打贏新型城鎮化的遼沈戰役：京津冀一體化

打贏新型城鎮化的遼沈戰役：京津冀一體化 華泰策略徐彪、劉晨明 京津冀.jpg (250.15 KB, 下載次數: 1) 下載附件 昨天 09:26 上傳 2月10日，習總主持召開中央財經領導工作會議，審議研究京津冀協同發展規劃綱要。 作為眾所周知的一號工程，京津冀協同發展規劃綱要從醞釀到誕生需要多少時間？ 答案是一年，至少一年。 為啥需要這麽久？因為寫規劃容易，利益的再調整，很難！而利益格局調整，才是整個京津冀協同發展最難啃的骨頭，沒有之一。 2014年2月26日，在經過近9個月的醞釀，習總將北京、天津和河北省委書記拉到一塊，在張高麗的主持下，組織了一場座談會，由此揭開京津冀一體化戰役的序幕。這次會議，核心任務只有一件，就是說服北京和天津市委書記，拿出願意讓利的態度來。應該說，至少公開新聞里，揭幕戰很成功。習首先提出要求：“打破自家一畝三分地的思維定式”，北京市委書記當場的表態：“北京要克服行政轄區慣性思維的束縛，自覺把工作放在京津冀協同發展的大局中去謀劃和推進。” 半年後，也就是2014年8月，協同發展規劃還主要停留在最簡單的增量分蛋糕階段： 京冀、京津、津冀18項合作框架協議和備忘錄 時間 協議簽署方 協議和備忘錄 7.31 京冀 1.《共同打造曹妃甸協同發展示範區框架協議》 2.《共建北京新機場臨空經濟合作區協議》 3.《共同推進中關村與河北科技園區合作協議》 4.《共同加快張承地區生態環境建設協議》 5.《交通一體化合作備忘錄》 6.《共同加快推進市場一體化進程協議》 7.《共同推進物流業協同發展合作協議》 8.06 京津 1.《貫徹落實京津冀協同發展重大國家戰略，推進實施重點工作協議》 2.《共建濱海——中關村科技園合作框架協議》 3.《關於進一步加強環境保護合作的協議》 4.《關於加快推進市場一體化進程的協議》 5.《關於共同推進天津未來科技城京津合作示範區建設的合作框架協議》 6.《交通一體化合作備忘錄》 8.24 津冀 1.《加強生態環境建設合作框架協議》 2.《推進教育協同發展合作框架協議》 3.《共同打造津冀（涉縣·天鐵）循環經濟產業示範區框架協議》 4.《推進區域市場一體化合作框架協議》 5.《交通一體化合作備忘錄》 資料來源：華泰證券研究所 你看，基本上都只是圍繞交通一體化、生態文明一體化以及重大產業園區建設展開，增量分蛋糕嘛，沒有啥懸念，反正大家都受益，了不起河北多分一些。但是，整個京津冀一體化中最核心的東西—存量調整，始終語焉不詳：你看到北京的教育資源如何分給河北沒？你看到北京的醫療資源如何分給河北沒？你看到北京的企業如何遷到河北沒？沒有，沒有，還是沒有。 最關鍵的存量調整內容，都在“京津冀協同發展規劃綱要”（下稱《綱要》）里。沒錯，就是2月10日中央財經領導工作小組會議上審議的那本《綱要》。我相信，絕大多數人應該都沒能看過《綱要》，所以老百姓對一體化的力度是心里沒譜的。到底存量調整的力度低於預期還是高於預期呢？我們只能從習總講話里尋找關鍵信息：“疏解北京非首都功能、推進京津冀協同發展，是一個巨大的系統工程。目標要明確，通過疏解北京非首都功能，調整經濟結構和空間結構，走出一條內涵集約發展的新路子，探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式，促進區域協調發展，形成新增長極。” 核心關鍵詞：疏解北京非首都功能。 我去百度百科里找了一下：首都，又稱國都、首要城市或行政首府，是一個國家的政治中心和中央政府所在地的政治稱謂。理論上，它之所以是首都，只因為它是政治中心。至於其他的，都不重要。沒有哪個國家會說首都必須也是經濟中心，沒有哪個國家會說首都必須也是教育資源中心，更沒有哪個國家會說首都必須也是醫療資源聚集地。 向華盛頓特區學習，就必須還北京以單純政治中心的本來面目。這意味著，大量的央企、大批教育資源、部分醫療資源將外遷至河北。 廊坊有望對接央企和教育資源的外遷，張家口和廊坊為代表發展信息技術、高端設備、新能源、節能環保、生物醫藥等新興產業，以承德、保定、張家口為代表發展休閑旅遊、現代物流和金融服務業。秦皇島、唐山、滄州沿海地區組成的港口與臨港工業用地區，承接產業轉移，吸引產業集聚，發展高端設備、現代物流等產業。 產業及教育醫療資源的外遷，將導致河北住房需求顯著增加：一是北京人口的遷移如外遷央企的員工住房、非京戶籍的人口遷進河北的住房。目前確定廊坊對接央企的外遷，按照邯鄲的人口密度極限測算，未來廊坊至多可接受97萬人口。二是河北在基礎配套設施完善後自身城鎮化率提升時新增城鎮人口的住房需求。粗略測算，河北省從目前城鎮化率46.8%到2020年實現60%的目標將新增1200萬的城市人口，7年時間相當再造2012年一個大保定市的人口規模，按照60%比例購買自住房的中性測算，加上廊坊承接的京戶，總計將新增206萬套住房需求，約相當於北京目前庫存的27倍。 