面板良率九成　瓦城料理不良率低於千分之三

分析現在銀行的不良率沒有太大意義 每天發現一個更好

佛山驚魂記——不良率7個月飆漲兩倍多 中行分行不良率17%！

本文來自一財網，作者洪偌馨 夏心愉，授權華爾街見聞網站發表。

當2012～2013年長三角銀行業不良“雙升”的時候，珠三角的不良卻在“雙降”。但到了2014年上半年，珠三角不良出現反彈，佛山銀行業不良貸款余額和不良率更是在7個月內分別增長了兩倍多。

為什麽珠三角的不良風暴最終還是爆發了？為什麽要比長三角遲來了兩年？珠三角會是下一個長三角嗎？《第一財經日報》記者經過深入實地調研，廣泛接觸當地監管層、銀行業、工商業等多領域人士，尋找上述問題的答案。

10月，佛山，這個依傍廣州、下承粵西的南方小城隱隱透著一絲秋涼。城中的繁華一如往常，只是遠處的新城區已現大片停工，尚待封頂的一幢幢高樓顯露出一絲蕭索。

此刻的佛山，感到深深涼意的應該還有當地的銀行業。

《第一財經日報》從權威渠道獲得的數據顯示，截至2014年7月末，佛山銀行業金融機構的不良貸款余額約192.14億元，比年初增加了131.6億元，增幅高達217%。僅7個月時間，當地銀行業不良貸款率就從年初的0.85%升至2.6%。

長期以來，得益於雄厚的制造業基礎，佛山的金融業也極為發達。即便是在中國銀行業最為難熬的2012～2013年，佛山銀行業的資產總量依然保持著超過10%的增速，和不到1%的低不良率。

但這場遲來了兩年的風暴終究還是來臨了。去年下半年，鋼貿、塑貿企業聚集的佛山市順德區樂從鎮最先拉響警報，多家企業資金鏈斷裂。隨後，佛山當地銀行業的不良率開始躥升。而受此影響，多家銀行佛山分行的行長也被更換。

如今，從佛山發端的這波風險仍在珠三角蔓延。隨著宏觀經濟的持續下行，銀行資產質量的不斷惡化，越來越多的人開始擔憂：珠三角是否會步長三角的後塵，而佛山是否會成為下一個溫州？

多家銀行不良率超5%，最高17%

作為珠三角地區的制造業大市，佛山不僅走出了美的、格蘭仕等知名家電品牌，當地企業在機械裝備、建築陶瓷、節能環保等行業也有很高的市場占有率。與此同時，它還是廣東的金融重鎮，僅銀行業資產總量就超過1萬億。

雄厚的制造業是佛山經濟、金融繁榮最堅實的基礎，這也是各家銀行都在此排兵布陣，投入大量資源的重要原因。也因此，在2012～2013年的全國銀行業的艱難歲月里，佛山銀行業的資產總量仍取得了10%以上的增長率，而不良率則不到1%。

但好景不長，杠桿率過高的鋼貿、塑貿行業資金鏈斷裂，終於成為這波珠三角銀行業不良風險爆發的導火索。

《第一財經日報》從權威渠道獲得的數據顯示，截至2014年7月末，佛山銀行業金融機構的不良貸款余額約192.14億元，較年初增加了131.6億元。而據當地銀行業高管估計，其中鋼貿、塑貿行業幾乎“貢獻”了一半的不良貸款。

短短7個月時間，佛山銀行業的不良率從年初的0.85%增至7月末的2.6%。根據《第一財經日報》獲得的數據，截至7月末，至少已經有8家銀行在佛山地區的不良率超過5%。

其中，鋼貿、塑貿企業聚集的順德區更成為了不良爆發的重災區。截至今年7月末，某國有大行（中行）順德分行的不良貸款率已高達17%。

不良貸款大幅增加，使得佛山當地的銀行業機構也因此經歷了一場“大換血”。據《第一財經日報》了解，今年以來，已有多家銀行佛山分行行長被更換；亦有原本直屬總行管理的一級分行被降格為二級分行。

