華鑫股份7日晚間公告，公司擬重大資產置換及發行股份方式作價49.26億元購買華鑫證券92%股權，並募集配套資金12.72億元用以提高本次重組後上市公司績效，同時滿足上市公司未來的資金需求。
其中，華鑫股份擬以公司持有的房地產開發業務資產及負債作為置出資產，作價92923.35萬元，與儀電集團持有的華鑫證券66%股權(作為置入資產)的等值部分進行置換。
公司擬以9.59元/股的發行價格，向儀電集團發行股份購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分，向飛樂音響發行股份購買華鑫證券24%股權，向上海貝嶺發行股份購買華鑫證券2%股權。合計作價399727.45萬元。
此次資產置換完成後，華鑫股份總股本將超過10億股，華鑫證券將成為華鑫股份的全資子公司。以8月24日停牌價11.93元計算，市值將超過120億。
公司表示，公司將與房地產開發業務相關的資產及負債置出至儀電集團，本次重大資產重組實施完畢後，上本次交易完成後，華鑫股份不再從事房地產開發業務，同時，華鑫證券將成為華鑫股份的全資子公司;上市公司轉變為以證券業務為主、少量持有型物業出租管理及其他業務為輔的局面。本次交易完成後，華鑫股份將大力發展盈利能力較強的證券業務，營業收入渠道將大為拓寬，華鑫證券也將依托上市公司平臺建立持續的資本補充機制，有效提升其業務規模、盈利能力、綜合競爭力。通過本次交易，上市公司將實現戰略轉型、資產與業務調整，業務結構將得到優化，盈利能力將得到增強。