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一間才成立不到四個月，員工只有十人的小公司，憑什麼從全球兩萬多支隊伍中脫穎而出，替台灣拿下第一座英特爾全球創業競賽冠軍？

它是科智企業，原本是資策會底下的技術團隊，主要透過大數據分析，協助企業改善生產流程。磨了六年功，今年八月，因為被視為有獲利能力的小金雞，才獨立成公司。

這一次，科智能打敗來自全球六十多國的兩萬多隊競爭者，經過四關淘汰賽後奪冠，全因為它解決了台灣製造業的一大難題：以App的低成本，提升製造業良率。

「台灣IT產業那麼厲害，但運用在製造業上，卻是微乎其微，日本、德國製造業工廠設備效能可以到九成，我們大概只有七成，為什麼做不到？」科智總經理顏均泰說。

實地走訪發現商機：黑手老闆不愛花錢買系統

事實上，大企業以軟體系統改善製造流程，不是新聞，以國際大廠SAP為例，它可以透過大數據分析改善企業流程，幫德國隊拿下世足賽冠軍，但它的門票以「千萬元、億元」起跳，年營收高達上千億的大廠付得起，但中小企業卻付不起這樣的代價。

科智就是找到了這個利基。

不是製造業出身的顏均泰，二○○八年加入資策會「製造業服務化」專案，協助中小企業轉型，開始拜訪中南部精密機械廠，走到生產線，從原料、加工、組裝各環節一一研究。就是在這段過程中，他體會到企業主重視成本高過於一切的心態。

由於客戶是年營收頂多一、兩百億的機械廠，要這些黑手出身的老闆掏出錢來，「他們想一想就覺得不划算，你很難跟他談（生意），」資策會中區產業服務處組長林志杰直言。

因此，科智改變過去國外廠商只賣整套系統做法，推出App出租服務。

「他們和一般新創公司不一樣，不只有創意，還很貼近市場生態，」中原大學產學營運總中心副執行長王世明表示。正因如此，科智才能擊敗全球好手，拿下比賽冠軍。

用多少就付多少：連員工偷懶都能抓出來

「我們把軟體功能拆開來賣，一個App月收五百元，老闆可以依照訂單要的功能下載，之後如果不需要這個功能，還可以馬上移除，」顏均泰說。

打開手中的電腦，登入科智軟體市集，裡頭介面就像蘋果iTunes，把工廠常見的問題分成二、三十個App。例如，設備稼動率、機台馬達、軸承運轉效能等，一點進去，就可以清楚看到工廠裡每一台設備運作狀況，把複雜的數據簡化成紅、黃、綠燈三個等級，一旦閃黃燈，代表效能不足，App便自動傳訊息到管理者的手機，提醒更換零件。「有些員工想偷懶，就把速度調慢，設備一樣在跑，但產量卻變少了，這些動作全都會被記錄下來，」顏均泰說。

如此一來，不只讓不懂資訊系統的工廠人員好操作，也創造新的商業模式。企業可以按下載數量、使用時間付費，不用一次掏出上千萬，就能享受同樣服務，甚至，降低資訊人員的管理負擔。

客製化的做法，也讓客戶埋單。工具機大廠台灣瀧澤科技工程師張文權就說，公司早就想改善工廠生產流程，也看過五、六家國內外廠商，最後選擇科智，「他們配合度很高，八五％工具機數據都會抓。」

以台灣瀧澤為例，每台設備只租了三個App，一座工廠使用一年，租金不到兩百萬，但去年八月導入科智的系統後，不到一年，稼動率從七成多提升到九成，以外界設備生產行情換算，一年可多超過一千六百萬元營收。

想出App租賃模式切入市場，但要能取得客戶信任，最關鍵的則是了解製造業流程。

不像半導體產業，有半導體產業協會制定材料、設備等標準，製造業光汽車零組件就多達四千多種。科智要讓每個App功能合乎不同企業的需求，開發新功能，就得想盡辦法擷取所有數據，解讀不同零組件的製程。

