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來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2593

本帖最後由 Billy 於 2014-9-22 09:25 編輯

車聯網行業深度分析：車內數據標準化如何推動車聯網發展？
作者：黃沖 趙永超


車聯網行業的定義

目前業內對“車聯網”的定義眾說紛紜，並未形成一致。綜合各方面的研究成果，我們對“車聯網”的定義如下：

車聯網（The Internet of Vehicle）行業是指互聯網對汽車及相關行業的改造而產生的新興行業。

從車聯網行業定義的內涵上來說：車聯網是物聯網技術和互聯網技術在汽車領域的具體應用，它借助裝載在車輛上的傳感設備和短距離通信模塊，收集車與人、車與車、車與道路的屬性信息和靜、動態信息，利用移動通信網絡、衛星通信網絡，以及導航、智能信息處理等技術和業務平臺，為汽車用戶提供更加豐富的業務和服務，並對車輛進行有效的監督和調度，實現更加高效、安全、舒適的車輛管理和用戶體驗。

從車聯網行業定義的外延上說：車聯網以“車”為節點和信息源，通過互聯網或者無線通信等技術手段將獲取的信息連接到業務應用平臺加以管理、分析和深度挖掘，並提供包括交通管理、用戶安全以及娛樂等綜合性服務的信息系統。建立“人—車—路—環境”的互聯互通。車聯網被認為是汽車工業的第三次革命。


車聯網產業發展的必然性


車聯網產業發展具有重要意義


車聯網產業作為全新的新興行業，具備產業鏈長、技術整合要求高等特點。發展車聯網行業的意義重大：對交通系統來說提升交通設施使用效率、減少交通事故；對環境保護來說，車聯網可以有效降低城市擁堵問題，減少汽車油耗；對消費者來說，除了提升車輛使用效率，降低車輛使用費用外，車聯網也是提升車輛駕駛體驗的重要方法。



政府機構對車聯網行業的政策支持


和車聯網行業相關的主要政府部門包括國務院、交通部、工信部、科技部和公安部等。在車聯網概念正式提出之前和之後，各政府部門也出臺了一系列政策，有力的促進了中國車聯網產業和技術的發展。


目前已經出臺的政策主要集中在商用車領域，如“兩客一危”等。我們預計在國務院對車聯網行業大力支持的背景下，乘用車行業的相關政策未來也有可能會陸續出臺。而乘用車的市場相比商用車更加廣闊，相關政策將為行業發展提供更多的支持。





新能源汽車發展促進車聯網成長


除去車聯網發展的現實意義以及政府機構的政策支持之外，當前如火如荼的新能源汽車發展也會對車聯網形成促進。


車聯網發展源於汽車內部數據的采集，在汽車內電子產品比例逐步上升的背景下，新能源汽車的發展將使得汽車的電氣化程度進一步加深。而汽車內電氣化程度的加深又使得汽車內數據量的增長大幅增加，從而進一步促進車聯網的發展。





國內外行業發展概況


車聯網在全球範圍內快速發展。據諾達咨詢分析，2006年以來，全球車載信息服務業市場規模從120億美元增加到2011年620億美元，全球車載信息服務業保持年複合增速38.8%，其中中國的市場規模約100億美元。另外據市場研究機構ABI Research預估，全球車聯網滲透率將由2012年的11.4%，增加至2017年的60.7%。





我國車聯網行業正處於高速增長的階段，車聯網行業不斷受到國家和各級政府的重視。根據權威機構發布的《物聯網產業發展研究（2010）》報告來看，預計我國2015年車聯網市場總規模達到2400億元，到2020年市場規模會達到13500億元；行業滲透率將從2010年的2%，上升到2015年的10%，並在突破10%後進入加速增長階段。






