ZKIZ Archives


中粮2.5亿欲接盘五谷道场 方便面市场面临洗牌


From

http://finance.sina.com.cn/roll/20090120/02345779654.shtml


方便面市场面临重新洗牌

边长勇

昨天,一位权威人士对本报记者表示,中粮将用大约2.5亿资金整合五谷道场旗下7家工厂,如进展顺利,全部整合将于今年上半年完成。

同时,用“非油炸”挑战油炸方便面阵营的北京五谷道场董事长王中旺则承诺,整合完成后,将不再涉足非油炸方便面市场。

重生受阻

经过近一年沉寂,中粮近日在北京房山召开五谷道场破产第二次债权人大会上浮出水面。面对五谷道场6亿多元的负债及4000多万的评估资产,中粮提出用1亿余元清偿全部债务的重整计划草案,并将优先录用原有员工。

这让五谷道场的整合重生之路峰回路转。

上述权威人士对本报记者表示,中粮第一次介入五谷道场是在2008年6月,且是当地政府努力下的结果。此后的几个月内,中粮与五谷道场债权人以 及出资人进行沟通。2008年10月16日,五谷道场公司向房山区人民法院正式提交了一份破产重整申请书。在今年1月16日债权人大会上,普通债权组、职 工债权组、出资人,对中粮重组方案都给予了高比例赞成票。

不过,对五谷道场北京工厂8条生产线享有抵押权的华夏金谷担保有限公司(下称“华夏金谷”)却投下反对票,导致方案在优先债权组未获通过。据本 报记者了解,华夏金谷拥有5000万元债权,而另一优先债权人只拥有十几万元债权。按照《企业破产法》规定,只有各组全部通过后,重组计划才能通过。

昨天《第一财经日报》致电华夏金谷法务总监谢先生,他表示,对方案的有些内容不大满意,但拒绝透露具体要求。据相关人士分析,华夏金谷投反对票有两点可能:对生产线变卖价值期望较高;期望提高清偿比例。

中粮相关负责人在债权人会议上回答质询时曾明确表示,中粮的出资是综合了债权人利益及企业成本收益的最优结果,也是最后结果。

行业人士普遍认为,如果在华夏金谷的坚持下,五谷道场走向破产,也将会造成华夏金谷自己的损失。目前,双方也正在进行沟通。

目前,不少其他债权人对华夏金谷的做法都表示不理解,尤其是被拖欠货款2年多的经销商和代理商。他们非常担心如果重整计划草案未获得通过,何时才能拿回自己的清偿资金。

只待东风

房山工厂的整合并非终点,中粮还将整合五谷道场旗下山东、江西等6家工厂。

上述权威人士告诉本报记者,中粮所提出的清偿比例已经远远高于破产清算清偿比例,重整计划能够获得通过只是时间问题。如果一切顺利,6家工厂预计将于今年上半年完成重整,乐观预计,北京工厂将在今年4月开工生产。全部整合大约需要2.5亿元。

在行业人士看来,这显然是笔不错的交易。在五谷道场扩产时期,王中旺仅在广告上的投资就超过2亿元。

“中粮不会放弃非油炸方便面概念。”上述权威人士对本报记者表示。目前,在国际市场上,非油炸方便面拥有30%以上市场份额,且居于高端市场部分。在日本,市场增长的主要动力来自非油炸方便面。

行业人士认为,如果中粮顺利进军非油炸市场,以康师傅、华龙和统一为代表的油炸方便面将遇到真正强大的对手。在五谷道场进军非油炸方便面市场时,也曾造成油炸方便面阵营巨大恐慌和不小的冲击。

作为中国食品行业最大集团军,中粮不但拥有五谷道场无法比拟的资本实力和顺畅融资渠道,也拥有强大的原材料优势。目前,中粮在面粉、油脂、酱料、香精等多种方便面原材料领域,都居于国内龙头地位。进入方便面市场,中粮拥有较大优势。
中糧 2.5 億欲 接盤 五谷 道場 方便面 方便 市場 面臨 洗牌
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=5316

海潤影視停牌5個月後,25億欲借殼申科股份圓上市夢

http://www.iheima.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43074
前幾年赴港IPO未果的海潤影視終於實現了上市夢。停牌整整5個月之久的申科股份(002633)昨日晚間公佈了海潤影視的借殼方案:公司擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債置出,並擬以發行股份方式收購置入資產海潤影視100%股權。

而即將變身為影視公司的申科股份昨日也發佈重組方案稱,申科股份將持有海潤影視100%股權。屆時,海潤影視將借殼申科股份A股上市,而作為公司股東的藝人孫儷等簽約明星持股比例達5.6%。

  

交易完成後,申科股份將持有海潤影視100%股權,主營業務將由滑動軸承生產銷售轉變為電視劇製作發行,公司控股股東及實際控制人將變更為劉燕銘。公司股票今日復牌。
  
從申科股份停牌前兩三個月的走勢來看,明顯有「聰明」的資金深度介入和潛伏。公司股價從去年12月3日最低點7元起步,到今年1月24日停牌收盤價9.29元,漲幅超過30%。
  
根據方案,申科股份擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債作為擬置出資產,整體作價為44463.96萬元。其中,擬置出資產中等值2.94億的資產和負債與劉燕銘等50名交易對方所持海潤影視100%股權的等值部分進行置換,剩餘部分價值15063.96萬元將全部出售給何全波,後者以現金方式向申科股份支付。
  
擬置入資產與擬置換資產之間的差額部分,由申科股份向劉燕銘等50名交易對方發行股份購買。經交易雙方協商確定,擬置入資產海潤影視100%股權作價為25.22億元,扣除2.94億元的置換部分,剩餘差額部分22.28億元由公司發行股份購買,發行價格為8.28元/股,合計發行數量為26912.64萬股。
  
資料顯示,海潤影視是我國目前最大民營電視劇製作公司之一,主營業務包括影視策劃、製作、營銷、廣告電視劇植入、經紀等娛樂業務,並擁有孫儷、甘婷婷、趙麗穎等眾多簽約演員。海潤影視早期以「海岩劇」在市場聞名,曾推出《永不瞑目》、《玉觀音》等作品,隨後電視劇製作範圍逐步擴大,目前已拍攝的電視劇超過80部。其中,2013年共拍攝16部電視劇,約700集。
  
經審計,截至2013年末,海潤影視總資產為13.985億元,淨資產為7.587億元,其2011年度至2013年度分別實現營業收入3.58億元、3.58億元和6.24億元,淨利潤分別為2574.93萬元、2079.36萬元和13066.30萬元。
  
在此次的借殼預案中,海潤影視還給出了《業績補償協議》。補償義務人承諾,擬置入資產2014年至2016年合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.80億元、2.40億元和2.91億元,合併報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.72億元、2.28億元和2.74億元。
  
值得一提的是,與華誼兄弟類似,藝人資源豐富的海潤影視擁有不少明星股東。據媒體報導,國內知名女演員孫儷持有海潤影視股份數為202萬股,佔總股本7758萬股的2.6%,從海潤影視此次作價22.55億元來測算,孫儷持有的股份價值高達逾6500萬元。另外,男演員連奕名持有43.5萬股,女演員蔣欣則持有3萬股。

文章來源:商報、中國經濟網
海潤 影視 停牌 個月 月後 25 億欲 欲借 借殼 申科 股份 上市
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=103297

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019