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智慧型手機與平板電腦的ＣＰＵ，已經不再是英特爾的天下了，取而代之的是，原本做繪圖晶片的輝達（NVIDIA），以及手機晶片的高通。

這場新雙雄之爭，且看黃仁勳如何領軍作戰。

撰文‧楊方儒

身手矯健的胖熊貓阿波，一招招功夫出手，還有極具笑果的歡樂橋段，讓全球愛看動畫的大小朋友，直呼過癮。全球熱映中的「功夫熊貓二」，是夢工廠動畫 （DreamWorks Animation SKG）繼史瑞克（Shrek）系列大成功後，又一新系列巨作。不過，卻極少有人知道，夢工廠動畫風靡全球的動畫，幕後的關鍵推手是輝達 （NVIDIA）。

輝達是世界第六大ＩＣ設計公司，也是第一大的獨立繪圖晶片（ＧＰＵ）業者，全球市占率高達五一％！也就是說，每兩台電腦中，就有一台內建輝達的繪圖晶片。 輝達不只滿足了消費者玩網路遊戲、電腦處理繁複圖形的需求，更在夢工廠動畫加州總部的大批伺服器裡，不斷突破更繁複的繪圖效果。

不畏戰

技術不斷精進 闢三戰場與英特爾硬碰再仔細一點看，功夫熊貓「阿波」黑白相間、身上的每一根細毛，隨著牠的身體震動，一根根都會隨風飛揚！除了功夫熊貓之外，迪士尼皮克 斯（Disney Pixar）的「汽車總動員」（Cars）、「超人特攻隊」（The Incredible）、「瓦力」（Wall．e），也都是靠著輝達的繪圖晶片，從頭到尾塑造出一個個細微小動作。

全球動畫電影雙雄，都是輝達擁護者！這讓創辦人暨執行長黃仁勳笑得開心，他在接受《今周刊》獨家專訪時豪氣地說：「全球每年上映這麼多動畫，少不了我們的 貢獻！」雖然已是繪圖晶片霸王，但黃仁勳並不滿足，早在三年前的台北國際電腦展上，他就把戰場移往中央處理器（ＣＰＵ）上頭，正式推出「Tegra」。

事實上，輝達早就有向上研發ＣＰＵ的大格局，ＧＰＵ如今轉做資料處理的高速運算能力就是最好證明，但是否要與英特爾（Intel）全面開戰？這一直是黃仁勳心頭不斷考慮的大哉問。

因為英特爾也做繪圖晶片，輝達則做晶片組（chipset），再加上ＣＰＵ，相當於輝達在三個晶片戰場，同時向英特爾開炮。

多年來不斷挑戰世界第一大半導體霸主，四十八歲、台裔背景的黃仁勳，眼裡從無懼色。美國《富比世》（Forbes）雜誌評論，他真是矽谷膽子最大的男人。

「過去的三到五年，是輝達的高度危險期！」黃仁勳自承說，但他如果不 這麼做，未來五年將更危險。兩家公司競合如此貼近，也因此每隔一、兩年，華爾街就會傳言：英特爾準備買下輝達。

當然，輝達有如黃仁勳的親生小孩，開個數字說賣就賣，不符他的豪氣本色。

不墨守成規

Tegra晶片失之東隅，收之桑榆黃仁勳在三十歲決定創業。之前他在超微（ＡＭＤ）與LSI Logic電子公司從基層工程師做起，誰也想不到，這位台北出生、泰國長大、美國求學的黃皮膚小子，能夠成就世界第一的繪圖晶片公司。

輝達在一九九三年創立時，全球有超過五十家繪圖晶片公司。黃仁勳當時還被工程師朋友苦勸：競爭太劇烈，千萬不要做這行。

「我們是世界上最後一家獨立的繪圖晶片公司！」黃仁勳語氣加重了幾分說，倒閉的倒閉，收購的收購，迄今只剩下輝達挺立著。

強勢的他，一路上多次與英特爾結下樑子。比起大鯨魚英特爾，輝達的營運規模真的只是小蝦米，黃仁勳卻多次在繪圖晶片規格與授權上，與英特爾唱反調。

黃仁勳喊水會結凍的影響力，早在一九九九年就慢慢展露。當年他首創「ＧＰＵ」這個新名詞，企圖把繪圖晶片的重要性，與ＣＰＵ相提並論；隨著輝達市占率節節高升，加上聽起來簡單明瞭，ＧＰＵ早已得到業界與消費者廣泛認同，琅琅上口。

如今輝達在移動終端ＣＰＵ上的領先，已經反過來讓英特爾害怕，黃仁勳的腳步終於領先了巨人。

不便宜行事

跳脫ＰＣ概念 「超級手機」大躍進第一代「Tegra」採用ＡＲＭ架構，把主要戰場放在行動上網裝置(Mobile Internet Device，ＭＩＤ)與超可攜電腦（Ultra Mobile Personal Computer，ＵＭＰＣ）上頭，這是黃仁勳又一次挑戰英特爾。英特爾當時把ＭＩＤ與ＵＭＰＣ這類螢幕四到六吋、強調隨時隨地隨身上網的掌上型便利裝 置，視為下一波成長動力，主打ＮＢ使用的「Atom」處理器一推出即一炮而紅。

沒想到的是，輝達Tegra系列在ＭＩＤ與ＮＢ收穫不大，在智慧型手機與平板電腦卻大獲全勝。

四月分全球第一支上市的雙核心智慧型手機，南韓樂金（ＬＧ）就採用了輝達「Tegra 2」晶片推出「Optimus 2X」。如果用來玩遊戲，這支雙核手機的處理效率，是單核機種的五倍。在平板電腦上，包括宏碁、華碩、戴爾、ＬＧ、摩托羅拉、三星與索尼（Sony）的不 少產品線，也全都內建「Tegra 2」。

簡單地說，黃仁勳如今是反蘋果陣營的頭號人物，Google安卓作業系統（Android）陣營的幕後推手。

抵台參加台北國際電腦展覽會（COMPUTEX TAIPEI 2011）的黃仁勳，肯定是最受矚目的熱門人物之一。畢竟英特爾已經公開說，將有十款平板電腦會登台亮相，但這只是Tegra 2的零頭而已。

確實誰也沒想到，竟然是由一家繪圖晶片公司跑得最快。如同他當年發明的「ＧＰＵ」一詞，黃仁勳現在也喊出了「超級手機」（Super Phone）概念。

包括宏達電（ｈＴＣ）的Evo 4G、三星Galaxy S都符合黃仁勳對超級手機的定義。根據調研機構Strategy Analytics的估計，超級手機出貨量將由一○年的一五○○萬支，成長至一五年的一億支。超級手機的高速成長，為輝達提供更遼闊的發展舞台。

在黃仁勳口中，ＰＣ對輝達來說仍然非常重要，但與手機、平板電腦市場有著很大的區別，「輝達不會把電腦融入手機，而是從零開始創造一種移動終端。」黃仁勳堅信未來屬於移動的，所以完全從頭開始。這樣的作法，風險很高。

「革新一直往移動這方向走！」二月剛上任的超微大中華區總裁鄧元鋆坦承說。鄧元鋆過去擔任諾基亞（Nokia）大中華區總裁，超微就是看上他在手機市場的經驗，希望帶領超微變革。

的確，英特爾與超微過去採取了比較輕鬆的作法，也就是採用傳統ＰＣ開發技術。靜觀其變，而不是從零開始。

但輝達選擇了大躍進。

輝達從電腦時代的配角，成了移動革命爆發後的主角。如果黃仁勳不在當時選擇躍進，如今可能也不會獲得這樣的好成果。二○一一財年第一季，輝達營收達九．六二億美元，較前一季成長八．五％，尤其毛利率表現更是亮眼，衝上五○．四％，已經連續三季創新高。

