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ＬＥＤ照明大降價，取代傳統照明的甜蜜點提前到來，不過，台灣ＬＥＤ業者卻笑不出來。因為這波價格戰主導者是韓商，繼ＤＲＡＭ、面板之後，一場凶險的台韓 大戰即將開打！ 撰文‧林宏文 發光二極體（ＬＥＤ）照明市場的價格甜蜜點提早來臨，讓國內低迷許久的ＬＥＤ產業士氣大振，尤其是以照明為主要發展方向的公司更是受惠最大；不過，弔詭的 是，ＬＥＤ價格提早「平民化」，不是台灣、日本的功勞，反而是韓國的功勞，台、韓未來在ＬＥＤ不免有一場惡戰。 根據權威的︽LEDinside︾最新ＬＥＤ燈泡零售價調查顯示，今年一月，ＬＥＤ燈泡整體平均零售價持續平穩下降，以取代四十瓦白熾燈泡的同級ＬＥＤ燈 泡產品為例，國際平均售價已達十九‧六美元，其中以韓國地區價格競爭最為激烈，一線照明品牌廠商如三星及樂金，同級產品甚至已下殺至八到十美元間，與傳統 節能燈泡的價差縮小至三倍以內，也就是已來到刺激消費力並取代舊白熾燈的「甜蜜點」區間。 削價競爭 ＬＥＤ銷售暴衝事實上，根據工研院產經中心(ＩＥＫ)的調查，去年由於ＬＥＤ磊晶大幅降價，ＬＥＤ燈泡售價也跟著大幅下滑，其中又以日本市場最為熱絡。主 因是日本去年三月遭遇百年大震與海嘯浩劫，採嚴格限電，因此政府鼓勵民眾購買節能家電，並據此給予民眾節能點數（EcoPoint），民眾可以拿這些點數 兌換免費的ＬＥＤ燈泡，這項政策對ＬＥＤ燈泡的銷售大有幫助。 工研院ＩＥＫ能源組副研究員林原慶說，去年第二季日本的ＬＥＤ燈泡銷售量大暴衝，以區域來看，當時在限電最嚴重的關東地區，曾達到燈泡銷售市場六成的高 峰，若以全日本來統計，全年平均ＬＥＤ燈泡的銷售比率也達到三七％，ＩＥＫ預估，今年日本市場將會進一步提高到四五％。 也就是說，日本今年下半年，ＬＥＤ燈泡就可以占到所有燈泡銷售的半數，形成黃金交叉的取代效應。 不過，今年以來，韓國兩大廠三星與樂金的動作更快，不僅四十瓦燈泡已達甜蜜點，甚至預告下半年將推出價格僅十到十二美元的六十瓦ＬＥＤ燈泡，積極程度不輸 日商，相較於過去一般預估二○一三年ＬＥＤ照明起飛的時間點，足足快了一年多。 台灣沒品牌 利潤恐被壓縮由於ＬＥＤ照明提早市場化，也讓國內以發展高功率ＬＥＤ照明模組的艾笛森，以及具備一條龍垂直整合且專攻照明的隆達受惠最大，至於晶電積極進 行整合的廣鎵、億光切入的泰谷，還有ＬＥＤ最重要的散熱基板業者如同欣電與光頡，以及目前取得許多來自日本急單的上游藍寶石基板廠如越峰、兆遠及兆晶，都 將是受惠最大的族群。 不過，ＬＥＤ甜蜜點提早來臨，台灣業者卻笑不出來。韓國業者積極讓ＬＥＤ低價化，對於大部分都沒有發展品牌的台灣磊晶及封測廠商來說，利潤將會被嚴重壓 縮，甚至二、三線業者都可能賠錢。在韓商以整合生產線模式，再加上品牌知名度大舉殺進市場的同時，台灣這一次如何不再重蹈ＤＲＡＭ覆轍？ 一位國內磊晶大廠的董事長說，根據他們的研究，三星把終端售價殺到那麼低，顯然是策略上的運用，一方面希望快速建立在照明品牌的知名度，搶攻原本是東芝、 松下、飛利浦、歐思朗等日商及歐商的市場；另一方面則是補貼的結果，因為三星也接了很多政府、企業大型標案，那些案子的獲利機會比較高，用那些利潤來彌補 終端品牌市場殺價可能產生的虧損。