河北新增住房需求測算 情景測算 城市310萬戶住房新增 廊坊接收京籍人口住房新增 總計（套） 50%購買自住房 155萬 20萬 175萬 60%購買自住房 186萬 20萬 206萬 70%購買自住房 217萬 20萬 237萬 資料來源：華泰證券研究所 我們大致可以總結出京津冀一體化受益標的： 京津冀地區以生態環境保護為前提的產業轉移及產業升級、區域互聯互通基礎設施及城市配套設施建設、北京周邊房地產的需求上升將帶來極大的投資機會，利好京津冀地區的建材、鋼鐵、電力設備、房地產、環保、交運、化工、汽車等行業。建議重點關註唐山港（601000）、華夏幸福（600340）、廊坊發展（600149）、寶碩股份（600155）、三友化工（600409）等相關標的。 總結收益標的只是我們商業研究必須的步驟，但絕不是最有價值的步驟。 想讓這篇文章有價值，就必須回答一個為什麽。 歷時一年，在經過無數外人無從了解但註定發生的驚心動魄式的博弈後，終於，最困難的存量利益調整接近塵埃落定。好端端的，為啥放著消停日子不過，非要去搞存量調整呢？ 這就得從中國經濟的必由之路開始談起，沿著這個思路，我們才能完美理解“一帶一路”、“京津冀協同發展”和“長江經濟帶”為啥會並列寫進中央經濟工作會儀的決議。 早在十八大的時候，本屆董事局接過了一項任務：兩個一百年的歷史任務，也就是GDP要翻一番，然後人均收入也翻一番。這麽逆推出來，大約2020年前，中國每年需要保持6-7%的增長速度。考慮到潛在增速趨勢下行，廉價的土地、勞動力、自然資源等要素供給都不利於經濟趨勢上行，所以呢，穩增長、調結構、促改革、惠民生這四個主要矛盾不管怎麽變，排在第一位的始終是穩增長。 穩增長談何容易，學校里書本上的知識告訴我們：供給端要素決定經濟中長期增速。但在實踐中，你會發現，需求才是決定資本主義生產方式天花板的唯一瓶頸。尤其是產能過剩整體格局下的中國，打造新的需求增長極才是經濟可持續增長的唯一的出路。 敢問路在何方？對外，路在“一路一帶”，基礎設施開路，通過大規模投資深度綁定周邊國家，徹底打開周邊市場，實現經濟和政治甚至軍事的區域一體化（詳見《以史為鑒，亞洲邁入習時代》）。 敢問路在何方？對內，路在“新型城鎮化”（對應著京津冀協同發展規劃和長江經濟帶），也就是傳說中的“三個一億人”計劃：中西部地區就地城鎮化一億人，農民工進城一億人，棚戶區改造一億人。根據財政部大致估算，6年期間城鎮化需要投入42萬億元。3億人成為城市居民後，結合智能化、低碳化、信息化的智慧城市發展方向，若人均消費年新增1萬元，則將新增打開3萬億元的巨大消費市場空間。掐手指頭算算，只要真能把幾億人轉變成市民，不愁沒有源源不斷的需求。 你想讓農民變成市民，就得找好地方吧？ 東部三大城市圈行不行？不行。因為新型城鎮化規劃明確提出“嚴控超大型城市戶籍人口”。所以，只能拿著地圖從欠發達地區去圈地。這時候，一個問題來了。全世界的城鎮化，本質都是工業化。你想到欠發達地區去搞城鎮化，首先得想辦法找到人和產業的來源。把人和產業從發達地區引導到欠發達地區，東部發達省份到中西部欠發達省份算一種做法，北上廣這種特大城市到周邊次發達城市也算一種。克強總理有一句話，我印象很深，“觸動利益比觸動靈魂還難”。你讓北京把產業轉移到河北去，北京市委市政府願意麽？你讓廣東把產業轉移到江西去，廣東省委省政府願意麽？在我看來，城鎮化的新就體現這里：啃硬骨頭，徹底打破傳說中的一旦調控就“政令不出中南海”的尷尬。事實上，京津冀一體化協調發展這檔子事兒，根本就不是什麽新東西。只不過在“舊城鎮化”的模式下，舉步維艱。2005年國務院常務會就明確提出要求“積極推進環渤海地區的經濟合作與協調發展，加強京津冀在產業發展、生態建設等方面協調發展”，此後十二五規劃、京津冀主體功能區規劃等文件無一例外都在強調一體化協調發展。但是，最核心的利益問題，始終難以解決：你如何說服北京市委市政府落實規劃？說直接點，人家憑啥要主動把相關企業還有教育醫療資源遷出北京城？ 每當我們回想起新中國誕生前波瀾壯闊的解放戰爭，總會不禁聯想起赫赫有名的遼沈戰役。遼沈戰役徹底改變了國共兩黨的力量對比，為解放戰爭最終勝利奠定了基礎。新一屆領導班子正面臨一場史無前例的決戰，新型城鎮化能否成功將直接決定未來幾年中國政治版圖能否朝著改革深水區順利前行，新型城鎮化能否成功將直接決定未來幾年中國經濟版圖能否接續過去十年的增長奇跡。 良好的開端是成功一半（ A good beginning is half done），京津冀協同發展規劃接受中央財經領導工作小組會議審議，新型城鎮化取得第一場攻堅戰勝利就在眼前。接下來，我們可以期待長江經濟帶上演第二場攻堅戰。相比第一場戰役濃重的行政命令色彩，第二場戰役的市場化特色會凸顯出來。通過差異化的環保標準，倒逼東部產業向中部區域轉移，輔以綜合的招商引資優惠，有理由相信，長江經濟帶會成為繼京津冀之外的第二個大型甚至是更大型增長極，南京、武漢和重慶會成為最受益的幾座城市。 未來幾年，產業和勞動力的轉移將構成中國經濟最為靚麗的風景線。