這些經驗，就是過去六年勤跑第一線所打下的基礎，「我都跟員工講，即使客戶沒有問題，我們去工廠幫忙掃掃地、整理機台也好，」顏均泰笑說。

如今，獲得英特爾肯定，也為科智打開知名度，但接下來，該如何讓更多製造業老闆願意埋單這套新做法，嘗試拿起iPad管工廠，把創意轉換成營收，將是它的最大考驗。

表面看來，莫迪給了印度一個光明未來，但是，印度還能夠持續成長動能嗎？

看外資如何透視政策，用數據來評量莫迪的斤兩。

撰文‧楊卓翰、陳怡芬

印度總理莫迪推出「史上最猛預算案」，登高一呼，如印度製造（MAKE IN INDIA）、百座智慧城（100 Smart Cities）、數位印度（Digital India），這些政策，也凝聚了外資對印度的熱情。政策，的確是當前股市的驅動力，外資又要如何分辨這些政策並非只是口號？

觀察點一》

企業投資是否真能發酵？

「印度政府的確在過去一年做了許多實質改革，甚至超越許多投資人的期待。」高盛分析師庫爾（Sunil Koul）在報告中指出，「二月底推出的預算計畫，也把重心放在刺激投資及結構性改革。政府預算鎖定在成長、振興投資，許多結構性改革應會對多數產業帶來正面影響，這對大部分的產業都是好兆頭。」不過，雖然政府極度樂觀，新增的資本和建設指標，卻都還在低檔。巴克萊資本分析師辛格（Bhuvnesh Singh）指出，莫迪的政策中，有幾項執行度都很難，例如，一個推動地方建設的「百座智慧城」，其實就是前任政府的失敗政策復辟。二○○五年，前總理尼赫魯推動全國城市改造計畫（JNNURM），卻因為地方政府擺爛不動，最後宣告失敗。

這次莫迪到底能不能透過魅力十足的「印度製造」，讓企業真的掏錢買單？一個觀察重點，就是企業資本支出（CAPEX）。「現在印度的確站在一個絕佳的時間點，」瑞士信貸分析師巴葛法（Deepali Bhargava）分析：「但是，投資效果要浮出水面，可能有很長的延遲。」舉例來說，企業所得稅從三○％降到二五％，降稅的效果要在一七年才能看得出來，「因此，CAPEX何時能否恢復，才是重點。」

觀察點二》

家庭投資是否進入金融產業？

美好願景推升股市，有人開始擔心是否過熱。現在印度股市的本益比已來到十八倍，從今年一月的十六倍迅速攀高，而且比歷史平均值高出一．一的標準差。

支撐印度股市，除了實體面的改革，資金面的全面啟動，也是外資期待的重點。這正是莫迪的另一項計畫——把家庭儲蓄導入金融體系注入金融活水。

這個政策，是每個銀行理專的春夢：透過行動銀行、推動鄉鎮的小額帳戶，印度的銀行戶頭從去年九月的兩千萬個增加到今年二月的一億個。不到半年內，增加了八千萬個戶頭，莫迪的下一步，就是讓這些戶頭裡的錢「動起來」。

「未來幾個月，國內資金將逐漸成為股市的救星。」高盛的報告指出，本益比雖高，但接下來的表現仍值得期待；印度國內資金的流動將開始轉向，從實體儲蓄轉為金融儲蓄，這對國內資金是一大助力。高盛預估，從現在到一八年，國內投資將挹注二千億美元到股票等金融商品市場。

這波資金行情是否能夠期待？現在仍在低檔、從印度央行網站就能查到的「家庭金融儲蓄」，是最重要的指標。

觀察點三》

通膨是否真的受到控制？

推升股市另一個大期待，就是能夠降低印度投資成本的央行降息。雖然二月的通膨率微升，由五．一九％爬升至五．三七％，但相較於過去，現在印度通膨率明顯獲得控制，仍低於印度央行的目標通膨率六％，因此，高盛預估，四月央行將會降息一碼（二十五個基準點）。

低通膨，的確給印度央行一個很大的降息空間，更決定了未來印度的成長機會。但是，對於未來的CPI（消費者物價指數），瑞士信貸也很謹慎，「我們認為CPI會在明年逼近印度央行的六％上限。經濟如果真的復甦，第一、薪資就會上漲；第二、包括食物在內的核心物價也會上漲。」也就是說，印度的「低利率、低通膨」假期，可能會比想像中更快結束。