至於樂金的情況，由於成本可能較高，因此很可能就是賠錢也要賣。 慎防重蹈ＤＲＡＭ覆轍 除了韓商有如鋪天蓋地襲來，中國大陸的追兵也是緊迫釘人。比較台灣與大陸兩地的磊晶產業，去年大陸共有五百台MOCVD（有機金屬氣相沉積機台），台灣則 有七百台，雖然大陸生產效率較低，但大陸在ＬＥＤ業布下重兵，而且挖角台灣有經驗的工程師，未來仍是不可忽視的力量。 為了彌補台灣沒有品牌出海口的罩門，國內除了億光開始發展自有品牌外，目前大部分公司都是提供代工或模組的業務，除了積極與夏普、松下及飛利浦等品牌大廠 結盟外，也瞄準大陸本土品牌進行代工合作。例如億光在發展自有品牌的同時，也與上海亞壯照明洽談合作，晶電及璨圓則與大陸本土最大照明廠雷士照明合作，另 外，晶電也與陽光照明進行合作。 只是，台灣在ＤＲＡＭ及液晶面板產業，已被韓國打到抬不起頭，例如美光已成華亞科最大股東，台灣ＤＲＡＭ產業全面棄守，未來同樣的劇碼可能在ＬＥＤ產業上 演。長期來看，台灣缺乏品牌的出海口，而大陸合作夥伴又虎視眈眈想要自立為王，如今看來，抱緊最佳策略夥伴日商及歐商，可能才是未來ＬＥＤ產業的生存之 道。 |
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短短四年裡，華星光電在台砸重金，挖走大批面板人才，從奇美電、華映到友達，幾乎無所不挖。華星光電如何複製三星模式，崛起竄出，成為台、日、韓面板廠的新威脅？ 撰文‧賴筱凡 十月台灣面板業再傳震撼彈，友達主管遭挖角，還涉嫌洩露技術給陸廠。丟出這顆深水炸彈的，正是三年前大舉來台挖角的中國面板廠華星光電。 這次，華星光電更直中友達要害，對準友達最新量產的AMOLED（主動式有機發光二極體）技術而來。究竟短短四年內，華星光電如何靠著一支從友達、奇美電、韓國ＬＧＤ挖角來的雜牌軍，躥升至大陸第二大面板廠？ 將時間倒回兩個月前，台灣觸控面板展熱烈展開，一名身材高佻的人站上講台，談的還是「當前兩岸顯示產業合作之探索」，他就是中國最大電視品牌ＴＣＬ集團總裁薄連明。 濃厚的大陸口音，一開口就先從戰國時代的合縱連橫策略講起，「兩岸（面板廠）要架構長期而非短期的一致利益，打仗或合作都有理由，（ＴＣＬ）不會為打仗而打仗，也不會為合作而合作。台灣優勢就是製造設備的供給能力，大陸優勢則是擁有豐富的原材料資源。」薄連明說。 薄連明在講台上大唱兩岸面板廠合作高調，然而，一場枱面下的挖角戰，卻已悄然開打。最新的範例，就是坐在台下仔細聽講的前奇美電電視面板事業總處長，也就是現任華星光電副總裁的陳立宜。三年前，他還是奇美面板研發大主管，如今他已被ＴＣＬ高薪挖角。 向上布局 挖出一支台韓雜牌軍 走進位在深圳的華星光電八．五代面板廠，一名曾深入其中的業界人士直言，「第一個印象是偏僻，再來就是台灣人很多。」他的話不偏不倚地說出這家新公司的「競爭優勢」。 確實，ＴＣＬ為了自擁面板廠，從二○○八年開始規畫，迄今不過三年多時間，就坐穩大陸第二大面板廠，「台灣人幫了很大的忙。」當時奇美電三合一掀起的人才 出走潮，成為了華星光電重要的人才庫基礎，業內人士透露，「當時從奇美電去的團隊，還是以建廠為主，可是一○年到一一年間（友達）去的人，就不一樣了，幾 乎都是研發人員跟業務，而且都是一個group（團隊）、一個group在談。」近兩年友達持續精簡人力，讓華星光電有了見縫插針的機會，這次捲入洩密案 的前友達高階主管連水池、王宜凡，就是一例。 