經濟觀察網 記者 任育超 今日(12月29日),A股年內最大市值IPO國信證券成功上市,有分析稱,國信證券將有望成為中小板最大市值上市公司。
發行創新高
早盤伊始,國信證券開盤大漲20%後,再次漲10%到達臨停,此此後繼續上漲10%,合計大漲44%直至收盤,收盤價8.40元/股。
資料顯示,早在6年前,國信證券便已謀劃上市,直至今日才得以成行。國信證券上市,不僅是2012年以來A股首只通過IPO上市的券商股,同時也是2014年內發行規模最大的個股,此次國信證券IPO,共以5.83元/股的價格公開發行12億股,募集資金總額高達69.96億元,用於補充運營資金。
從配售和申購公告看,國信證券國信證券網上凍結資金1946億元、網下凍結資金1775 億元,合計凍結資金3721億元,超過11月發行的華電重工3150億元的凍結資金,創下年內新高;同時,國信證券的網下、網上中簽率同樣雙雙企高,其網上定價發行最終中簽率為1.7971%,網下平均獲配比例為1.97%,超過之前的海南礦業網上中簽率1.7970%和天華超凈的1.56%網下配售比例,同樣創下年內新高。
或將成為中小板最大市值
目前,國信證券為國內一流大型券商,其經紀業務、自營業務、資管業務以及投行業務等主要業務排名都位居國內前十位,並且其投行業務多年以來位居國內券商前三,綜合實力突出。
截至2014年三季度末,國信證券總資產為1091億元,在上市券商中排在第6位;營業收入72億元,排在第4位;凈利潤27.7億元,排在第4位,高於規模相當的券商。
針對國信證券上市之後的表現,多家券商表示出樂觀,華泰證券研報稱,“相比同階梯券商,相對目前公司市值還有2倍提升空間”,國泰君安指出,預估國信證券合理價格13.98-22.58元,上市後將有13個漲停板。
對此,有分析師告訴記者,由於在新股申購時“國信證券的門檻很高,一般投資者很難達到,所以對國信證券看好的投資者將會積極在二級市場追捧,後市國信證券被爆炒的可能性很高”,並且由於國信證券目前估值相對較低,“連續是十幾個漲停很有可能出現,到時候將成為中小板最大市值”。
截至今日收盤,海康威視以910億元的市值居於中小企業板市值排名首位,而今日收盤時,國信證券市值已經達到689億元,在三個漲停之後即可達到917億元,屆時,國信證券市值將有望超過海康威視,稱冠中小板。