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【盤點】近期這四支海外IPO，不容錯過！ 財說

來源: http://xueqiu.com/9041141730/33524596

如果這四家即將海外掛牌的企業您還不了解就太OUT了！這其中既有全球最大的P2P公司、線下商業地產巨頭萬達，也有社交神器陌陌、火爆京城的快火鍋呷哺呷哺。今天財說為您詳細盤點這四家公司的最新IPO進展。




 1.世界上最大的P2P公司$LendingClub(LC)$

IPO進展：將於下周一開始路演，或12月11日掛牌

上市地：紐交所

交易代碼：LC

發行區間：每股10-12美元

募集資金：最多6.924億美元

市值：約40億美元

主承銷商：摩根士丹利、高盛、瑞士信貸以及花旗集團

基石投資者：谷歌、KPCB旗下風投公司、基金公司T. Rowe Price以及資產管理巨頭貝萊德(BlackRock)。

　　從2007年成立以來，Lending Club的發展呈現加速之勢，截至2014年第二季度，Lending Club平臺共貸款50億美元，其中超過10億美元貸款是在今年第二季度實現。投資者通過這些貸款獲得的利息收入將近4.94億美元。

　　Lending Club利用互聯網技術，成功地通過其平臺，將資金剩余者和資金短缺者更有效率地撮合在一起，令借款者以更低的利率、更快地獲得貸款。收入來源為向借款人收取的交易手續費、向投資者收取的服務費及管理費。2014年上半年交易手續費占總收入的93%，是主要收入來源。今年11月，公司還還推出了為期兩年的至尊貸款服務，其允許客戶最多借款1萬美元。

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社（yue)交(pao)神器：$陌陌(MOMO)$

IPO進展：路演正在進行中，將於雙十二掛牌

上市地：納斯達克

交易代碼：MOMO

發行區間：每股12.5-14.5美元

發行股數：1600萬股美國存托股(ADS)，還授予承銷商240萬股ADS的超額配售權

募集資金：最多2.32億美元，在此次IPO時陌陌還會向阿里巴巴和58同城分別定向增發5000萬美元和1000萬美元的新股，增發價格與IPO發行價相同。

市值：約為25億美元

主承銷商：摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本

基石投資者：從2012年4月至2014年5月共經歷了四輪融資，投資方分別由經緯、阿里巴巴、DST、紅杉資本、雲鋒基金和老虎環球基金。唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東，占股達到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大機構股東，占股20%;經緯創投是第二大機構股東，占股19.9%。

　　陌陌於2011年3月份成立由前網易總編輯唐巖創建，專註於移動互聯網時代陌生人社交領域。今年前9個月公司註冊用戶已達1.803億人，月活躍用戶達到6020萬人，平均日活躍用戶2550萬人，比去年同期增加一倍。公司今年前9個月的收入為2620萬美元，其中68.1%或1790萬美元來自會員訂閱費，目前還未實現盈利，2014年前三季度公司凈虧損為8.229億美元。

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快速休閑火鍋第一股：呷哺呷哺

IPO進展：已開始路演，本周四開始公開招股，17日掛牌上市

上市地：港交所

發行區間：每股4.4-5元

發行股數：2.271億股，超額配售權15%，每手1000股

募集資金：9.99-11.36億元

入場費：5050.4元

主承銷商：美林、瑞士信貸

　　公司是一家定位於快速休閑火鍋的餐飲公司。開創吧臺式火鍋餐飲，采取U型吧臺設計，店鋪面積小但利用率高。每家餐館面積約200-300平方米，可容納約100名顧客同時用餐。

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港交所最大的IPO:萬達商業地產

IPO進展：今日已獲港交所批準，12月8日開始路演，最快12月22日掛牌

募集規模：約40億美元，最高可至60億美元

市值：約為267億美元

保薦人：中金、匯豐

　　目前香港資本市場一線房企估值是歷史市盈率的5-7倍，考慮到萬達大部分利潤來源於非現金的物業重估，這部分利潤含金量低，給予其5倍歷史市盈率作為估值或比較合理，具體情況怎麽樣，讓我們拭目以待。

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　　最後值得一提的是，11月28日晚間，萬達集團旗下的另外一家公司萬達院線已獲中國證監會發審委通過，將成為A股院線第一股，擬發行不超過6000萬股份，募集20億元資金，每股價格約在33元左右，萬達院線的總市值將達到187億元。



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