無論如何，從基本面、資金面來看，印度都讓人有遐想空間，但是莫迪的政策如何落實，「企業資本支出」、「家庭金融儲蓄」、「通膨率」這三個指標，值得觀察。

三萬點大關前 印股神經緊繃三萬點在即，印度SENSEX指數震盪加劇，每一個經濟數據與政策宣示，都立即牽動外資多空態度。

印度央行維持

政策利率不變

HSBC

PMI指數1月為52.9，去年12月為54.5

2/10 在野的平民黨

在德里市議會選舉大贏

CPI指數

1月上升5.11％

（年增長率）

工業生產指數

去年12月上升1.7％

（年增長率）

1月貿易赤字

占GDP 5％，

去年12月為5.6％

2/15躉售物價指數

於去年12月

上升0.39%

2/25 印度政府計畫

增加政府稅收

自32%至42%

公布新年度

鐵路預算

外匯儲備升至

歷史新高，

達3340億美元

公布新年度

政府預算

一天工作八小時收費達四千美元（約合新台幣十二萬元），並且還能提前一個月預收；現在才四月，工作行程表就已經排到年底，這位人稱製造業王牌顧問的許文治，目前是台新企業管理顧問總經理，一位台灣土生土長的企業醫生。

龍頭企業都找他一個月輔導三天就見效

現年六十八歲的他，師承日本豐田生產方式（TPS）創始人嫡傳弟子岩田良樹及中尾千尋約六年時間，期間曾赴日本五十鈴汽車現場研習三個月。攤開他的顧問成績單，二十五年來平均至少幫逾四百家製造業提高三成生產效率，包括全球知名手工具大廠美商史丹利七和、汽車電子大廠車王電、全球工業鐵皮剪大王皇盈、水中螺槳王般若科技和高爾夫球具代工龍頭明安，都是他客戶。

「這老師真的是厲害，他不是沒訂單，他是選訂單在做！」二○○○年時慕名上門求助的皇盈董事長黃信德透露。而且他一個月固定印度十天、中國待十天，台灣只剩下七天，願意掏錢也未必能請到，「他現在一個月上班二十四天，一天算十萬，你算看看有沒有千萬？」

許文治接下案子後，顧問約一簽最少一年，他的工作模式是，一個月進客戶公司輔導約三天，輔導時沒講義、不得錄音，卻能透過降低庫存、交期、不良品與生產空間來協助製造業客戶賺更多的錢；美商迅誠電業就因每年都看到效果，連續二十年都找他輔導。

「老師很兇，說現場有什麼好看，大家問題都一樣，我（當場）被打了一巴掌。」黃信德回憶，他至今還記得第一天輔導時，因交貨期間到了卻仍趕不出貨，心急請許文治趕快去現場看的情景。

沒想到，頭三個月，許文治只對各部門上課，一步也沒踏進工廠，又過了一個半月，「我到現場去看嚇了一跳！」黃信德不諱言，過去廠房空間不夠用，還得把鐵皮剪成品一一搬出來，當時卻看到工廠超過五五％都是空的面積，「我付給他（許文治）一百一十八萬，可是（因生產效率提升）已經回收二百三十一萬。」

他補充說，皇盈全公司員工不到一百五十人，以接受輔導前的效率計算，必須增加三百位員工才能達到現在的產量，「一個月光員工薪水差不多差一千萬，我今天已經關門了。」

許文治用的豐田生產方式，特色在於精實生產（Lean Production），顧名思義是「沒有贅肉」。運用到企業上，等於徹底消除企業內任何資源浪費，透過產品、流程、交期、成本、開發等全方位改善，創造更大利潤，這套診斷企業的方法因此能一用超過半世紀。

清明假期前夕，趁著許文治在家的空檔，《商業周刊》採訪團隊來到高雄愛河畔的透天厝，獨家揭開製造業年薪千萬顧問的新鮮面孔，及這位製造業王牌醫生如何對症下藥的秘密。「沒有不能改善的企業，企業說沒有問題才是大問題，」滿頭銀白髮色的他外表祥和，語氣中卻帶有霸氣，「關鍵只是在你的頭腦是怎麼想！」

