华平基金终止投资汇源果汁
From
http://www.caijing.com.cn/templates/inc/webcontent.jsp?id=110181568&time=2009-06-09&cl=100&page=all
【《财经网》北京专稿/记者 王姗姗 于宁】汇源果汁第三大投资方华平基金（Warburg Pincus）宣布，已全部撤出对汇源果汁的投资。 6月9日上午，华平投资亚洲公司董事总经理孙强向《财经》记者证实，华平基金放弃对其所持的超过6500万美元的中国汇源果汁集团有限公司（香港交易所代码：01886，下称汇源果汁）可换股债券实施行权，而选择在债券市场上脱手。 “这个事情很简单，当初华平购买了汇源6500万美元的可转债，可以按5.10港元/股换成股份，后因可口可乐要收购汇源果汁，我们也跟着签了 不可撤回承诺，因此在行权期内并没有行权。现在，我们判断对汇源果汁的PE投资可以结束了，所以就决定将这部分可转债在市场上全部卖掉。”孙强向《财经》 记者表示。 “华平的身份，应该说一直是汇源的‘债主’，而非真正意义上的股东，”一位不愿透露姓名的汇源果汁高层向《财经》记者强调，华平基金自始至终并未行权，因此并未真正持有汇源果汁股份。 汇源果汁于2006年6月6日向华平基金售出价值6500万美元的可换股债券，此后又于2006年12月31日向华平基金另外发行了67.50万美元的可换投债券，作为实物利息付款。 根据协议，自汇源果汁在港交所挂牌上市之日起至2009年6月28日，为该可转债的“换股期”，而华平基金总共持有的6567万美元可换股债权，可以按照汇源果汁发售价格的85%（即5.10港元）转换为1.02亿股公司股份。 去年9月3日，可口可乐公司与汇源果汁三大投资方中国汇源果汁控股有限公司、达能及华平基金旗下的Gourmet Grace签署接受要约，以每股12.20港元的价格，现金收购后者合计持有的汇源果汁大约66%股份，及全部未行使可转换债券及期权。如果收购成功，华平基金可套现12.50亿元。 为此，华平基金向收购方可口可乐公司做出“不可撤回承诺”——在收购建议结束、失效或撤销前，除根据收购建议外，华平基金将“不得出售、转让、抵押、设立产权负担、授出任何购股权或以其他方式处置其承诺事项的任何汇源股份或可换股债券的任何权益”。 2009年3月18日，中国商务部发布公告，以“对竞争产生不利影响”为由，正式否决可口可乐公司收购汇源果汁的申请。 其后，汇源果汁2008年年报显示，公司全年仅实现2.15亿元的利润总额，同比下降近四成，归属于上市公司股东的净利润更大幅下滑86%。分析人士认为，这家利润大幅下降的果汁企业，投资吸引力已经不再。 2009年5月19日，港交所股权披露公告显示，华平基金旗下的Gourmet Grace售出相当于汇源果汁总股份6.74%的9898万股可转债。减持后华平基金持有可转债，仅相当于汇源果汁总股份的0.24%。 2009年6月3日，汇源果汁发布公告称，代表华平基金进入汇源果汁董事会的孙强，“因其他工作”辞任非执行董事，同时也不再担任董事会财务管理及审核委员会与策略及发展委员会成员。 汇源果汁新闻发言人曲冰6月9日向《财经》记者表示，对于投资方的任何行动，汇源果汁都不方便发表任何评论。 受华平基金撤资消息的影响，6月9日汇源果汁股价较前一交易日下挫8.46%，报收于5.95港元/股。■
Next Page