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年息高达11.75%碧桂园再度发债7500万美元


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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090918/20090918030520655.html


每经记者  李凌霞

        今年下半年,包括万科A(000002,SH)、金地集团(600383,SH)等在内的多家大型房地产开发商均纷纷启动大规模的融资计划,圈地扩张,曾经有“中国最大地主”之称的碧桂园(02007,HK)为了赶上这轮融资潮,不惜高息借债。

月内第二次高息发债

        继本月初完成总计高达3亿美元的优先票据发行后,碧桂园昨日又宣布,将再追加发行7500万美元的优先票据。值得注意的是,与之前的那笔融资相同,此次追加发行的票据也需承受高达11.75%的年利率。

        据《每日经济新闻》记者了解,在本月3日,碧桂园宣布,已经通过摩根大通发行3亿美元2014年到期的优先票据,此批票据的票面利率为11.75%,公司称将该部分资金用作现有物业及新物业项目的资金,其中包括支付土地款项及建筑费等。

机构下调评级

        此前,在碧桂园将发行票据的消息传出后,标普将碧桂园的长期信用评级由“BB+”下调至“BB”。与此同时,标准普尔还将其票面利率为 2.5%的6亿美元可转债和票面利率为11.75%的3亿美元优先无担保债券的长期债务评级由  “BB”下调至“BB-”,评级展望为稳定。

        另外,评级机构穆迪也发布报告,对碧桂园发行的5年期高级无抵押144A/S条例债券授予Ba3的评级,评级展望为负面。同时,穆迪确认 碧桂园Ba2公司信用评级及其负面展望。穆迪认为,由于碧桂园提高债务杠杆率,同时过于依赖广东省项目产生的现金流,因此其评级受到削弱。穆迪同时表示, 别墅销售减少及广东省以外的项目利润率较低,也对该公司的财务产生压力。

负债再度增加

而时隔不到半个月,碧桂园又宣布再度高息举债。对此,碧桂园投资投资关系主管刘嘉毅昨日表示,此前的3亿美元优先票据发行顺利,促成了碧桂园再度多发7500万美元的优先票据。刘嘉毅同时表示,发行优先票据利率较高,但不会摊薄股东权益。

        据了解,截至6月底,碧桂园可动用现金(包括现金及受监控的预售楼款)由上年同期的40.26亿元人民币增加至为61.048亿元人民 币,净负债率由40.9%下降至35.7%。业内人士表示,碧桂园本月内连续两次发行优先票据融资3.75亿美元后,其负债比率又将增加不少。

年息 高達 11.75% 碧桂 桂園 再度 發債 7500 美元
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