百視通吸收合並東方明珠案落地 ：擬購四家公司股權 配套融資百億元
來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1124/147918.html
11月24日 -路透社消息：經過半年的停牌後，中國第二大傳媒集團--上海文廣集團旗下兩上市公司百視通 (600637.SS) 和東方明珠 (600832.SS) 公布其重組計劃，包含百視通換股合並東方明珠、百視通發行股份購買四家公司股權以及募集配套資金100億元人民幣。
公告顯示，百視通擬以每股32.54元的價格，以新增股份換股方式吸收合並東方明珠，後者換股價格為10.69元，換股比例為3.04：1。交易完成後，東方明珠直接註銷。兩公司亦給予對合並方案持異議的股東以現金收購安排，百視通異議股東可以每股32.54元要求文廣集團收購，而文廣集團亦給予東方明珠異議股東現金選擇權，每股價格10.69元。
同時，百視通擬以非公開發行股份方式購買尚世影業100%股權、五岸傳播100%股權、文廣互動約68%股權、東方希傑約45.21%股權。百視通還擬通過向文廣投資中心等十家機構定向發行股份，募集不超過100億元配套資金。配套募集資金中25.7億元將用於購買東方希傑38.94%的股權。這兩項計劃中，百視通的增發股份價格均為32.54元／股。
參與定向增發的投資者，還包括交銀文化基金、招商基金、國開金融等金融機構，亦有傳統企業旗下投資公司，例如綠地金控、上汽投資、中民投資本等。
在百視通與東方明珠公告停牌前，市值分別為356億元、347億元。以百視通增發股價以及交易後26.28億股的總股本計算，合並後的新上市公司市值超過850億元。考慮到停牌期間A股已上漲約兩成，以及市場對於這次合並的積極反應，估計合並後的新上市公司市值將突破1,000億元。
東方明珠還公告稱，全資子公司上海東方明珠投資管理公司與美國時代華納 (TWX.N) 旗下華納兄弟娛樂、全球最大傳播集團WPP (WPP.L) 、RatPac Entertainment、上海華人創意文化傳媒公司共同設立投資基金，基金規模約7.05億元，主要投資於國內外的電影、電視節目（包括電視劇）、現場戲劇表演以及相關領域。
華人創意作為普通合夥人，承諾出資600萬元；其余皆為有限合夥人。東方明珠出資3億元，華納兄弟和RatPac各自承諾出資2,500萬美元，WPP承諾出資1,500萬美元。
中國證券報周一報導引述上海文廣集團總裁、百視通董事長黎瑞剛的話稱，新上市公司將定位為文化傳媒行業的變局者，致力成為新型互聯網傳媒集團。上海文廣集團將繼續拓展與迪士尼合作，挖掘財經大數據等業務，集團資產繼續註入、新公司激勵安排等也在考慮範圍。
上海文廣集團常務副總裁王建軍還介紹稱，未來集團優質資產將繼續註入上市公司，集團整體上市存在可能，但“不會一步到位”。據悉，集團未上市的資產還包括電視廣告、紙媒廣告、廣播廣告、綜藝節目制作、少兒培訓、演藝演出等。實際上，未上市部分的營收規模仍有約80億元，凈利潤約10億元。