最快今年底，當你每天上班通勤，只要拿出手機一「嗶」，馬上取代悠遊卡，順利通過捷運閘門。中午時，想到星巴克買杯咖啡，結帳也不用掏出現金、信用卡，同樣用手機就能消費。這種「手機變錢包」的現象即將成為趨勢。據研究機構Gartner的預估，全球行動支付交易規模，從二○一二年的一千七百一十五億美元，到二○一六年將成長為六千一百七十億美元。

最強聯盟年底上架一次可接觸五大電信業者

正因錢景可期，去年至今，台灣就有三大行動支付「信任服務管理平台」（TSM）成立。將串聯金融、電信、一般商家，透過具備「近距離無線通訊技術」（NFC）功能的手機，民眾只要一機在手，就能整合錢包裡的信用卡、悠遊卡以及各式會員卡，進行消費。

其中最受矚目的，是去年底由中華電信、台灣大哥大、遠傳等五大電信商，和悠遊卡公司合資成立的群信行動數位科技（以下簡稱群信），預計將於今年底正式提供服務。

「七、八年前注意到這個趨勢，那時悠遊卡公司想跟中華電信一起成立行動支付公司，後來想說與其自己做，不如大家聯手。」群信董事長林志盈接受《商業周刊》專訪時說。

七年多前，蘋果創辦人賈伯斯發表第一款iPhone時，就點明手機、錢包、鑰匙是現代人隨身必備的三項物品。

不過，由於結合手機、錢包的行動支付，牽涉三大層面：金融機構須提供交易服務，再由電信業者販售NFC手機，商家也必須在門市建置感應設備。而台灣多由單一銀行與各別電信商合作，難以普及。

群信結合各大電信業者，就是為了搶先打通三方關係。未來，銀行或商家只要到其TSM平台上架，就可以透過群信電子錢包App，一次接觸五家電信業者用戶，節省多次洽談工夫。

但要擺平各巨頭意見，並不容易。林志盈說，光是五大電信業者溝通時間就超過一年，其中最大問題是：二○一二年，中華電信就已推出自己的TSM平台，與銀行提供試辦服務，「兩個平台怎麼介接，我們還在溝通。」

最後，好不容易達成五家業者、悠遊卡公司各出資三千萬元共識。未來，消費者只要到電信門市辦NFC手機，並支付虛擬信用卡開卡費，便能開通服務。

不過一般人能否接受用手機刷卡消費，恐怕還是未知數。「對一般民眾來說，初期還是悠遊卡、便利商店等小額支付使用意願較高。」資策會產業分析師胡自立分析，要消費者用手機刷卡，多數人仍有疑慮，相較之下，悠遊卡支付金額低，加上本來就是透過近距離感應付款，使用情境和NFC手機相似，比較容易普及。

目前，悠遊卡於台北捷運、公車站使用率已超過九成，群信有悠遊卡公司當股東，林志盈更曾擔任該公司總經理，跟其他業者比起來，這些都是群信的優勢。林志盈也說，除了電信、交通資源，正積極與各大發卡銀行談合作，甚至邀其入股。

不過群信並非沒有對手。例如，由財金公司、聯合信用卡處理中心、台灣票據交換基金會成立的台灣行動支付公司，也即將開通服務，成為來自金融陣營的另一股勢力。

財金公司就表示，對銀行業者來說，如果與電信業者成立的TSM平台合作，最擔心的就是客戶資料遭其取用問題。若和台灣行動支付聯手，較能保障個資安全。

難在和股東打對台台灣大將推App，緊握用戶

此外，當群信想從單純的管理平台，跨足經營電子錢包App，像Line一樣提供企業廣告訊息傳送服務，從中賺取收入時，等於搶占那些來自電信陣營股東的市場，雙方變成競爭對手。

現任群信董事之一、台灣大哥大資深副總經理暨代理商務長谷元宏就表示，台灣大不會使用群信App服務，將推出自己的電子錢包App，把用戶緊握在手中，兩者恐會打對台。

群信業務暨行銷處協理唐蜀茜也坦承，「我們雖然合作，但是的確不可能避免競爭衝突。」

難在服務普及化誰合作商家多，誰就勝出

然而，想在這一場行動支付大戰中勝出，關鍵為何？胡自立說，「就看誰能找到更多合作商家，提供便利服務。」

以歐洲知名的行動支付業者iZettle為例，四年前成立時，先選擇與沒有經費投資信用卡系統和設備的中小型業者合作，推出一款裝在手機上的免費讀卡機，降低商家採購成本，以爭取更多合作夥伴，消費者只要插入信用卡，便完成付款。

