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格隆港A100指數五月表現分析

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2773

本帖最後由 晗晨 於 2015-6-2 08:38 編輯

格隆港A100指數五月表現分析

格隆港A100指數跑贏A股創業板指數在格隆匯的朋友們看來也並不是什麽新鮮事,道理很簡單啊,A股創業板再牛一天也只能漲10%,而港A100指數牛起來上不封頂!話雖如此輕松,但港股整個五月交投清淡,與四月份的普漲行情完全不同,即使月底基金互認的利好也變成了一日遊。港A100指數的個股表現同樣分化,甚至有40%個股全月下跌,要在整體上表現談何容易!

本文將格隆港A100指數在五月的表現進行了一下簡單的統計和分析,分為三部分:整體表現、板塊分析、個股分析。供格隆匯朋友們參考。

一、整體表現

港A100指數,按簡單加權(權重一樣)平均計算5月全月漲幅為6.95%。同期恒指下跌2.52%。港A100指數的100只股票中,有58只上漲、3只收平(含停盤2只)、39只下跌。

1、在58只上漲的股票中,有30只漲幅在10%以上,占上漲股票的51.7%。有意思的是,在30只上漲10%的股票中,有15只漲幅在20%以上,同樣占五成。三只股票全月漲幅超過60%:網龍(777)62.21%、CW GROUP(1322)62.09%、科通芯城(400)60.45%。

表一:漲幅超過20%的十五只指數股。

表二:漲幅10%-20%的十五只指數股


2、有39只港A指數股下跌,跌幅最大的兩只超過18%其中,上海石化(338)-18.98%,時富金融(510)-18.95%。跌幅超過10%的共有7只,跌幅超過5%的共有22只。

表三:跌幅在5%以內的17只股票

表四:跌幅在5%以上的22只股票


二、板塊分析
筆者按照自己的理解將格隆港A100指數的100只股票分成了十三個板塊:軟件、互聯網、硬件、非銀金融、生物醫藥、環保能源、工業、地產、可選消費、工業服務、個人服務、獨特概念、綜合。在上漲20%以上的15只個股主要集中的在三個板塊:軟件3只、互聯網3只、可選消費3只。而若將增長10%以上的30只股票在一起看,則互聯網4只、硬件4只、生物醫藥4只、工業4只。但是因為,每個板塊的股票個數差異很大,個股表現並不能代表板塊表現。

1、軟件板塊(8只)

軟件板塊五月份走勢分化,既有3只漲幅超過20%的,也有3只下跌的。中國民航軟件,受其本身業務成長性限制,5月回調幅度大。而3只遊戲軟件股表現都很低迷、整月橫盤。三只表現搶眼的3只則均背靠大樹。京東入主金蝶、擎天背靠阿里、中軟國際在業務上更是與微軟、阿里、騰訊、華為等眾多大佬合作,板塊本身是這輪牛市的風口。

2、互聯網(9只)

如果說“一帶一路”是帶動大盤股上漲的動力的話,那麽“互聯網+”則是帶動中小盤股狂飆的的動力。五月份漲幅超過60%的個股,有兩只出現在這個板塊。板塊整體漲幅超過其它板塊。三只下跌股票,慧聰網受一季度業績影響下挫、阿里健康本身並無業績支撐、騰訊隨大盤而動。

3、硬件(9只)

將遠大中國(2789)放在這里太牽強,但是放就放了吧,無妨。這個板塊走勢平均、平穩,既無大的漲幅個股、也沒有大的跌幅個股。值得一提的是,移動支付概念的高陽科技、金邦達、上海複旦整體表現一般,高陽科技只是在月底的最後兩個交易日才有所表現。

4、非銀金融(5


時富金融(510)大跌主要是因為並購失敗。這個板塊估計只有在更多南下資金進入時才會有所表現。
5、生物醫藥(15只)

從格隆港A100指數的選擇來看,這個板塊的標的最多,占15%(工業也是15只)。值得稱道的是,個股的選擇非常具有特色和代表性,15只股幾乎就代表這個板塊的15種類型和方向。表現最搶眼的當然是時下最流行的“基因概念”股BBI生命科技(1035),漲幅高達42.11%。五月份國內A股對醫藥板塊有過一輪炒作,但似乎沒有帶動港股醫藥板塊。
6、環保能源(11只)