新型城鎮化的遼沈戰役：京津冀一體化

(本文來自華泰證券策略團隊 徐彪、劉晨明）

2月10日，習總主持召開中央財經領導工作會議，審議研究京津冀協同發展規劃綱要。

作為眾所周知的一號工程，京津冀協同發展規劃綱要從醞釀到誕生需要多少時間？

答案是一年，至少一年。

為啥需要這麽久？因為寫規劃容易，利益的再調整，很難！而利益格局調整，才是整個京津冀協同發展最難啃的骨頭，沒有之一。

2014年2月26日，在經過近9個月的醞釀，習總將北京、天津和河北省委書記拉到一塊，在張高麗的主持下，組織了一場座談會，由此揭開京津冀一體化戰役的序幕。這次會議，核心任務只有一件，就是說服北京和天津市委書記，拿出願意讓利的態度來。應該說，至少公開新聞里，揭幕戰很成功。習首先提出要求：“打破自家一畝三分地的思維定式”，北京市委書記當場的表態：“北京要克服行政轄區慣性思維的束縛，自覺把工作放在京津冀協同發展的大局中去謀劃和推進。”

半年後，也就是2014年8月，協同發展規劃還主要停留在最簡單的增量分蛋糕階段：

京冀、京津、津冀18項合作框架協議和備忘錄

最關鍵的存量調整內容，都在“京津冀協同發展規劃綱要”（下稱《綱要》）里。沒錯，就是2月10日中央財經領導工作小組會議上審議的那本《綱要》。我相信，絕大多數人應該都沒能看過《綱要》，所以老百姓對一體化的力度是心里沒譜的。到底存量調整的力度低於預期還是高於預期呢？我們只能從習總講話里尋找關鍵信息：“疏解北京非首都功能、推進京津冀協同發展，是一個巨大的系統工程。目標要明確，通過疏解北京非首都功能，調整經濟結構和空間結構，走出一條內涵集約發展的新路子，探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式，促進區域協調發展，形成新增長極。”你看，基本上都只是圍繞交通一體化、生態文明一體化以及重大產業園區建設展開，增量分蛋糕嘛，沒有啥懸念，反正大家都受益，了不起河北多分一些。但是，整個京津冀一體化中最核心的東西—存量調整，始終語焉不詳：你看到北京的教育資源如何分給河北沒？你看到北京的醫療資源如何分給河北沒？你看到北京的企業如何遷到河北沒？沒有，沒有，還是沒有。

核心關鍵詞：疏解北京非首都功能。

我去百度百科里找了一下：首都，又稱國都、首要城市或行政首府，是一個國家的政治中心和中央政府所在地的政治稱謂。理論上，它之所以是首都，只因為它是政治中心。至於其他的，都不重要。沒有哪個國家會說首都必須也是經濟中心，沒有哪個國家會說首都必須也是教育資源中心，更沒有哪個國家會說首都必須也是醫療資源聚集地。

向華盛頓特區學習，就必須還北京以單純政治中心的本來面目。這意味著，大量的央企、大批教育資源、部分醫療資源將外遷至河北。

廊坊有望對接央企和教育資源的外遷，張家口和廊坊為代表發展信息技術、高端設備、新能源、節能環保、生物醫藥等新興產業，以承德、保定、張家口為代表發展休閑旅遊、現代物流和金融服務業。秦皇島、唐山、滄州沿海地區組成的港口與臨港工業用地區，承接產業轉移，吸引產業集聚，發展高端設備、現代物流等產業。

產業及教育醫療資源的外遷，將導致河北住房需求顯著增加：一是北京人口的遷移如外遷央企的員工住房、非京戶籍的人口遷進河北的住房。目前確定廊坊對接央企的外遷，按照邯鄲的人口密度極限測算，未來廊坊至多可接受97萬人口。二是河北在基礎配套設施完善後自身城鎮化率提升時新增城鎮人口的住房需求。粗略測算，河北省從目前城鎮化率46.8%到2020年實現60%的目標將新增1200萬的城市人口，7年時間相當再造2012年一個大保定市的人口規模，按照60%比例購買自住房的中性測算，加上廊坊承接的京戶，總計將新增206萬套住房需求，約相當於北京目前庫存的27倍。

河北新增住房需求測算

我們大致可以總結出京津冀一體化受益標的：

京津冀地區以生態環境保護為前提的產業轉移及產業升級、區域互聯互通基礎設施及城市配套設施建設、北京周邊房地產的需求上升將帶來極大的投資機會，利好京津冀地區的建材、鋼鐵、電力設備、房地產、環保、交運、化工、汽車等行業。建議重點關註唐山港（601000）、華夏幸福（600340）、廊坊發展（600149）、寶碩股份（600155）、三友化工（600409）等相關標的。

總結收益標的只是我們商業研究必須的步驟，但絕不是最有價值的步驟。

想讓這篇文章有價值，就必須回答一個為什麽。

歷時一年，在經過無數外人無從了解但註定發生的驚心動魄式的博弈後，終於，最困難的存量利益調整接近塵埃落定。好端端的，為啥放著消停日子不過，非要去搞存量調整呢？

這就得從中國經濟的必由之路開始談起，沿著這個思路，我們才能完美理解“一帶一路”、“京津冀協同發展”和“長江經濟帶”為啥會並列寫進中央經濟工作會儀的決議。

早在十八大的時候，本屆董事局接過了一項任務：兩個一百年的歷史任務，也就是GDP要翻一番，然後人均收入也翻一番。這麽逆推出來，大約2020年前，中國每年需要保持6-7%的增長速度。考慮到潛在增速趨勢下行，廉價的土地、勞動力、自然資源等要素供給都不利於經濟趨勢上行，所以呢，穩增長、調結構、促改革、惠民生這四個主要矛盾不管怎麽變，排在第一位的始終是穩增長。

