社區銀行資料整理 discover
http://xueqiu.com/4700772839/27549405最近整理民生社區銀行的一些資料，並在基礎上分析了社區銀行的核心競力工行的影和工行的應對之策。歡迎大指正，謝謝。
@護城河 @東博老股民 @mask323@建平找啊找工作摘要：
2013年被稱為社區銀行元年，以民生銀行為代表的股份制銀行掀起了一股興建社區銀行的熱潮，建行和農行兩大國有銀行也對社區銀行進行了試點。本文首先研究了社區銀行在中國目前的發展狀況，並以民生銀行為對象分析了其社區銀行的定位和核心競爭力。主要得出以下結論：1）民生社區銀行的非金融業務（例如為小區居民提供周邊商戶打折優惠服務），能夠增加客戶的黏性，進而帶動存款的增長；2）民生社區銀行通過對社區居民和周邊商戶長時間的接觸，可以對他們的資產和信用信息有很好的瞭解，減少信息不對稱性，進而提高小額貸款量；3）民生社區銀行通過與物業公司相互合作，相比街道店舖能夠獲得較低的租金成本。
本文還接著分析了社區銀行對工商銀行的影響。隨著社區銀行數目的不斷增多，其定會削弱工商銀行網點眾多的優勢，並造成工行存款和小額貸款的流失。為了應對社區銀行對工行的衝擊，本文主要提出了以下3條建議：1）重點發展零售業務和小微貸款。社區銀行的主要目的是希望通過服務和位置便利性，增加零售存款和小額貸款。工行網點眾多，並且很多都比較貼近社區，應當借助先發優勢大力發展零售和小微業務。2）大力發展互聯網金融，減少客戶對物理網點的依賴。社區銀行的很多金融業務完全可以通過互聯網來實現，工行應當不斷創新，通過開發更多便捷、優惠的互聯網產品來滿足客戶的需求。3）提高服務質量和產品滿意度。如果只是憑藉位置優勢，社區銀行無法佔領客戶的心智。如果服務和產品都是一流的，即使工行的網點稍遠也不會影響顧客選擇工行。
一 社區銀行在中國的發展狀況
社區銀行最早起源於美國，一般定義為資產規模在10億美元以下的銀行，經營範圍相對較小，集中在某些區域、州內，服務群體為小微企業、居民和農行的小型銀行。根據美國聯邦存款保障機構(FDIC)的統計，1985年社區銀行佔美國銀行總數的97%，到2012年百分比略有下降，但仍有94%。目前國內討論的社區銀行概念不同於美國。我們所說的社區銀行一般是設立在居民住宅區內的銀行網點，它們的營業時間更長，便於居民辦理業務。
2013年，隨著利率市場化在中國的進一步推進，為了搶佔零售市場，社區銀行如雨後春筍般出現在很多城市的眾多小區內。目前大力發展社區銀行的主要是股份制銀行，其中民生銀行表現最為積極，今年已在全國各大城市開設社區銀行，並計劃在2013年底達到3000家，未來3年超過1萬家。同樣發展迅速的還有興業銀行，今年6月開設全國首家社區銀行後，興業目前共有70多家社區銀行已在全國範圍內大力擴張。此外光大銀行也計劃2013年開設200家社區銀行。華夏銀行和平安銀行部分分行都已開設社區銀行或小區金融服務中心。中信銀行和廣發銀行也在籌備社區銀行的推廣和發展。
四大行中建設銀行和農業銀行都已在廣東省開設了社區金融服務站。建行廣東分行社區金融服務站已建成7個，2個已在建設中：農行廣東分行也計劃2013年建成35家。城商行中寧波銀行在寧波地區已開設30家社區銀行。
大多數銀行目前只是把社區銀行當作試點，只有民生銀行把社區銀行當作戰略方向來發展，也只有民生社區銀行初具規模。因此本文接下來首先以民生銀行為研究對象，詳細介紹了民生社區銀行的做法和定位，並在基礎上分析了民生社區銀行的競爭力、社區銀行對工行的影響和工行的應對策略。
二民生銀行關於社區銀行的定位
1. 營業時間：早上9點至晚上8點
2. 人員配置：週一至週五2名員工，週六週日1名員工。
3. 店面大小：社區金融將被分為三檔，使用面積最少30平方米，最高100平方米，分別對應小區客戶1000戶以下、客戶數1000戶以上和優質小區。
4. 店面選址：傾向於中低端社區；從已成立的社區銀行經營情況來看，高端社區居民不夠活躍，開發率低，所以民生更傾向於中低端社區。