總是以小搏大的黃仁勳，如今毫不客氣地對兩大巨頭喊話，「現在，我身處移動世界之中，英特爾和超微卻未在這個領域中立足。」黃仁勳預言，移動終端未來將成 為每個人手中的第一優先，筆記型電腦則是會在「必要時」才使用的，「平板電腦摧毀ＰＣ產業的速度，比任何人的想像都要來得快。」他比喻說，電腦行業面臨著 沉重壓力，ＰＣ將會是一種「非常遙遠」的「輔助」設備。

不怕跌跤

包山包海不夠聚焦 執行力不足是關鍵當然，黃仁勳不是沒有失敗過，甚至常常失敗。○一年，輝達上下還沉浸在成為世界第一繪圖晶片公司的喜悅中。隔年，卻成了他此生最難熬的一 段。輝達員工涉入內線交易案，接著還被美國證管會（ＳＥＣ）查帳。更慘的是，輝達年初股價才創下歷史新高的七十美元，但在不到十個月之內，只剩下七美元。 整體市值從一一○億美元，慘跌到十億美元，不到十分之一。

輝達才被美國科技權威媒體《Wired》譽為下一個英特爾，但短短幾個月內，矽谷人都搖頭說：黃仁勳只不過是又一名一代拳王。

他們質疑黃仁勳的是：產品線過多、不夠聚焦。

黃仁勳包山包海都想做，從桌上型、筆記型、伺服器電腦，到電腦晶片組、手機繪圖晶片都要做，但輝達沒有這樣的研發資源。尤其微軟的電視遊戲機「XBOX 360」琵琶別抱，繪圖晶片由ＡＴＩ（冶天科技）供應，更讓黃仁勳非常落寞。因為第一代的XBOX，領著輝達登上巔峰，此時大訂單卻飛了。

「當時多產品線的目標沒錯，只是我沒有這樣的執行力！」黃仁勳直言不諱說。

金融風暴來臨的○九財年，輝達也虧損三千萬美元，是前所未見的營運低谷。更慘的是，記憶體廠商Rambus控告輝達涉嫌侵犯十多項專利，每天都有律師與記者緊纏著黃仁勳不放。

走過風風雨雨，黃仁勳的娃娃臉上依然帶著笑容，為了向員工展現捍衛輝達的決心，他甚至在手臂上刺青，讓輝達的Logo，分分秒秒都跟著他。但是挑戰鋪天蓋地捲來，除了得應付英特爾、超微、蘋果等勁敵的夾殺，還有一個更恐怖的敵人——高通(Qualcomm)要克服。

為了與高通競爭，黃仁勳在五月中，以三．六七億美元購併了英國ＩＣ設計公司Icera。Icera專精的，正巧就是高通擅長的３Ｇ與４Ｇ手機基頻晶片，從這裡可以看得出來，黃仁勳總是以小搏大，打完英特爾之後，再戰高通。

這位全球ＩＣ產業最善鬥的男人，他以中量級的體重，對戰重量級的選手，儘管已經鼻青臉腫，傷痕累累，卻絲毫未顯疲態。黃仁勳證明了一件事：誰說ＩＣ產業非得要蓋晶圓廠才是好漢，他本身就是一條硬漢！

黃仁勳

出生：1963年

現職：輝達執行長

經歷：超微工程師

學歷：史丹福大學電機碩士

為了發掘世界第一的祕密，《今周 刊》採訪團隊飛越七千英里，獨家專訪高通執行長保羅．雅各。

看他如何超越父親的成就，帶領高通成為３Ｇ手機通訊的龍頭？

他又 如何讓聯發科苦苦追趕不及，更協助宏達電成為台灣新股王？

撰文‧陳正奇 研究員‧楊卓翰六年前，年僅四十二歲的保羅．雅各（Paul Jacob），坐上全世界第一大ＩＣ設計公司執行長大位。四十出頭，還未見過太多大風大浪，對於高科技景氣波動也無深切體驗，華爾街投資人都覺得他經驗太 淺。

更令人質疑的是，保羅是這家公司創辦人艾文．雅各（Irwin Jacob）的兒子，因血緣關係方能登上大位的耳語，從他上任那一天開始，在公司內外就沒斷過。畢竟，美國大企業更為重視公司治理，父傳子的個案少之又 少。

艾文創辦高通(Qualcomm)那一年，保羅才二十二歲，剛剛大學畢業，七年後，獲得加州大學柏克萊分校電子工程博士學位那一天，他 的人生面臨新的抉擇，是留在名校任教，當個眾人羨慕的年輕教授？還是進入羽翼未豐的高通，當個辛勞的基層工程師？

他選了後者！於是，不能說 的辛酸，接踵而來。

「因為是執行長的兒子，當然會感到很大的壓力！」保羅回憶說，為了讓同儕認同、服氣，他必須付出加倍、再加倍的努力，而 這樣的鬥志，讓保羅成為美國通訊業界眾所周知的技術狂人。他率先開發ＣＤＭＡ（通訊技術之一）的8 kbps變率（Variable Rate）語音編解碼，後來又積極投入ＣＤＭＡ資料與傳真模式開發，這些實驗室內沉悶的研究，讓他先後取得二十五項專利。

員工年產值一五 ○○萬元新台幣「我喜歡看到人們的手機上，正在運作由我親自設計的硬體與軟體！」保羅如今回憶起進入高通的初衷時，臉上依然揚起一抹青澀微笑。包括保羅的 父親艾文在內，高通總計有七位創辦人，個個都是大股東。他們看著保羅從基層慢慢爬上來，保羅慢慢以實力服眾，長輩們也越來越看好他。

事實 上，這位技術狂真的非常了解工程師的辛苦，把他們視同手足。如今保羅已身居高位，出入有私人飛機，但他最重視、最關心的，還是基層工程師。在他口中，每一 位工程師都是高通的寶。艾文在公司裡，就像是循循善誘的老教授，從來不生氣，甚至不曾大聲講過話。這樣的身教，保羅也看在眼裡，從不罵人，成了父子二人管 理上最大的共同點。

「保羅明白自己是坐在駕駛座上，必須要驅動創新！」身為好友的宏達電執行長周永明觀察說。在加州聖地牙哥總部大門口，一 面滿滿掛著上萬種各式通訊專利的「專利牆」，就是在提醒每一位高通人，必須謹記智慧財產就是高通的核心競爭力！高通員工僅二．一萬人，但二○一○年營收達 一○九．九億美元，平均每人產值高達五十一．九萬美元，相當於一五○○萬元新台幣，確實是天文數字，這就是他們靠腦力賺錢的最佳證明。

一九 九五年，年僅三十二歲的保羅，從工程師搖身一變成了管理者，開始擔任ＣＤＭＡ手機製造部門的總經理。短短五、六年，原本毫無大規模手機製造經驗的高通，迅 速贏得各大電信業者青睞。但在高通董事會決定更聚焦在ＩＣ設計後，二○○○年決議將手機製造部門賣給日本京瓷。

雖然一下子少了舞台，但○一 年起，保羅從硬體製造走向軟體設計，他與團隊開發出「ＢＲＥＷ」（系統平台解決方案，可以同時支援多項通訊規格），也順利贏得全球超過三十家電信業者，以 及微軟、雅虎等巨頭的青睞。簡單地說，ＢＲＥＷ的技術橫跨電信、軟體開發、手機三大領域，當時地位就相當於現在Google的Android作業系統，在 ３Ｇ與智慧型手機大浪襲來前，保羅已為高通建立起擁有堅強夥伴關係的平台。