環保、新能源、清潔能源向來是股市上的熱門話題話題,也是投資者的“避險之地”,但今年卻是例外,板塊輪動都輪不到這里。只有個股的話題,鮮有板塊的熱點。整個板塊10只股票,五只下跌三只萎靡兩只差強人意。
7、工業(15只)

一帶一路、中國制造2025、工業4.0、軍工、核電、國企改革、。。。今年,該板塊幾乎是概念最多的板塊。由於工業範圍廣泛,子板塊眾多,所列15只標的,幾乎每只都代表了一個子板塊,所以表現各異,個股表現也幾乎是所帶表的子板塊5月份的態勢。
8、地產(5只)
地產板塊不僅跑輸港A100指數,而且平均漲幅為負。

9、可選消費(8只)
消費預期的升溫,使得該板塊整體跑贏港A100指數

10、工業服務(6只)
該板塊是港A100指數13個板塊中表現最差的板塊,除珠江船務因為5月下旬因配售新股消息刺激上漲三天外,幾乎全部下跌。

11、個人服務(4只)
與工業服務幾乎全軍覆沒相反,個人服務板塊整體表現雖無亮點、跑輸港A100指數,但表現平穩。

12、獨特概念(3只)

13、綜合(2只)



三、個股分析
1、馬化騰PK馬雲PK格隆港A100

騰訊系、阿里系的股票一直是市場追逐的熱點,也是人們談論最多的話題。

》人們心目中有一個概念,騰訊家族的股票沒有阿里家族的股票表現好,看看下表發現的確是這樣。
》兩大家族的六只股票,5月份有五只下跌,而且表現不是一般的差,平均跌幅超過10%。只有銀泰商業,因為阿里CEO兼任銀泰董事長的消息引來一片遐想,爆炒一陣,總算給二馬留了點面子。
》再看“三個月股價變動”,騰訊家族三只股票漲幅分別只有14.57%、20.00%、18.97%。而港A100指數“三個月股價變動”的簡單加權平均漲幅高達71.4%。
》其實,騰訊家族三只股票的業績都很好。騰訊是恒指權重股之一,表現一般隨大勢而動,5月恒指下跌2.52%,騰訊下跌3.23%,也算表現一致。華彩控股除了去年騰訊入主時表現了一下,價格一直起伏不定,五月遭遇了黑天鵝更是直接抹殺了四月的表現。華南城不知如何評論。
》阿里健康、阿里影業一直還挺留在“阿里”概念上,無業績支撐。如果沒有“阿里”這兩個字,這兩只股票也進不了港A100指數。

2、港股通PK格隆港A100
格隆港A100指數中有25只港股通標的,占總數的1/4. 通過下表的比較,就會發現,港股通標的的表現,遠不如非港股通標的。在25只港股通標的中,只有1只(銀泰商業)漲幅在20%以上,而漲幅在10%以上的也只有5只,占比20%。下跌個股達到11只,占比44%。(在全部100只指數股統計中,漲幅10%以上占30%,股價下跌占40%。)
由此也可以看出,中小盤股的整體表現優於大中型指數股(港股通標的)


格隆港A100中的25只港股通標的:


3、新興產業PK傳統產業
在15只漲幅在20%的個股中,除了銀泰商業、匯源果汁、珠江船務、天能動力、都市麗人是傳統產業外,其余全是軟件、互聯網、生物、工業4.0等新興產業,甚至連“銀泰商業”的大幅上漲,也是因為阿里巴巴這個新興產業的代表而帶動起來的。

新興產業代表著企業的成長、代表著未來,當然也代表著股價的上漲!


4、強者恒強
繼續觀察上表,15只五月表現強勁的股票,絕大部分一直表現強勁。三個月漲幅超過100%的由12只,一年漲幅超過100%的有10只(包含上市未達一年的科通芯城、BBI生命科技)。
表現搶眼的1322、402、2488、268、1297、354都是隨著時間的加長,累計漲幅在不斷擴大,強者恒強!



(本文原始數據來源:阿斯達克財經網http://www.aastocks.com/的公開信息,在此表示感謝)



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