5. 店面佈局：以北京展覽路三塔社區的民生社區銀行為例，共三間房，總共不到30平米，其中一間是便民增值服務區，擺放了POS機，以及「菜籃子便民服務平台」、維絡卡和拉卡拉的終端機。第二間放了一台民生銀行的終端，以及兩台手機銀行體驗機。還有一台給小朋友玩的「搖搖車」，這種玩具，大多出現在小雜貨店門口。第三間房只有一張小地毯和幾件玩具，似乎只是兒童遊戲區。
6. 主要功能：
1）以服務對象為劃分標準
（1）是服務社區周邊商家。首先以多種形式幫助社區周邊商家向社區居民推介特惠信息，讓商家看到與民生銀行合作帶來的實際銷量，並以此為契機，要求其加入民生特惠商戶聯盟，並將商家的結算逐步歸入我行，可享受我行提供的低扣率POS、網上銀行/手機銀行免費轉賬及資金歸集、公轉私、代發工資、團辦信用卡等優質結算服務，再通過匹配專項小微貸款、錢生錢C、理財產品等產品，向其提供優質的融資和投資服務，最終使民生銀行成為商家的主辦銀行，引入其儲蓄存款和金融資產。
（2）是服務社區居民。首先通過建設民生特惠商戶聯盟的方式，將民生卡優良的用卡環境和品牌形象，通過多種形式展現給社區居民，並通過多種渠道加深團隊與社區居民的往來，並向其提供手機銀行、網上銀行、資金歸集、網銀互聯轉賬等優質的結算服務，而後通過持續跟進客戶，依託主動授信、理財等產品，提供民生銀行優質的融資和投資服務，逐步使民生成為社區居民的主辦銀行，並引入其儲蓄存款和金融資產。
2）以業務類型為劃分標準
民生銀行社區銀行的業務採取「金融+非金融」的模式。金融模式包括開卡、轉賬、銷售理財產品等中間業務，為小區居民和周邊企業商戶提供存貸款服務，不涉及現金業務。非金融服務主要是與第三方合作，提供社區居民衣食住行相關的各種服務，包括為小區居民提供周邊商戶打折優惠服務，以及代收物業費、水電費、工資代發等增值服務。
民生銀行沙坪壩支行簡介：
金融服務：
* 24小時自助銀行
* 受理開卡、網銀、手機銀行、轉賬業務
* 理財產品等服務諮詢
* 民生微貸：無擔保、無抵押，一次申請循環使用，授信額度最高150萬
非金融服務
* 提供周邊商品打折服務
* 代收物業費、水電費、煤氣費等
* 手機加油站
* 測身高、體重、脂肪含量等
* 書籍借閱，代收包裹
* 貴賓客戶免費複印
三社區銀行的優勢
1）非金融業務增加客戶的黏性，帶動存款增長
通過前面對民生社區銀行的介紹我們可以看出，社區銀行的很多金融產品滿足了顧客的切實需求，非金融產品也很人性化，對顧客有很大的吸引力。例如將來居民只要亮出民生的智家卡，便可以享受到周邊餐飲、購物、理髮、洗車、洗衣、美容等商戶的打折優惠。在這些優惠的面前，部分居民會希望擁有一張這樣的民生卡，進而把存款放在民生等這樣的社區銀行。
除了消費優惠之外，民生的智家卡還提供物業費打折優惠、代收水電費、煤氣費，融合門禁、停車等多種業務，能夠滿足小區居民全方位的需求。網上有居民曾這樣評價：「民生的優惠是很實在的，我每月物業費800元，一年9600元，民生的智家卡提供物業費九折優惠，便一年幫我節約了960元。」假設這個小區有1000戶，通過代收物業費，民生社區銀行一年在這個小區將獲得860萬存款。民生的社區銀行裝飾的都比較溫馨，還可以免費休息、無線WIFI、代領包裹等，給客戶一種家的感覺。在切實的優惠和良好的體驗下，會有部分居民選擇持有一張智家卡，進而幫助民生獲得存款的增長。
2）通過「關係型」客戶提升小額貸款的量價齊升
民生社區銀行的一項重要工作是與社區居民和周邊商戶建立良好的互動關係，並藉機詳細地瞭解這些「關係型」客戶的資產和信用狀況。銀行對項目好壞地判斷依賴於各種信息的獲取，主要包括財務信息、抵押物信息、信用信息等。對於小企業和普通居民來說，這些銀行所需要的信息是很難獲得的。他們通常不具備銀行貸款所需要的抵押物，信息不對稱性使得銀行不願意放貸給這些客戶。而在利率市場化的背景下，小額貸款將是銀行的一項非常重要的利潤來源，市場潛力巨大。
社區銀行通過長時間的與社區居民和周邊商戶地接觸，對他們的信息有著比較詳細地瞭解。通過對這些「關係型」客戶信息數據的建立，社區銀行可以為他們提供小額無抵押信用貸款。民生社區銀行給小區居民的貸款額度是最高150萬，無抵押，一次申請循環使用。這種貸款雖然金額不高，但量大價高，並且質量高，將是社區銀行的一項重要利潤來源。
3）與物業公司合作，降低物理網點成本
