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$利信達集團(00738)$ 是MK還是Lulu? Extreme

http://xueqiu.com/6382272526/29683281
$利信達集團(00738)$ 是MK還是Lulu?
$Michael Kors(KORS)$  $lululemon(LULU)$
自從劉小姐重新回歸利信達,這個從買手Merchandiser起步到CEO 的美女強人,請了個男明星(古天樂)做廣告,把低端虧本的CNE 品牌搬上網(關閉實體店), 再努力新開一個走Wealthy & Sexy 的高端品牌 Linea Rosa(主力賣富婆),http://www.linearosa.com.hk/trend.html
經濟不景氣背景下,只有這10%的消費者才有心有力買數千元的鞋。盯這些肯掏錢的
比做低端的效率高得多了,成功就不得了,貌似想向「Affordable Luxury"挺進。

LeSaunda 似乎有聲有色,股價也一浪高過一浪,創了近年新高,正朝北方5點前進, 真是好樣的不負所托的主力之一,有興趣的可以翻查以前的記錄。
(看來著名的VP金手指兩年前2元清倉真的是有負金手指這名頭)。

參考:
利信達(00738):一刀切將CNE線下店舖全轉型電子商店
http://money18.on.cc/finnews/related_news_content.html?type=1&cat=exp&aid=exp_20140527125543 
男星代言殺出血路
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131030/18485173 

問題:
在時裝這曇花一現劇烈競爭的行業,$利信達集團(00738)$ 是MK還是Lulu?這個時候是應該加倉還是見好就收?MK在北美打得COACH 鼻青臉腫的故事是否在重演?

具體財務分析本人就不獻醜了,有人做得更好,參考:

買方觀點:財通國際:利信達集團評級累積2014-06-13 14:22:05
http://finance.sina.com.hk/news/-4110-6766846/1.html 
賣方觀點:
沈振盈:利信達(00738)前景有憂慮2014/03/13 17:46:55 3月13日 閱讀(66)
ontv東網電視財經台網友珍姐於4元追入利信達(00738),問現在應如何部署?訊匯證券行政總裁沈振盈稱,該股的業務並不吸引,前景亦有憂慮,如跌穿3.5元就要離場。詳情請收看ontv東網電視財經台。
沈大師的確觀點是1)女鞋零售是競爭劇烈的紅海, 除了殺價(打折)還是殺價. 
        2)同業$達芙妮國際(00210)$ $百麗國際(01880)$業績慘不忍睹,
          根本沒有止跌的跡象
        3)網購的價格競爭
這兩年的好景應該是曇花一現,不值得投資。
看起來好像是有道理,這也是PE還在單位數, 吹不起來的 原因之一吧。

作為買方(本人持有738 大量倉位,意見未免有傾向性),有以下看法:

1。女鞋零售確實是紅海,而且幾十年前市場早已飽和,利信達憑什麼做了幾十年還
屹立不倒?就我所知: 是口碑,真的真皮,耐用,以及還可以的款式

百麗的質量門(有個牛的分析員一年前就憑百麗的一雙鞋看出1880的敗局,真的是
一葉知秋。 達芙妮更別提了,PU, 收回加盟店。。。。。(百度GOOG一下)

738的老闆以意大利皮鞋為榜樣,用的是歐洲真皮,不減料,雖然鞋子穿不破,消費者
再次購買的時間就拉長了(頻率慢了),這個跟手機充電池一樣。
雖然款式不是特別「潮」,但是LeSaunda 的目標顧客是上班族,有口碑, 款式簡單又「正正經經」,應該是俘獲不少「銀行妹」等「商務女性」的心。

2。行業確實差,而且也不是「朝陽行業」,但在整體蕭條的行業,做出增長的業績:只能說明738搶了不少對手的市場分額,而且是中高端的。

3。網購的威脅:我不知道網購怎樣威脅上千元一對的女鞋實體店(不用試),也許
  CNE作為低端, 成本是首要考慮,如果能轉虧為盈,那麼,738的PE 就不是單位數了。

總結:第一點,優勢可以維持, 第二點,注意對手的反擊(很難維持), 第三,50%的概率。
一句話:有效率的增長,不SEXY, 不熱門,適合不貪心的

有意外嗎(黑/白天鵝):