沒有高通就沒有３Ｇ手機

○五年，艾 文決定退休，把保羅推上位，當然，這不是艾文一個人的決定，也是董事會所有人的決定。雖然這六年來，質疑高通會變成世襲制家族企業的聲音不斷，但保羅總能 語帶詼諧地回應說：「高通確實是一個大家庭，屬於每一個家庭成員。」保羅上任執行長才兩個月，就主導了兩件總計達六．五七億美元的大型收購案，準備在３Ｇ 手機的多媒體應用功能上一展身手。「因為我是艾文的兒子，我的職業生涯肯定要一直面對這個問題，這是很自然的。因此我必須用行動來回答！」保羅語氣加重了 幾分說，他必須用執行力來證明自己。

○八年，美國《商業周刊》評選保羅為全球通訊行業最佳執行長，算是他的第一張成績單。「他喜歡冒險、喜 歡挑戰傳統智慧、喜歡不屈不撓地說服別人而贏得信眾。」得獎評語中如此評論他的統御能力。

接任執行長四年後，○九年三月，保羅從父親手中， 接下董事長的棒子。從這兩年的表現看來，他已真正走出了父親巨大的身影。保羅剛接任執行長時，高通股價僅三十美元，今年七月初一度衝上五十九美元，是十年 來新高點；尤其高通市值最近一度突破一千億美元（相當二．八九兆元新台幣），不僅與微軟、英特爾並列「千億美元俱樂部」，更是老字號半導體巨擘德州儀器的 二．六倍，也是聯發科市值二八二六億元新台幣的十倍。

截至二○一○財務年度，高通的晶片出貨量累積超過七十億顆，這更是全球最高的數字，每 個人的數位與通訊生活，確實一秒鐘都少不了高通。如果沒有高通的３Ｇ手機晶片，你我手中的３Ｇ手機都只是一塊廢鐵。

通訊晶片霸主撼動ＣＰＵ 市場二十五年前，艾文開始研究ＣＤＭＡ技術時，當時史丹福大學的一位教授曾公開說，ＣＤＭＡ是違反物理規律的，甚至有人認為這項技術是一場騙局。如 今，ＣＤＭＡ不但證實可行，且成為所有３Ｇ規格的基礎技術，就算你的手機不用高通的晶片，仍須付錢給高通，全球九成的３Ｇ無線傳輸都要給過路費。

高 通雖然坐擁大批ＣＤＭＡ專利，年年有大把授權金入帳，但保羅的企圖心不只如此。為了證明自己，他更選擇在智慧型手機與平板電腦的中央處理器（ＣＰＵ）刻苦 耕耘；如今，所有的智慧型手機與平板電腦，最重要的心臟都不是「Intel Inside」（內建英特爾晶片），而是高通的「Snapdragon」與另一晶片大廠輝達（nVIDIA）的「Tegra」晶片。

從３Ｇ 到４Ｇ，一向不避諱和英特爾競爭的保羅，○八年推出Snapdragon晶片時，主要把市場鎖定在小筆電上，明顯地是要與英特爾的Atom處理器一較高 下。當時的Snapdragon，就有高達一GHz的處理效能，由於低功耗，產生的熱量也小，所以無須加裝散熱片和冷卻風扇，不僅降低了零件成本，更減輕 了移動終端的重量。

難以預期的是，Snapdragon在小筆電市場收穫不大，過了一年多，反倒在智慧型手機與平板電腦市場大有斬獲。目前 內建Snapdragon晶片的手機、平板電腦等行動裝置已經上市一二五款，還有超過二五○款正在設計中。

自蘋果iPad上市以來，已有一 八○款平板機種發表，樂觀預計一五年以前，平板電腦成長率高達五至八成。在非蘋果陣營中，宏達電的Flyer、惠普（hp）的Touch Pad、聯想的樂Pad全都採用Snapdragon晶片。

至於智慧型手機，宏達電幾乎一面倒採用高通晶片，宏達電每賣一支手機，就要支付 高通十三美元，沒有高通就沒有台灣股王。

走進高通總部，確實到處都是「宏達電」！博物館裡有第一支Android手機Ｇ１，直到每一位高階 主管的簡報內，宏達電的手機無所不在，由此可看出雙方的緊密合作關係。「我們非常了解宏達電！」高通執行副總裁兼ＣＤＭＡ技術集團總裁莫倫科夫微笑著說， 高通與宏達電不只是生意上的夥伴，更是科技研發上的夥伴。

掌握專業研發能力 無人能敵根據市場研究機構Strategy Analytics調查，高通去年在全球智慧型手機ＣＰＵ市占率達四一％，其中Android平台手機市占率更高達到六一％。Android全球當紅、成 為美國第一大手機作業系統的情形下，高通是幕後的最大贏家。去年智慧型手機全球出貨量達三億支，預計一五年將會達到十一億支。未來，不論是三星還是宏達電 勝出，或者又有哪些新品牌可能躥起，都無法減少對高通的依賴。

事實上，ＩＣ設計公司的硬體實力，還是在系統單晶片（system-on- chip , SoC）的整合能力上。簡單地說，誰能把更多功能，放在一顆晶片裡，誰就會更贏得客戶青睞，因為若想讓手機與平板電腦機體重量更輕、外觀設計更有餘裕，就 須放入更少的東西，壓縮內部空間。

以全球第二大ＩＣ設計公司博通（Broadcom）的研發實力來說，手機裡的無線調頻（FM Radio）、基頻（Baseband）晶片和應用處理器（Application Processor）是三顆獨立的晶片。很多晶片設計公司，都能生產這三樣產品，但能將三者整合在一顆晶片裡的，全球只有少數二、三家。

目 前以高通的基頻晶片來說，就能同時支持２Ｇ和所有主要３Ｇ標準。至於下一波的４Ｇ晶片，高通已經能把４Ｇ的ＬＴＥ（長期演進技術）標準，與３Ｇ的ＣＤＭＡ 標準整合在一顆晶片上，一支手機就可兼容３Ｇ與４Ｇ標準。

蘋果也將投入高通懷抱？

Wi-Fi已經是所有移動裝備都支援的功能 之一，而博通是世界最大的Wi-Fi晶片供應商，高通為了與博通競爭，今年一月宣布以三十一億美元購併第二大的創銳訊（Atheros），就是希望能夠順 利整合創銳訊的技術。

「我們的Snapdragon已經將Wi-Fi整合進去了！」高通全球營運總裁汪靜透露說，ＣＰＵ晶片搭上各種短程通 訊功能，像是Wi-Fi、藍牙、ＮＦＣ（近場通訊，屬於將手機當作電子錢包，支付金流的新技術），絕對是高通下一波成長動力。

年僅四十五 歲、剛上任的高通技術長葛勃（Matt Grob）強調，在ＩＣ設計業界內，有人是ＣＰＵ專家，有人是ＧＰＵ（圖形處理器）專家，有人是ＤＳＰ（數位訊號處理器）專家，有人是Wi-Fi專家，但 惟有高通是「通才」！

整合的思惟，讓晶片尺寸比同業小二○％，成本也少一○至二○％，耗電少了三五％，也更加快上市時間。高通統計，去年總 共有超過七四五款３Ｃ產品，採用高通晶片，高通無疑是世界最大的晶片設計公司，也擁有世界最多的終端客戶。

目前蘋果還是把ＩＣ設計團隊放在 自家內，Ａ５、Ａ６都由蘋果研發團隊自己設計，汪靜神祕地給了一個暗示說，「他們慢慢會發現高通的好！」的確，如果連蘋果都投入高通懷抱，強強聯合的局 面，將使後進者更難趕上。好比台積電可能同時為高通、輝達、蘋果三大強者製造手機ＣＰＵ晶片，未來高通又能否同時擁抱蘋果與非蘋果陣營？