穩增長談何容易，學校里書本上的知識告訴我們：供給端要素決定經濟中長期增速。但在實踐中，你會發現，需求才是決定資本主義生產方式天花板的唯一瓶頸。尤其是產能過剩整體格局下的中國，打造新的需求增長極才是經濟可持續增長的唯一的出路。

敢問路在何方？對外，路在“一路一帶”，基礎設施開路，通過大規模投資深度綁定周邊國家，徹底打開周邊市場，實現經濟和政治甚至軍事的區域一體化（詳見《以史為鑒，亞洲邁入習時代》）。

敢問路在何方？對內，路在“新型城鎮化”（對應著京津冀協同發展規劃和長江經濟帶），也就是傳說中的“三個一億人”計劃：中西部地區就地城鎮化一億人，農民工進城一億人，棚戶區改造一億人。根據財政部大致估算，6年期間城鎮化需要投入42萬億元。3億人成為城市居民後，結合智能化、低碳化、信息化的智慧城市發展方向，若人均消費年新增1萬元，則將新增打開3萬億元的巨大消費市場空間。掐手指頭算算，只要真能把幾億人轉變成市民，不愁沒有源源不斷的需求。

你想讓農民變成市民，就得找好地方吧？

東部三大城市圈行不行？不行。因為新型城鎮化規劃明確提出“嚴控超大型城市戶籍人口”。所以，只能拿著地圖從欠發達地區去圈地。這時候，一個問題來了。全世界的城鎮化，本質都是工業化。你想到欠發達地區去搞城鎮化，首先得想辦法找到人和產業的來源。把人和產業從發達地區引導到欠發達地區，東部發達省份到中西部欠發達省份算一種做法，北上廣這種特大城市到周邊次發達城市也算一種。克強總理有一句話，我印象很深，“觸動利益比觸動靈魂還難”。你讓北京把產業轉移到河北去，北京市委市政府願意麽？你讓廣東把產業轉移到江西去，廣東省委省政府願意麽？在我看來，城鎮化的新就體現這里：啃硬骨頭，徹底打破傳說中的一旦調控就“政令不出中南海”的尷尬。事實上，京津冀一體化協調發展這檔子事兒，根本就不是什麽新東西。只不過在“舊城鎮化”的模式下，舉步維艱。2005年國務院常務會就明確提出要求“積極推進環渤海地區的經濟合作與協調發展，加強京津冀在產業發展、生態建設等方面協調發展”，此後十二五規劃、京津冀主體功能區規劃等文件無一例外都在強調一體化協調發展。但是，最核心的利益問題，始終難以解決：你如何說服北京市委市政府落實規劃？說直接點，人家憑啥要主動把相關企業還有教育醫療資源遷出北京城？

每當我們回想起新中國誕生前波瀾壯闊的解放戰爭，總會不禁聯想起赫赫有名的遼沈戰役。遼沈戰役徹底改變了國共兩黨的力量對比，為解放戰爭最終勝利奠定了基礎。新一屆領導班子正面臨一場史無前例的決戰，新型城鎮化能否成功將直接決定未來幾年中國政治版圖能否朝著改革深水區順利前行，新型城鎮化能否成功將直接決定未來幾年中國經濟版圖能否接續過去十年的增長奇跡。

良好的開端是成功一半（ A good beginning is half done），京津冀協同發展規劃接受中央財經領導工作小組會議審議，新型城鎮化取得第一場攻堅戰勝利就在眼前。接下來，我們可以期待長江經濟帶上演第二場攻堅戰。相比第一場戰役濃重的行政命令色彩，第二場戰役的市場化特色會凸顯出來。通過差異化的環保標準，倒逼東部產業向中部區域轉移，輔以綜合的招商引資優惠，有理由相信，長江經濟帶會成為繼京津冀之外的第二個大型甚至是更大型增長極，南京、武漢和重慶會成為最受益的幾座城市。

未來幾年，產業和勞動力的轉移將構成中國經濟最為靚麗的風景線。

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同方泰德（1206）會議紀要：一體化的綜合節能服務商

順風清潔能源(1165) ：搭建一體化清潔能源平臺

京津冀市場一體化 “箱包之都”白溝變身

京津冀市場一體化 “箱包之都”白溝變身

一財網 章軻 2015-10-18 09:00:00

目前，白溝新城物流每天始發貨運車輛200余班次，日吞吐量5000多噸，貿易範圍覆蓋全國各地，同時與世界130多個國家和地區建立了業務往來，日均接待客流量達15萬~25萬人次。

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上海科創中心將試點內外貿稅收征管一體化

上海科創中心將試點內外貿稅收征管一體化

一財網 陳益刊 2016-01-21 21:27:00

上海國家稅務局、地方稅務局局長過劍飛在發布會上表示，十項舉措中，含金量最大且對現行體制突破最大的舉措是試點內外貿稅收征管”一體化”。

生於顛覆的VR能否依靠一體機引爆市場？

導讀 : VR一體機在屏幕分辨率、刷新率、延遲率和計算能力、圖形處理能力等技術難題仍需攻克。

當國內大多數創業者還在盼望“資本寒冬”早點褪去時，熱錢卻湧向了VR領域。難道說，眼下這波移動互聯網創業浪潮的窗口快要關閉，而建立在新一代智能硬件基礎之上的商業模式即將崛起？！

從互聯網巨頭對虛擬現實（Virtual Reality，即“VR”）的布局來看，毫不掩飾他們搶占“下一個通用計算平臺”的企圖。Facebook在2014年斥20億美金巨資收購Oculus，Oculus Rift DK2 是目前經典的VR遊戲裝備。智能手機芯片巨頭ARM為移動端VR廠商提供圖像處理器底層優化技術和硬件驅動服務。

