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工人遠比想像好 墨西哥大爆發 日企來這做汽車丶美商在這造飛機


2015-11-02  TCW

TPP會員國之一墨西哥,深具勞力密集優勢,它是豐田、日產汽車重要據點,航空業設廠七年增一倍,除了自由貿易,外資最愛它的先天優勢:鄰近北美。

在墨西哥中部阿瓜斯卡連特斯州,有著日產汽車(Nissan)最引以為傲的生產基地。一號廠和二號廠總占地面積近八十五萬坪,生產規模是日產集團全球據點 中數一數二,如果連眷屬算在內,當地一百二十八萬人口中,有一成就是靠日產賴以為生,其對當地的經濟影響力可想而知。

二〇一四年度日產汽車在墨西哥的市占串為二六%,遠高於第二名美國通用汽車的一九%,預估今年生產量和出口量也都將傲視群雄。換言之,從生產、銷售到出口,日產都居墨西哥市場之冠。

九月三日在當地有一場開幕儀式,德國戴姆勒汽車集團(Daimler)與雷諾日產聯盟(Renault-Nissan Aliance)一起合作建造的三號廠正式啟用,預計生產賓士和lnfiniti車款的新一代高級房車。

為什麼選擇在墨西哥?深入抽絲剝繭後,不難發現其優勢與潛力。

近美國,汽車出貨最快十天首先,鄰近美國就是它最大的地理優勢。根據美國市調公司Autodata統計,九月份美國新車銷售量為一百四十四萬二干四百六十輛,比去年同期成長一五.八%;換算下來,今年總銷量將超過一干八百萬輛,維持在高水準。雖然在福斯汽車排氣造假事件後,需求可能些許減少,但美國穩居全球汽車主要市場的地位,不會輕易改變。

貨物運輸網絡也非常完善,以日產汽車為例,要從阿瓜斯卡連特斯州出貨到美國東岸,可利用鐵路搭配海運,送到佛羅里達州全程只要十天;送達紐約近郊的紐澤西州也只要十七天。

如果要出貨到美國西岸或中西部,則以鐵路運輸為主,到舊金山只要十天、芝加哥十五天、西雅圖二十天。即使是出貨到南美洲各國,平均天數也只要五天到二十五天不等。比起從泰國廠出貨要四十五天到六十天、從英國廠出貨要六十天到九十天來看,擁有壓倒性的地利之便。

品質方面也不遜色。一號廠的產線每小時可生產六十五輛車,是全球生產據點中,每小時產量最大的。另外,專門生產墨西哥國民車「Tsuru」的庫埃納瓦卡工 廠,每位員工貢獻度是全部四十三個生產據點之冠。日產的墨西哥廠,在生產、品質、管理方面的表現,連戴姆勒集團也肯定。

低成本,航空、食品業進駐曾待過印度及斯里蘭卡建築工地、目前任職於前田建設工業墨西哥辦公室的專案經理畠中大輔表示:「這裡的勞動者工作意願都很高,也 不排斥加班。但是一個口令才會一個動作,不懂得主動,甚至工期延宕也無所謂,是一大缺點。不過,最後階段趕工並如期完成的精力非常驚人。」

值得一提的是,墨西哥的特色不只富有競爭力的汽車業,在航空業方面,外資進駐也相當熱絡。加拿大龐巴迪集團(Bombardicr)和美國古德里奇公司(Goodrich)等北美航空業者,都已相繼在此設點。

二〇一四年墨西哥航空業出口總額達六十三億多美元(約合新台幣二千零五十億元),是二〇〇八年的兩倍;相關企業數量也從二〇〇八年的一百六十家,成長至二〇一四年的三百零二家。

根據畢馬威國際會計師事務所(K P M G)的統計數據,墨西哥的航空產業生產成本是美國的八六.七%,由於供應商和勞工品質都出乎意外的好,讓原本預估產值可達兩億美元的龐巴迪克雷塔羅廠,生 產力大幅增加,到了二〇一一年已成長至五億美元。另外,食品加工業也同樣具有低成本競爭力。

劣勢:工資漲、缺英語人才當然,墨西哥並非沒有令人頭痛的問題。

隨著日系企業爭相進駐設廠,工業重鎮如瓜納華托州和阿瓜斯卡連特斯州的工資正在逐步上揚;尤其會說英語的工程師和經理人,明顯不足。

其次,稱為一級衛星廠的零件供應商,幾乎都已在當地設廠,但與日系企業比重較高的泰國相比,第二級衛星廠、第三級衛星廠的聚落仍嫌狹小。例如用來生產保險 桿和儀表板的汽車專用聚丙烯,雖已可從當地取得,但其他石化產品和車用鋼板依舊以進口為主,因為墨西哥有加入北美自由貿易協定(NAFTA),從北美進口 材料比較便宜,反而導致當地原料廠難生存。

儘管如此,並不會造成各企業放棄墨西哥。就如墨西哥汽車製造協會理事長索里斯(EduardoSolis)所說:「接下來七年都會持續成長。」到了二〇一〇年代前期,墨西哥的汽車年產量將達五百萬輛,足足比現在成長五〇%。

不僅對龍頭企業有利,對中小企業一樣充滿機會。專門生產儀表板的廠商斯凱亞(Sakaiya)從二〇〇八年在墨西哥設廠以來,產量連年大增,主要顧客有德國馬牌(Continental AG)等一級衛星廠。

墨西哥在勞力密集產業方面擁有競爭優勢,對於想要進軍美國市場的企業來說,絕對是不容忽視的存在。至於如何定位它,端看各企業的智慧。(Nikkci Business(c)2015 NikkeiBusiness publications,Inc.)

墨西哥企業文化:沒退休制、加班費超貴

在墨西哥經商,有四個特殊現象須留意:

一、本國人比率須占九成以上。當地勞動法明定,企業必須雇用九成以上的墨西哥人,雖然至今尚未有企業因為不滿九成而被開罰,但法律規定仍須注意。

二、沒有退休概念。墨西哥沒有退休年齡規定,如果要請高齡員工離職,視同企業解雇勞工,必須付給員工三個月薪水+「年資x二十天天薪水」,這裡所指的薪水是包含本薪、交通津貼、獎金等全薪。

三、加班費是一般薪資的兩倍到三倍。每週加班九小時以內,加班費是平常薪資的兩倍,超過九小時之後,不僅有被開罰的風險,還必須支付員工三倍的加班費。此外,每週必須休息一天,週日加班要多付二五%薪水。

四、企業獲利的一〇%必須分紅給員工。墨西哥的勞動法有一項特殊規定,雖然員工並不是股東,但企業獲利的一〇%必須回饋給員工。過去雖然可以利用派遣制度來規避這項規定,但是在二〇一二年十一月修法後,要規避已是難上加難。

(譯.張鳳)譯.張鳳 審稿.張務華博士


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