保 羅：競爭者不會知道我們的眼光有多遠《今周刊》問：金融風暴以來，很多半導體公司失敗了，高通能繼續增長的關鍵是什麼？

保羅．雅各答：高通 同時擁有專利授權和半導體兩大業務，這使得我們有能力比大多數競爭對手投入更多的資源，來推動新一代技術的發展。

簡單地說，高通始終站在新 技術的最前端，一個關鍵數字是，我們有四成的研發專案在未來三年不會產生收益。競爭對手可以觀察我們已經走到哪裡，但他們不會知道我們的眼光有多遠。

問： 請舉個例子？

答：醫療行業是最好的證明。醫療領域有太多必須結合無線技術的地方，例如醫生聆聽病人的心臟跳動，一定要面對面嗎？透過聽診器 上的無線技術，醫生可以隔著太平洋，在第一時間判斷病徵。即使驗孕，也可以透過一個只有三公分見方的小機器，測試女性的腋下體溫，傳送到電腦上立刻判斷。

雖 然很難預料何時市場會起飛，但高通已經建立了一個無線醫療聯盟，全球有超過16家公司加入，一起開發各種新世代醫療器具。總結來說，展望未來，我們能比其 他人看得更遠，這使得高通避免被「商品化」的壓力推著走！

問：高通確實看得很遠，而你又怎麼制訂短期發展目標？

答：這個問題 很有意思，因為董事會也問過我同樣的問題：你每年都有一個具體成長目標嗎？

我總是回答：沒有！因為高通有不同的行事方式。很多公司會說他們 必須在一年內完成某項計畫，否則就是失敗。對我們而言，討論一個計畫是因為這是一個新機遇，但其他某些公司在討論一個計畫時，關注更多的是他們的財務數 字。

當然，每次遇到經濟低迷時期，我們在縮減開支上還是非常謹慎。我會削減營運支出和非研發開支，研發投入是一定要無悔支持下去的。

１ 分鐘看高通

全球每３支智慧型手機，就有１支使用高通的通訊晶片全球90%的電信業者都要支付高通授權費宏達電每賣１支手機，須付給高通13 美元高通（Qualcomm）總裁：保羅‧雅各（Paul E. Jacob）市值：2.4兆新台幣 (8/11收盤價)2010營收：3千億元新台幣2010 EPS：51元新台幣主力產品：3G無線網路晶片、授權費江山代有人才出，唯高通永遠領先

—— 行動通訊進化史

4G年代（2012年～）技術規格：超高速無線上網(WiMax、LTE) 新增功能：手機電視、線上電影、網路遊戲領導廠商：高通、博通、Beceem 代表產品：新一代智慧型手機(宏達電的Inspire、三星的Galaxy 4G)、

新一代平板電腦

3G年代（2007年～）

技術規格：寬頻無線上網

(WCDMA、 CDMA2000、TD-CDMA) 新增功能：收發電子郵件、上網、視訊領導廠商：高通、博通、英飛凌代表產品：智慧型手機(宏達電系列、iPhone)、平板電腦(iPad) 2G年代（1991年～）技術規格：數位無線傳輸(GSM、CDMA)

新增功能：發收文字簡訊

領導廠商：高通、博通、德儀、 聯發科

代表產品：一般手機

1G年代（1982~1990年）技術規格：類比無線傳輸(效果差，已淘汰)

基本功 能：語音通話

領導廠商：Bell System (美國)、NEC(日本)

代表產品：黑金剛大哥大

通訊領域無 人能敵 再戰英特爾

高通稱霸之路

2001年

建立3G主流系統WCDMA。

2003 年

推出全球第一片3G晶片。

2005年

第一代創辦人艾文退位，保羅接任執行長。

2007 年

成為全球市占率第一的手機晶片大廠。

2009年

推出全球第一片4G通訊晶片。

2010

推 出全球第一片雙核心行動CPU。

2011年

市值挑戰英特爾。

這是《今周刊》獨家進入高通總部 後，第一手的貼身觀察，到底是什麼，讓高通能遠遠將台廠甩在後頭，使享盡投資人掌聲的台灣ＩＣ設計廠吃盡苦頭，就連龍頭聯發科也贏不過它？

撰 文‧陳正奇

田徑賽場上，一一○公尺跨欄的急速躍動，總是令觀眾熱血沸騰！而對於跑者來說，要在短短十多秒的過程中，跨越十座的跨欄。如果不 小心踢倒了、絆住了，都將會導致跑速減緩。

跳得太高會加重腳的負擔，跳得太低更有跌倒風險，如何動作一致、完美地跨越一座又一座跨欄，不只 是田徑選手的必修學分，換個角度來看，也是全球ＩＣ設計公司都必須苦思的功課。

高通歷年研發支出

將近聯發科資 本額的四十倍因為在台灣，聯發科作為世界第四大ＩＣ設計公司，雖然已跨越了研發、成本、人才、新興市場、一站式技術服務（turnkey solution）等高欄，但卻跨不過３Ｇ與智慧型手機、軟體與平台、國際品牌客戶、智慧財產權，甚至是行銷、品牌、公關等過去一再輕忽且不放在眼裡的一 座座「矮欄」。

我們可以簡單地比喻，跑百米就是２Ｇ時代，跑跨欄就是３Ｇ時代。聯發科董事長蔡明介好比是一位百米賽場的常勝選手，但換了跨 欄項目，卻一點都不適應。

聯發科在賽程中失誤踢倒了一座欄，之後一座座如骨牌效應跟著崩倒，而現在的蔡明介只能眼巴巴地望著終點線，吆喝著 同仁趕快重新站起來。

跑在前頭的３Ｇ時代大贏家，順利跨越了一座座高欄的，是高通。跨欄的祕訣，在高通執行長保羅．雅各（Paul Jacob）口中，還是對研發的無悔堅持。

高通每年研發支出，約占營收二一％，去年達到二．三億美元（相當於六十七億元新台幣），足以蓋起 一座高雄巨蛋體育場。美國各大科技企業平均研發支出約為三％，就算是歐洲最敢投資在研發的飛利浦，也僅達七％。

高通歷年來投入研發數字，已 達一五四億美元，這將近聯發科資本額的四十倍。即使在金融風暴後、半導體行業最慘澹的時刻，高通仍不改其志繼續砸錢，研發預算甚至在二○○八年首度突破二 億美元。

事實上，高通的各種項目，都是以「年」為計算單位的，不少計畫甚至長達五年以上。因此不論高層如何換將，幾乎所有日常營運都不受影 響。

當然，高通來自ＣＤＭＡ（通訊技術之一）技術授權的營收不算少，也常被手機客戶抱怨價格很硬，但是在研發上的無悔堅持，確實造就了高通 的領頭羊地位。

我們如果假設３Ｇ是一條高速公路，聯發科賣的是「可以開上」高速公路的晶片，高通賣的則是「整條」高速公路。這就可以看得出 雙方的差距了。

高通主導成立手機聯盟

聯發科單打獨鬥、反應遲緩在這整條高速公路上，高通擁有足夠的資源，與世 界各地的手機品牌、電信業者一起加速狂奔！因為高通擁有最先進的通訊技術，這也使得身後有一群高通的跟隨者，一直死忠的宏達電就是我們最熟悉的例子。

為 了推展ＣＤＭＡ規格，高通主導成立的開發手機聯盟（Open Market Handsets，簡稱ＯＭＨ）來說，就有超過五十家公司加入，一線手機品牌不用說，連中國的比亞迪、ＴＣＬ、華為、海爾都是老成員，看得出來高通與客戶 搏感情的細緻。

非常相似的，為了推Android作業系統，Google早成立了開放手機聯盟（Open Handset Alliance），作為創始會員之一的宏達電，如今已經靠著Android吃香喝辣，但聯發科直到去年才擠進去。