目前我國車聯網市場中外國公司占市場份額的比例較高，從前裝市場來看，豐田、通用和本田幾乎占到市場份額的一半。2010年4月，上汽開發出基於聯通3G的Inkanet，應用於榮威350；2011年3月，一汽集團旗下啟明信息和大唐電信共建聯合實驗室，向車聯網進軍；之後福田汽車、宇通客車等汽車紛紛投入車聯網行業，中國的車聯網行業開始起步。





預計到2015年，車聯網行業體系基本會建立完畢，市場格局將逐步清晰，2012-2015年將是車聯網相關行業各方面齊頭發展的格局，車聯網各細分行業比例均衡，預計2015年後，應用部分市場將會爆發增長。





此外，車聯網會帶動智能交通行業進一步發展。2011年我國智能交通市場規模約130億元，年均增速30%。在車聯網帶動下，到2015年預計我國智能交通市場規模會達到250億元，2012年-2015年行業增長速度在15%以上。





標準的統一是車聯網行業大爆發的基石


數據的標準化是行業爆發的起點


站在車聯網行業爆發前的時點上，我們回顧互聯網行業和智能手機行業發展的歷程，我們發現行業標準的建立是行業大爆發的起點。


以PC互聯網行業為例，最早的是由1977年推出的Apple Ⅱ，直到20世紀80年代出現了可用於異構網絡的TCP/IP協議，作為BSD UNIX操作系統的一部分，TCP/IP協議得到了廣泛認可，並逐步流行，也就是在這時，真正意義上的互聯網誕生了，互聯網行業才得到大的發展。到90年代，以微軟作為主流操作系統的PC機行業體系開始形成，互聯網開始飛速發展，普及到了千家萬戶。







從智能手機的發展來看，行業的標準化也十分重要。從2001年第一款智能手機發布後，智能手機已經經歷了十多年的發展歷程。在這期間，智能手機市場經歷了很大的變化。2001年，愛立信推出了世界上第一款采用SymbianOS的智能手機--R380sc，這款手機支持WAP上網，到2004年，多款智能手機上市，智能手機開始群雄逐鹿的格局。到2007年，蘋果推出了第一代iPhone，從此改變了智能手機的市場格局，iPhone引領了智能手機進入市場的爆發期，發展到如今以IOS系統與Android系統雙寡頭的格局。



從以上分析可以看出，行業標準化的確立對於行業的發展至關重要，作為信息化重要延伸領域的車聯網也不例外。2014年，車聯網行業在行業標準的推進上有了值得註意的事件，互聯網巨頭Google和Apple的進入有望加速行業標準化。


蘋果公司在2013年的全球開發者大會（WWDC）上公布了其“iOS in the Car”項目，2014年，蘋果公司正式發布了更名為CarPlay的車載系統，可以實現個人的IOS設備與儀表盤無縫結合，如果用戶汽車配備CarPlay，就能連接iPhone等設備，並使用汽車的內置顯示屏和控制鍵，或Siri免視功能與之互動。奔馳和沃爾沃已經開始與之合作。

Google近日也公布了車載信息系統Android Auto。通過連接Android手機到汽車端，Android Auto車載信息系統可實現語音控制、短信語音播放、文本信息回複等功能,還可安裝各種安卓程序，下載來自Google Play的各種應用軟件、音樂，使用谷歌地圖服務。此外，該車載信息系統還允許消費者自己定制應用軟件，開放程度較高。目前超過40家汽車廠與之有合作意向。





我們相信，隨著車聯網行業的標準逐步形成，行業有望在2015-2020年形成爆發式的增長。

基於需求分析的數據挖掘是未來行業重要增長極


從目前提供的車聯網產品看，基本按照車輛應用信息化的思路提供車聯網的產品，或者是根據互聯網產品的思路進行車輛場景的嫁接。我們認為車輛應用不等於客戶需求，目前車廠以車輛銷售為目的的車聯網設計模式沒有考慮到客戶的實際需求，隨著車輛信息化率的提高，傳感層對數據的抓取和集成越來越有效，基於車輛數據的深層挖掘，並結合客戶實際需求的車聯網產品將孕育而生，車聯網行業將會呈現出異於目前商業模式的發展態勢。