佛山銀監局方面對《第一財經日報》表示，2013年下半年以來，受鋼價下行、信貸政策偏緊以及企業資金錯配等多重因素疊加影響，佛山市順德區樂從鎮陸續出現部分鋼貿企業資金鏈斷裂情況。

佛山銀監局方面稱，目前，監管部門已聯合當地銀行業、鋼貿企業等采取了應對措施。據佛山銀監局介紹，截至2014年8月，佛山銀行業提取資產減值準備金253億元，比年初增加83.7億元，其中貸款損失準備金余額242.78億元，當年累計已核銷15.41億元。

風險在珠三角蔓延

由於佛山金融行業基數大，增量大，僅銀行業資產總量就已過1萬億，每年增速基本保持在10%以上，所以佛山銀行業不良的快速反彈也給整個珠三角銀行業帶來了不小的震動，珠三角銀行業的整體不良率開始出現反彈。

2012年，在歐債危機的沖擊，以及民間借貸崩盤的直接影響下，中國銀行業的不良指標結束了多年以來的“雙降”勢頭，開始出現反彈，而長三角更成為了不良貸款爆發的“雷區”。從2012年至今，浙江以及全國銀行業的不良貸款率已經連續多季度增長。截至2014年6月末，浙江省銀行業不良貸款率為1.96％，較年初上升0.13個百分點；同期全國商業銀行的不良貸款率1.08％，與去年末相比增加了0.08個百分點。

然而，就在風險形勢嚴峻的2012、2013年，與長三角地區不良貸款的狂飆截然相反，同樣以民營經濟、出口加工及國內外貿易為特色的珠三角地區，其銀行業的不良貸款反而連續多個季度實現不良“雙降”。

廣東銀監局網站信息顯示，從2012年初至2013年末，廣東（不含深圳，下同）銀行業金融機構的不良連續8個季度實現逆勢“雙降”。去年12月末，廣東銀行業的不良率一度降至近年來最低點1.21%。

然而，從今年初開始，廣東銀行業的不良貸款開始反彈。截至3月末、6月末，廣東銀行業的不良貸款率分別為1.29%、1.36%。

對此，廣東銀監局對《第一財經日報》表示，截至8月末，廣東銀行業不良貸款率1.29%，較年初微升，但較二季度有所下降。主要由於國內經濟穩中有緊、穩中有憂，經濟金融運行“三期疊加”特征沒有改變。

“而銀行業經營受到實體經濟景氣程度影響，個別行業、地區、業務的風險出現集中暴露，部分領域資產質量劣變。但受益於廣東經濟總量大，產業結構調整早，通過采取多項措施督促銀行業穩控和化解風險，及時核銷不良貸款，目前銀行業總體風險處於可控區間。”廣東銀監局方面稱。

廣東銀監局方面表示，中長期來看，廣東經濟在基本面保持穩定的同時，經濟運行也存在不少困難，尤其是外貿進出口尚未走出增長低谷，企業生產經營環境偏緊，房地產市場繼續波動等。

某國有大行廣東分行風控部門負責人告訴《第一財經日報》，目前外貿出口增勢不穩，上半年增速較快是基於去年同期基數較低，且一般貿易增速放緩，國際需求仍然不振，加之匯率變動等因素影響，下半年出口壓力加大。

在房地產方面，該負責人以佛山為例說明稱，3月份在營銷刺激下，新建住房銷售面積與金額單月環比增速扭負為正，但5月份又轉入負增長運行，波動較大。而房地產低迷的風險可能會影響建材、家具、家電等相關產業發展。

下一個溫州？

隨著宏觀經濟的持續下行，銀行資產質量的不斷惡化，很多人開始擔憂：珠三角是否會步長三角的後塵，而佛山是否會成為下一個溫州？

然而，與《第一財經日報》記者去年走訪溫州時感受到的處處彌漫著負面情緒不同，不管是傳統金融業機構的高管，還是佛山當地的民間金融人士都出奇一致地給出了否定的答案。在他們看來，這種信心源自佛山堅實的制造業基礎和多元化的產業結構。