1。歐元貶值,原材料跌價(現在歐元負利率,美元看升),利好毛利率
2。經濟持續不景氣,MM們沒錢了,少逛街, 利淡 (貴的賣不動)
3。網購消滅實體店(購物商場人流大幅下降)
4  。 Linea Rosa 成功搶走對手的份額(這個確實不容易,$九興控股(01836)$搞了這麼久
的 Stella Luna 好像沒什麼起色)
最大的意外是老頭子要做點別的,剛好有土豪想買個品牌(06年已經在傳了,劉小姐去年還說不賣,估計嫌出價低)

喜歡738的是:
1現金多多 2 CAPEX 少  3 自由現金流強勁 4 品牌口碑好 5 有賣盤概念

不喜歡738的是:
1 款式不夠「潮」 
2 男鞋(LeSaunda Men)貌似堆在角落鋪塵 (HK實體店考察結果,浪費貨架空間

3 手袋似乎不怎麼搶手(好像沒本地Salad流行,$包浩斯國際(00483)$旗下品牌)

技術上,看圖:是Cup with handle還是頭部,留給高手解毒。
查看原图查看原图查看原图


此文並非投資建議。本人持有738, 並隨時買入/賣出。(最近又加倉)
信達 集團 00738 MK 還是 Lulu Extreme
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=102228

LuLu 繼續爆料- 財演現身

1 : GS(14)@2011-05-02 15:56:34

http://www.capitalmoney-hk.com/common_emag/view_content.php?issue_no=285&pub_id=27&top_id=55&art_id=129190

睇到都打冷震...十級低能的小學生文章

小妹認識的股評朋友全都是財經界數一數二的股神。他們有專業的分析角度及豐富的投資心得不在話,追隨他們的粉絲更加是多不勝數!....只有股評的號召力再加上媒體的公信力,雙管齊下,才能相得益彰,達到更大的宣傳效果。所以說,媒體跟股評這兩方面的強大力量可謂缺一不可!

可幸的是,我們一早已佈下天羅地網,跟記者和專業股評人的關係特別好,基本上我們一出面,幫助公司作推廣,就能令公司的市場滲透率變得很高。.....

....這班粉絲也不是笨的,自己也會做做分析,知道誰是專業的。所以這些專業股評人,絕對不易做,除了做爆多的訪問,又要寫勁多的專欄,問題是在此之前,他們還要做很多很多的功課,
LuLu 繼續 爆料 財演 現身
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274191

Lulu班人想買起我地? No way!

1 : GS(14)@2011-05-07 21:31:48

go to 食屎,幫人高價賣垃圾者,人渣也。

http://www.capitalmoney-hk.com/c ... id=55&art_id=129638
其實媒體除了報紙、雜誌和電視台等這些傳統平台外,近年一些新興的網上平台,好似博客、微博等亦發展得如火如荼,更成為時下最受年輕人歡迎的一個平台呢!...試問這樣高效率的宣傳管道,作為走在前線的財經公關,當然唔會輕易放過呢!

小妹近年做的Project及IPO定必透過記者和股評朋友的博客、微博發放即時訊息,「I瘋」一響,粉絲們即時緊貼上市公司新聞的最新發布。


微博隱世股神

最近,.....說到隱世股神,無論是香港或者內地的,小妹也認識不少,他們大部分都是宅男,更加是炒股達人,由於大部分時間都「宅」在家裏,所以可以緊貼股市動向,無時無刻都在自己的微博或者是博客上分析當天的股市走勢,又會分享投資理財的心得,還會發表一下投資組合的建議,他們的粉絲也不少的,幾千甚至上萬的,小妹都見識過。
2 : hehehaha(4466)@2011-05-07 21:50:13

要訂先有得睇???
3 : 龍生(798)@2011-05-07 22:54:45

唔明啊, 佢個BLOG 要俾錢先有得睇?
4 : abbychau(1)@2011-05-07 23:38:45

其實講緊邊個
5 : hsts(1521)@2011-05-08 00:21:16

係咪炒周顯大師?
6 : hsts(1521)@2011-05-08 00:21:16

係咪炒周顯大師?
7 : GS(14)@2011-05-08 16:05:25

2樓提及
要訂先有得睇???


