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看報表胡言亂語(5) 自強不息

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0856偉仕控股,和我持有的神州數碼很類似,分銷的第一和第二,但估值相差巨大,偉仕控股4倍PE多,而神州數碼近15倍。年報增長不錯,派息良好,息 率超過了5%,再仔細查查原來這家公司人品不行,主席更是涉嫌操縱股價被起訴。在香港這個市場,遇到異常的定價還是要多留點心。米缸裡不可能只有一粒老鼠 屎

002159三特索道,看起來很獨特的一個企業,旅遊服務業,主要是索道的經營,主營相當穩定,旅遊服務業也是空間巨大,公司的經營指標不錯,也有許多正在投資的項目,關注其異地擴張及管理的能力。

瑞貝卡,今年的年報還是不錯的,好的地方是通過生產高毛利的產品,整體毛利率得到了提升,這在今年原材料人工上升的大環境下是不容易的,淨利潤增速快於銷 售收入,作為消費品定位國內增長快速。不利的地方為銷售增長不快,毛利率是否可保持?存貨繼續激增(這個是利是弊爭議很多)。總體是受益消費升級

325創生控股,不錯的增長,好的地方有:基本保持高毛利率,高派息側面證明業績的真實性,銷售增速良好,資產負債表健康,現金充沛。不好的地方:稅率增 加吞噬利潤,如果除去10年上市費用的影響和當年近2000W的利息收入,每股業績基本無增長;產能利用度基本都是100%,行政費用激增有終點。總體值 得關注

味千出了一份大家都能預期到的壞業績,市場也沒有什麼大的反應。從財報上看,好的地方是開店的空間還有很大,壞的地方不少,一是原料成本的上升,二是人工 費用的上升,三是租金的上升,關鍵的是味千的毛利率在餐飲中屬於非常高,其價格除了多樣化毛利率高的菜品外,並沒有什麼提價能力。繼續觀察了。


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