《第一財經日報》獲得的一份數據顯示，2014年1～6月，佛山完成地區生產總值3452.63億元（預計數），同比增長8%，比一季度高0.6個百分點。而同期，廣東省地區生產總值同比增長7.5%，增速較一季度提高0.3個百分點。

中國集成金融集團控股有限公司董事局主席張鐵偉告訴《第一財經日報》，盡管一直以來佛山都以輕工業的發達而為外界所熟知，但事實上，裝備制造業已經取代家電業成為佛山最大的產業。

根據本報獲得的數據，2013年，佛山裝備制造業規模以上工業總產值4182億元，約占全市的1/4。其中，陶瓷衛浴機械、木工機械、塑料機械三大特色產業在全國市場占有率分別達到90%、60%和30%。

在張鐵偉看來，此次珠三角銀行業不良風暴的導火索——鋼貿、塑貿行業在佛山整體經濟總量中所占比重並不大，更多的是鋼鐵這個單一產品的貿易端出了問題，而多元化的產業結構保證了佛山抗擊風險的能力。

此外，他表示，與其他很多地區不同，佛山的產業鏈非常長，從原材料的供給到產品的生產都在當地。例如，佛山的鋼鐵、塑料業都是消費地市場，產品大部分供給當地制造業企業，市場需求是確實存在而非純粹的空轉套利。

而多名受訪的當地銀行業高管也給出了幾乎相同的回答。

某股份行佛山分行行長告訴《第一財經日報》，佛山的制造業除了傳統的優勢行業如家用電器、機械裝備、建築陶瓷、紡織服裝等，新興行業如光電、醫藥、新材料、節能環保等都發展得不錯。

他表示，具體來看此次風險最高的鋼貿和塑貿行業，與長三角不同的是：一方面佛山的鋼貿商、塑貿商基本都是本地人，在資金鏈出現問題後“跑路”的案例極少，只要大家都還在積極地解決問題，情況就不算太惡劣。

“另一方面，佛山當地的制造業依然強勢，作為原材料供給的鋼貿和塑貿行業處於產業鏈的上遊，市場並不會消亡，這也是讓銀行還存有樂觀態度的源頭。”該股份行佛山分行行長對《第一財經日報》說。

中國商業銀行不良貸款破7千億 不良率創近4年來新高

今年前三季度，商業銀行不良貸款余額和不良貸款率繼續“雙升”，不良貸款破7千億元，不良率創近4年來新高。

根據銀監會15日披露的數據，截至三季度末，中國商業銀行不良貸款余額達7669億元，較上季末增加725億元，連續十二個季度上升；不良貸款率為1.16%，較上季末上升0.09個百分點，創近四年新高。

中新社引述趙慶明觀點稱，從數據分析來看，近期國內銀行業不良貸款規模繼續攀升並不意外，其上升的增速則取決於多個變量，比如國內經濟增速放緩、房地產價格回調、中小企業和小微企業的經營情況未出現明顯改善等。