能不能夠參與這些聯盟， 不只是看公司的規模，看得更是彼此的認同程度。雖然不能立刻轉化到獲利數字上，但能夠在這個全球化的互惠體系中，就是非常好的學習機會。

此 外，對於高通來說，除了手機客戶，另一大客戶就是世界各國的電信業者。

同樣為了跟電信業者交好，高通特別設有一個工程服務部門，類似諮詢公 司的角色，協助電信業者進行３Ｇ網路規畫。關鍵在於，工程服務部門從不需要考慮獲利，因此可以完全站在電信業者的立場給建議。

最近的一個例 子是，南非的電信業者ＭＴＮ，目前在非洲的二十一個國家有一．五億用戶，是非洲大陸最大的電信業者之一。在一○年的南非世界杯足球賽期間，有為數眾多的各 國球迷湧入，會使得ＭＴＮ的語音、數據流量超過負荷。

因此高通事前就向ＭＴＮ提出警告，並且幫助ＭＴＮ重新規畫世界杯期間的工程建設。雖然 一毛錢都沒收，但看在ＭＴＮ眼裡，這是再實用不過的經驗分享！無形的價值，有一天肯定會轉成有形的訂單。

高通華麗轉身

整 合軟硬體 聯發科差距立現的確，高通不只是單純的ＩＣ設計公司，像蘋果、Google一樣，高通也非常努力地建立生態系統（eco-system）。

「２Ｇ 手機晶片，只要把hardware（硬體）做好就行了！」高通全球營運總裁汪靜一語道破了高通與聯發科之間的差距，因為在３Ｇ與智慧型手機上，硬體的實 力，只是很小的一塊，尤其這麼多手機客戶都在做Android，高通希望讓客戶在高通的生態系統中，做出最大的差異化。

以網頁瀏覽器來說， 採用高通晶片開一個網頁的速度，比競爭對手的同級晶片快二一％，重新整理網頁的速度快三○％，下載時則快上四六％！

每位使用者都希望自己的 手機更好用，最直接的就是開網頁的速度，稍微慢一點，就是考驗使用者的耐心。

但這不僅是硬體的速度而已，更是考驗軟硬體整合的能力。

舉 例來說，這麼多的硬、軟體都要連結在一起，高通內部有一個「ALL JOYN」計畫，這些都不是晶片的設計問題，而都是在軟體上下工夫。

如 果有一個很高效率的繪圖晶片（ＧＰＵ），但如果沒有辦法與攝影軟體結合，與照相鏡頭結合，最終在手機用戶眼前呈現出來的影像就會打折扣。

「高 通很大的價值是在軟體開發上，我們每一天，都更接近成為一個軟體公司！」高通技術長葛勃強調。

這是一個典範轉移，更是華麗的轉身！誰都想不 到，世界最大的ＩＣ設計公司，內部的軟體開發計畫，如雨後春筍般一個接著一個投入，總營收當中有超過四十億美元不是來自晶片銷售。

「型男」 高通有品味 抓住客戶想法「宅男」聯發科不修邊幅 失市場的確，到了３Ｇ與智慧型手機時代，生態系統的建構極端重要，蘋果就是最好的例子。早在○一年，在保羅的領導下，高通就投入開發手機基礎平台 「ＢＲＥＷ」，儘管後來被Google的Android作業系統超越，但這顯示出高通早就已經看到軟體研發將會是未來市場上的一場硬仗。

「晶 片只是副產品而已！」汪靜說得直接。

很難想像，世界第一大ＩＣ設計公司，卻只是把ＩＣ當作次要產品。這樣的反向邏輯，確實令人無法相信，而 這也正是台灣ＩＣ設計公司的弱點。

台灣的ＩＣ設計宅男們，都是關在大樓裡頭，夜以繼日希望做出一顆低成本、高效能的晶片，好把歐美ＩＣ設計 公司比下去。他們不需要跟市場打交道，更不需要懂得行銷與企業品牌，因為只要做得真正好，客戶就會自己上門，連跑業務都不重要。

這樣的 Ｂ２Ｂ（Business to Business）文化，在蔡明介身上就看得到，他低調寡言，一個人躲在竹科裡頭，就顛覆了全世界的光碟機晶片與２Ｇ手機晶片市場。後進的晨星更神祕，一 間間戰情室裡的研發大軍，紀律比聯發科更嚴苛。

但市場與客戶的想法不一樣了！宅男們卻沒有發覺。

因為不論是蘋果或宏達電，每 一支新手機的大小規格，不論是ＣＰＵ與基頻晶片是誰出品，都要讓消費者知道。簡單地說，手機客戶都不想賣沒有「品牌」的晶片。

這就好像過去 英特爾的ＣＰＵ，不論是奔騰（Pentium）或迅馳（Centrino），連姊姊妹妹都能琅琅上口。

英特爾更是非常致力於建立品牌、懂得 廣告威力的半導體公司，但這Ｂ２Ｂ２Ｃ（Business to Business to Consumer）的打法，台灣的ＩＣ設計公司是到了最近這兩年才慢慢上手，聯發科開始積極參與全球各項通訊大展，蔡明介也勤奮地在中國登台演講，就是最 好的例子。

這是高通給台灣ＩＣ設計公司上的一堂課！蔡明介聽到了嗎？

高通權力核心唯一華人暢談４Ｇ市場汪靜：WiMAX已 死！

在高通這樣一家全球巨擘的公司，最靠近權力核心的唯一華人，是他，49歲的高通全球營運總裁汪靜，今年是他進入高通的第10年，剛收到 了一塊紀念獎牌。過去每三年就有一次大升職的他，如今的辦公室，就在執行長保羅辦公室旁邊。不言而喻的二把手位置，讓他被視為下一任營運長的熱門人選。

談 到4G市場，汪靜毫不諱言地說：「WiMAX現在已經死了！」他強調，WiMAX技術上有嚴重缺陷，如今相較於另一個4G技術的LTE，也沒有建立起足夠 大的生態系統，「那是做電腦的人想來做移動通訊，但反過來是移動來消滅電腦！」的確，早在2007年，高通在4G規格就槓上英特爾，這也是保羅的鐵血意 志。

英特爾力挺WiMAX，但高通堅決擁護LTE。在汪靜口中，高通當時還是比較孤獨的聲音，可是現在情勢已經完全不一樣了，包括美國 Verizon等電信業者在內，全球如今有超過25款4G手機，都是內建高通LTE晶片。

「我們在3Ｇ與４G都是領跑者！我也相信TD- LTE會成為主流！」高通執行副總裁兼ＣＤＭＡ技術集團總裁莫倫科夫則說，高通中國與中國移動等三大電信業者深度合作。

高通不做純2G晶 片，因為山寨機的土壤已經不好了。在汪靜口中，雖然比WiMAX好一點，還沒有完全死掉，但由於３Ｇ時代來臨，山寨機規模也會慢慢地縮小。

一 流的公司賣規格、賣標準，二流的賣品牌，三流才賣產品。這句管理老梗，真的在高通身上印證了。

制訂規格、強化整合、打出品牌

高 通地位無可撼動

2010年

通訊晶片市占率

高通 40%

聯 發科 17%

德儀 16%

ST-易利信 10%

英飛凌 8%

博 通等其他 9%

高夏戀成局後，鴻夏戀到底如何演變，引起市場關切，從夏普將堺工廠與母事業分開處理的原則下，鴻海入股夏普的機會已更加渺茫。不過郭台銘入股大阪堺工廠推動的大電視計畫，已大大改變全球電視產業生態，也讓鴻海成為美日台聯盟的抗韓大將。