無錯,要訂先有,但我建議你去OK或Vango打下書釘就算啦,別買
8 : GS(14)@2011-05-08 16:06:44

4樓提及
其實講緊邊個


你睇到邊個上報紙、出鏡最多那堆囉,其實我最大的幾個對手都是

上次都有人叫我地賣廣告,我疑心都是這類人想買起我地
9 : wilyty(1376)@2011-05-08 17:44:04

lulu 係上海妹? , 我信 brother soup 頂到既, 龍生就smiley
10 : greatsoup38(830)@2011-05-08 17:45:09

9樓提及
lulu 係上海妹? , 我信 brother soup 頂到既, 龍生就smiley


我認為是集體創作
11 : 龍生(798)@2011-05-08 18:14:58

其實我都仲唔太明白咩回事

又唔好咁睇我...我雖易收買, 但以我副身家比例, 要買又不易
要俾到咁多錢, 我既能力又唔值...

所以正正是有價無市....
12 : greatsoup38(830)@2011-05-08 18:20:09

無,我只想講下班財經公關的滲透面太廣了,避無可避


我覺得呢班垃圾做幫兇,做又做唔到食物鏈最高的人,賺的錢不多,卻要承擔騙人最甚的責任,正一傻人
13 : 龍生(798)@2011-05-08 18:28:26

對, 以我為例, 要我做違背良心既事係有得傾的
俾錢就是了, 但至少要倍數於我身家, 才有商量餘地

財演只是過河濕腳,卻賠上良心道德名譽
真儍
14 : greatsoup38(830)@2011-05-08 18:32:14

要做就做上市公司老闆,呃人又唔駛點駛錢,就算駛的都是上市公司錢

做呢D,代價太大,錢又拿得少,咪搞
15 : abbychau(1)@2011-05-08 19:58:26

哦...原來佢地又玩微博, 但成日宣傳, 點叫隱形丫
Lulu 班人 人想 想買 買起 起我 我地 No way
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274257

陳浩民叫B女LuLu

1 : GS(14)@2016-03-05 01:12:16

陳浩民和太太蔣麗莎、何佩瑜、王宗堯及莊思敏等前晚在銅鑼灣出席電影《白宮淪陷2之倫敦淪陷》首映。陀第4胎的蔣麗莎預產期在本月,不過陳浩民因要到雲南拍戲,未必見證B女出世,而3位子女已經準備好迎接新成員,蔣麗莎笑說:「我個仔成日趴喺我個肚度傾偈,幫BB改名叫LuLu。」陳浩民說:「所以BB暫時個乳名叫LuLu。」對於ViuTV下月開台,王宗堯表示:「亞視冇製作,呢個台唔健康,冇得揀,有新台對觀眾百利無一害。」採訪、攝影:卓寶花





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160303/19513601
陳浩 民叫 LuLu
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=296733

【美圖晒晒】齊蔭女Lulu萌樣激似《多啦A夢》女角?

1 : GS(14)@2016-07-14 08:09:39

台灣藝人Lulu(黃路梓茵)開朗大方的個性,深受觀眾喜愛。她喜歡與粉絲分享生活趣事,近日貼上一張剛剪完頭髮的照片,「齊蔭」的短髮、微翹的髮尾,可愛模樣彷彿猶如小學女生般可愛俏皮,還自嘲長得很像日本卡通《多啦A夢》裡的某一個卡通人物,立刻掀起熱烈討論。
Lulu於前日在fb上發文,分享出一張工作側拍照,照片中,只見她再次把頭髮修得更短,原本瀏海長度超過眉毛、髮尾長度超過肩膀的頭髮,如今修剪成超短「齊蔭」,頭髮一下子短至耳下3厘米,髮尾還刻意燙成微微捲翹感,有別以往的髮型,讓她一度想不起自己像哪位卡通人物。事後,網民提醒她激似胖虎的妹妹,她還自己合成自己和對方的照片,並擺出同樣的姿勢,讓許多粉絲直呼也太Q了吧
facebook/台灣東森新聞雲





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160714/19694480
美圖 曬曬 齊蔭 蔭女 Lulu 萌樣 樣激 激似 多啦 女角
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=303660

LuLu力推微整形

1 : GS(14)@2016-09-13 08:04:26

【水着樂園】王璐瑤(LuLu)近年發展自己的美容生意,於日本、韓國代購面膜及護膚品等,她說:「做落呢門生意,發現需求都幾大,同時女人錢真係幾容易賺,同朋友開始喺呢行發展,識多咗美容醫生,覺得微整形、醫學美容真係好有巿場,對於自己嚟講算係好大收穫,舊年肥到隻豬咁,於是就做機減肥,又學識保養,瘦番15磅,身邊朋友都好譁然,自己做埋生招牌。做微整形都幾有滿足感,唔單止賺錢,幫到人自己都幾開心。我自己有打瘦面針,而家有啲消脂針,包包面都瘦到,夏天就流行蜜蠟脫毛。」」已有一段時間沒有推出寫真嘅LuLu表示,有興趣計劃再推出寫真,她說:「自己個人成熟咗,識得扮靚,自己個樣都有執過,好多朋友都問我攞資料。」採訪:張俊銘泳衣提供:Gourami