但他提到，總體來看，各家銀行的整體撥備覆蓋率依然都保持在200%以上甚至更高水平，這樣的撥備幅度和較好的盈利水平足以支撐銀行業的資產質量不發生大的問題。

銀監會數據還顯示，截至三季度末，商業銀行貸款損失準備余額為18952億元，較上季末增加698億元；撥備覆蓋率為247.15%，較上季末下降15.74個百分點。

在收益方面，銀行業利潤增速有所放緩。2014年前三季度商業銀行平均資產利潤率為1.35%，同比下降0.01個百分點。

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內銀不良率符預期 券商已透支預期

多省份不良率逼近2% “躺著賺錢”的銀行業迎來艱難時刻

多省份不良率逼近2% “躺著賺錢”的銀行業迎來艱難時刻

第一財經日報 楊佼 2015-07-30 06:00:00

東方資產管理公司認為，不良貸款峰值將出現在2015年中或年末，到今年年底，全國商業銀行不良貸款余額將達到11247億元。

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農業銀行三季度凈利潤微增 不良率上升

農業銀行三季度凈利潤微增 不良率上升

一財網 宋易康 2015-10-23 22:13:00

10月23日，中國農業銀行發布2015年三季度報告。報告顯示，第三季度農業銀行實現凈利潤1533.70億元，較上年同期增長0.57%。

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一季度末銀行不良率升至1.75%

2016年首季，銀行不良貸款上升壓力持續。

5月12日，銀監會發布2016年一季度主要監管指標數據顯示，2016年一季度末，商業銀行不良貸款余額13921億元，較上季末增加1177億元，不良貸款率1.75%，較上季末上升0.07個百分點。不良率連續18個季度上升。

按銀行分類來看，不良率上升最快的是外資行。今年一季度末，外資行不良貸款余額150億元，新增20億元，不良率1.3%，上升0.15個百分點。股份制銀行和農商行的不良率均上升0.08個百分點。股份制銀行不良貸款余額2825億元，新增289億元，不良率1.61%，上升0.08個百分點;農商行不良貸款余額2060億元，新增198億元，不良率2.56%，上升0.08個百分點。

此外，大型商業銀行和城商行不良率均上升0.06個百分點。大型商業銀行不良貸款余額7544億元，較2015年末上升542億元，不良率較去年末上升0.06個百分點；城商行不良貸款余額1341億元，新增128億元，不良率1.46%，上升0.06個百分點。

“銀行業整體風險抵補能力保持穩定。針對信用風險計提的減值準備較為充足。”銀監會如是評論。

2016年一季度末，商業銀行貸款損失準備余額為24367億元，較上季末增加1278億元；撥備覆蓋率為175.03%，較上季末下降6.21個百分點;貸款撥備率為3.06%，比上季末增加0.02個百分點。

相對於不良貸款的持續增加壓力，銀行的凈利潤增速有所上升。銀監會統計數據，截至2016年一季度末，商業銀行當年累計實現凈利潤4716億元，同比增長6.32%。

對銀行業的凈利潤的增長，銀監會的評價已經從2015年的“銀行業利潤增長有所趨緩”變成了“銀行業利潤增長保持穩定”。

一季度末，金融機構境內外本外幣資產總額為208.6萬億元，同比增長16.7%，負債總額為192.5萬億元，同比增長16.1%。

同期，銀行業金融機構涉農貸款(不含票據融資)余額26.8萬億元，同比增長9.2%。用於小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)余額24.3萬億元，同比增長13.5%；用於信用卡消費、保障性安居工程等領域貸款同比分別增長20.4%和63.0%。

郵儲銀行巨無霸IPO即將開始 不良率僅0.51%

期待已久的郵儲銀行IPO即將拉開序幕。這也是國內最後一家國有銀行巨無霸IPO，139億股的發行規模或將成為年內金融機構在港最大IPO。根據早前銀監會批複的公告顯示，此次郵儲銀行在港H股上市，發行規模將不超過139.23億股。最新的進展是，昨日晚間郵儲銀行在香港聯交所披露了其上市申請。

規模穩超500億元

根據郵儲銀行上市公告，去年12月，該行引入了包括瑞銀、中國人壽、中國電信加拿大養老基金、螞蟻金服等在內的十家戰略投資者，發行的116億新股共計人民幣約451億元，平均每股價格約3.8元。

根據早前媒體粗略估算，本次郵儲銀行付港IPO，139億股的發行規模，參考早前引入戰略投資者時的股票價格，此次H股IPO規模將遠超500億。而這一規模已穩居年初以來全球IPO巨無霸寶座。

根據第一財經記者梳理，全球範圍內，2016年5月18日韓國樂天酒店(Lotte Co ltd)計劃IPO募集資金5.7萬億韓元，接近48.5億美元，有望成為2016年以來最大規模IPO。

