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赫斯基亞太資產擬上市 明年加港兩地掛牌集資78億

2009-06-02  AppleDaily





【本報訊】市場消息透露,和黃(013)繼早前透過旗下和電國際(2332)分拆港澳電訊業務上市後,正部署再分拆旗下赫斯基能源的亞洲資產,在香港及多倫多兩地上市,集資最多10億美元(約78億港元),最快於本月底前委任投資銀行負責該計劃。記者:何凱兒

和 黃發言人昨日並無否認有關消息,只表示除了集團主席李嘉誠上月在股東會發表的言論外,集團沒有其他補充。赫斯基總裁劉錢崧4月曾向加拿大傳媒透露,赫斯基 有意分拆東南亞的油氣資產在亞洲區上市,當中包括位於南中國海的荔灣油田;李嘉誠在股東會回應這問題時表示,「這只是個別董事自己的內心想法,事實上未到 成熟階段,將來極之有可能,但現時沒有計劃」。

月底前委任投行籌備

《南華早報》昨引述消息指出,赫斯基擬於明年將亞太區資產 分拆在港加兩地上市,過去數周已約見包括摩根大通、美林、高盛及摩根士丹利等投資銀行,計劃發售25%股份,集資最多10億美元,並可能在本月底前委任投 行籌備。受消息刺激,持有赫斯基34.57%股權的和黃昨升3.04%,收報56元。以集資10億美元及出售25%計算,赫斯基的整體價值約312億元, 而和黃所持赫斯基股權約值108億元。倘分拆計劃落實,將明確反映和黃的石油資產價值。瑞銀近期的研究報告指出,赫斯基將國際資產分拆具吸引力,亦可令市 場給予其國際資產組合較大的價值,但分拆計劃需要市況配合,因分拆出來的新公司需要約24至48億美元資金發展南中國海的荔灣氣田。瑞銀以油價每桶75美 元、10%折讓率及9美元的百萬立方呎實現氣價估計,赫斯基的國際資產價值約28億美元,當中約25億美元來自與中海油(883)母公司合作勘探的荔灣項 目。

今年盈利料遠遜去年

2000年8月在加拿大多倫多上市的赫斯基,是和黃一隻「金蛋」,去年由於國際油價高企每桶100美 元及成立油砂業務帶來特殊收益,赫斯基08年純利37.54億加元,增長17%,和黃攤佔的稅前盈利為133億港元,增長27%,佔和黃3G以外固有業務 的稅前盈利24%,與港口業務比例相若。不過,在金融海嘯加上油價持續低於每桶50美元,李嘉誠也不諱言,赫斯基今年經營環境困難,預期今年盈利將遠遜去 年。

赫斯基在亞洲地區主要資產

1. 珠江口盆地西部、距離香港約300米和海南島東面135米的文昌油田四成股權2. 南中國海深水區的荔灣3-1-1地區一塊巨大天然氣田,公司已落實使用為3年期的深水鑽油台,可能提供4至6萬億立方呎天然氣的可開採資源3. 與中海油共同發展馬都拉BD天然氣田和印尼東爪哇離岸液體天然氣田4. 印尼東爪哇海東巴韋安島II地區及松巴哇島北部II地區的生產分享合同項目全部權益資料來源:和黃集團網站



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PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8305

3G有錢賺 赫斯基隨時分拆 和黃十年大翻身- 長和系

1 : GS(14)@2011-04-16 13:33:33

http://www.eastweek.com.hk/index.php?aid=8238
肯定到頂了
3G 有錢 赫斯基 赫斯 隨時 分拆 和黃 十年 年大 翻身 長和 和系
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273960

赫斯基能源專區(關係:0013、李嘉誠、長和系)

1 : GS(14)@2011-07-01 16:16:59

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=20182
新聞專區
2 : GS(14)@2011-07-01 16:17:25

http://www.sfc.hk/sfc/doc/TC/cfd ... 0version)_final.pdf
基本上證實會來港第二上市
赫斯基 赫斯 能源 專區 關係 0013 李嘉誠 李嘉 、長 長和 和系
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275170