撰文‧林宏文

日前高通確定入股夏普，預計投資九十九億日圓(約合一．二億美元)，取得夏普五％左右股份，紛擾快一年的「鴻夏戀」，終於出現新的進展。接下來，鴻夏戀將面臨更大變數，美、日、台聯合陣線的戰鬥位置也重新排列組合，國際大廠聯合對抗三星的大戲，更加高潮迭起，將是二○一三年最重要的年度大事。

高通入股夏普，基本上是各取所需，對雙方都有加分的效果。對夏普來說，一方面當然是希望藉高通的資金挹注，解決其財務缺口；另一方面，也可透過高通在行動裝置ＩＣ的優勢，強化未來中小尺寸面板的出海口。

從高通角度來看，入股夏普的策略性意義就更高了。高通原本就專精於行動通訊上的各種ＩＣ，這些布局，讓高通占據全球３Ｇ行動通訊的龍頭，市值甚至超越英特爾；不過，高通在面板技術的投資也很早就展開，但成績卻一直不理想。

高通的下一步？

掌握面板技術 強化行動方案高通會布局面板，主要是ＩＣ與面板顯示器的關係相當密切，如何研發出省電的裝置，已是行動產品最重要的需求。高通在面板的布局上，早先是與正崴合作，共同成立高強光電，高強光電位於桃園龍潭科學園區，為全球第一座四．五代Mirasol顯示器製造廠；○九年二月正式投產後，由於生產良率一直不佳，去年六月，高通買回正崴全部持股，Mirasol顯示器由高通獨資研發及生產。

今年七月，高通宣布停止生產Mirasol，未來改以技術授權為主，高通的面板開發計畫，終因量產不順無法問世。

因此，此次高通入股夏普，就是希望掌握中小尺寸的面板顯示技術，並且藉由夏普既有的中小尺寸面板實力，強化在行動解決方案上的能力。

至於目前正與夏普洽談入股事宜的英特爾，想法也非常類似。因為英特爾要發展行動通訊事業，要開發出省電的產品，以英特爾晶片較ＡＲＭ耗電高出甚多的情況下，與擁有省電技術的夏普合作，絕對是最佳組合。

至於高通入股夏普案確定後，對於談了快一年的鴻夏戀影響到底如何？就值得探究了。

資策會產業情報研究所所長詹文男表示，鴻海與高通看中的都是夏普的技術，故未來高通與鴻海在夏普技術的爭取上，勢必會因此產生角力；甚至未來鴻海與高通在中小面板的應用布局上，是否產生競爭衝突，都是後續可以觀察的重點。

鴻夏戀的下一步？

進一步合作機會已微乎其微確實，「高夏配」確定後，鴻夏戀的變數愈來愈多，甚至到了破局邊緣。對擁有百年歷史的夏普來說，雖然面臨巨額虧損，急需資金挹注，但每一筆錢背後到底代表什麼意義，非常重要。與鴻海結盟的意義，恐怕更加複雜，讓夏普不得不再三考慮。

鴻夏戀最大的障礙，第一個原因是郭台銘想要介入經營，而且姿態擺得太高，讓夏普社長奧田隆司產生戒心，擔心可能「引狼入室」。更別說兩個集團一強一弱，鴻海營收規模大三倍，連知名策略專家大前研一都認為，鴻海雖僅入股不到一成，但形勢上卻有如併吞夏普。

更重要的意義是，鴻海背後影武者就是蘋果，蘋果執行長庫克最近在接受美國ＮＢＣ電視專訪時就猛烈批評，認為現有的電視都太過時了，強烈暗示明年蘋果將推出 iTV應戰。

iTV若推動順利，對夏普來說，雖然面板可以去化，但對夏普核心的電視品牌事業卻形成直接競爭。

事實上，過去幾年，夏普之所以業績衰退這麼快，正是因為在品牌發展與面板零組件供應上一直猶疑不定、角色錯亂。不僅讓原本使用夏普面板的索尼、東芝等品牌一一求去，讓夏普的大阪堺工廠面板產能利用率掉至一成，夏普本身的電視品牌市占大幅下滑，更是造成大虧損的關鍵。

因此，奧田隆司很清楚，夏普當務之急除了擴大面板的銷售，更要同步發展本身的電視品牌。所以，在鴻夏戀的談判中，夏普已經明確劃分，堺工廠引進郭台銘個人資金，透過鴻海的大電視讓產能利用率快速提升，止住流血虧損；夏普母公司則全力發展面板等核心技術，首要工作是重振夏普品牌聲勢，讓夏普可以進一步創造更大的價值與利潤。

在夏普確認堺工廠與母事業分開處理的政策主調後，夏普母公司引進高通、英特爾，對於提升品牌及技術幫助最大。而且這兩家公司都是零件供應商，對夏普的終端品牌不會有衝突，也因此，鴻夏戀情的降溫冷卻，基本上已經很清楚。

郭台銘的下一步？

以大尺寸電視優勢重創三星雖然，在高通入股夏普後，郭台銘特別說明，高通入股夏普對鴻夏戀沒有影響，還說幾天前夏普方面就已通知他。不過許多產業界人士都表示，鴻海恐怕已經在夏普入股案中出局。

不過，在鴻海與夏普的談判中，郭台銘並沒有輸，甚至可以說已贏得第一回合。關鍵原因就在郭台銘以個人投資取得堺工廠半數股權後，成功發動大電視的突擊。在面板產業逐步脫離三年來的不景氣，加上六十吋電視的大降價策略，對以三星為首的電視產業生態投下重大變數，更讓郭台銘成為抗韓陣營的大將軍。

郭台銘的大電視計畫，至少有三個大贏家，一是夏普的堺工廠產能利用率已大幅提升至七成，虧損問題迎刃而解；二是在美國發動價格戰的Vizio，銷售量大增，市占明顯超越三星，有機會再度取得龍頭地位；三是鴻海與郭台銘都受惠，尤其是郭台銘低檔入股堺工廠，在面板景氣逐漸回升下，將是獲利最大的贏家。

其實，夏普、Vizio及鴻海郭台銘這三方的組合，也是當今全世界面板、電視品牌及組裝廠中，獨一無二的超級夢幻組合。因為全球僅有的夏普十代線，最佳切割尺寸是六十及七十吋，價格也最便宜；加上Vizio在美國向來以低於韓、日三成售價的超值定位，以及全世界最具經濟規模及價格競爭力的鴻海，讓這張牌一出手就震驚全市場。

事實上，六十吋大電視的策略，已成為改變電視產業生態最重要的力量。這場電視大降價行動，好比ＰＣ產業在一九九二年，美商康柏（Compaq）發動大降價，結果造成ＰＣ產業血流成河，許多體質不佳的二、三線品牌紛紛退出。而之後ＰＣ產業開始大幅外包，而價格競爭力更強的雙Ａ(宏碁與華碩)也展現後續成長力道。

透過大電視的降價，鴻海對全球電視龍頭品牌三星造成很大打擊，因為三星若跟著降價，受傷最大的就是三星自己；但若不跟進，市場大餅必然被瓜分。今年六月接任三星執行長的權五鉉，接下來要如何接招，將會傷透腦筋。

鴻夏戀演變至今，雖然郭台銘沒有取得入股百年企業夏普母公司的機會，但至今仍與夏普合作，並已取得重大成績的贏家；至於陷入百年困境的夏普，卻意外成為美、日、台聯合抗韓的戰線中心，未來如何發展，將是一三年最重要的觀察重點。

從歡喜牽手 到「戀情」冷卻？

──鴻夏戀大事紀

2012 3/27 鴻海董事長郭台銘宣布鴻海將以每股550日圓取得夏普普通股，合計持股達9.871%，交易金額669.05億日圓。但之後因夏普股價一路下跌，鴻夏戀並未定案。