目前，iZettle已和歐洲超過五萬間商家合作，也委託德國電信、英國最大電信商EE等販售讀卡機，並將事業版圖拓展至南美洲。

雖然iZettle支付方式，與台灣布局的NFC技術不同，但對想搭上這趨勢的業者來說，當務之急仍是找尋更多合作對象，讓服務更普及，並化解消費者使用手機刷卡的疑慮，才能在台灣新台幣五兆元的行動支付市場裡，占有一席之地。

【延伸閱讀】群信打通5電信業者，最受矚目——國內行動支付業者比較表

●電信一哥主導》中華電信

推出時間:2012年10月合作單位:中華電信研究院獨立開發並與各銀行合作特色:除在台灣推出，更提供跨境服務，與日本、韓國等各國電信商合作發展進度:仍在試營運，僅供中華電信員工申請、試用，預計明年正式營運，將與群信介接

●一卡通陣營》聯合國際行動支付

推出時間:2013年9月合作單位:開南大學、法商歐貝特、安侯國際財務顧問公司、高雄捷運一卡通特色:台灣第一個正式商轉的NFC行動支付業者發展進度:已和聯邦銀行、高雄捷運一卡通合作

●5大電信合作》群信行動數位科技

推出時間:預計2014年底合作單位:5大電信業者（中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星）、悠遊卡公司特色:台灣目前唯一具有電信、交通2大領域資源的業者發展進度:未來將開放金融機構入股，跨越3大領域

●金融業勢力》台灣行動支付

推出時間:預計2014年底合作單位:財金公司、聯合信用卡處理中心、台灣票據交換基金會特色:具備金流服務經驗，較能保障個資安全發展進度:未來將開放金融機構入股，也可能與群信合作

整理：康育萍

一個名不見經傳的宅男工程師所打造的電子錢包系統，竟然能獲得鴻海集團董事長郭台銘青睞，成為鴻海進軍行動支付領域的秘密武器！

鴻海內部人士表示，自二○一四年六月開始，郭台銘幾乎每週末都會找新創團隊在土城總部DEMO（展示），從中找尋能夠讓鴻海從科技製造轉型為科技服務的潛力新秀。即使他本人不在，也會指派旗下次集團總經理接手。

其中負責網通相關業務的G次集團，由鴻海副總裁、亞太電董事長呂芳銘所率領，在購併了亞太電信、4G開台之後，一直想辦法要找新的加值電信服務，藉以吸引會員、鎖住用戶。最新的布局，就是電子錢包，鴻海集團去年底透過旗下寶鑫創投，投資一家資本額僅五千萬元的小公司暘碁資訊二○％股權，由鴻海旗下3C線上購物平台富連網總經理陳鵬列名董事。

勝過二十家業者它獨吸引郭董，掏腰包注資

一位鴻海內部人士表示，鴻海在網通的布局從硬體基礎建設、電信頻道到電子商務都已經完成，但還缺好的軟體服務，能夠同時整合金流與終端消費者的行動支付領域，就成了整個生態系的最後一塊拼圖。

根據權威科技調查研究機構顧能（Gartner）報告預估，今年全球行動支付的交易規模已達到四千四百億美元，預計至二○一八年將再成長一倍，來到九千一百八十億美元（約合新台幣二十七兆元）的驚人數字。

「行動支付將會是所有行動服務『之父』，」暘碁資訊另一位投資者、共贏科技執行長歐明哲觀察。近年來投資網路新星愛瘦身、群策法律事務所有成的他，認為未來的行動服務都要透過支付來完成。

據了解，鴻海原本是想自己跳下來做，後來透過國碁亞太注意到暘碁資訊所開發的電子錢包軟體MoneyCoin，雙方談授權合作談了近四個月，呂芳銘把它介 紹給郭台銘，才促成了這樁投資案。未來不只富連網，鴻海集團內其他與零售消費相關的事業，例如甫開幕的三創，都將導入此系統。