有關數據顯示，在2015年共有119起與VR相關的融資，目前國內約有90家左右的虛擬現實創業公司。國內遊戲、視頻領域巨頭騰訊不斷增持對VR的戰略投入，馬化騰今年在烏鎮世界互聯網大會上表示：“取代微信的信息終端可能會是VR”。大朋VR CEO陳朝陽說過，“國內的VR硬件與國外差距並不大,中國從來沒有這麽近的與世界一流水平接觸過。”創投圈颶風刮來，讓VR創業者激情滿懷，也許對他們而言，“這是一個最好的時代！”
 
一、資本市場喜歡聽哪些關於VR時代的“故事”

身臨其境的感官體驗，技術的不斷叠代，使得VR/AR擁有不可估量的應用潛能和商業前景，迅速成為各個垂直領域深挖的創業“節點”。在成功的商業模式還沒有出現之前，創業者需要給投資人傳遞出預期能可以會實現的“VR+”的故事。

基於虛擬桌面、位置追蹤技術以及肢體交互輸入的VR產品，被視為沈浸式的遊戲機或看片神器，讓用戶擺脫了電腦的鍵盤、鼠標操作，相信繼頁遊、手遊之後，很快會誕生一個新的遊戲產業。VR作為新娛樂媒介，也將為人們觀影提供新的選擇項。

不久之後，大型慶典會議或體育賽事活動如奧運會、世界杯、歐洲杯等的直播中，VR技術將大顯神通，帶來全新的臨場體驗。在消防、反恐等演習中應用VR技術，可以降低組織成本。

以往人們買房是由經紀人帶著去現場看房，房產電商平臺展示的只是房子的靜態圖片；而如果顧客帶著VR頭盔挑選房子，既可避免虛假房源，又能降低交易傭金。

人們戴上VR設備即可欣賞全球景點，會催生出一個龐大的線上旅遊產業。在課程上，學生會通過VR親身體驗“書本”中生活場景，教育VR化或為智能教育新方向。

VR還會給醫學生了解人體解剖，觀摩全景手術帶來極大便利，並可廣泛應用於體檢、康複、網上就醫等醫療健康領域。

腦洞再大開一點，未來人們到VR商城里挑選虛擬化的實體店上傳的商品，然後下單直接送貨上門；新的電商模式會不會在新的技術基礎平臺上誕生呢？！

由於人類的認知建立在“視覺中心主義”之上，一旦視覺體驗實現了翻轉，既有的商業模式難免會遭受沖擊。據高盛銀行預測，到2025年僅僅VR/AR的頭戴顯示設備市場規模有望突破1000億美元/年；VR衍生產業的商業價值則更為廣闊。

二、VR在把人類的夢想變為現實之前，得先解決自身的現實問題

上述願景基於VR作為下一代互聯網中心的預判之上，然而，現階段的VR仍處於“嬰幼兒階段”，相應的產業鏈還不夠完整。借鑒智能手機的崛起規律：“硬件→內容→生態”，整個VR產業是否能夠爆發，依賴硬件的產品體驗能否取得突破性進展。

視覺疲勞：目前的VR頭戴顯示設備要用戶蒙著眼，只能看簡短的視頻和遊戲；頭戴顯示設備的重量也會帶來觀賞的負擔。還得考慮用戶的肢體晃動引起的設備抖動會影響畫面清晰。

場景局限：VR遊戲是人在虛擬空間中實時互動完成的，數據傳輸量巨大，因此在PC端VR設備上要連接數據線，用戶帶著頭戴顯示器（HMD）也不便於到室外活動。此外，VR從室內走向室外，還得考慮設備的電池續航能力。

內容匱乏：現在的VR影視還主要是傳統電影的剪輯和轉化，不能為用戶制造更大驚喜。VR遊戲多為單機遊戲，大型互動式的網遊尚未產生，沒有大量優質的原創VR內容，無法激活用戶粘性。 

當然從另一個角度來看，在BAT的壟斷之下，互聯網行業的創新機遇已經極少，VR的確是一塊“新大陸”。對VR創業者來說，今天很殘酷，明天更殘酷，後天才美好，而當前最緊迫的乃是要快速找準爆款的硬件產品撬動整個市場。

三、VR的爆發在於移動端，而非PC端；在於一體機，而非手機盒子

我們所能夠看到的VR產品主要有三種形態：

（1）、連接電腦使用的“PC頭盔”；

（2）、手機作為顯示載體的“VR手機盒子”；

（3）、可獨立使用的“VR一體機”。

PC頭盔的代表是Oculus rift、HTC Vive，由於電腦CPU比手機處理器的運行速度快，PC端VC延遲率比移動端VC更低，畫面更流暢。不過，根據“摩爾定律”VR的計算能力會呈幾何級增長，移動端VR擁有攜帶便捷、學習門檻低的優勢，逐漸替代PC頭盔成為消費者體驗VR的主流途徑，將不會有太多懸念。據ABI Research的預測，到2020年將有5000多萬臺移動端VR設備，年均複合增長率達84.8%。

VR手機盒子的代表是有谷歌開發的Cardboard以及適用於三星高端手機的GearVR。但手機盒子的不足在於，體驗者要透過3D鏡片看手機屏幕，分辨率降低；所觀看的內容也並非純粹的VR；還要受到手機的性能和尺寸的限制。