境內方面，今年3月，浙商銀行在香港聯交所掛牌交易，募集金額超百億港元。早前6月1日，亞洲最大的航空租賃公司中銀航空租賃在港上市規模也接近100億。

郵儲銀行公告顯示，郵儲銀行此次上市的聯席保薦人包括中金香港證券、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美銀美林，獨家財務顧問為瑞銀。

不良率為0.51%

從此次郵儲銀行上市公告中也可以看出郵儲銀行近期的經營狀況與財務數據。2015年，郵儲銀行總資產規模約為557744億，凈利潤約為296.68億，凈利潤增速同比下降8.9%。

而不良率方面，郵儲銀行2015年不良率僅為0.51%，同比下降了0.13個百分點。對比銀監會公布的2016年第一季度末大型商業銀行1.72%的不良率，郵儲銀行不良率明顯偏低。

此外，撥備覆蓋率為382.94%，同樣顯著高於其他大型商業銀行154.73%的撥備覆蓋率水平。根據公告，郵儲銀行的資金成本優勢顯著。2015年，郵儲銀行付息負債平均付息率為1.94%，低於香港上市中國商業銀行2.75%的平均水平。

數據顯示，郵儲銀行在中國大型商業銀行中，個人存款、個人貸款和個人銀行業務利潤占比均顯示最高。作為國內大型銀行中定位服務三農，提供基層金融服務的郵儲銀行，個人業務是郵儲銀行在中國廣大縣域農村的先天優勢，但業界一直也有質疑其在銀行業綜合化發展的今天起步較晚。

截至2015年12月31日，郵儲銀行個人存款占存款總額占比為85.4%，個人貸款占貸款總額比例為49.4%，個人銀行業務稅前利潤貢獻率為46.0%，高於其他大型銀行45.7%、30.2%與 30.1%的平均水平。

銀監會於學軍：5月末銀行業不良率高達2.15%

“截至2016年5月末，全國銀行業金融機構不良貸款余額已經大大超過兩萬億元，不良率突破2%，達到2.15%。這個分別比年初新增了2800多億元，提高了0.16個百分點。”在7月7日舉辦的“2016中國銀行業發展論壇”上，銀監會國有重點金融機構監事會主席於學軍給出了最新數據。

本輪銀行業不良貸款的爆發，最早從2012年開始，首先在江浙滬等東部沿海地區反映出來。近三年不斷地向中西部蔓延，不良額和不良率雙升，一直延續到今年。於學軍表示，“近三年來，中國銀行業面臨自2004年國有銀行核銷處置不良資產、改制上市以來最嚴峻的經營壓力，並且這種壓力短期內難以扭轉。”

於學軍認為，在不良壓力嚴峻的背景下，當前銀行業還面臨轉型與突破的兩難選擇。銀行業經營困難的環境，除了經濟增速下行壓力帶來的影響之外，還有三方面主要影響因素。

首先，銀行利率處在低位，甚至有可能進一步下調，使銀行的利差經營環境持續地沖壓;其次，貨幣過快擴張，使銀行業資產負債表快速膨脹，造成銀行業業務複雜化、管理難度明顯加大，使得銀行的流動性風險和市場風險的管理更加複雜、更加困難;最後，互聯網金融快速發展，對傳統銀行業也形成明顯的沖擊和擠壓。

在這種壓力下，銀行業如何尋求轉型與突破?於學軍認為，銀行業需要做好長期艱苦作戰的思想準備，苦練內功，迎接漫長嚴冬的考驗。

第一，要清醒認識現階段中國經濟發展的特征、趨勢，準確分析形勢，把握商機，有效控制風險。“銀行業不良還會呈上升態勢，這就需要銀行業謹防資產泡沫引發的一系列問題，尤其是地方政府負債的風險以及在這種情況下通貨膨脹卷土重來形成的影響。”

第二，要主動適應把握發展潮流，尤其是移動互聯網時代的特點和趨勢，早進入、早開發、早應對，搶占時代發展的制高點，掌握主動權。

第三，科技開發和全面風險管理必須及時跟上，以有效應對日益複雜的內部和外部環境。