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港股中的那些“柴靜概念股” 作者：Adam 港股那點事 導讀：上周環保股就趁著兩會概念蠢蠢欲動，周末柴靜“霧霾調查”猶如火上澆油，周一中港兩地環保股紛紛大漲，本期港股那點事對港股中環保板塊做一個簡單梳理。 柴靜的視頻叩響了環保的第一槍，15年應當視為環保元年，整個環保行業都需要重新估值。以前環保股可能還是概念比較多，那麽現在我相信就能進入實實在在的利潤兌現時代了，未來將進入利潤和估值提升的雙擊模式。柴靜視頻在一天之內力壓央媽大招強勢登頂各大話題榜榜首，連投資圈周末討論的都不是降息，而是要買哪些環保股。 環保絕對是國家意誌 柴靜視頻里面請到了國內各種專家和官員對環保問題進行了分析，而且其中非常大膽的敢說實話。在沒有高層的授意下，這些專家和官員恐怕不會那麽大膽的說實話講實情。另外而國外還請到了英國能源與氣候變化大臣這樣的重量級人物，想必也有高層在中間引薦。當然這只是我個人的YY，但習大大和李克強不斷在各種場合強調對環保的重視確是真真實實的。 而就在柴靜視頻的前一天，陳吉寧被任命為環境保護部部長。陳吉寧是原清華大學校長，1992年獲英國帝國理工環境系統分析的博士。而原部長的仕途則是從副縣長開始一路上升，1999年才進入林業局開始與環境稍微有了點關系。在我看來新的局長多了點知識分子的氣息，少了點官場打太極的味道。而且對環境問題的專業程度一定是前部長不能比擬的。 打到環保行業最大的攔路虎 就如視頻中說的，環保最根本的問題就是體制。政府唯GDP主義，環保部的執法主體不明確，石化行業壟斷，都是制約著環保發展最根本的問題。那麽這些問題會改善麽，我認為是絕對會的。 第一點，唯GDP主義已經得到了改善，早在2013年中，習大大就在組織會議上點明了幹部考核再也不能簡單以GDP論英雄。今年兩會上，民盟確定將會提交將綠色GDP納入政績考核的議案。 第二點，在環境問題的深化改革中，環保部門的權力一定會越來越大，否則只監不管不能倒逼企業去改革，那麽環境問題也不會改善。 最後一點可能是唯一短期難改善的問題，三桶油和環保部都是部級部門，所以要讓三桶油屈服，那麽就要看習大大的意思了（三桶油倒了多少人，大家都應該明白）。 當環保最基本的體制問題得到了解決，再配合上金融市場最優化分配資金的功能和一些體制模式的探索，那麽環保產業就會是如星星之火可以燎原的架勢席卷整個中國。 環保風起時的投資方向 1：油氣時代，尤其是天然氣 大氣的問題主要就是能源的問題，對能源結構的改革就是解決環境問題的主要方向。天然氣的各項汙染物的排放比石油，尤其是煤炭低很多。這麽多年習大大帶頭簽署了很多引進天然氣的項目，而正在進行的天然氣改革也試圖理順天然氣的價格問題，價格機制和國際接軌。這都預示著未來天然氣占能源結構的比重會越來越大。比如大力提倡的天然氣發電，機動車輪船油改氣都是可以挖掘的機會。 2：替代能源 光伏，風電，核電等都是對環境破壞很少的替代能源。但目前還都受限於技術的進一步突破來降低發電成本或像核電這樣提高能源安全。 3：水的問題和土壤的問題 環保，不僅僅是空氣，還有水和土壤。如果柴靜再做一個水和土壤的視頻，那麽汙染程度一定是同樣的觸目驚心。而國家在水和土壤上同樣是下了大工夫，比如傳說中的“水十條”就會在兩會之後推出，這也是一個涉及到了兩萬億的市場。 4：尾巴的處理 絕大多數汙染的來源都是尾巴的處理出了問題，如汽車，化工廠電廠等的尾氣排放，工業和生活的廢水排放。那麽投資機會就在尾巴處理的企業上，比如煤炭發電的脫硫脫硝，廢水處理企業，包括涉及其中技術突破的企業。 5：電動車 城市尾氣的一個大來源就是汽車的尾氣排放，從這個角度，電動車的發展也可以對環境做出很大的貢獻，而政府也是對電動車有各種各樣的補貼。 下面把對港股中的柴靜概念股進行一個簡單的梳理。 脫硫脫硝 1296.HK 國電科環 燃氣發電： 0090.HK 琥珀能源 0579.HK 京能清潔能源 1811.HK 中廣核美亞 燃氣銷售： 0384.HK 中國燃氣 0603.HK 中油燃氣 1083.HK 港華燃氣 1193.HK 華潤燃氣 1265.HK 天津津燃公用 1430.HK 蘇創燃氣 1600.HK 天倫燃氣 2688.HK 新奧能源 2886.HK 濱海投資 3633.HK 中裕燃氣 0956.HK 新天綠色能源 油改氣 8132.HK中油港燃 光伏： 0451.HK 協鑫新能源 0566.HK 漢能薄膜發電 0686.HK 聯合光伏 0712.HK 卡姆丹克太陽能 0750.HK 興業太陽能 0757.HK 陽光能源 0968.HK 信義光能 1165.HK 順風清潔能源 3800.HK 保利協鑫能源 風電： 0182.HK 中國風電 0658.HK 中國高速傳動 0735.HK 中國電力新能源 0816.HK 華電福新 0958.HK 華能新能源 0987.HK 中國再生能源投資 1185.HK 中國航天萬源 1798.HK 大唐新能源 2208.HK 金風科技 8261.HK 海天水電 核電： 1072.HK 東方電氣 1133.HK 哈爾濱電氣 1164.HK 中廣核礦業 1816.HK 中廣核電力 2302.HK 中核國際 2722.HK 重慶機電 2727.HK 上海電氣 水務： 0270.HK 粵海投資 0371.HK 北控水務集團 0556.HK 泛亞環保 0646.HK 中國環保科技 0855.HK 中國水務 0967.HK 桑德國際 1065.HK 天津創業環保股份 1129.HK 中國水業集團 1363.HK 中滔環保 1395.HK 強泰環保 6136.HK 康達環保 固廢： 0154.HK 北京發展(香港) 0257.HK 中國光大國際 0871.HK 中國疏浚環保 0895.HK 東江環保 0923.HK 綜合環保集團 1330.HK 綠色動力環保 3989.HK 首創環境 電動車： 0175.HK 吉利汽車 0476.HK 中國動力控股 0489.HK 東風集團股份 0729.HK 五龍電動車 0819.HK 天能動力 1043.HK 光宇國際集團科技 1211.HK 比亞迪股份 1316.HK 耐世特 2188.HK 泰坦能源技術 2238.HK 廣汽集團 |