“VR一體機”是把顯示屏、計算平臺和電池到VR頭盔內部，獨立運算、顯像的VR設備。VR獨立一體機的特點是：（1）小型化、可移動、無線、便攜方便；（2）英特爾、ARM等公司提供硬件供應鏈支持，VR一體機的計算處理性也隨之加強；（3）基於安卓開源平臺，在短時間內聚合海量遊戲、視頻等內容。由於在技術含量和產品體驗的上明顯提升，一體機與低端的VR產品相比，定位為中高端智能硬件。

VR獨立一體機快速成為移動端VR的“殺手鐧”，代表有ARM SolonQ、大朋VR一體機。ARM SolonQ一體機集成了四核處理器、256G固態硬盤、8G內存及110度OLED顯示屏，並預裝了win10系統。大朋VR一體機M2產品於今年3月發布，在SDK中整合異步時間卷曲等關鍵算法，在CPU適配優化、AMOLED顯示屏、原創VR遊戲等方面表現不俗。

不過，VR一體機在屏幕分辨率、刷新率、延遲率和計算能力、圖形處理能力等技術難題仍需攻克。鑒於VR廠商為開拓新興市場，擴大用戶基數，大體選擇了當初小米搶占市場的低價策略，以後是否會因缺乏足夠多的市場利潤支撐產品研發和技術升級，重蹈國產手機市場為跨國巨頭打工的覆轍，還有待考量。

作者：李星，策劃人，公眾號lixingo2o

版權聲明： 本文作者李星，文中所述為作者獨立觀點，不代表i黑馬立場。推薦關註i黑馬訂閱號（ID:iheima）。

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標簽 VR 一體機

一體機高潮漸起，高通入局，攪動未來的雙線戰役

導讀 : 正如它的名字，勢頭漸起的VR一體機市場，又飛來了一只小鳥。清一色，或黑或白的一體機，這一次，有了一抹亮眼的橙色。亮眼的背後，它棲息的這棵大樹值得關註。

如果說2015年，插手機的移動VR是各硬件商比拼的重點，那麽今年，天變了。

4月初，大朋一體機的發售在國內掀起一陣風，時隔半月，Pico團隊（北京小鳥看看科技有限公司）正式發布一款名為Pico Neo的開發者版一體機。

這款機型最大的看點，莫過於搭載高通驍龍820處理器。

高通全球副總裁邱勝來到現場，親自站臺。對高通來說，參與到一體機，其本身的意義，早已大於一款產品。

早前市場的一體機，所搭載的芯片主要來自英特爾、三星，而專註於手機芯片制造的高通、聯發科，並未入局。

沒有入局並不代表不關註。高通一直在尋找市場上專註於移動端的VR產品。而Pico一直頭疼沒有更好的底層解決方案。當然，這也是市場上所有做移動VR的痛。

2015年夏，高通跟 pico第一次接觸，雙方對於移動VR的理解頗為一致。

三個月後，pico與高通正式達成合作。Pico派駐工程師到美國，與高通在底層進行深度打通。

選芯片是個頭疼事兒

“如果高通不進來，自己開發移動VR太難了。為什麽我們之前一直找不到更好的解決辦法，還是要找高通解決這件事，因為其他方案沒有好到能夠支持你開發好的VR產品。”pico副總裁告訴VR圈，“這和做手機一樣，很多解決不了的，芯片可以幫到你。”

相對於手機，VR對於芯片的要求更高。

移動VR在實時情況下，需要低延時的輸出，這對於CPU計算能力，GPU圖形顯示能力、以及協同處理能力要求非常高，遠高於手機對於芯片的要求。

更高的要求，那麽OK，就用更高配置的芯片來解決吧。然後，這個理論並不成立。高性能與高損耗，是一對矛盾統一體。

“這就得考慮到一個平衡。我可以用英特爾最強配置的芯片，英偉達最強的顯卡，可是這樣以來，功耗太高；那用低功耗的芯片，處理能力又跟不上。”pico總裁周宏偉如是說到。

綜合下來，多年以來一直在移動端發力的高通，在平衡性能和功耗上，不得不說，是個強有力的夥伴。

裝上心臟，未來是一場雙線戰役

“你不知道，之前這個門檻有多高，高到基本沒有人能進來。如果不在芯片上有所解決，就進行不下去。這就像人的心臟，沒有心臟，怎麽活呢？現在給你放上心臟了，這個人才可以活。”Pico副總裁祖昆侖在談到“心臟”時，很興奮。

有了心臟，身體可以更好地開始運轉了。可是，這個心臟並非專屬。

高通的入局，讓整個一體機市場的進入門檻大大降低。騰訊、樂視、小米，如此巨頭，都在遠遠觀望著，等著進來廝殺。高通在給Pico帶來機會的同時，也讓它的風險指數上升。機會與危機並存。

“總的來說，機會大於挑戰。”韓玉才告訴VR圈。他在pico掌管技術，擔任公司副總裁。

整個市場盤子大，暫時還不到廝殺一說。大家共同把蛋糕做大，誰都能分得一杯羹。

這是一方面。此外，高通的入局，將大大攪動整個行業。用韓玉才的話說，這是一個“不可逆”的趨勢。

而在由技術帶來的好的用戶體驗下，內容、應用會呈爆發式發展，正如智能手機性能的穩定，帶動一大波應用如春筍般湧現。

可以預見，聯發科在不久後也將進入VR一體機領域。從手機殺到VR，這是一個從存量市場到增量市場的轉移，底層壟斷級巨頭的大戰，將在另一個戰場，繼續打響。

在一體機日漸成熟的日子里，兩條戰線將同時進行。第一條，底層芯片之間的大戰。第二條，產品之間的大戰。

如今，行業還處於最早期，芯片和產品，以一種淺綁定的形態往前推進；而當時間演進到下一個節點，兩條戰線都呈鏖戰之時，深綁定也就開始了。

除了驍龍820，pico此次發布會有五點值得關註：

看點一：分體式設計

與此前市場上的一體機不同，Pico此次發布的一體機采用分體式設計，將CPU、電池、主板等元件都放在手柄中，手柄與頭盔通過數據線相連。如此設計時，pico CEO周宏偉談到了背後的邏輯有三點：

