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招商證券赴港IPO 引入馬化騰等11位基礎投資者

繼東方證券及光大證券後,又一內地券商開啟南下募股之旅。9月26日,招商證券(股份代號:6099.HK)宣布於27日在香港公開發售8.91億股H股,每股定價為11.54至12.78港元,集資額逾100億港元。

本周內,招商證券還將於新加坡、倫敦和紐約進行IPO路演,公開發售時間定於9月27日上午9時,預計於9月30日中午12時結束,並在10月7日開始以每手200股在香港聯交所主板掛牌交易。

值得註意的是,此次引入的11位基石投資者中的Advance Data,為騰訊控股有限公司主席馬化騰全資所有,預計發售後認購約2000萬股,占總發售股份的2%。

對於今後是否會與騰訊公司有所合作,招商證券董事長兼執行董事宮少林表示,此次募股限於與馬化騰個人,按照市場規則,不便透露兩家公司之間的其他事宜。

其他基石投資者包括了中國人保壽險、東海聯合、中國人壽、複星、南方工業資產等,預計發售後認購量約為5.5億股H股,約占發售股份的60%。而有市場消息稱,目前可供機構投資者認購的國際配售已經足額。同時,在完成H股上市後,招商局集團仍將為招商證券的控股股東,並間接持有已發行股本的約44%。

對於此前傳聞的集資額縮水一事,宮少林並未做出正面回應,僅表示市場波動會影響IPO計劃,屬於正常現象。

據招商證券副總裁兼首席風險官鄧曉力介紹,公司的年度利潤額由2013年的22億元人民幣增長至109億元人民幣,複合年均增長率為121%,在中國十大券商中排名第四。2015年,資本回報率為4.5%,較2013年上升1.7個百分點,股本回報率為24.3%,較2013年上漲15.9個百分點。

但同時,招商證券也明確表示,中國貨幣政策以及證券市場的波動將對公司業務帶來極大影響。2016年上半年中國股市的大幅下跌,令其經紀及財富管理業務的分部收入及其他收益同比下跌54%,而投資及交易業務的分部收入及其他收益下跌超過88%。

對於此次募集資金的主要用途,招商證券表示,25%用於經紀及財富管理業務,25%用於向招證國際提供資金支持,拓展海外業務,25%用於拓展機構客戶服務及其他其他金融產品,20%用於子公司及聯營公司管理,5%用於公司內部營運。

宮少林在香港記者會上稱,希望公司能通過香港平臺加大海外業務。他表示,在中國經濟“走出去”的潮流下,境外並購及財富管理的需求快速上升,為此次公司來港上市提供了機會,加上目前很多在港發展業務的銀行、企業都取得了不錯的業績。

在投資者推介會上,一位中資銀行的資產管理經理對《第一財經日報》記者表示,內地券商來港募股已經成為一種潮流,一方面是為了補充資本,另一方面則是為了開拓多元化的業務版圖。

一名私人投資者何宗盛則表示,招商證券的海外拓展計劃令他看好此次IPO,並計劃購入。他認為,在目前內地券商數量增多的背景下,該公司擴展海外市場的定位極具吸引力。

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