7/12 郭台銘的投資公司SIO取得夏普旗下大阪堺10代面板廠(SDP)共132萬股，約46.48%股權，SIO與夏普並列夏普10代廠兩大股東。

8/27 郭台銘赴日與夏普重新討論投資價格，但並未談出結果。

8/31 鴻海公布上半年財報，並表示認列與夏普股權認購合約，損失約新台幣45億元，但7月31日已回轉損失金額，因此對損益並無影響。

11/11 鴻海60吋液晶電視開賣，主要由夏普大阪堺10代廠面板組裝而成，為雙方合作的第一個「結晶」。

12/4 夏普公告年底前將以每股164日圓，向高通發行價值49億日圓的新股，雙方攜手開發顯示器技術。郭台銘表示，不會影響鴻夏未來合作。

整理：楊寶楨

中國手機行業希望通過反壟斷調查迫使高通調整商業模式，但真正的作用

無非是拖延時間

◎ 財新記者 覃敏 文qinmin.blog.caixin.com 國家發改委反壟斷遇到了一個難啃的骨頭——全球芯片霸主高通。發改委是2013年11月發起對高通公司反壟斷調查的，100多天過去了，高通並沒有服軟。

發改委發起的反壟斷調查代表著政府力量介入，具有極強的威懾力。2011 年11月，發改委公開披露中國聯通、中國電信寬帶反壟斷案，不到一個月，中國聯通、中國電信乖乖低頭，向發改委提交中止調查申請，承諾整改。但高通似乎對此威懾無動於衷。接近高通的人士告訴財新記者，在國際會議或者展覽上遇到高通的高管，他們都很平靜，並未對發改委的反壟斷調查感到恐慌。

「高通有龐大的律師團隊，應對反壟斷訴訟的經驗豐富，他們似乎更想讓法律的事情歸法律，不太會迫於其他因素做出妥協。 」一位法律顧問人士說。

「現在只是進行了前期一個階段的調查。針對舉報反映的問題我們會一項一項去核實。 」發改委價格監督和反壟斷局副巡視員盧延純說。

誰都無法預知博弈結果。正式掛牌不到三年的發改委價格監督與反壟斷局第一次直面經驗老道的國際巨頭，注定是一場艱難的戰爭。

手機廠商欲借勢

2013年11月中旬，高通中國北京總部、上海分公司同時迎來一群 「不速之客」 。

發改委派出的調查人員直奔高通員工正在運行的電腦，從電腦裡調取了相關的文件資料。他們還向高通詢問了芯片的市場規模、專利授權價格以及國外對高通的調查等問題。

遭到突襲之後，高通很快化被動為主動。2013年11月25日，高通主動通過官網對外發佈公告，中國國家發改委已根據 《反壟斷法》啟動了對高通的調查，目前尚不清楚監管機構對於其涉嫌違反 《反壟斷法》的具體指控，但高通會配合發改委進行反壟斷調查。

高通的發聲讓發改委剛剛展開的調查遠近皆知。一旦落入公眾視野，調查的每個細節都可能被放大。在4G 正式商用的關鍵時點，反壟斷的背景首先受到質疑：不少人猜想，無論是4G 芯片還是4G 專利，高通都具備極大的優勢，發改委此舉可能是為了幫助中國廠商向高通要更多的籌碼。

發改委對此予以否認。發改委價格監督和反壟斷局局長許昆林表示， 「大家很願意去猜反壟斷後面的背景，實際上到目前為止我們調查處理的所有案子，沒有任何大家想的背景，包括這次調查，也是源於相關協會、企業的舉報，和4G、3G是沒有關係的。 」「最初舉報高通的是北京一個行業協會，調查啟動之後，手機中國聯盟開始配合發改委調查。 」一家中等規模的手機廠商 CEO 告訴財新記者，不能說這次反壟斷是自上而下的行為，而應該 說是下面的民意貼合了上層的意志，在天時地利人和的情況下推動了反壟斷。

手機中國聯盟是2011年成立的一個手機行業協會，掛靠中國通信工業協會，涵蓋中興、酷派等大多數本土手機及產業鏈企業。聯盟秘書長王豔輝表示，聯盟一直關注高通對中國手機產業的影響，發改委反壟斷調查的消息傳出之後，聯盟用一個多月的時間走訪20多家會員企業，向發改委提交了一份高通商業模式損害中國手機產業的報告。

反壟斷調查仍在向前推進。許多手機廠商沒有直接跳出來指責高通，但私底下已經準備 「借勢」降低專利費率。

高通公司在給財新記者的書面回複中稱，對於已獲得3G 授權的廠商，如果在其3G 終端上加入4G 功能，高通一般就不會收取額外的專利費用；對於不包含3G 技術而只使用4G 技術的產品，高通的專利費比3G專利費率更低。

「對於只使用4G 技術的手機廠商，高通給出的費率是3.5%，確實比3G 時 代5% 的費率低。問題是，現在的手機都是多模多頻，兼容2G\3G\4G，手機廠商們拿到的還是高通的打包專利費率，3.5%注定是一張無法兌現的白條。 」一位工信部熟悉知識產權的專家說。

高通的專利許可一直採用整體授權的方式，即高通只會和一家手機廠商談定一個費率，不會按照不同的手機 款 式 或 者 TD-SCDMA\WCDMA\ CDMA2000\GSM 等不同的制式分開計算費率。同時，高通以每部終端的整體價格為基數收費，而非按使用高通專利的模塊收費。隨著中國手機廠商規模擴大，不少廠商已不願為這種模式買單。加上這幾年手機利潤越來越薄，專利費居高不下，廠商們早已心懷不滿。

以宇龍酷派為例，2012年，宇龍酷派3G 智能手機實現銷售收入130.98億港元。按照4.5%的專利費率，宇龍酷派需要向高通支付5.89億港元。2012年全年，宇龍酷派的淨利潤只有3.3億港元。

相較於無線通信專利的其他擁有者，高通的專利費率也相對較高。手機中國聯盟秘書長王豔輝介紹，一般，高通給出的專利費率為5%，而愛立信的專利費率大概為2%，諾基亞的專利費率大約為2%-3%，微軟則按每部終端5-10美元收專利費。

「最令人不服的是，高通給不同廠商的費率差別特別大。 」上述手機廠商CEO 說， 「高通給華為、中興的專利費率是2.5%-3.5%，給我們的專利費率是4.5%-5%。如果一部手機售價2000元，我們需要付90元，中興、華為可能就只要付50元。這就好比兩個人將同類的產品放在同一個超市裡賣，超市向一個人收取的攤位使用費要比另一個人高了近一倍，這合理嗎？」一名配合發改委調查的手機廠商人士對財新記者說，現在很多廠商都在和高通重新談4G 時代的專利協議，希望打破3G 時代的高專利費率。 「廠商們大都沒簽，等著看發改委反壟斷的形勢，拖一天算一天。 」他說。

財新記者從高通獲得的資料顯示，截至目前，3G 時代，高通授權的客戶有110家； 4G 時代，僅有50多家客戶與高通簽訂了4G技術授權協議。

動搖高通不易

王豔輝認為，一方面高通掌握著大量的標準專利，只要是生產手機，沒有一家廠商可以繞開高通；另一方面高通只生產芯片，不生產手機。這樣一來，手機廠商們就專利許可費與高通談判時，幾無討價還價的餘地。

手機廠商們起訴高通也很困難：若以單個手機廠商之力起訴高通存在壟斷 行為，證據很難蒐集；若想起訴高通專利侵權，高通壓根不生產手機，專利侵權的可能性極小。手機廠商們還要考慮起訴高通之後，雙方合作關係破裂，芯片採購可能會遭遇的暗礁，譬如遲遲不發貨、限制發貨量。