未來若幹年，車輛數據將是全球數據領域里唯一有高增長的領域，隨著車聯網標準的逐步確定，車聯網新模式的發展將首先源自於越來越豐富的車輛數據。



隨著車輛數據的豐富，基於客戶需求的數據挖掘和分析將會是未來車聯網新模式源源不斷產出的重要動力。





車聯網行業的分析框架


車聯網的產業架構


車聯網產業鏈長，設計到多個相關行業，我們這里從兩個維度理解車聯網行業的產業架構。


車聯網縱向產業鏈


車聯網縱向產業鏈，主要是指實現車輛信息聯網化的產業鏈，包括三個層面：將車輛基礎狀況、道路設施狀況和相關環境狀況信息化的感知層；實現信息通信、互換共享的通訊層；以及車載信息服務平臺對接各方服務的服務層。





單從車輛本身的車聯網縱向產業鏈來看，感知層包括RFID、各類傳感器、各類車載終端設備已經配套軟件系統、通訊層包括通訊模塊、網絡設備以及通訊服務商；服務層包括系統集成商（包括前裝與後裝）、平臺運營商以及對接平臺運營商的各種內容提供商。





由於車輛本身的信息化是車聯網產業的基礎，所以車載硬件和軟件集成一般都是由車輛制造商主導，承擔系統集成商的角色，而平臺運營商的角色傳統上也是由汽車制造商扮演。


平臺運營商（Telematics Service Platform，TSP）是車聯網重要運營平臺，目前TSP主要有三種運營模式：一是汽車廠旗下企業運營，這是大多數TSP普遍的形式；二是電信商運營，例如韓國SK電訊；三是獨立運營商。但隨著Apple和谷歌等互聯網巨頭對車聯網產業的切入，這種產業格局或許存在變數。




車聯網橫向產業鏈


車聯網橫向產業鏈，主要是指以車輛為中心，實現“車-車”、“車-人”、“車-道路”、“車-環境”以及“人-車-人”相互信息互動的產業架構，它首先是建立在各個部分信息化基礎之上的交互數據應用，為各個部分創新商業模式提供鮮活的土壤。





基於車輛信息化基礎上的車聯網應用將在車輛與其他要素之間搭建信息交互的平臺，更多的創新模式將在這個層面發生。





以“車-道路”交互系統（ITS）為例。美國是應用ITS較為成功的國家之一。美國從上個世紀90年代開始正式研究“智能車輛公路系統”（IntelligentVehicle Highway System， IVHS）。美國已經建立了較為完善的ITS體系結構，主要功能包括：（1）出行及交通管理。收集道路信息對駕駛員出行給予指導；（2）公共交通運營。（3）商務車輛運營。優化貨車線路，提高物流行業安全和生產率。（5）事故應急管理。


歐洲目前正大力發展CVIS（CooperativeVehicle Infrastructure System）系統和信息平臺，並在這個“車-道路”信息平臺上進行車輛與路況信息的交流，車輛通過紅綠燈或者路口時，汽車可以和道路設施上的接收器模塊感應，獲取最新的信息。


日本的智能交通系統（VICS）主要有三個部分構成：車輛信息通訊系統、不停車收費系統和先進車輛控制系統。此外日本還制定了Smartway計劃，最終設想就是行駛車輛和道路能夠不斷進行信息溝通。



車聯網產業研究框架


綜上所述，我們給予縱向和橫向兩個層面打架車聯網行業的研究架構：縱向上是解決如何提取各方面數據，並進行數據傳輸和實現功能的產業鏈結構；橫向上是如何對車聯網各要素之間進行信息交互，並形成創新的商業模式的產業結構。



