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中小企業私募債爆違約風險 12藍博難按期行權

來源: http://wallstreetcn.com/node/213946

安徽藍博旺機械集團發行的“12藍博01”和“12藍博02”債合計1.5億元,前者定於今日行權。因發行人爆出主要債務逾期、現金流較為緊張、資產受限及涉訴、擔保人失信等問題,兩只債券違約幾成定局。持債者援引發行人的表態向《第一財經日報》表示:“只要行權,我們就沒錢還。”

本文來源:一財網,文章作者覃蓀。授權華爾街見聞轉載。

即將於2月4日行權的“12藍博01”債很有可能違約。

2月3日下午,該債券主承首創證券作為召集人通知“12藍博01”和“12藍博02”債券持有人於2月11日舉行債權人持有會議,就上述兩只債券可能存在的違約問題進行溝通,並授權首創證券作為受托人行使相關職責。

“12藍博01”和“12藍博02”的發行資料顯示,發行人為安徽藍博旺機械集團,分別於2013年2月4日和2013年4月3日起息,兩只債券發行規模總計1.5億元,期限均為3年,但采用“2+1”的設計,行權日分別為2015年2月4日和2015年4月3日。

眼下,兩期債券的行權日均已逼近,但發行人似乎並沒有準備好本息兌付。“‘12藍博01’基本可以斷定要違約了,2月4日即是該債券的行權日,從目前與發行人的溝通情況來看,資金到位的可能性很低。”一位持有“12藍博01”債的機構人士對《第一財經日報》記者爆料。

上述機構人士與發行人進行過反複溝通,該人士援引發行人的表態向本報記者稱:“只要行權,我們就沒錢還。”

“但我們肯定還是要行權的,行權是有利於保障投資者利益的,至少現在行權就算違約了,通過法律程序,我們可以來處置資產,要不然拖到最後,一旦公司出現問題,資產說不定就沒了。”據了解,該人士所在機構持有了大量“12藍博01”和“12藍博02”債券。

所謂“2+1”結構及上述機構人士所言的“行權”,即是賦予了債券持有人在2年期期末時提前終止債權關系,要求發行人提前兌付前兩年的本息。因為兩只債券均是“2+1”結構,行權日期均已逼近,但發行人方面則爆出主要債務逾期、現金流較為緊張、資產受限及涉訴、擔保人失信等問題,兩只債券違約風險幾成定局。

首創證券2月3日晚間發布的公告已經明確表示:“結合聯合發行人及其控股股東藍博旺集團存在的主要債務逾期、現金流較為緊張、資產受限及涉訴、擔保人失信等問題,以及未能足額提取償債保障金的實際情況,受托管理人認為‘12藍博01’和‘12藍博02’面臨到期不能償還本息的兌付風險。”

首創證券稱:“目前仍在督促聯合發行人通過各種外部渠道籌集還本付息資金,同時要求藍博旺集團及聯合發行人積極配合當地政府部門牽頭開展的相關工作,爭取盡快提出方案以有效推動債務重組。”

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