只是台灣的行動支付業者多達二十家，從金融、網路、電信等業者都在建立自己系統，暘碁資訊憑什麼讓鴻海看上？

第一，是它的技術能力。暘碁資訊創辦人朱俊宇，今年才三十八歲。原本只是一個幫財經媒體寫看盤系統的軟體工程師，累積到第一桶金之後跳出來創業，從餐廳的 櫃檯收銀系統做到門禁辨識管理，手上握有金融、零售以及安全感應三大領域八項專利技術。這三個領域，剛好正是行動支付的基礎。

相較於其他的行動支付業者，有些是專注在後端的系統建構，例如五大電信商共同投資的群信數位、藍新科技；有的是擁有大量的應用情境，如網購業者 GOMAJI，拿下了一千五百多家餐廳的獨家合約，但沒有後端的技術支援，暘碁是少數能夠從後段到前端都能掌握，提供一條龍服務的。

「比起Apple Pay與支付寶，我們更專注在『錢包』的功能上，」朱俊宇說。MoneyCoin把信用卡、儲值卡、門票、優惠券、會員卡等平常塞得鼓鼓的東西，通通整合到手機上，只要透過QR Code（二維條碼）一掃，就能同時完成結帳、積點、紅利兌換等動作。

第二，是他異業結盟的能力。

中信銀數位金融處副總經理周郭傑指出，電子錢包技術只是基礎，最重要關鍵，在於能否串聯消費店家、銀行與電信業者，以及終端的消費者，「這方面的執行力，MoneyCoin算是做得相當好的！」

朱俊宇的能耐，在於他能跳脫出工程師的技術思維，幫店家開發出SDK（軟體開發套件），直接內嵌在POS機（收銀系統）上，大幅降低店家導入新收費方式的 門檻，同時他還幫店家打造各種可以與電子錢包結合的行銷工具，提高誘因。目前全台灣已有六百多個品牌、兩千五百個店家成為其合作夥伴，其中包含便利商店、 百貨公司、計程車隊等，食衣住行育樂通通兼顧。

他還與負責張惠妹、五月天等藝人演唱會售票系統拓元合作。過去演唱會最讓人詬病的，就是搶票困難。「十分鐘內有三十萬人進來搶兩、三萬張的票，沒有一家系統可以支撐得住，」朱俊宇說。

不同其他競爭者它獨開放工具，做大版圖

為此，他開發出與PayPal同等級的平行運算技術，可以同時處理一千多台銀行主機，即時動態調整，分散資訊流，將能終結今年初江蕙封麥演唱會所引發的搶票慘劇。並且，票券直接進到手機裡，不用再另外取票，大幅減低時間成本。

甚至，有別於其他競爭者都想維持一家獨大的局面，朱俊宇還幫銀行與電信業者建立收費閘道，開放給其他的電子錢包業者來使用。「我們想打造的，是一個集合各方業者的『付籌者聯盟』，」朱俊宇笑著說。

今年五月，行政院的「電子支付機構管理條例」正式推行，未來這個戰場將會是更多新創業者的必爭之地。

試著想像：上班前到早餐店消費，拿出手機輸入金額，一鍵即完成交易；搭乘大眾運輸，不必拿出錢包裡的悠遊卡，放在包包裡的手機、平板等行動裝置，就能自動感應扣款，上述的情境不再只是口號，預計今年底前即可成真。

第三方支付專法《電子支付機構管理條例》上路兩個月，在市場上，使用率雖未普及，但檯面下，這群「非銀行」電子支付業者，早已悄悄成立地面部隊，將戰線從網路拉到實體通路，試圖用新科技，取代你我錢包裡的現金和信用卡。

根據多方業者估計，台灣實體通路的現金交易一年逾新台幣七兆元，相較於資策會預估電子商務（即線上交易）今年產值將破一兆元，實體市場在電子支付業者眼裡，商機更大。

這也是原來為加強電子商務交易安全而訂立的專法，如今卻讓參與的業者，不再固守城池，將戰局從網購平台，延燒到實體通路。參與的玩家，從遊戲到電商業，這群過去擅長在「雲端」做生意的業者，也開始「落地」找合作夥伴。

比誰速度快歐付寶已和兩超商搭上線

「看誰速度最快，」成立支付公司歐付寶、歐買尬遊戲董事長林一泓坦言，目前已向金管會申請第三方支付牌照，在等待發照之前，歐付寶早已在實體通路找尋合作對象，從連鎖超商全家、萊爾富，到小型商家如早餐店、夜市攤販等，都是他布局的範圍。