這是目前從產業角度上進行的研究框架，但是從我們對未來車聯網發展思維的研究觀點看，這種框架有其本身的思維局限。


車聯網行業思維模式探討


目前車聯網行業發展日新月異，商業模式層出不窮。根據我們的分析，各種商業模式的構建都是基於某種特定的思維模式，我們大體可以將構建車聯網商業模式的思維模式分為兩種：一種是以車輛應用為著眼點，實現車輛應用的“信息化”，我們可以稱之為“車”模式；另一種以“互聯網”服務為著眼點，力圖將目前互聯網的一些功能和服務移植到車輛場景中，我們稱之為“網”模式。


車聯網行業的“車”思維：基於車輛應用的信息化


車聯網行業的“車”思維是指在車聯網商業模式中，車輛應用信息化是這一類商業模式構建的主要邏輯思維，通過最先進的互聯網或者IT技術，將汽車應用進行“信息化”。利用通訊模塊的搭載，實現車輛應用的信息化無疑都是這一類商業模式的基本共同點。
從車輛應用出發構建車聯網商業模式模型是這類“車”思維的起點，而且大多數這種類型是傳統車廠推動和發展的主要方向。如對車輛安全實現通訊功能的通用Onstar服務，用戶可以通過Onstar按鈕鏈接呼叫中心，之後車載GPS芯片會對車輛和用戶位置進行定位，並提供相關服務。





隨著智能手機和移動互聯網的普及，車輛應用將有早期的簡單人工服務向手機APP端，甚至車載平臺端轉移。


而福特車載系統SYNC，就采用類似Apple Store的方式做成了為車主提供服務的全開放平臺。2012年1月，福特推出開源車輛應用研究平臺OpenXC，並將車輛數據提供給各類機構開發應用程序，並在2013年CES展上推出SYNC APPLink，鼓勵開發者利用AppLink提供的軟件包開發基於手機的應用程序。


國內方面，廣汽車載T-box已經可以實現手機與汽車的對接，實現遠程控制、自動報警甚至娛樂服務；比亞迪采用在車載電子端加如網絡接口的方法，實現手機與車輛數據的對接，將汽車的各類數據與功能融合進手機端，甚至實現手機對車輛的操控。目前國內方面尚沒有基於車輛應用的平臺模式。



車聯網行業的“網”思維：將互聯網應用移植到車內


車聯網行業的“網”的思維即是從互聯網角度考慮汽車應用，將目前成熟的互聯網產品—特別是非車輛本身的應用——移植到車載場景，進而構成車聯網新的商業模式。這里面就涉及到了所謂“第四屏”的概念，即將中控臺視為類似手機觸摸屏幕的功能，將目前基於手機的互聯網應用與車輛使用場景進行整合。


上汽的“inkaNet”既是這種“網”思維的產物。incaNet可以實現打電話、發短信、看新聞、查車況、查天氣、刷微博，上微信等功能，其中的iVoka會根據實時路況提供路線建議，甚至可以根據客戶的的習慣和喜好推薦途中餐廳和電影院等娛樂項目。


此外國內東風的納智捷推出“Think+”服務，也是車聯網產品“網”模式的一個例子。Think+系統可以實現與車輛相關的導航、安全等服務，除此以外，還可以提供新聞廣播、停車場搜尋、航班預定、社交網絡應用、股票、電子郵件甚至電話會議等服務。


另外通用Onstar正在以車載娛樂系統為中心構建車聯網服務平臺，力圖通過中控臺訪問應用商店，使車輛功能更加齊全，導航、錄音機、汽車診斷等APP都將可以下載到車載系統里。通用汽車的最終目的是將智能手機移除汽車應用中，智能手機或只成為聯網的通道。






