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中銀航空租賃擬募87億港元 又一IPO巨無霸即將在港上市

來源: http://www.yicai.com/news/5020494.html

“再過兩天,中國銀行子公司中銀航空租賃將在香港聯交所主板上市,本次上市的基礎發行規模達到87億港元,市場超額認購達到37倍。”5月30日,中國銀行行長陳四清在中國企業集團財務公司2016年年會上表示。這意味著,目前亞洲最大的航空租賃公司、境內又一大IPO巨無霸——中銀航空租賃將於6月1日在香港聯交所主板上市。

陳四清稱,本次上市的基礎發行規模為87億港元,最終規模將達到100億港元,這是今年以來全球第三大、香港第二大IPO項目。

根據《第一財經日報》記者梳理,全球範圍內,2016年5月18日韓國樂天酒店(Lotte Co ltd)計劃IPO募集資金5.7萬億韓元,接近48.5億美元,有望成為2016年以來最大規模IPO。國內方面,今年3月,浙商銀行在香港聯交所掛牌交易,募集金額超百億港元。一直在醞釀IPO的郵儲銀行也蓄勢待發。根據外媒報道,郵儲銀行邀請投行為其150億美元香港IPO競逐保薦人席位。而此次中銀航空租賃有望突破100億港元的IPO規模也成為2016年為數不多的IPO巨無霸之一。

陳四清表示,按照股票市場慣例,5月份股票行情是最差的,到七月份才會好轉,在這樣的背景下,中銀航空租賃獲得37倍認購實屬不易。中銀航空租賃上市後,中國銀行多元化的服務能力將進一步增強。

據了解,今年3月4日中國銀行發布公告稱,中銀航空租賃於2016年3月4日通過其聯席保薦人向聯交所提交了上市申請。去年10月18日,中國銀行董事會已經批準中銀航空租賃在香港聯交所主板上市。

公告稱,中銀航空租賃股份的擬議發售規模將不超過發行後總股本的40%,其中包括20%的中銀航空租賃新股及20%的老股。分拆上市後,中國銀行對中銀航空租賃仍將保持絕對控股地位,中銀航空租賃將繼續作為附屬公司,公司名稱中也將繼續保留“中銀”字樣。

中銀航空租賃的招股書顯示,其已經連續22年盈利。截至2015年12月31日,2015年度總收入同比增長10.3%至10.9億美元,其中9.76億美元為租金收入,稅後凈利同比增長11%至3.43億美元,股本回報率為15.1%。

截至去年底,按飛機價值計,中銀航空租賃為亞洲最大、全球第五大飛機經營性租賃公司。目前,中銀航空租賃機隊規模為270架,包括227架自有飛機及43架代管飛機。

中銀 航空 租賃 擬募 87 港元 又一 IPO 巨無霸 即將 在港 上市
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