據了解，連水池幾乎是友達顯示技術的最高主管，底下掌管逾兩百名主管，去年九月從友達離開後，友達就全面清查相關資料，「連水池能帶去的資料也有限，重要的是很多know how都在他身上。」友達內部員工透露。 華星光電這樣的作法，迥異於其他面板廠，曾在大陸面板產業工作過的業界人士指出，「像是大陸最大面板廠京東方，裡頭一樣也有台灣人，可是，他們多半是以個人為主，有的被挖角、有的是自己去面試。」在大陸面板廠的強烈本土意識下，並不希望找來的人才是以團隊為單位。 其實，華星光電不只在台獵才，三星、樂金也多有人才流往華星光電，他們就像一支多國籍的雜牌軍，更直接一點可形容他們為「傭兵」，而華星光電這支急行軍，已經撐起了ＴＣＬ要自擁面板廠的夢。 這得從○六年說起，當時ＴＣＬ集團董事長李東生，曾向時任深圳市委書記的李鴻忠提出「聚龍計畫」，希望由中國政府出資，吸引台、韓面板廠合作。六年過去，時空環境因素種種，李東生的「聚龍計畫」沒能成形，卻擋不住他自擁面板廠的決心，因而催生華星光電。 「如果你從ＴＣＬ的電視出貨成長來看，擁有自家面板廠，是很合理的。」一名長期觀察面板產業的分析師說，自一○年起，ＴＣＬ的電視事業深陷虧損泥淖，李東生就曾公開地說：「全球前五大的電視品牌都完成了產業鏈垂直整合，這給ＴＣＬ往上游布局提供了借鏡。」 復刻三星 挾國家力量打壓敵人 市調機構Display Bank統計指出，今年第二季ＴＣＬ市占率達六．五％，加上ＴＣＬ將今年電視出貨目標訂在一五二○萬台，幾乎奠定ＴＣＬ坐穩全球第四大電視品牌位置，對照 三星、樂金、索尼、東芝等品牌都在面板產業有其布局，李東生要華星光電快速到位，也就不難理解。 為了達到李東生的目標，高階人才的挖角是一個手段，不只華星光電中階主管多是台灣人，就連ＴＣＬ多媒體的技術長，也由前華映研發副總陳光郎出任。此外，如 何學三星結合國家、政策資源助力，也是ＴＣＬ快速成長的方法，「華星光電大舉挖走台灣面板業人才是事實，但是有了人才只是基本盤，一家面板廠要做得好，價 格競爭、策略也都缺一不可。」業內人士說。 一名分析師便指出，華星光電的成功，某種程度也被視為是「三星模式」的復刻版，因為ＴＣＬ挾著品牌的龐大出海口，將自家面板廠華星光電扶植成功後，便回頭 以國家力量來向其他競爭者施壓，其中衝擊層面最大的，就是前奇美電董事長廖錦祥、友達董事長李焜耀都曾重炮抨擊過的面板關稅問題。 「雖然華星光電已經是兩岸產能最大的八．五代面板廠，但是ＴＣＬ出海口太大，還是需要外購面板，所以ＴＣＬ一直都主張要提高進口面板關稅，致使台韓面板廠成本增加，進而提升華星光電競爭力。」業內人士說。 拷貝三星模式、成串挖角台灣人才，華星光電為了快速長大無所不用其極，這次爆發的友達前主管洩密案只是冰山一角，未來兩岸面板廠競爭將大於合作。儘管華星光電還在虧損階段，卻已成為ＴＣＬ在電視市場過關斬將的重要武器，與台灣面板雙虎的正面衝突，才正要展開。 TCL砸重金，大挖台灣面板人才代表人物 原任職務 新任職務 陳立宜 奇美電電視面板 事業總處長 華星光電 副總裁 陳光郎 華映研發副總 TCL多媒體 技術長 連水池 友達顯示器 開發中心協理 TCL集團工業 研究院副院長 王宜凡 友達OLED技術處經理 華星光電AMOLED開發部部長 | ||||||
