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台灣品牌危機 蘋果搶料 宏碁華碩平板大挫敗

2011-4-21  TNM




慘遭蘋果iPad搶食市場大餅的國內NB品牌大廠宏碁(acer)與華碩(ASUS),二週前推出新款平板電腦產品,打算向蘋果開戰。然新產品搶手,但一上市,雙A就立刻陷入無貨可賣的窘境。

本刊調查,原來雙A的共同大敵蘋果,在日本三一一大地震後,第一時間就固料,打出「三包政策」—包廠、包料、包漲價,壟斷料源,尤其是觸控面板;宏碁董座王振堂與華碩董座施崇棠獲悉後,雖下令搶料,但所得有限。雙A出師不利,在第一回合的平板大戰,嚴重受挫。

上週一閉幕的台北春季電腦展,華碩推出的變形金剛平板Eee Pad Transformer與宏碁的ICONIA Tab A500,這二款新產品成為展場搶手貨,一上市即告缺貨,看在宏碁、華碩(雙A)高層眼中,真是憂喜參半。

新品反擊 卻難出貨

這二項新產品,是雙A反擊蘋果iPad的祕密武器。蘋果推出iPad後,以橫掃千軍之勢,讓眾多NB大廠受創,在包括NB、小筆電與平板電腦的可攜式電腦 (Mobile PC)的市占率中,從二年前的二.四%,一路擴大,去年第四季衝高到一七.二%,輕鬆超越一軍惠普與二軍宏碁,翻身為全球龍頭,排名第六的華碩,更是被狠 甩到後頭。

台灣二大NB廠宏碁及華碩不甘示弱,蓄勢反擊。去年底,宏碁董事長王振堂喊出,宏碁將要搶占平板電腦二○%的市占率,更頻頻對蘋果嗆聲:「i(指iPad)魔力即將退燒。」「iPad的市占率將會跌到只剩二成。」

華碩董座施崇棠接受本刊專訪曾表示,將拿出準備已久的祕密武器—變形平板電腦EeePad,要跟蘋果大對決。華碩預計今年平板電腦出貨二百萬台,要拿下非蘋果的平板電腦市場一成。

雙A反擊蘋果的作戰計畫,先在三月下旬發表新產品,打算在四月春季電腦展大展身手,挫挫蘋果iPad銳氣,正式向蘋果全面開戰。然這二週電腦展的暖身賽上,宏碁僅在賣出一千台後就缺貨,華碩更是只能接下近萬台的預售訂單,一台都沒法出貨。

三包政策 蘋果搶料

本刊調查,雙A才開戰,就遭逢平板電腦大缺料,掉入無貨可出的窘境;而讓雙A深陷斷料危機的,正是最大敵手蘋果。

原來就在雙A秣馬厲兵,準備向蘋果開戰時,日本發生三一一大地震。震災當天,蘋果第一時間就電詢日本供應商,詢問供應狀況。二天後,蘋果採購人員現身日 本,召開緊急會議,發現供應鏈受損超過預期,且後續狀況不明,當機立斷決定進行固料,祭出三包政策:「漲價收購、現金支付、包下庫存與產能」,搜刮市場上 所有料源。

日本固料之旅結束後,蘋果採購人員並未返美,而是啟程飛往深圳龍華,與最大代工廠鴻海清點庫存,鴻海董事長郭台銘親自陪同。之後,郭台銘更用私人專機,陪著蘋果採購人員飛到台灣,進行第三波「固料」確認。

「郭董親自陪蘋果的高層,跟每家廠商確認,還派人進駐各供應商,只要有庫存就趕緊搬貨。」知情人士透露。

日本震災短短一週裡,蘋果迅速完成大規模固料動作,此時,宏碁、華碩才發覺有異,紛紛檢查供應鏈及供貨狀況。「其他廠商只來電了解,只有蘋果固料最積極。」零組件業者觀察。

宏碁採購 緊盯宸鴻

雙A高層雖有所警覺,但並未意識出,蘋果固料的後續衝擊,直到三月中旬,準備量產平板電腦時,才發現供應商的零組件,已被蘋果一掃而空。「尤其是缺料量最大的觸控面板,幾乎遭蘋果壟斷料源。」宏碁與華碩高層暗叫,大事不妙。

王振堂獲悉缺料後,立刻下令要負責產品運籌的翁建仁,馬上聯繫相關零件業者。挾著全球第二大NB廠的實力,翁建仁親自打電話給所有供應商:「一定要讓宏碁順利出貨,不管剩多少貨,我都要拿。」宏碁主管透露:「四月以來,台灣出貨五千多台,還欠電信商好幾千台。」

「JT(王振堂)現在忙著穩住歐美業務團隊,並隨時盯著Jim翁(翁建仁),不能讓宏碁的平板電腦斷貨。宏碁已經在美國獲得超過五家以上的電信營運商的訂單,採購幾乎天天盯著TPK(宸鴻),不敢掉以輕心。」知情人士說。翁建仁十九日接任宏碁全球總裁,與蘋果續戰。

華碩爭料 找回老臣

第二大NB廠都無法順利取得料源,更別說市占率不及宏碁的華碩。三月二十八日,華碩變形平板電腦上市發表會上,各界以為華碩董事長施崇棠會說明出貨時間,但他卻快閃走人。

本刊調查,施崇棠直到發表會前的華碩高層主管會議上才得知,因觸控面板大缺料而無法確認新產品出貨時間。「只知是四月,哪一天能夠開賣,目前沒有答案。」施崇棠急得像熱鍋上螞蟻,當場下令要執行長沈振來親自到供應商盯料。