「在線下這部分，有非常大的操作空間，」為智冠遊戲旗下智付寶建置系統的大偉科技總經理王建民表示，即使部分合作商家營收不大，但若規模建立起來，將威脅傳統銀行。

身為電商龍頭的PChome，旗下拍付國際則特別成立一組團隊，進行地面考察。「同仁就去早餐店、水餃店觀察，」拍付國際營運長韓昆舉說，過去不論連鎖通 路或小型商家，皆以現金或信用卡完成收款，如今要取代他們早已習慣的交易方式，必須推出更好用的工具才行，「我們正努力試著努力找出無痛的方式（取代現金 交易）。」

當商家和使用者尚未習慣新形態的支付方式，這群業者瞄準線下的七兆商機，比的不只是技術好用，還比誰的速度快。

然而，當科技咖跨足金流，表面上，傳統銀行業務看似被取代，但實際上，銀行業者只要透過合作，就能嘗到這七兆市場的甜頭。

「我們就是銀行的業務，我們談到什麼樣的通路，那就是它（銀行）的（商機），」韓昆舉說，非銀行支付業者若能打進未提供信用卡交易的小型商家，反而能為背後的收單銀行擴展新業務。

比誰盟友多夠麻吉和1,200家小餐廳合作

以台灣團購龍頭網站夠麻吉（GOMAJI）為例，去年底推出行動支付App，即指定中國信託為收單銀行，如今經過半年，合作餐廳超過一千二百家，其中包含不收信用卡的小型餐廳，夠麻吉行銷處副總經理陳麗蓉估計，交易額「一天（可達）二十萬元。」

「小型餐廳過去不收信用卡，規模不大，（我們）一家一家去談沒有效益，」中國信託信用卡暨支付事業處副總經理李章偉表示，取得科技業者指定收單合作對象，不失為銀行在這波電子支付大戰之下，可行的出路之一。

過去，電子支付平台背後收單銀行多為一至兩家，如今，隨著市場越趨競爭，銀行則主動找科技業者合作，成為背後收單系統，搶賺手續費財。

相較之下，銀行業者跳出來第一線做支付平台，反而沒有賺頭。

攤開目前銀行業者推出的支付工具，永豐的豐掌櫃、玉山的支付通、中信的Pockii、一銀的第e支付、華南的e指收等。「如果我是商家，我就被你一家銀行 綁住啦！」林一泓分析，銀行礙於同業競爭，只能使用自家的帳戶系統，進行付款和收款，這對使用者而言，並不便利。這也是為什麼，沒有銀行的競業包袱，科技 咖挾著多方合作的優勢，備受看好。

比誰懂得賺交易變金礦，關鍵是大數據

不過，每筆交易背後，卻只有一％不到的毛利率，不禁令人好奇，支付市場的誘因在哪？

「大數據是其中一環，」王建民認為，當使用者的交易筆數達到一定規模，這些資料將成為金礦。如同中國市占第一的支付寶，透過分析用戶十年來的交易資料，發展出基金、保險等投資商品，還進一步開設銀行。

如今，悠遊卡、iCash等電子票券業者，也挾著過去實體商家的合作優勢，進軍此戰場。李章偉說：「市場上會一陣子春秋戰國時代，關鍵在於它（業者）裡面 掌握的客戶、商店到底有多少。」雖然目前使用率尚未普及，但可以確定的是，這場支付戰局已經開打，而競爭也將越演越烈。

用傳統手機就能轉帳、匯款，連嬰兒出生都能登記，肯亞GDP只有台灣12％，行動支付卻讓比爾.蓋茲都按讚。

「嗶!」把手機變錢包，是科技大廠蘋果、Google正在積極布局的趨勢，但是你可能不知道，全球行動支付普及率最高的國家，不是美國、中國、日本……，而是遠在非洲的肯亞。

根據世界銀行(World Bank) 統計，肯亞行動支付普及率高達八成(見第七十八頁表》。

對肯亞人來說，拿起手機轉帳、匯款、消費，就像我們打電話、傳簡訊一樣簡單。

連微軟創辦人比爾.蓋茲

(Bill Gates)都曾稱讚，行動支付幫助肯亞人民改善生活，甚至賦予他們創新能力。這個國內生產毛額(GDP)僅約台灣一二％的貧窮國家，是如何辦到的？

背後推手正是肯亞行動支付服務「M-Pesa」。

由於肯亞金融體系不甚完

善，僅有一成人口有銀行帳戶，在城市工作的人要把錢寄回鄉下，只能透過郵寄或層層轉交，經常寄丟或被偷。二00七年，英國電信商沃達豐(Vodafone)便和肯亞第一大電信商Safaricom 合作，推出M-Pesa行動支付，幫用戶更換SIM卡、開通帳戶，