其一，頭盔質量更輕，佩戴更為舒適，由此也解決了發熱的問題。

其二，擴充電池容量。將電池置於手柄，可以內置5000毫安電池，如此，產品可支持3小時重度使用，待機達十天。

其三，頭盔不僅可以跟手柄相連，還可以與PC相連。如此，Pico neo可直接變身標準的PC頭戴顯示器。

“這是一體機和PC版頭顯的一種中間形態嗎？”——VR圈

“算是一種特別的形態吧，不排除以後的一體機都是這樣的。”——Pico副總裁祖昆侖

看點二：位置追蹤套件

位置追蹤套件包括兩只專用追蹤手柄，兩個追蹤攝像頭，一個追蹤光球，可以通過吸盤吸在頭盔上，以及一個用於固定攝像頭，並能給設備充電的底座。為Pico Neo帶來手部動作捕捉、基礎手勢識別和更精確的空間定位能力，基於位置追蹤套件，未來可以為Neo提供Room-Scale級別的交互。

看點三：聲音和觸覺的VR化

Neo應用了Dive全沈浸系統，包括Dive Sound 3D音頻系統，和Dive Sense震動反饋系統。

對於VR而言，這是一個全感官的沈浸。目前硬件主要集中在圖像的沈浸上，聲音和觸覺較少涉及。

在音效上，Dive Sound 3D模擬460個在不同方向、不同位置的喇叭，可以追蹤460個不同音源的聲音。

而Dive Sense震動反饋系統可以在低延時下，模擬不同環境中、不同物質的觸感。

看點四：Pico行業應用解決方案

這是pico在 toB端的嘗試。這個方案包含六自由度平臺&機身訂制、VR Ready PC以及Pico定制的行業應用和SDK。

六自由度平臺這個詞不太好理解。我們做個類比。目前的蛋椅主要采用3軸平臺，而pico推出的6自由度平臺，在還原場景上，自然會有更好的效果。

Pico在未來，面對不同的行業，會提供不同的VR解決方案。這對於Pico to C端的定位是否有些沖突呢？

“2B也是結合我們的平臺、頭戴顯示SDK系統性的理解和思考。”Pico副總裁祖昆侖解釋到。

VR君的理解是，在前期個人消費級市場並未完全普及時， to B市場在實現快速商業化上，其實有著非常快的盈利能力。雖然，副總裁祖昆侖並沒有給出一個清晰的B端市場和C端市場的權重比例，但VR君分析其未來主要戰略仍在C端，主打移動和社交。

看點五：開發者政策

Pico將會圍繞軟硬件平臺，打造一整套VR開發者支持計劃。

具體包括三個方面：

1. Pico將聯合產業基金對於VR上下遊產業的投入將超過10億元，其中預計三億元進行VR內容的投入。對於具體包括哪些產業基金，周宏偉表示還在挑選中，預計消息將於5月中旬放出來。

2. 在北京、青島兩地，成立VR內容孵化器，支持產品、周邊硬件、遊戲、應用和視頻內容等。

3. 提供給開發者的1000萬人民幣的專項資金。只要註冊開發者資質並通過審核，就可免費獲取Pico Neo開發者版的使用權，後續提交demo後，可進一步獲得支持；應用上線Pico商店，在2016和2017年，將獲得100%銷售分成；其中優秀的內容，將獲得Pico全程項目資金支持。

近期，VR圈將就國內一體機進行盤點，敬請期待。

 

VR圈ID :  VR-2014

版權聲明： 本文作者VR圈，i黑馬原創。如需轉載請聯系微信公眾號（ID:iheima）授權，未經授權，轉載必究。題圖來自123RF。

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標簽 VR Pico新品發布會

一次申報就好 全國通關一體化6月起在上海試點

今年6月1日起，全國通關一體化改革將率先在上海啟動試點，為中國海關力爭在2020年實現一體化通關管理的願景“打前站”。

5月18日，國際報關協會同盟(IFCBA)會議在上海舉行，海關總署政法司司長陳旭東表示，最近正在上海緊鑼密鼓地籌備全國通關一體化事宜。

陳旭東表示，全國通關一體化是兩中心三制度同時構成。所謂兩中心，是指全國海關風險防控中心、全國海關稅收征管中心。

“建立風險防控中心是解決放行前的問題，新時期面臨很多新的挑戰，包括打擊侵權、反恐，這些在通關環節予以攔截。”陳旭東說。

海關總署副署長魯培軍表示，當前全球經濟複蘇，反恐安全壓力不斷增大，貿易保護主義有所擡頭，維護安全促進便利面臨諸多安全和挑戰，在這樣的形勢下，海關顯得尤為重要，各國應該落實措施推進報關業界的商界互聯互通，為全球貿易註入新動力。

因此，中國海關要實現對不同信用程度的差別化管理，真正實現誠信守法便利，構建共同的貿易環境。同時海關要深入研究與商界互聯互通的手段，積極支持跨境新型業務的發展，釋放更多的政策紅利。

在去年國新辦舉行的發布會上，海關總署副署長鄒誌武曾詳細介紹了兩中心三制度， 並表示，通過實現集中的風險防控和稅收的集中統一作業，讓同一個企業在不同的海關面對統一的海關監管政策和要求，享受統一的通關便利待遇。也就是說，企業面對的將不再是具體的某一個海關，而是全國海關這個整體，這是兩個中心的概念。