他破解製造業三迷思交期減半、效率提升30％

他辦公室，最顯眼的是一張齊天大聖孫悟空畫作。他認為《西遊記》的主角不是唐三藏，而是孫悟空，因為西天取經途中遇到的大小難題都靠他解決，是名副其實的「改善宗師」。二十五年經驗，這位以改善宗師自詡的王牌顧問，歸納了製造業普遍存在的三個迷思：

迷思一：產品不良一定來自製造技術

想像一下，在台中一間鉗子廠的產線，一支支鉗子成品須經清洗好去除油汙、粉塵等附著物，再上一層防鏽漆，卻遇上無法徹底清洗乾淨的難題。

如果是你，會怎麼解決？產線上一位協理，正朝去汙力更強的化學溶劑配方下功夫，許文治卻在生產車間現場看到加工到一半的鉗子半成品，就這樣一箱箱堆放。抽絲剝繭找答案，他發現原來現場每做出半成品，都至少會放置半個月才繼續到下個生產流程，暴露在空氣中越久，各種影響因子就越容易造成沾粉塵或生鏽等變異，髒汙程度高，後續當然不易清洗。

「從溶劑下手那是過去傳統思考問題的思維，我今天是用另外一種方法，」許文治解釋，一般工廠遇到產品洗不乾淨，都無法跳脫找出更有效溶劑的框架，不會想到問題根源可能來自生產流程，「不良品其實跟機器設備一點關係都沒有，跟工作方法有關，學製造技術的人不會想到這一點。」

「如果要讓產品品質好，你要保持新鮮，」他透露，前端半成品一生產完就要立刻進入後段加工，不要把半成品留在原地甚至搬到倉庫，這樣就能解決過去鉗子難以洗淨的問題。

許文治強調，「大部分人只懂製造技術，不懂生產技術，這塊他們比較生疏，所以我是教他們生產技術。」

庫存、交期和不良品過高與工廠空間不足是製造業生產技術最容易有的問題，許文治第一年便會指導企業用「連續流概念」，重新調整機台擺放位置，讓生產環節一個一個接續，藉此減少不必要庫存、等待或搬運時間等人力浪費。改善後，效率至少提升三○％、交期至少縮短一半，且省下逾上千萬的成本。

迷思二：庫存是必要之惡

接著第二個迷思來了，也就是傳統的生產方式普遍以生產者中心，以為大量、計畫生產是最有效益的生產方法，甚至認為庫存越多越好。

以生產水上摩托車、快艇螺旋槳的般若為例，十一年前總經理林允進就面臨中小企業製造業傳統生產方式的瓶頸，年營收突破不了五億元，且明明半成品都有庫存，交期到了卻交不出貨。

過去一走進般若，一個個精密鑄造的半成品米白色模具就堆放地上，林允進認為有一定數量的半成品庫存，等一有訂單，便能不用從頭開始生產，也省去不同產品要頻繁更換模具的困擾，解決交期瓶頸。

「他們都認為理所當然，這樣就是有問題。」許文治表示，四十年前他在學校讀工業管理時，書本中就有「庫存是必要的惡物」這句話，既然惡物是不好的東西，可是又叫有必要，不是矛盾？般若不過只是台灣製造業的縮影，他遇過的企業中，九九．九％都容易犯這樣的毛病。

他解釋，庫存的真相是工廠生產計畫其實是用猜的，等客人真的有急單，就算備有一部分的半成品庫存，多數時候仍無法滿足客戶訂單，必須加碼生產。不從最源頭生產技術改善，過去來不及趕在生產交期交貨的問題還是繼續存在，「庫存其實是萬惡根源，因為掩蓋很多問題點。」

在曾被輔導過的皇盈介紹下，急著改善的林允進主動找上許文治。

就像打蛇要打七寸（心臟處），製造業要對症下藥，首要解決的正是庫存。許文治用一張張紙，等比例把生產線上的機器，放空地上一一排列，藉此模擬最順暢的生產流程。

全部生產線重新調整，這是一般企業連董事長都不敢輕易拍板的決策。當時，林允進一聽到改善方法，馬上拿起電話通知裝潢廠拆隔間、吊車公司移動機器。

輔導改善後，「營業額從四億多，三年後做到破十億，」林允進透露，過去，庫存多，不只錢押在庫存上動不了，且生產效率低；現在隨著庫存降低，一個月水上螺旋槳產量達五百個，是過去的二．五倍，體質隨生產效率提高就慢慢壯起來，「以前不知道有這號人物，許文治真的是我的貴人！」

