這公司方要有以下4項業務:

1.以慧聰網的專業為本公司打造電商直營平台,幫助本公司在電線電纜行業整體品牌對外宣傳推廣。       (按: 本身他們都有為商戶搞有償廣告支持。平台的話你隨便找個programmer 都起到。)
2.本公司或其子公司與慧聰網或其子公司結合雙方的資源優勢,推動並進行電線電纜行業營運大數據追蹤、收集和分析,提升電線電纜行業信息化管理水平。(按: 其實我唔明點可以大數據,交易通常都是大宗投標為主,大數據有用嗎?)
3.本公司或其子公司將授權合資公司使用本公司線下107家直營銷售店和產品質量測試中心,配合商務平台線上網絡和搜集數據,組建“互聯網+電纜銷售服務”電纜行業物資交易平台。融合線上線下的特性推廣電線電纜行業的業務。(按: 本身都有,零散銷售佔的營業額和盈利不多,其實都是找些programmer 的事情。我不明白點解要找大公司做。)
4.雙方共建、共享“互聯網+電纜銷售服務”智慧數據平台的數據。(按: 膠都費事畀。)

公司在公告稱他們在「訂立諒解備忘錄能把本集團龐大線下銷售網絡資源帶到線上,直接打造本公司的電商直營平台。透過與慧聰網的合作,為全電纜行業打造一個線上交易平台,根據用戶需求,企業間進行產品調配,有益促進各企業的庫存流轉。本集團的直營銷售店也能為物資交易平台提供線下解決方案。」

筆者認為,這間公司的老闆有一些不太良好的習慣,過去亦有一些奇怪的減持,不久又有些回購,上市後幾乎年年抽水,根據味皇兄提供的資訊,這老闆有過大海賭博習慣,令我心生這個老闆有少許懷疑,今次投資額太少,至於也不用合作夥伴去搞,適其時今晚慧聰網也發了盈警,可以見到交易是根本就是各取所需。但是真的做得好核突,筆者真是接受不了呢。

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恒大地產引入8家戰投 投後估值2280億元

中國恒大(03333.HK)2日晚間公告稱,旗下凱隆置業及恒大地產2016年12月30日與8家戰投訂立協議,後者將合計出資300億元取得恒大地產13.16%股權。

其中,中信聚恒、廣田投資、華建分別認購50億元,各占2.19%;中融鼎興、山東高速集團、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認購30億元,各占1.32%。

據此計算,恒大地產投後估值約為2280億元,略超萬科。恒大地產擬重組深深房回歸A股。

大地 引入 家戰 戰投 投後 估值 2280 億元
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【財經速讀1.3】民生銀行董事會候選人敲定:史玉柱回歸,郭廣昌離席;蘇寧雲商斥資42.5億收購天天快遞;恒大地產引入8家戰投300億元,估值2280億;樂視法拉第電動汽車售價曝光:一百萬是起步價

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【財經速讀1.3】民生銀行董事會候選人敲定:史玉柱回歸,郭廣昌離席;蘇寧雲商斥資42.5億收購天天快遞;恒大地產引入8家戰投300億元,估值2280億;樂視法拉第電動汽車售價曝光:一百萬是起步價
我是你秋神啊~
2017-01-03

A

民生銀行董事會候選人敲定:史玉柱回歸,郭廣昌離席

本應在2015年完成換屆的民生銀行(600016)董事會在推遲近一年多後,近期終於有了實質性動作。20161230日晚間,民生銀行發布了公司第七屆董事會董事候選人名單。

就候選人名單來看,正如上所預期,證金公司、中國人壽均未爭取董事席位,新希望僅保留一個席位,史玉柱回歸民生銀行董事會,郭廣昌離席。

據民生銀行公告,該行第七屆董事會執行董事候選人依然為洪崎、梁玉堂、鄭萬春;股東董事候選人分別為張宏偉、盧誌強、劉永好、史玉柱、吳迪、姚大鋒、宋春風、田誌平、翁振傑;獨立董事候選人分別為劉紀鵬、李漢成、解植春、鄭海泉、彭雪峰、劉寧宇。

股東董事候選人新面孔包括宋春風、田誌平、甕振傑,目前分別任職中國船東互保協會總經理、北京複樸道和投資管理有限公司副總經理、重慶國際信托股份有限公司董事長。此次董事會換屆後,離席的董事將有王航、王軍輝、郭廣昌、王玉貴,分別來自新希望、中國人壽、複星以及中國國際貿促會海事仲裁委員會。

複樸道和投資是一家成立於20152月的從事投資管理、資產管理的投資機構,董事長為趙軍,股東全部為自然人,包括趙誌堅、王軍峰、張馨、趙敏等。

重慶國際信托成立於1984年,是經中國人民銀行批準設立的大型專業金融機構,管理資產規模超過1500億元;涉足資本市場、貨幣市場和實業投資三大領域,控股重慶三峽銀行、益民基金管理公司、合肥科技農村商業銀行,參股西南證券、重慶銀行等金融機構。

值得註意的是,持股15.54%的股份的第一大股東的安邦保險,雖然持股比例遠超其他股東,但董事會候選人仍然只有一個。

 

蘇寧雲商斥資42.5億,分兩次收購天天快遞

12日,蘇寧雲商 002024)公告,其旗下子公司江蘇蘇寧物流有限公司(簡稱“蘇寧物流”)將收購估值42.5億的天天快遞全部股份。此次收購分兩次完成,20161230日,蘇寧以現金29.75億元收購天天快遞70%股份;剩余的30%的股份作價12.75億元,將在交割完成後12個月內完成。