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160913/19768757
LuLu 力推 整形
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=308924

「唔痛可以生多一個」Miki誕大眼仔 花名LuLu

1 : GS(14)@2017-04-08 19:39:49

■楊愛瑾上月30日順產誕囝囝,B仔出世已經眼仔睩睩。互聯網圖片



現年32歲的「餅碎」楊愛瑾(Miki),去年與永安太子爺郭永淳結婚,同年宣佈有孕,上月30日肚中「慈枯椗」搶閘出世,Miki昨早在Instagram貼出一家三口相,郭永淳單手抱B,非常熟手,BB眼仔睩睩,五官標致,還展示得戚笑容,Miki留言:「我的小東西等不及出來見世界,所以早產了。」Miki更搞笑叫囝囝做LuLu,她指囝囝早產兩周,出世時體重不足6磅,母子平安。



■楊愛瑾去年與郭永淳婚後即宣佈有喜。資料圖片

■Miki囝囝叫Luken,花名LuLu。互聯網圖片


早產兩星期

LuLu仔出世一周,對新手媽咪Miki來說,當然手忙腳亂,Miki昨日有空即透過短訊回覆,分享新任媽咪感受:「BB上個禮拜已經出世喇!佢叫Luken,意思係『bringer of light』。」
Miki提到LuLu仔出世時情況說:「囝囝喺產房一出世就已經眼仔睩睩周圍望,好似想快啲見到我哋咁。佢出世未夠6磅,醫生話佢身體一切健康,叫我哋唔使擔心。因為BB早咗兩個星期出嚟,上星期朝早突然發現BB有想出嚟嘅先兆,成個人都變得好緊張,孭住走佬袋入到醫院。我一直都好擔心順產究竟係點,好在醫院嘅醫生同護士大家都講解得非常專業,所以過程一切都非常順利,冇我想像中咁痛苦。生完嗰一刻,我仲即刻講笑咁同老公講『咦!可以即刻生多一個喎』!」



■鄧麗欣(左)直言好想見LuLu仔,區文詩(右)表示已探過Miki。資料圖片

鄧麗欣恨見

順產的Miki已經出院返家坐月,她也開始忙碌湊B生涯:「?家返到屋企,每日都好忙,好多嘢要學,所以同大家報完喜之後我哋又要繼續努力喇!多謝大家嘅關心。」Miki一索得男,餅碎區文詩昨在電話中說:「探咗BB啦,好恭喜佢哋,好幸福,我探佢哋時BB瞓緊覺。不過都睇到樣子精緻、眼好大,同爸爸媽媽都似樣。」她表示送了實用嬰兒用品作賀禮。另一餅碎鄧麗欣昨也說:「我未探BB呀,好開心,見到BB相好搞笑、好得意,未見過BB一出世對眼咁大,好想見真人。」吳雨霏都讚BB可愛,她同樣忙錄音未探望。採訪:陳杰、皓騫




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170407/19982101
唔痛 可以 生多 一個 Miki 誕大 大眼 眼仔 花名 LuLu
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=329561

大埔LuLu生日冇二人世界

1 : GS(14)@2017-08-06 11:39:08

大埔足球大使董嘉儀(LuLu)熱愛運動,將參與下月舉行的「迪士尼Marvel10K Weekend Run」賽事。昨日是大埔LuLu生日,她到迪士尼玩兼練跑,晚上原本希望和男友二人世界,但男友卻約了朋友一齊慶祝,她說:「唔緊要啦,之前都同班女仔朋友去咗日本,冇理佢。」大埔LuLu最近簽約成為關楚耀師妹,很開心被當作妹妹:「除咗廣告,都想拍電影或者拍劇,我出道七、八年,一路以嚟俾人覺得好蝦,但其實我可以好霸氣,可以蝦人!」提到之前有不少負評,她說:「唔會每個人都會鍾意你,自己知道有乜唔好就得。」採訪:羅慧敏攝影:陳慧安




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170805/20111823
大埔 LuLu 生日 冇二 二人 世界
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=339795

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