迷思三：流程改善是中階主管與基層的事

許文治形容，生產流程改善前就像一輛大巴士，要等四十人到齊才能出發，但一輛小客車坐滿四個人就走了，效率當然有差。若企業認為，請了顧問後，高層不用全程參與就能有效果，那是企業第三個迷思。

他坦言，若輔導對象的老闆或高階經理人，每次只來打個招呼，把改善方案授權給專案經理，未親自全程參與，也沒有立刻做的決心，往往決策就容易拖延，效果也會因此打折。

就有一個生產家具滑軌的客戶，不良品偏高，原因來自生產好的成品散落堆放在生產線，造成外觀損傷，但該客戶光是要不要用塑膠箱來裝、或該如何設計，經過一年還是沒結論，因此原地打轉。

顧問之於企業，如同醫生之於患者，哪怕醫生診斷再好，若患者聽不進去或不願意改變，效果自然不明顯。

「能改善成功，他們的成功就是我的快樂，」二十五年來幾乎從未替自己宣傳，他的客戶都是靠過去客戶一個個介紹，這位王牌顧問，甚至做到收費比他過去日本老師還高，成了上百家台灣製造業競爭力背後的推手。

【延伸閱讀】台灣製造業常見5大毛病，他有解！1.庫存高2.交期長3.產品不良率高4.生產線不連續5.機器設備錯置

5步驟拯救產值低落●管理高層帶頭做改造：總經理等帶頭認同改善決策，上到下換腦袋●重新規畫全程生產線：確保從原料到成品，加工一氣呵成●解決低落效率：找出高庫存、高不良率等生產不效率主因，對症下藥●增加生產彈性：少量多樣、多產線，取代單一產線大量生產●剷除企業贅肉：輔導研發、業務、行政等各部門，改善既有不效率問題

整理：萬年生

中韓FTA正式簽署，讓台灣自由化的危機感再次浮現。但是面對鄰國的區域貿易不斷整合，台灣的聲音永遠只有兩個：一個喊痛、一個喊不痛。究竟中韓FTA對台灣的影響為何？我們需要從新的角度來分析。

撰文•楊卓翰

六月一日，中韓正式簽署《自由貿易協定》（FTA），未來二十年內，中韓之間九成的商品將零關稅，占兩國貿易總額的八五％。消息一出，台灣人心惶惶，熟悉的「中韓FTA對台灣影響很小」，及「台灣必須加速自由化」的正反論述又再次出現。

綜觀中韓FTA，台韓競爭最激烈的面板、工具機等製造業，因為二十年的降稅時程還長，短期影響不大。但研究中韓FTA的中華經濟研究院區域發展中心主任顧 瑩華指出，「中韓FTA不是台灣的末日，零關稅也不代表競爭力，不用過於渲染；但因此輕忽其影響，非常要不得。」她說。

最大的問題是，當台灣以傳統製造業角度看中韓FTA時，卻看漏了一件重要的事。

危機一：韓國擴張快

台韓差距因FTA擴大

中經院WTO與RTA中心副執行長李淳表示，「從貨物貿易的角度來看，中韓FTA衝擊台灣在短期不那麼明顯，但是雙方的服務貿易開放，卻是非常積極的。」 他以「冰山下的改變」來形容韓國拿下的優勢：冰山底下，才是台韓競爭力差距的關鍵，也就是各方討論中都沒有提及的「服務業」。

解析中韓FTA，韓國友利銀行研究所資深研究經理許茂丁(音譯)在報告中點出，「韓國製造業，特別是IT、消費性產品，在中韓FTA中受惠的部分很有限， 因為大部分的產品都是在中國組裝。」「長期來說，最大的受益者，就是韓國的電子商務和服務業。」走在上海高級住宅區，就會發現，韓國的咖啡館一家接著一家 開，隨著兩岸紅得一塌糊塗的韓劇，迅速取代台灣、歐美的咖啡連鎖店。RET睿意德中國商業地產研究中心的一份報告就指出，韓系咖啡店在中國已經有三萬多 家，擴張速度甚至超越星巴克。而這股燎原般的勢力，在中韓FTA服務業開放後，與其他產業結合，可能更加壯大。