收購及合併委員會裁定赫斯基能源完成第二上市後兩份守則對其不適用

1 : GS(14)@2011-07-01 16:18:22

http://www.sfc.hk/sfcPressReleas ... ervlet?docno=11PR79

收購及合併委員會(委員會)裁定,赫斯基能源公司(Husky Energy Inc.)(赫斯基)不應被視為《公司收購、合併及股份購回守則》(兩份守則)所指的在香港的"公眾公司",因此當赫斯基在香港聯合交易所有限公司完成擬作出的第二上市後,兩份守則不應適用於赫斯基。

收購及合併執行人員(執行人員)早前接獲作出有關裁定的申請;由於事件牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點,執行人員遂轉介委員會考慮。

委員會於2011年4月13日舉行會議考慮上述轉介事宜。由於當時此事件涉及價格敏感的資料,委員會應當事人要求延遲公布其裁定。

委員會決定的全文可於證券及期貨事務監察委員會網站(www.sfc.hk)〈招股章程、收購及合併事宜〉-〈收購及合併事宜〉-〈委員會及執行人員的決定/聲明〉一欄取覽。
2 : GS(14)@2011-07-01 16:18:30

http://www.sfc.hk/sfc/doc/TC/cfd ... 0version)_final.pdf
全文
收購 合併 委員會 委員 裁定 赫斯基 赫斯 能源 完成 第二 上市 後兩 兩份 守則 對其 其不 適用
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275171

油價狂跌 赫斯基擬售產應急 套117億用於減債 停派第4季股息

1 : GS(14)@2016-01-22 17:17:37

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160122/news/ec_ece1.htm


【明報專訊】全球經濟不明朗因素正在增加,加上油價下跌,李嘉誠的旗艦公司長和(0001)旗下加拿大赫斯基能源,正安排出售價值估計達15億美元(約117億港元)的加拿大西部油氣資產,更破天荒暫停派發去年第四季股息。赫斯基營運總裁Robert Peabody表示,集團出售資產所得用於減債,日後會按季檢討派息,期望保持良好的資產負債表供持續發展。

明報記者 陳偉燊

根據《彭博》報道稱,赫斯基正與加拿大豐業銀行、加拿大帝國商業銀行及AltaCorp Captial,安排出售中游業務,並將於3月中開標,可以整批資產或拆件出售。

據了解,除了KKR之外,其他私募基金包括Apollo Global Management、ArcLight Capital Partners、黑石集團亦對該等項目表示興趣,赫斯基同業如加拿大天然資源公司、Cresent Point能源、七代能源公司等,亦有興趣競投有關項目。

售中游業務 3月中開標

Robert Peabody日前出席加拿大帝國商業銀行的機構投資者會議時稱「赫斯基在出售部分中游資產方面的討論已經有一段時間,對處理出售資產方面非常有信心,市場對該等資產亦有龐大的需求,預計在上半年可落實出售」。他稱即使出售部分資產,赫斯基仍然會在中游管道持有股權,保持營運,日後仍然有機會從價格上升時得到成果。是次出售資產套現所得,將全部用於減債。赫斯基計劃,將淨負債水平,由原先的68億加元,降至40億元水平。

續持股權 保持營運

赫斯基在出售資產同時,Robert Peabody說,他們會將資本開支計劃從原先的31億加元,削減至約21至23億加元。另該公司原先在去年第三季首次轉為以股代息,一改過往派季息的習慣,但是到第四季度連以股代息也叫停,他期望,種種行動,有助赫斯基日後可以持續發展,但是公司日後仍然有意持續的派息政策,並且會按季進行檢討派息。在營運方面,隨著赫斯基在過去五年多已經將業務伸展至亞太區,及將生產及營運成本降低,有望公司長期持續發展。
油價 狂跌 赫斯基 赫斯 擬售 售產 應急 117 用於 減債 停派 派第 股息
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