所謂三個制度，一是一次申報、分步處置。一次申報、分步處置，主要是改革現行的申報制度，在前期比如船舶、飛行器或者汽車等運輸工具，運輸工具申報以後，向海關傳輸簡單申報的數據，海關經過準入風險分析，就可以先放行，不用等到所有的項目申報完畢。貨物放行以後，企業再做完整的申報，海關完成稅收征管。這樣可以大大地降低企業貨物存留在港口、碼頭、場站的時間，大大提高通關效率。

二是改革現行的稅收征管方式的制度。原來企業報關報稅，應該是票票過篩，每一個票都要審價、歸類、計征稅收，現在通過改革征管方式，主要靠企業自報，自繳稅款。海關實行批量審核和稅收稽查方式，監督稅收入庫。

三是改變以往以關區為區塊的監管模式，原來42個直屬海關，每一個關都是自成體系，所有業務都是一個關完成。下一步按照全國不同的類型，建立若幹功能型海關。通過海關的改革，一個是體現貨物通關，進一步提速，企業辦事手續進一步簡化，成本進一步降低，同時海關的執法也更加統一。

在全國通關一體化之前，海關總署已經推進了區域通關一體化改革。從2014年開始，京津冀地區、長江經濟帶、廣東省內絲綢之路經濟帶、東北地區等陸續推進了區域通關一體化改革，實現全國42個直屬海關關區的全覆蓋，也在5個區之間實行了區區聯動的一體化。

“我們的目標就是手續更簡，成本更低，通關更順。”陳旭東說，區域通關一體化已經為全國通關一體化做了初步嘗試，概念已經深入人心，技術已經做了探索，將來可以實現全國海關一關通天下。

4月25日至26日，海關總署署長於廣洲赴上海調研，於廣洲到上海航運交易所察看通關一體化改革項目選址情況。在彼時舉行的全國通關一體化改革試點工作推進會議上，於廣洲要求，充分發揮好上海海關的試點標桿作用，力保6月1日改革試點順利啟動。

非洲一體化進程給中企提供機會

5月25日被定為“非洲日”，是非洲聯盟的前身“非洲統一組織”宣告成立的日子，這一天，人們回顧非洲國家和人民的成就和仍面臨的挑戰。

當前在世界範圍內全球化似乎在退潮，但非洲的區域一體化進程卻在加速。基礎設施建設、軟硬件的互聯互通是一體化的基礎。中國基建企業和金融機構正在為非洲的一體化做出貢獻，同時也看到了機會。

中非發展基金副總裁王勇23日在江蘇-南部非洲投資與發展高層論壇上向南部非洲共同體駐華使節團呼籲，南共體在跨境基礎設施項目方面可以發揮更加實質性的作用，首先可以做的就是推動在南部非洲共同體範圍內跨國的基礎設施建設，王勇希望南共體能夠為中國企業在跨境基礎設施方面提供一站式的服務，初期可以提供一站式信息服務開始。

南部非洲共同體駐華大使團駐華大使使團主席、博茨瓦納駐華大使薩瑟拉·喬治表示，希望能夠進一步在基礎設施開發建設方面吸引更多投資。未來南共體國家的政策法治會越來越有利於中國的投資，各國致力於提升促進外國在非投資的便利化措施。

南共體是非洲具有活力的次區域組織，包括南非、安哥拉、博茨瓦納、津巴布韋、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、斯威士蘭、坦桑尼亞、贊比亞、毛里求斯、剛果(金)、塞舌爾、馬達加斯加15個成員。2013年成員國國內生產總值總和為6506億美元，占全非國內生產總值總和的27.2%。

南共體國家與中國的進出口貿易占中非貿易總額的近一半。中國外交部非洲司副司長戴兵表示，南部非洲是非洲局勢發展最穩定，發展條件最好，發展水平最高的地方。

2015年中國承包工程全行業對外承包工程合同額達到2100億美元，營業額超過了1500億美元。中國企業在非洲承包工程合同額達到了763億美元，完成營業額548億美元。

刁春和擔任中國對外承包工程商會會長15年，他見證中國國際承包行業由小到大，有弱到強走出去的發展過程。

作為中國對外承包工程商會的原會長，刁春和表示，中國對外承包工程已經在非洲開展多年，中企對非洲基礎設施的投資速度很快，中國工程承包和基礎設施建設企業在非洲建設了大量市政工程、市政道路、高速公路、鐵路、電站、房建等多種基礎設施項目，有效改善了非洲的基礎設施的狀況。

刁春和說，中國的資金、裝備和技術，有效降低了在非洲建設基礎設施項目的成本，中國的對外承包工程企業應該說還是深受非洲各個國家歡迎的。當前，中國基建企業在非洲不僅在基礎設施方面，還同時在基礎設施上下遊產業鏈推進。有的企業在非洲當地發展建材行業，投資建設水泥廠、玻璃廠等。

刁春和表示，下一步中國基建企業在非洲，包括南共同體各個國家繼續擴大基礎合適業務規模，仍然非常有潛力、非常有可能。

“有的企業覺得非洲現在條件太差，條件不具備，實際上我個人認為這正是中國企業去投資播種的好機會。”刁春和說，現在非洲，包括南共同體國家，基礎設施條件很差，能源供應不足，經常停電，破舊的道路影響經濟的發展，但也正是因為這樣，這種剛性的需求就給中國的企業提供了很好的機會。

刁春和指出，現在在非洲中國的技術、中國的裝備，中國的標準，給中國企業提供了很大的發展空間。中國企業特別是民營企業，借助現在金融機構的支持，借助已經走出去的央企的力量，與其廣泛開展合作，同時發揮自身優勢，到非洲去大有前途。