韓國最大的食品餐飲集團CJ中國本社總裁朴根太接受英國《金融時報》採訪時就表示，「中國很多方面都已經開放，但是我們最期待的就是中韓FTA簽署之後，不只是在食品業，在文化娛樂方面，兩國合作的機會，也會越來越多。」他用流利的中文說。

的確，餐飲只是服務貿易內容的一小塊。這次在中國對韓國開放的投資項目，還包括電子商務、營造、物流、旅遊、環境保護、教育、老人照護，以及電影文創「韓流」等五花八門的服務產業。

友利銀行十分看好這塊產業，「韓國服務業的附加價值很高，在中國市場的擴張，將對其他產業有明顯的拉抬作用，未來將會是韓國經濟的新動能。」︽金融時報︾ 也指出，中韓FTA簽訂後，開放韓資銀行、保險、證券、信託、金融租賃等跨國服務，「韓國金融業將享有日本、台灣等望塵莫及的優勢」，進而影響整個亞洲的 金融格局。

事實上，當台灣一直著眼在製造業輸出的同時，台灣的服務業輸出早就遠遠落後國際。台灣去年的服務業輸出產值是五七一億美元，而新加坡、香港、韓國，去年的 服務業貿易輸出產值則分別為一三二九億、一○七○億及一○五八億美元，都是約台灣的兩倍。未來中韓FTA完成服務業的細節協商後，台灣與韓國的差距，恐怕 還要被拉大。

危機二：缺乏核心思想

加速自由化 恐病急亂投醫面對這樣的急迫性，總統馬英九在中韓FTA簽署後，急著說要趕快簽服貿，警告「台灣不能再落後」；經濟部長鄧振中也說：「台灣參加區域經濟整合，必須大步跨向自由化。」但是，要跨去哪裡？

以中韓FTA拿下服務貿易的優勢來說，每一步談判，都是韓國總統朴槿惠上任以來一直強調的「創新經濟」。在去年就職演說時，朴槿惠就提出「創新經濟」的國 家產業戰略，她認為，韓國以工業、製造業等傳統發展模式，已經不再有競爭力，因此將帶領韓國轉型，以創新服務、新商業模式為核心，走出新的發展模式。

FTA，就是為了幫朴槿惠的「創新經濟」在各大市場卡位的重要工具。不論是在美韓、歐韓、中韓FTA，都可以看到這樣的軌跡。在美韓FTA中，美國對韓國 開放了醫療、電商服務；歐韓FTA除了電商，更是大幅開放金融、電信等重要產業；中韓FTA，更讓韓國成為唯一一個進入中國電子商務市場的國家。

但是，這樣針對國家產業轉型量身定做，清楚而明確的對外貿易戰略，卻在馬英九溫文儒雅的論述中缺席。面對即將生效的中韓FTA，不論是執政黨或是二○一六年的總統參選人，若不面對這兩個盲點，恐怕都是病急亂投醫，解決不了台灣真正的問題。

中韓簽FTA 台灣服務業剉咧等——中韓FTA對台商發展的衝擊

台灣

電子商務 網路業赴中設立網站，不允許獨資，且投資比重限制較高，註冊資本額須超過人民幣1千萬元。

金?融?業 只允許設立分行和子行，但中國對外資限制仍多，包括業務項目受限、存貸比過高等障礙。

文創產業 採取保護政策，致使台灣戲劇、遊戲及動畫業經營受限，公司無法於中國營運，也難以主張智慧財產權。

物 流 不允許獨資貿易商，投資比重受限。

房地產業 投資中國地產的企業，受到嚴格控制審批和監管。

環境顧問 能源減碳管理顧問服務業，僅政府指定公司能執業。

工程服務 外商法規限制多，且不承認台灣證照。

旅?遊?業 台、外商不得經營中國居民赴台旅遊業務。

韓國

電子商務 中國首次在《自由貿易協定》中承諾開放。

已承諾開放，將在後續協商中討論開放內容。

整理：楊卓翰

中國政府提出「中國製造二○二五」政策綱領，喊出要在十年內達到與工業強國德、日並駕齊驅的口號。

「紅色供應鏈」在中國政府背後暗助下，已經成為足以威脅台灣電子產業的一股勢力，台灣應拿出一套屬於自己的工業政策，刻不容緩。

撰文•林宏文、周品均

五月十九日，中國國務院正式頒布一項計畫，這項名為「中國製造二○二五」的計畫明確宣示，中國要在二○二五年邁入製造強國之列，與德、日並駕齊驅。這意味著紅色供應鏈的威脅將不再只針對高科技產業，而是將全面來襲。