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「調漲電價，企業的競爭力馬上就比韓國矮了一截，」榮化集團董事長李謀偉邊說，雙腳還順勢蹲了一下。李謀偉九月一日出席自家舉辦的「科學教育與環保理念推廣活動」會後，對國內從十月份起要調漲電價，顯得相當擔憂。他分析，目前韓國的工業用電每度電價約新台幣兩元，台灣是二．七元，十月份價格調漲後，每度電價大約三元，比韓國貴了五成，和韓國直接競爭的如面板等產業，「光是在電價上就先輸了。」「如果我當台電董事長，一定會把離峰、尖峰時段的價差拉大。」李謀偉說。 據了解，李謀偉先後跟不同的政府單位解釋電價結構多達七次，甚至還向總統馬英九報告。「聽不進去啊。」李謀偉無奈。「馬英九不要以台電董事長角度思考電價，」向來溫和的李謀偉，罕見的以高分貝抨擊。一場活動意外成了李謀偉大吐苦水的場合，電價調漲也延伸成全球產業競爭力議題。 | ||||||
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三星、ＬＧ以豐富產品線進軍智慧家庭，Google也大動作購併生產家庭用恆溫器、煙霧偵測器的Nest。智慧家庭的競爭正急速加溫，只要晚一步就可能被狠狠甩到後頭。 撰文‧賴筱凡、何佩珊 炎炙的七月，就如同韓國松島新建案的看屋氣氛，房仲滿頭大汗，依舊賣命地一一向客戶介紹，「這裡是韓國最高科技的公寓，一進門就能看到，門鎖、瓦斯、電燈都能在這個小面板裡控制，還可以直接在這裡叫電梯……。」松島，被稱之為「科技城市」，原因在於整座城市都採用了最先進的高科技。可是，這對韓國人來說，卻很稀鬆平常，因為「智慧家庭」的多數應用，早就已經融入韓國人的生活。 三星找新成長動力 投資下一個佐克柏 要讓手機操控家中所有電器場景轉換到距離松島兩小時車程遠的三星總部，導覽人員正積極地對著每位來訪的消費者仔細介紹著，「這是三星今年推出的『智慧家庭』App，從手機就可以看到所有正在運轉的電器。」從冷氣空調、ＬＥＤ燈、洗衣機到冰箱，三星正試圖改寫「智慧家庭」的定義。 確實，智慧家庭的概念已經不是新的，一談到智慧家庭，幾乎多數人都可以說出一些對於智慧家庭的認識，但今年很不一樣的是，三星、樂金（ＬＧ）都將大筆資源投注在「智慧家庭」，關鍵在於打造一個所有電器都能連網，甚至還可以用智慧型手機來管控的全新家庭生活。 就拿三星來說好了，過去十年，三星享受了液晶電視與智慧型手機市場起飛的甜頭；可是，這兩年液晶電視逐漸進入成長高原期，智慧型手機市場大餅也不再是三星獨佔，「所以，三星進入智慧家庭是很理所當然的事，不只因為三星有賣家電，也賣手機，而是三星自己也急於尋找新的成長動力。」一名三星員工這麼告訴我們。 所以，當Google、蘋果相繼砸大錢在佈局智慧家庭時，三星沒有慢下來的理由。市場盛傳三星將拿兩億美元購併智慧家庭平台SmartThings，一家成立不過兩年的美國小公司，其創辦人霍金森（Alex Hawkinson）卻已被美國媒體點名將是下一位佐克柏（臉書創辦人），因為SmartThings在短短一年內，就賣了超過一萬台的Wi-Fi無線控制中心，就是用來作為智慧家庭裡的「大腦」，達到用手機可以輕鬆操控家中所有電器的夢想。 