一支功能型手機就能

轉帳、匯款，各項消費只要發一封簡訊，

錢便自動轉進商家的

帳戶。

科技徹底改變了肯亞

人的生活。M-Pesa就像一個行動帳戶，每一天，透過它匯款的金額超過新台幣十四億元。

今年八月底，美國《財星》雜誌(Fortune)將沃達豐、Safaricom選為二0一五年五十一家改變世界的企業榜首，勝過其他科技巨擘。

肯亞人對行動支付的接受程度遠勝台灣。反觀台灣電子支付機構管理條例今年五月才上路，政府喊出二0一五年是行動支付元年口號，殊不知進度已經落後肯亞快八年。

「它能成功，跟大環境有很重要關係。」資策會產業分析師胡自立觀察。

肯亞國土面積是台灣的十六倍大，二00七年時全國銀行卻不到五百家，和地狹人稠、隨處可見ATM的台灣很不一樣。因為不方便，科技帶來的好處才顯得無可取代。

不過，如果將M-Pesa的成功全部歸因於環境，並無法解釋為何該項服務推出第一年，使用率仍低於一五％，用戶不是應該照單全收？

使用率八年增五倍

通路體系當靠山，台灣最缺建立遍布全國的通路體系，是M-Pesa使用率在八年間躍升五倍多的關鍵。

這是台灣行動支付業者最欠缺的一塊，「台灣從電信、金融到通路端的結合，還是沒有串接得很好。」樂點行動支付營運服務處處長唐蜀茜直言。

要讓消費者對行動支付「有感」，重點在於找到夠多通路業者合作，包括百貨、零售、餐飲等等……，台灣各業者現在也開始下苦工。

Safaricom前任執行長約瑟夫(Michacl Joseph)曾表示，業者總認為行動支付服務上架了，用戶就會自己上門，卻忽略如何教育大眾，讓他們切身慼受到「改變」.不像其他電信商，一項服務推出 半年沒賺錢便宣告放棄。M-Pesa前三年都賠錢，但走入消費群的腳步沒停過。

起初，消費者想存錢、領錢，只能到電信門市辦理，為了深入偏鄉，M-Pesa建立代理商體系，由代理商設立服務據點，分組管理據點。用戶不

管到加油站、修車廠

或路邊攤販，都可以提錢，或是透過手機消費。

現在M-Pesa全肯亞據點超過八萬個，數量是ATM的三十倍以上。

營收六年成長逾百倍

鄉村婦女當種子，口碑行銷之後，M-Pesa走入鄉村辦活動，教導逾三萬個婦女團體使用行動支付，先打入這些握有經濟大權的主婦，再透過她們進入每一戶家庭，藉由親身體驗、口碑傳播，使其營收從二00九年的新台幣九千多萬元，到去年超過九十七億元，成長逾百倍。

但直達最後一哩的關鍵，還是回到關注消費者需求。

至今，肯亞仍有許多孕婦死於難產，M-Pesa便和醫療院所、保險業者合作，孕婦每天只要用手機付約新台幣三元，就能享有生產和後續醫療照護，還能幫嬰兒登記出生證明；一般家庭也可以用它分期付款繳水電費，或辦理貸款。

手機僅2G上網

從消費者不便，切人服務「我們最先想的是需求，而不是創新。」Safaricom 現任執行長科里莫爾(BOb Collymore說。

如今，連肯亞小農都能用手機查詢產品產量和價格，即時完成農產品交易，反觀台灣對行動支付的想像，大多仍停留在付款階段，消費者沒有非用不可的理由，「如果現金就可以做到，還比較方便，那要行動支付幹嗎？」胡自立提醒。

科技始終來自於人性，即便肯亞多數地區仍停留在2G上網，落後台灣4G一段距離，但他們謙卑的從消費者的不方便思考，卻創造了一個另類奇蹟。這，是M-Pesa給台灣業者上的最寶貴一課。