也不過短短的三年時光，打入蘋果供應鏈的中國廠商就從六家，成長到超過二十家。「你說三到五年後，蘋果供應鏈會不會全部變成紅色的？這個可能性已經大大提升！」工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸嘆了一口長氣。

時光倒回至五年前，中國在面板、電池、天線、邏輯IC等方面的技術都還不成熟，五年的時間，中國不但追上台灣廠商的技術，還一步步搶進技術門檻最高的蘋果 供應鏈當中。儘管，台灣企業中的台積電、聯發科、大立光的技術領先優勢短時間難以被超越，「但只要中國想做，翻盤不是不可能。」杜紫宸直言。

提升半導體 明確納入計畫杜紫宸會這麼憂慮不是沒有原因，因為他六年前就見證過中國扭轉面板產業命運的歷史。○九年，中國還沒有六代以上的面板技術，同樣在那個時期， 友達已經進展到八．五代線，當時剛推行完家電下鄉的中國政府，將腦筋動到了面板產業上，因此也歡迎台灣、韓國與日本面板廠赴中設八代以上面板廠。

「經濟部那個時候就找來了友達和奇美(現在的群創)，得到的答案都是中國做不起來，台廠不應該過去設廠，把技術提供給中國。」杜紫宸回憶起那一場他也參與 的經濟部會議。爾後，中國面板廠一家一家地蓋，今年，中國的八．五代線就會從兩條大幅擴增至八條，反觀，台廠只能繼續守成。「只不過五年，豬羊變色」。

更不用說中國製造業在這五年當中所累積的競爭力，已經不能與○九年同日而語。「競爭力要從質與量兩者相乘來評斷。」杜紫宸分析，台灣雖然有技術優勢，但這項優勢已慢慢被中國廠商追上。然而，中國廠商的產量卻是台灣的十倍之多，相乘之下，台灣廠商競爭力難與中國相比。

儘管單看半導體產業，台灣還領先中國五至十年，但中國自去年頒布半導體發展綱要，還成立了半導體基金，不斷以收購方式補強IC設計的技術能量，就在最新公布的「中國製造二○二五」計畫中，再度將半導體從IC設計到製造技術的提升納入計畫。

杜紫宸憂心忡忡地反問：「中國能以五年的時間追上台灣面板產業，那麼他們就不能以十年的時間追上台灣的半導體產業嗎？」「台灣主管產業政策的官員不是沒有 意識到危機的急迫性，不過，總統的任期僅剩下一年多，官員普遍彌漫著得過且過的心態，使台灣工業政策的推進顯得更無力。」中國切入 擠壓無力升級台商相對之下，中國的製造業政策則在第二號政治人物，國務院總理李克強出面整合推進下而有長足的進展。在中國政府公布「中國製造二○二五」十 年大計，並列出十大重點產業後，麥肯錫亞洲區董事長歐高敦（Gordon Orr）就說，這十大產業將會推升中國國內需求、嘉惠當地製造業，並推進出口大幅增加，對其他國家來說都將面臨很大的競爭壓力。

已在中國待了二十三年的台達電中國區副總裁曾紀堅，全程見證中國產業的發展過程，感受頗為強烈。

曾紀堅就透露，他在東莞台商協會中擔任產業升級小組召集人有一項重要任務，就是在金融海嘯後，許多台商企業面臨競爭力落敗的情況下，負責協助診斷與輔導企業。

曾紀堅說，他負責診斷的企業高達八二七家公司，但最後經過一番篩選，找出有競爭力、且值得輔導的三七九家公司，進行各種轉型升級的顧問諮詢服務，四年多來，當地政府已經提撥超過一億元人民幣，作為輔導這些企業進行轉型與升級的經費，等於平均一家分到二十多萬元人民幣。