當三星正積極佈局智慧家庭時，樂金的動作也很多，因為整個松島幾乎就是樂金的實驗室，一棟又一棟的新大樓裡，都裝載了U-Life的智慧家庭產品，而U-Life正是由思科與樂金子公司LG E&C一起共同投資，直接綁住消費者。 Google砸千億買Nest 會思考的恆溫器 將是智慧家庭的總司令在三星、樂金雙雙將智慧家庭列為今年度最重要的策略佈局時，幾乎沒有一家科技大廠願意錯過智慧家庭這片仍待開發的處女地，那麼台灣呢？ 或許，可以從台北一○一大樓今年入住的一家新公司開始看起，就在Google台北辦公室樓下，位在五十七樓，今年Google辦公室大舉動工，就為迎接新的團隊入住，而這個團隊，正是今年一月Google以三十二億美元（約新台幣九六六億元）購併的一家煙霧偵測器小廠—Nest。 消息一出，造成市場譁然，因為Nest的購併金額，僅次於摩托羅拉，馬上成為今年Google砸重金購併的指標案例。大家都在問，一家成立不過四年的小公司，憑什麼價值近千億元？ 其實，Nest背後有位大有來頭的創辦人，他是法達爾（Tony Fadell），人稱蘋果iPod之父。法達爾離開蘋果後，創辦了Nest，負責生產家庭用的恆溫器和煙霧偵測器。 一個不過手掌大小的圓形裝置，不只具有連線上網功能，同時能感測家中溫度、濕度、一氧化碳濃度，還有光線變化，當它偵測到有人移動時，便自動調節溫度；更重要的在於，它有「學習」功能，懂得你最喜歡的溫度。 舉例來說，你每調整一次溫度，它便會記錄下來，哪些時間、環境，你最喜歡的溫度是多少，晚上回到家是二十五度C、早上起床是二十七度C等，於是，它成了最懂你的恆溫器，它會分析、思考，記錄下所有你的喜好。 所以，法達爾說：「我認為下個十年，家庭裡的每樣東西都會有數據。」就在物聯網時代下，每樣物品都能夠上網連線，蒐集所有的數據，然後分析使用，自此之後，家電不再只是家電，智慧家庭也不再只是能夠連線上網，更重要的是，這些家電開始有了「思考」的能力。 Nest創辦人之一的羅傑斯（Matt Rogers）曾在「Working with Nest開發者計畫」，描繪他對未來智慧家庭的想像：「當開車回家時，汽車會將抵達家中的時間發送給Nest恆溫器，恆溫器就會在適當時機將冷氣打開。又或者，當Nest恆溫器進入離開模式後，智慧燈泡隨即自動開、關，偽裝成家中有人的樣子，以防不速之客。」為了補強戰力，今年六月，Nest以五．五五億美元（約新台幣一六六億元）購併雲端監視器廠商DropCam，進一步強化他們在智慧家庭的戰力。 台廠具半導體強項 積極尋找可靠攏的生態系 觀察通訊標準動向在Nest的計畫裡，它不再只是恆溫器只負責控制溫度，它將會是智慧家庭最重要的管家，由它來發號施令，告訴所有家電，在哪些時間該做哪些事，這才是Google看到的價值。把話說白了，在智慧家庭的戰場裡，來自四面八方，最終要爭奪的還是「控制權」。 三星、小米同樣也有類似的企圖心，差別就在於，三星要讓「手機」當智慧家庭的總司令，而小米則做了所謂的「路由器」（可以控制網路的裝置），就連蘋果都在今年六月的開發者大會發表HomeKit，吸引其他廠商開發與iOS相容的家電。他們背後最終的目的，都是要透過這些產品拿到「控制權」，進一步控制智慧家庭的所有產品。 而當Google決心要揮軍進入智慧家庭時，台灣成了關鍵的孵育基地，因為過去Google就曾把重要的Android開發團隊放在台灣。