天天快遞網絡遍布國內300多個地級市和2800多個縣(含縣級市、區),在全國擁有61個分撥中心(35個為直營分撥中心),超過10000個配送網點,開通超過1800條運營線路。天天快遞業務規模發展迅猛,2015年營業收入較2014年增長50.6%,顯著快於可比公司申通、圓通、韻達平均收入增幅28.8%2016年全年預計完成票件量約12.6億件,過去兩年複合增長率57.30%,其中2016年四季度日均票件量達到550萬單以上。

對蘇寧而言,收購天天快遞,能夠很好的強化蘇寧物流最後一公里配送能力。對於天天快遞來說,作為國內民營快遞企業之一,在業界同行紛紛走向上市道路後,也急需一種適合自身的發展方式。

 

港股

恒大地產引入8家戰投300億元,估值2280

12日,中國恒大(0333.HK)發布公告稱,旗下凱隆置業及恒大地產20161230日與8家戰投訂立協議,後者將合計出資300億元取得恒大地產13.16%股權。其中,中信聚恒、廣田投資、華建分別認購50億元,各占2.19%;中融鼎興、山東高速集團、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認購30億元,各占1.32%。據此計算,恒大估值約為2280億元,超過萬科A截至20161230日收盤時的市值2269億元。

早在2016103日,恒大披露與深深房A的重大資產重組公告,恒大與深深房A訂立協議,後者將以發行A股或現金方式購買恒大境內附屬公司凱隆置業持有的100%恒大地產股權,凱隆置業將成為深深房控股股東。深深房及深投控股同意,恒大地產可引入總金額約300億元的戰略投資。

如今恒大已成功完成300億元戰略投資引進工作,與深深房A的重組工作又向前推進一步。戰略投資引進後,恒大地產將由凱隆置業持有約86.84%權益,仍為中國恒大之附屬公司。

同時,凱隆置業和恒大地產將繼續履行承諾,恒大地產2017-2019年預期合約銷售額分別為4500億元、5000億元、5500億元,預期營業收入分別約為2800億元、3480億元、3800億元,預期扣非凈利潤分別約為243億元、308億元、337億元。

需要註意的是,根據協議,如果重組在2020131日前未能完成,而且未能完成並非由投資者造成,相關投資者有權於有關期限屆滿前兩個月內向凱隆置業提出以下要求:以原有投資成本回購相關投資者所持股權,或無償向相關投資者轉讓恒大地產股份作為補償。

與此同時,投資者各自向凱隆置業和恒大地產承諾,於增資完成起計3年期間或至重組完成前,在未經凱隆置業同意下,將不會轉讓於恒大地產之權益或就有關權益增設任何產權負擔。

 

資本圈

美媒盤點2016最倒黴公司:三星和雅虎上榜

美國財經媒體CNNMoney報道,2016年雅虎、三星電子、富國銀行、德意誌銀行、推特與西雅那銀行都遭遇公司史上最黑暗的一年。

雅虎2016年開年就宣布裁員15%,並坦承出現2次重大信息安全問題,因黑客攻擊導致資料遭盜的用戶人數超過10億人。雅虎股價年內重挫14%。

韓國電子巨擘三星同樣流年不利,新旗艦智慧手機Note 7剛推出就因自燃而全面回收,由於更換後的手機存在同樣問題,三星不得不做出全面下架停產的難堪決定。相關利空一度造成股價大跌,但之後公司宣布將研議全面調整組織結構後止跌,並飆上歷史新高。

 

樂視法拉第電動汽車售價曝光:100萬是起步價

樂視和賈躍亭投資的美國新興電動汽車品牌法拉第未來會在即將開幕的CES 2017上發布旗下的首款量產車。此前官方給出的預告和數據顯示,法拉第未來的量產車將擁有超越特斯拉Model X的全球最快加速。而這樣一臺互聯網高性能電動汽車也有著不低的售價。路透社最新曝光,法拉第未來的首款量產車內部代號Project 91,將於2018年正式銷售,其售價在15-20萬美元之間(約合104-139萬元),比特斯拉更貴。

 

今日輿情

根據新財富輿情小夥伴們的監測,從123021時到12311時,共有35條負面新聞登上今天的“上市公司負面新聞榜”,涉及32家上市公司。登上今日負面新聞榜首的是得利斯。

得利斯12日晚間發布公告,稱因涉嫌信息披露違法違規遭深交所公開譴責,同時遭到公開譴責的還有公司的實際控制人、時任董事長鄭和平,時任董事兼財務總監楊松國,山東得利斯畜牧科技有限公司和山東得利斯農業科技股份有限公司給予公開譴責的處分。

公告顯示,得利斯公司實際控制人、時任董事長兼董事鄭和平控制的得利斯集團的子公司得利斯農業於2014年非經營性占用得利斯資金累計發生2.86億元,資金占用日最高余額為1.1萬元,得利斯對此未履行相關審議程序和信息披露義務。

20152月至12月期間,得利斯集團子公司得利斯畜牧和得利斯農業非經營性占用得利斯資金累計1.6億元,其中得利斯畜牧和得利斯農業資金占用日最高余額分別為4000萬元和7,000萬元。公司對此未履行相關審議程序和信息披露義務。

20151224日,得利斯曾受到證監會出具的《調查通知書》目,因公司涉嫌信息披露違法違規,對公司進行立案調查。2016926日,證監會下發相關《行政處罰決定書》,得利斯表示,現已整改完畢。

公司負面新聞熱度TOP10

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財經 速讀 1.3 民生銀行 民生 銀行 董事會 董事 候選人 候選 敲定 史玉柱 回歸 廣昌 離席 蘇寧 雲商 斥資 42.5 收購 天天 快遞 大地 引入 家戰 戰投 300 億元 估值 2280 樂視 法拉第 法拉 電動 汽車 售價 曝光 一百 百萬 萬是 起步
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