車聯網的“網”思維充分體現了“第四屏”的概念，即將汽車中控臺視為與手機、平板電腦等等同的屏幕，立足於將各類互聯網成熟的商業模式移植到汽車的中控臺。





“車”思維與“網”思維的辯證分析


車聯網的“車”思維模式和“網”思維模式是目前車聯網行業里的兩個主流模式。
其中“車”模式是將各類車輛應用進行信息化的不斷嘗試，目的是提高駕車者的駕車體驗，衡量這一類“車”模式成功與否的關鍵都是評價車輛銷售情況，也是以車廠為主推動“車”模式的弊端。車廠對這一類“車聯網”項目仍舊采取傳統類似的項目制，與之配套的車輛附屬企業也仍舊按照傳統的汽車廠項目制匹配團隊，這一點是難以適應以客戶為中心，以提高客戶體驗為宗旨的“互聯網精神”。


“網”模式是車聯網領域企業主動向“互聯網精神”靠攏的產物，甚至有的企業想把“第四屏”做成媲美類似智能手機的終端屏幕。我們贊賞這種嘗試，它首先打破了以項目制為特色的“車企文化”，向以客戶為核心的“互聯網文化”有力的邁出了一步。但是當我們回頭審視這些“網”模式的時候，就註意到了車載屏和手機屏的沖突。手機可以實現的功能為什麽需要車載屏實現？車載屏相比手機屏會更有優勢麽？車載屏相比手機屏幕對客戶的粘性畢竟有限，是否大量應用是沒有必要存在的？


值得註意的是，目前上述各種模式都沒有推動車聯網行業實現盈利，看似熱鬧的車聯網行業目前尚未存在成熟的、持續盈利的商業模式，這是否說明目前所有的車聯網產品的發展思路都是錯誤的，真正的車聯網應用和推廣尚未到來？

我們對車聯網行業的觀點


綜上所述，我們認為目前現存的車聯網商業模式僅是車聯網行業大發展的前兆，新型的車聯網行業將在未來五年取得突破性的大發展，我們認為新型車聯網行業將會具備以下幾個特點：


1.       車聯網數據標準的實現，一切商業模式將會根植於這一標準，而不論其表現形式；
2.       產品設計上將以“客戶需求”為中心，既不是單純的車輛應用信息化，也不是互聯網產品簡單的向車載平臺的移植；
3.       車輛數據的挖掘和分類，並在此基礎上實現相關應用的商業化，這一部分將是未來車聯網行業增長的主要力量；
4.       車聯網產品的提供企業將是真正面向客戶的商業化公司，專業能力和品牌影響力將是未來車聯網企業（真正意義上的車聯網企業）的核心價值。





我們定義的車聯網研究框架


著眼於車聯網標準、放眼於車輛網應用是我們對新型車聯網行業的研究框架。




投資建議


綜合以上分析，我們建議關註車聯網版塊，對車聯網行業整體看好，車聯網行業正處於爆發前夜：


1.       車聯網行業將是未來十年增速最快的行業之一，2015年前行業處於高速成長期，我們建議關註縱向產業鏈的相關機會；2015-2020年行業處於加速增長期，我們建議關註產業鏈相關領域的機會；


2.       在當前時點，我們建議關註以下幾個方面。在汽車數據標準化方面，主要存在兩類模式，即OBD+APP模式以及車機模式。OBD+APP模式是相關企業通過汽車內預留的OBD端口獲取汽車數據，並自建平臺使得不同的車型能夠形成互動，相關公司有元征科技等。車機模式目前主要由車廠主導，為車企建設TSP系統的公司包括榮之聯、盛路通信、啟明信息等，隨著互聯網巨頭對於行業標準建設的促進，車機企業有望受益於車聯網在汽車內的普及。在汽車數據應用方面，盡管目前業內缺少殺手級的應用，但擁有數據的企業就等於擁有了參與車聯網盛會的門票，相關個股有千方科技、易華錄、銀江股份（交通信息數據），四維圖新（地圖信息數據），捷順科技（停車場信息數據）以及擁有車內數據信息的汽車企業如上汽集團等。

（來源：川財證券）
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