如今，Google決定將台灣作為Nest在美國以外的第二個重點研發基地，看上的正是台灣科技研發的堅強實力。 台灣科技業引領風騷的ＰＣ榮景已經過去，近五年由蘋果掀起的智慧型手機浪潮，主控權也不在台灣手上，那麼接下來的物聯網呢？會不會打開台灣另一片新天地？ 拓墣產業研究所資深經理謝雨珊直言：「智慧家庭的核心在平台，但台廠的切入點還是要回歸到硬體。」工研院ＩＥＫ科技應用與服務研究部經理陳豫德也說，相較於三星、ＬＧ，台灣缺乏國際家電品牌大廠作為打造生態系的基礎，但這不代表台灣沒有機會。 他解釋，智慧家庭的發展現況其實和手機App的崛起很相似。當年App其實不是新概念，之所以暴紅，關鍵在蘋果開放平台給開發者開發各種創新應用。Google、蘋果現在也在做相同的事，只是場景從手機移轉到智慧家庭。「當大業者開放，台廠就有發揮的機會，可以將產品輸出到全球。」他說，「台廠現在要做的，就是積極尋找可以靠攏的生態系，密切觀察通訊標準的動向。」換句話說，台灣或許不需要有一家能夠與三星、ＬＧ相匹敵的家電品牌，卻可以用堅強的半導體實力，做到每個物聯網產品都必須要有「TW Inside」（台灣的晶片在裡面），複製高通晶片獨霸智慧型手機的經驗；甚至抓住物聯網浪潮，打造物聯網產品少不了的關鍵零組件，這才是台灣科技業最應該做的事！ 讓家裡更酷的8個應用！ 一有狀況 馬上回報 透過無線遠端監控、儲存影像，自動將偵測到的異狀警訊即時傳送到手機，例如，家中發生火災可以立即得知。 能測睡眠的手環 除了可以計步、計算卡路里，還可以偵測睡眠狀況。 自動幫你餵寵物 透過貓臉辨識，隨時記錄每隻貓的飲食和健康狀況，將資料送到雲端儲存分析。 聰明藥罐 提醒你該吃藥了 藥瓶連上雲端，即時蒐集藥瓶內各項資料，當病人須服藥時，藥瓶會透過簡訊或電話提醒病人服藥及藥量。 大燈亮 小燈跟著亮 一個大燈搭配多個小燈，透過Wi-Fi，當大燈亮起來，其他房間的小燈就會跟著亮。 溫濕度超標 發警報 家中的氣象站，隨時偵測家中溫濕度、二氧化碳濃度，並發出提醒。 水壺會問你 要加熱或保溫 透過手機操作水壺，可設定鬧鐘，鬧鐘響時主動詢問是否加熱，煮沸後是否保溫。 智慧體重計 幫你控管健康 體重計連上手機，體脂、蛋白質含量等，所有數據一把抓。 世界大廠搶進智慧家庭！ —— 近2年大企業佈局智慧家庭發動的購併案 公司 購併金額 （美元） 主要購併對象 AT&T 485億 AT&T公司購併衛星電視業者Direct tv，再由Direct tv購併家庭安全監控系統公司 LifeShield COMCAST 452億 美國有線電視龍頭COMCAST購併時代華納、無線監控分析公司PowerCloud Systems Google 37.6億 Google購併家庭溫度、煙霧偵測器廠Nest，再由Nest購併DropCam 阿里巴巴 12.2億阿里巴巴取得優酷土豆（視頻網站）18.5%股權蘋果 3.52億 蘋果購併3D體感技術公司Primesense、視頻推薦平台matcha.tv 百度 3.7億 百度購併視頻網站PPS 三星 2億 外傳三星正購併智能家庭平台商SmartThings 雅虎 0.8億2014年1月，雅虎購併智能桌面公司Aviate 微軟 （結盟） 微軟購併智慧家庭平台廠商Insteon 資料來源：各公司 整理：何佩珊 | ||||||