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協鑫重組超日涉險過關 目前不註入矽片資產

來源: http://www.yicai.com/news/2014/10/4032108.html

一位權威人士還向本報記者透露,對於外界所傳的、對超日註入保利協鑫現有矽片資產的說法,“目前不可能”。
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0月23日下午,《第一財經日報》在*ST超日(002506.SZ)債權人會議現場了解到,由於普通債權通過比例達69.89%,剛剛越過“三分之二債權同意”這一紅線,因此協鑫集團與其他8家財務投資者對超日的重組涉險過關。這也意味著,協鑫集團將在原來擁有的兩家港股上市公司保利協鑫(03800.HK)、協鑫新能源(00451.HK)之外,又獲一家A股上市公司的殼資源。

《第一財經日報》記者還了解到,此前曾對超日方面提高20%受償比、反對該草案的協鑫集團客戶、超日大額債權人阿特斯太陽能(CSIQ.NASDAQ,下稱“阿特斯”)態度忽然轉變,意外地投出了贊成票。

接下來,協鑫集團可能把這家A股上市公司改名,並展開資產變現、註入資金、扭轉虧損業績等“保殼”工作。協鑫集團的一位權威人士還向本報記者透露,對於外界所傳的、對超日註入保利協鑫現有矽片資產的說法,“目前不可能”。

反對票來自大額債權人

超日前身為上海超日太陽能科技發展有限公司,由倪開祿等6位自然人共同出資組建,截止到今年6月底,倪開祿持3.1527億股,占股比的37.38%,第二和第三大股東為倪開祿的女兒倪娜、中融國際信托有限公司。由於希臘、保加利亞等多個電站業務受困、國內光伏行業在前期被銀行限制貸款及超日自身的經營管理不善,導致這家上市還不到4年(2010年11月18日上市)的新公司瀕臨破產,不得不引入新的戰略投資人。

今年10月8日,以協鑫集團下屬的江蘇協鑫能源為牽頭人、共計9家投資人推出了一套重組草案,掏出30億元資金(其中近三分之一為擔保資金)來挽救超日,以避免這一殼資源被浪費。草案顯示:有財產擔保債權的,將按擔保物評估值優先清償;普通債權若是20萬以下的部分(含20萬元)將全額清償,超過20萬元的部分則按20%比例清償。

這次債權人會議上,有財產擔保債權組、職工債權組、稅款債權組和普通債權組等4個組別對重組方案做了表決,此前最有懸念的是普通債權組也成了此役的關鍵一組。

普通債權組有2115家,其中,通過網絡方式參加的有1921家,同意重整草案的為2082家,債務贊成額度為31.65億元,占比69.89%。其他組均以絕對高票通過。由於重組方案的通過需具備兩條件:出席會議的同一表決組債權人過半數同意、其所代表的債權額占該組債權總額的三分之二以上,因此近70%的投票結果對協鑫集團而言顯得十分幸運。

據記者得到的消息,不少大額供應商債權人最終投了贊成票,其中包括在上周組織多家超日供應商反對這一重組案的國內知名公司阿特斯。一位接近阿特斯公司的人士稱,阿特斯雖投了贊成票,還是對該重組有意見,“投贊成票,是顧全大局的做法”。而在普通債權組中投反對票的,主要是一些金融機構。

本報記者在投票現場還看到,投票會議室的內外都有諸多保安及工作人員,多輛汽車停在門口,投票內場較安靜。原來,參與投票的人士需遵守會場紀律,所謂的“肉搏戰”未最終出現,扣人心弦的“暗戰”還是普通債權組一直在滾動的累計票數。

一位債權人告訴 《第一財經日報》記者,他們全家人專程從新疆趕來開會,“親朋好友總計在超日的身上投了好幾百萬,來這里就是希望見證一下,看看是否會有新變化”。

百人左右的投票現場,約一半是超日債的小債權人,他們也都投了贊成票。而從會議開始至最終票數出來將近有1個半小時,當普通債權組最終通過了草案後,協鑫集團、部分債權人皆擊掌相慶。

該案審判長、上海一中院民四庭庭長宋航表示:“超日公司重整方案的通過節約了社會資源,有效維護了社會穩定,通過合理平衡企業、員工、債權人和上下遊經營者的利益,最大限度上實現各方共贏。”

前述協鑫集團的權威人士透露,管理人將自重組計劃通過後的10日內,向法院提出申請,隨後法院會裁定該計劃生效並執行。執行期限的6個月內,超日將清償債務、隨時支付重整費用等。         

另一方面,協鑫集團將展開對超日的“保殼”工作,變現超日資產、註入資金,力保恢複經營、凈資產和凈利潤都為正、主營業務在扣非後也要為正值等。盡管此前有消息稱,超日將可能獲得保利協鑫的矽片資產,但協鑫集團上述權威人士笑稱“這是誤傳”。

目前在保利協鑫旗下的矽片資產,對這家香港上市公司而言,分量並不輕。2014年上半年,矽片銷售量為5776兆瓦,同比增加近50%,要比保利協鑫的另一核心業務——多晶矽的銷量(同比減少11.9%)好很多。該公司矽片的銷售額也高達100.49億港元,同比上揚68%,占保利協鑫總收入172.2億港元的58.3%之多。一位券商分析師表示,假設把矽片註入新的超日公司,對於現有的保利協鑫股東而言是一筆損失,“目前矽片業績較好,有利於提升保利協鑫的估值,短期內註入的可能性不大”。


(編輯:李燕華)

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