整個行業無能為力，只能向發改委尋求政府力量。根據《反壟斷法》 規定，發改委價格監督和反壟斷局負責價格檢查，依法查處價格壟斷行為。這裡的價格壟斷行為包括經營者達成價格壟斷協 議、具有市場支配地位的經營者使用價格手段，排除、限制競爭。

手機廠商們向發改委列舉了很多事實來證明高通的壟斷。上述手機廠商人士介紹，高通申請的專利裡包含大量標準專利，可以將每一項無法繞過的標準專利視為擁有壟斷地位。

另一名廠商人士則稱，高通芯片出貨量巨大，在全球手機芯片市場佔30% 的市場份額，在中國份額更高，幾乎所有的品牌手機都離不開高通的芯片。

但上海大邦律師事務所知識產權律師游雲庭指出，高通的市場份額大並不意味著擁有市場支配地位，中國市場上仍存在多家芯片廠商與高通競爭；從專利的角度來看，高通擁有標準專利屬於自然壟斷，但是具有壟斷地位並不意味著一定發生了壟斷行為。

「判定壟斷行為的要件是擁有市場支配地位並濫用這種支配地位。 」他說。

手機廠商們反映的高通「濫用市場支配地位」的壟斷行為，主要包括專利費率過高、歧視性收費以及綑綁搭售等。

對此，高通一點也不認可。高通在給財 新的回複中稱，自上世紀90年代以來，高通沒有提高過 CDMA專利授權費率，「事實上，儘管我們專利技術的價值在不斷提升，廠商為每部 CDMA 終端支付的平均專利費卻下降了」 。

高通認為，自己的專利授權費率是屬於中低標準的個位數，至於具體的專利授權費率，是由雙方協商來確定的，「在談判過程中，高通並不區分客戶是中國廠商還是國外其他公司」 。

高通還介紹，客戶購買高通的技術授權之後，可以購買高通的芯片，也可以購買其他廠商的芯片，甚至可以自己研發芯片。

「專利費率過高、歧視性收費很難從法律上認定。高通可以說自己根據對專利價值的判斷決定了專利費率，也可以說自己是根據手機廠商規模、聲譽、發展潛力等因素的不同制定了合理的費率，這都沒什麼問題。 」游雲庭對財新記者說，除非高通明顯提高了購買其他廠商芯片的客戶的專利費率，或利用專利優勢強迫客戶簽訂不公平條款，這類行為更有說服力。

發改委想要尋找高通存在類似行為的證據特別難。接近高通的人士稱，高通為每個項目配備了專門的律師，同時，高通在進入一個國家的市場時，已經讓頂級的律師研究過這個國家的法律，小心地避過了許多細節。

無論調查是否有結果，不少手機廠商認為，只要發改委發起反壟斷調查，至少對高通具有一定的威懾作用。

他們的算盤似乎並未打響。接近高通的人士稱，在高通看來，這起反壟斷 調查與它以往經歷的訴訟或調查沒有太大區別，已經納入了正常的流程， 「不會有太多的驚訝」 。

反壟斷調查消息公開後，高通的股價也未受到影響。2013年11月25日，高通股價為72.49美元 / 股，到2014年3月3日，高通股價達到73.63元 /股。

僅有的影響是高通在更多的場合開始大談自己的專利授權政策，並強調高通的芯片生產部分是在中國，包括讓中芯國際生產28納米的手機芯片。

尋求新的行業共識

銷售芯片和技術授權是高通最主要的兩大業務，其中，技術授權為高通貢獻了三分之一的收入、三分之二的淨利潤。

財報顯示，2013財年，高通營業收入達248.7億美元，其中技術授權收入78.78 億美元，稅前利潤佔比約69%。如果高通沿襲已久的技術授權模式被打破，會直接威脅到高通的高收入、高利潤，從主觀意願上講，高通維護這套授權模式的決心很大。

不過，產業界試圖重構這種專利授權模式的力量也日益強大。上述工信部知識產權專家透露，國際上有不少廠商提出，應按模塊累計收專利費或者按固定金額收費。今年2月底，微軟還派專人到工信部電信研究院，與通信標準研究所商討如何改變現有的授權模式。

雙方爭論的焦點在於專利收費基準。按照行業習慣，專利授權費的基本模式是在一定的基數上收取一定比例的授權費，高通堅持這個基數是終端的售價，而我國手機廠商則希望以芯片或者多個模塊為基數。

高通認為，參照歐洲電信標準協會的一些政策解讀，按終端售價收取一定比例的專利費是行業內的標準模式，也是更有效率的授權方式，因為高通的專利更多是適用於整個手機的，不僅只是芯片或者模塊才能使用的。

上述工信部專家則認為，智能手機已經不再像功能手機那樣依靠硬件，除了芯片，操作系統、應用、顯示等功能也很重要。 「高通的專利雖然不止適用於芯片，但主要還是圍繞芯片，而且在一部手機使用的所有專利中佔比不斷減少。 」他認為，如果高通還以終端的售價為基數收取專利費，無形中掠奪了其他廠商專利的價值。

高通則強調，高通授權的3G 和4G 技術，使整個設備得以保持連接和高速率運轉，從而實現整個終端的所有功能，這些技術的價值是基於整個設備的，是支持這個設備能夠成為3G 或者是4G產品最核心的部分。

但是高通專利的價值到底有多大，不同的人有不同的判斷。譬如某些老人可能並不需要運轉速度有多快，反而更看重屏幕大、音量高等價值。

此外，不少國際廠商已經意識到專利許可原則——「公平、合理、無歧視」缺乏可以衡量的標準，無從指導具體的行為。當類似高通這樣的廠商向不同的廠商授權時，到底是否公平合理，需要第三方機構依據相對確定的條款進行判斷，這也是國際標準組織努力的方向。

最根本的解決之道是加強自身的專利實力。王豔輝分析，一方面，中國手機廠商的出貨量越來越大，佔全球手機產量的70%；另一方面，4G 時代，專利所有者越來越分散，即便每個人收的專利費率比較低，累積起來的數額也很驚人。目前，專利費佔到一部手機售價的15%-20%。

相較於2G\3G 時代，中國企業的專利實力略有好轉。財新記者從工信部科技司獲悉，2G 時代，移動通信核心專利基本掌握在愛立信、高通等歐美公司手裡，中國企業沒有核心專利； 3G 時 代，中國企業在 TD-SCDMA 上持有一定數量的基本專利，在 CDMA2000、WCDMA 標準上，除華為有極少量的核心專利外，其他中國企業幾乎沒有核心專利； 4G時代，中國企業擁有的基本專利可以與國外企業同步。

就在聯發科策略轉向的同時，三月六日，家族色彩濃厚的高通宣佈，董事長雅各布（Paul E. Jacobs）將兼任的執行長一職，委由專業經理人Steve Mollenkopf出任，雅各布則轉為專注車用電子、神經元、腦波感測等更前端的新應用。

雖然核心底定，但在行銷戰場上，高通目前似乎仍是群龍無首。高通前年從英特爾找來了新行銷長Anand Chandrasekher，他曾一手把英特爾的筆電迅馳平台拱上天，去年在高通卻接連惹出麻煩事來。

先是在聯發科推出「真八核」後，他公開對媒體斬釘截鐵的說，「我們不會做這種蠢事（We don't do dumb things.）」；接著在蘋果推出六十四位元架構時，又大肆批評，這只是行銷噱頭。

但內部顯然並不認同，今年二月，高通宣佈了八核心六十四位元的產品計畫，年底前問世。或許是「大砲」性格惹來非議，高通網頁上的管理團隊，早已看不到這位行銷長資料。