沈振來銜命出馬,親自拜訪宸鴻、和鑫與勝華等國內觸控面板廠,不過卻碰了一堆釘子。「我們已經被蘋果包廠,短期內不可能供應你們。」「你的單子一個月才幾 十K(幾萬台),我們不想因此得罪蘋果。」「一個月沒有一百K(十萬台)的單子,別來找我。」業者說。觸控廠不想得罪蘋果,只好讓沈振來知難而退。

出門搶料成果有限的沈振來,向施崇棠回報後,施崇棠找回去年因採購弊案,遭調職顧問的前任採購長申龍華,回鍋採購部門。「Johnny(施崇棠)希望藉著Jack(申龍華)在業界的人脈,替華碩多爭取一點料。」華碩人說。

「採購弊案發生時,Johnny沒處分他,就是看重他處理供應商的手腕。」華碩人說,過去華碩與韓國三星的面板與DRAM採購不順,常遭刁難,旺季常要不到貨,「最後是Jack出手,改善了華碩與三星間的關係。」

不過,就算二家高層頻頻走訪,但一家觸控面板廠的高層就對本刊直言:「現在誰來都一樣,市場的供應量有限,我們當然要先選價格好、關係深的客人。」觸控的市況大好,讓加入蘋果供應鏈的觸控廠,個個都成了台股當紅炸子雞。

供貨廠商 股價竄紅

「你看TPK(宸鴻),發行ECB(海外公司債)的轉換價突破千元,股價還緊追宏達電成為台股股后,就知道觸控面板有多夯。」外資圈人士說。

雖然蘋果並未明文禁止供應商供貨給其他業者,但一位NB廠高層說:「有了那麼好的利潤,若還想腳踏二條船,恐怕會被蘋果列為拒絕往來戶。為雙A每月幾萬台的量,失去手上每月幾百萬台的單子,應該沒有廠商會做這樣的選擇吧。」

王振堂與施崇棠的反擊大計,還沒出手就被蘋果痛宰,可說出師不利,連帶幫雙A代工的NB代工廠仁寶、緯創也受害。仁寶總經理陳瑞聰坦承:「過去NB每年成長二成的好時光已經不再,仁寶要強化非NB產品(包括平板電腦)出貨比重。」

雖然震災後,日本科技大廠因限電導致供應鏈缺料,一旦恢復供電,日系料源就可穩定供應,加上觸控面板廠產能開出後,雙A出貨就會恢復正常。

但眾多分析師與業內人士仍不看好宏碁、華碩與蘋果的平板大戰。研調機構顧能(Gartner)的報告:「預估今年平板電腦的出貨量將接近七千萬台,比去年 大幅成長三倍之多;其中蘋果將吃下七成大餅。」「未來三年之內,蘋果將獨霸平板電腦的半壁江山。」直接看衰蘋果以外的NB品牌廠。

低價行銷 蘋果犀利

「這次蘋果鐵了心,就是要讓其他NB廠在平板電腦戰場出局。」一位NB代工廠說。「你看Apple這次推出iPad 2,不但上市價格跟第一代一樣,還硬把第一代降價一百美元,犀利的價格策略,讓過去習慣打價格戰的NB廠傻眼,不知該如何訂價自家平板產品。」

另一方面,蘋果透過固料的大動作,大舉提高平板電腦零件價格,也讓雙A頭疼。「蘋果的對手陣營若無法降低成本,就別想與iPad競爭。」業內人士說。

蘋果還發揮媒體攻勢,「最近市場傳出蘋果要推第三代iPad,在媒體傳播下,全面阻斷雙A等對手廣告攻勢。」也難怪王振堂抱怨:「二軍對戰,卻讓另外一邊(蘋果)氣勢如虹。」

從原料、訂價到媒體戰,蘋果一路打壓雙A,不僅如此,蘋果還挾著Apple store(線上軟體商店)的軟硬兼施策略制敵。雙A在與蘋果的平板電腦第一回大戰,已陷入苦戰。

王振堂 小檔案

◎現職:宏碁董事長暨集團執行長

◎出生:1954年

◎學歷:台大電機系畢、政大企家班第9期

◎經歷:1981年進入宏碁科技任職;2005年出任宏基董事長兼任執行長;2010年將執行長交棒給總經理蘭奇;2011年3月因蘭奇閃電下台又回任。

◎家庭:妻張美暖、育有2女

施崇棠 小檔案

◎現職:華碩電腦董事長

◎出生:1952年

◎學歷:台大電機系畢、交大管理科學研究所碩士

◎經歷:1979年起任職宏碁電腦;1994年出任華碩董事長至今。

◎家庭:妻曾瑞棼、育有2子1女

蘋果固料紅了供應鏈

◎類別:主要受惠廠商(股號)

◎軟板:台郡(6269)

◎硬板:欣興(3037)、健鼎(3044)

◎保護元件:興勤(2428)

◎觸控面板族群:TPK(3673)、勝華(2384)、達虹(8056)、和鑫(3049)

◎機殼:鴻準(2354)、可成(2474)、應華(5392)

◎鏡頭:大立光(3008)、玉晶光(3406)

◎組裝:鴻海(2317)

資料來源:瑞信等外資法人

回應

宏碁官方表示,部分料源供應確實有點緊,但不影響交貨。華碩發言人張偉民表示,短期缺料確有影響,但華碩有信心打贏這場長期戰爭。

 


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