這件事顯示，在中央政府高舉產業升級大旗下，地方政府也開始動了起來，而且輔導對象不限當地企業，連外資企業也雨露均霑。

事實上，面對勞工成本大幅提高，東南亞的製造基地也在崛起，許多台商確實面臨退出或被淘汰的慘況，因此也形成了一股失業人潮到處流竄的「台流」，但是最關鍵的因素還是，中國本地「紅色供應鏈」大舉切入市場，擠壓了技術層次較低或無力升級的台商企業。

三大處方 迎戰中國大軍來襲此外，「中國製造二○二五」計畫的政策形成速度之快，也值得台灣取經學習。事實上，中國在政策規畫上並不是很早，也不過是兩年前的一三 年，中國一批政府官員與學者參訪德國漢諾威工業展，看到德國「工業四．○」的戰略，回國後馬上邀集一百五十餘名工程院（編按：中國層級最高的工程科學戰略 性研究與諮詢機構，與中國科學院並稱兩院）院士，歷經一年多的論證、編寫與規畫，完成了「中國製造二○二五」計畫的初稿，並於今年五月正式公布。

而反觀台灣的情況，直到今年初，行政院才提出「生產力四．○」計畫，但負責起草的是經濟部工業局，層級已經低了好幾層，政府缺乏要全力推動的決心與意志，加上過去政府部會習於本位主義思考的慣性來看，成效恐怕不容樂觀。

面對紅色供應鏈的挑戰，台灣該如何因應，以持續在全球高科技產業保有一席之地。杜紫宸開出了三個處方：第一，與中企「合資」。他指出，相較於韓國廠商及日 本廠商與中國合資設立企業的高積極度相比，台灣廠商相對很少。以韓國企業為例，現代汽車就與北京市政府合作，在北京合資設立大型汽車廠生產現代汽車。現代 汽車將產線遷至中國，換得北京市政府大量採購現代的汽車，雙方各取所需。

他直言，六到七年前，自己就曾建議政府應該鼓勵台積電去中國設廠，因為在中國設廠，包括中國客戶，甚至是人才都會前去，磁吸效應才大。未來幾年後等中國半導體發展起來，恐怕到時候台積電也沒辦法引起這麼大的磁吸效應了。

杜紫宸提出的第二個藥方則是「仿效瑞士，求精不求大」。以土地面積來說，瑞士是歐洲小國，但瑞士無論是在化學製藥上，或是精密機械上，都名列全球前幾名， 像是製造機器人的ABB集團就是一個明顯的例子，不求量，只做高端的。杜紫宸認為，選擇利基型市場，是台灣廠商面對紅色供應鏈蠶食鯨吞，可以考慮的另一個 方向。

「我們不要再相信，台灣守著技術鎖國，中國就不會競爭這種事。」杜紫宸話說的很直接。面對中國將全力發展製造業，產業升級必須成為製造強國的國策，有些台灣廠商到現在還袖手旁觀，毫無警覺心，這是很恐怖的。

「向荷蘭取經」則是杜紫宸開出的第三種藥方。他舉荷蘭公司飛利浦為例，飛利浦在美國上市，一家荷蘭公司但資金從美國來，工廠設在全球各地，而市場也遍及全球，運用了全球的資源，這種靈活度與彈性，也是台灣企業的發展範本。

中國﹁紅色供應鏈﹂工業大軍步步進逼，在這場產業升級的戰爭中，台灣輸不起，否則輸的不只是高科技產業的競爭力，而是整體國家的競爭力。

台灣優勢漸被中國追上

——兩岸產業政策比較

產業政策 台灣生產力4.0 中國製造2025

期 程 10年 10年

起草單位 經濟部工業局 國務院旗下20個部門加150餘名各工程院院士聯合起草總指揮官 行政院院長毛治國 中國國務院總理李克強涵蓋產業 七大領域：工具機、金屬加工、3C、食品、醫療、物流、農業。 十大領域：新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人、航太航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生 物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備。

策 略 加強運用智慧機器人、物聯網與大數據。 加快新一代資訊技術與製造業深度融合為主線，推進智慧製造為主攻方向。

目 標 一人可領兩份薪水、完成三份工作，擺脫現在三人領兩份薪水，完成一份工作的窘境。 從製造大國晉升至製造強國，2025年與德國、日本並駕齊驅。

資料來源：行政院科技會報、中國工信部 整理：謝富旭、周品均