民生選擇把網點建立在社區的原因除了便於與居民建立良好的關係，還能與社區物業公司搞好關係。民生的產品也能幫助物業公司解決不少問題。例如，居民在交物業費時總是一拖再拖，令物業公司非常頭疼。而民生的智家卡具有代扣物業費功能，並提供打折服務，既服務了居民又幫助物業公司解決了問題，是個三贏的結果。所以物業公司通常會非常歡迎民生社區銀行的進駐。部分地方的物業還提供免費的場所讓民生來開設社區銀行，相比之下街道店面的租金成本逐年攀升，民生選擇把網點建立在社區，可以降低不少成本。
四社區銀行對工商銀行的影響
1）削弱工行網點多的優勢
工行的一個重要優勢是網點眾多，具有規模效應，給客戶帶來很大的便利性。因為客戶能夠很方便地找到工行的網點，所以他們會選擇以工行作為結算行，對工行有很大的依賴性。目前，各股份制銀行利用監管漏洞，大力興建社區銀行，擴大自己的網點，特別是民生銀行計劃在三年內開設一萬家社區銀行。社區銀行的遍地開花必然會削弱工行網點眾多的優勢。
2）造成工行存款的流失
民生社區銀行在金融業務上幫助客戶節約了不少費用，包括轉賬免手續費、無開卡費等；在非金融業務上給客戶帶來了很多優惠，例如提供周邊商戶打折優惠等。並且民生的社區銀行比較人性化，可以供居民休息，還配備了兒童玩樂區，給客戶一種家的感覺。在體驗了民生社區銀行良好的產品和服務之後，會有很大一部分居民選擇擁有一張民生的智家卡，進而把錢存入民生社區銀行，造成工行等其它行存款的流失。
3）侵佔工行的小額貸款市場份額
民生社區銀行的一個重要利潤來源是為社區居民和周邊的商戶提供小額貸款。在對他們有充分瞭解的基礎上，民生銀行可以為居民提供最高150萬元的免抵押貸款，一次申請循環使用。並且貸款程序簡單，放款速度快，比較受居民的歡迎。隨著利潤市場化的推進，小額貸款將是銀行界的一項重要利潤來源。民生銀行原本以小微貸出名，目前推進的社區銀行更是如狼似虎，不斷地侵佔工行的小額貸款市場份額。
五工商銀行的應對之策
1）重點發展零售業務和小微貸款
社區銀行的主要目的是為了獲得居民的小額存款和增加對居民和周邊商戶的小額貸款。隨著利率市場化和金融托媒的不對深入，大企業的議價能力會越來越強，銀行的息差會不斷縮小。因此為了應對利率市場化，發展零售業務和小微貸款勢在必行。工行可以利用自己網點眾多的優勢，同時向民生銀行學習，除了提供良好的金融服務之外，還有提供黏性更高的非金融服務。例如整合工行網點周邊商戶資源和物業費打折等，讓網點周邊的居民離不開工行，讓他們都選擇工行作為結算銀行。工行同樣應該建立網點周邊商戶和居民的信息庫，減少信息不對稱性，在貸款時獲得更高的議價權。
2）大力發展互聯網金融，網點小型化
目前，有部分人對社區銀行持否定意見，主要是因為現在銀行的很多業務可以通過網上來實現，並無必要建設過多的物理網點。個人認為雖然互聯網金融並不能取代所有的物理網點，但隨著互聯網金融的不斷發展，尤其是移動互聯網的繁榮，工行在建設新的網點時應當慎重，並為了減低成本，應使網點不斷小型化。社區銀行的很多金融業務完全可以通過互聯網來實現，例如轉賬、交水電費和電話費等。至於周邊商戶的打折優惠，工行可以與美團網等團購網站合作通過手機網上銀行來搜索周邊商戶的優惠信息。正如我們所見，餘額寶和微信支付等互聯網產品的出現，帶來了銀行存款的大量分流。工行應當不斷創新，結合自己線下網點多的優勢，不斷地開發互聯網金融產品，提高自己的持續競爭力。
3）提高服務質量和產品滿意度
社區銀行的優勢是離小區居民較近，比較方便，但吸引居民的核心不是距離而是服務。有很多朋友曾說，在他們居住的附近包含了工農中建、招商、民生等幾乎所有的銀行。雖然招商和民生的網點相對較遠，但他們在辦業務時情願選擇這兩間銀行，而不會選擇較近的工農中建，因為招商和民生的服務好。在民生社區銀行的周圍基本上都會有工農中建的網點，僅僅靠距離較近，社區銀行並不能成功，關鍵是銀行是否有一流的服務。
另外民生的智家卡轉賬無手續費，同城跨行取款免3次手續費，免年費和小額手續費等，有諸多優惠，客戶體驗好。以身邊的很多朋友為例，轉賬無手續費對他們的吸引力很大。免去轉賬手續費會使銀行減少不少利潤，但很多客戶會因為轉賬無手續費而選擇把資金歸集在民生銀行，為其帶來其它很多收入。只有滿足了顧客的需求，顧客才會選擇我們的產品，我們應該認真傾聽顧客的需求，並努力滿足顧客的需求。