Verizon今日發行創紀錄的490億美元債券

http://wallstreetcn.com/node/56277

最新消息：Verizon美國時間9月11日上午確認了490億美元的發債規模 ，其八種期限的債券規模及收益率如下：

42.5億美元3年期固定收益債券 = 同期國債收益率+165基點
22.5億美元3年期浮動收益債券 = 3mL國債收益率+153基點
47.5億美元5年期固定收益債券 = 同期國債收益率+190基點
17.5億美元5年期浮動收益債券 = 3mL國債收益率+175基點
40億美元7年期固定收益債券 = 同期國債收益率+215基點
110億美元10年期固定收益債券 = 同期國債收益率+225基點
60億美元20年期固定收益債券 = 同期國債收益率+250基點
150億美元30年期固定收益債券 = 同期國債收益率+265基點

 

Verizon5年期CDS走勢

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在我們昨天的報導中，美國電信巨頭Verizon預計發行價值200~250億美元的史上最大規模公司債券，可是時間才過了一天，這個數字就翻倍了。

9號上午對Verizon債券的認購標單紛至沓來，認購額在美東時間9點時為300億美元，到認購結束時又增長兩倍。即使是參與此次債券銷售的銀行也對這筆交易的需求頗感意外。募集工作已經處於超募水平，總額達到900億美元。該公司最初計劃發行200億美元債券，但由於訂單不斷增加，他們已經多次上調了目標。

如此大幅度的超募表明，在美國經濟逐步好轉，但利率仍然維持歷史低位的情況下，投資者對買入信用良好的大企業債券青睞有加。

Verizon發行的債券將部分用於一筆610億美元一年期過橋貸款的再融資，該筆貸款已用於支付併購中的債務融資。對於490億美元的債券融資，該公司原計劃在歐元和英鎊市場募集50-100億美元資金。而610億美元過橋貸款的剩餘部分，將用約120億美元的三年期和五年期定期貸款來取代。

該交易如此龐大而複雜，以至於承銷商決定用兩天時間而非慣常的一天來宣佈交易和進行定價。

認購於美東時間下午3點結束，目前簿記行美銀美林、巴克萊、摩根大通和摩根士丹利將用一整夜來決定滿足多少認購需求。

這筆交易也表明，部分大企業希望趕在下周的美聯儲會議前銷售債券。有投資者預計，美聯儲可能會收緊貨幣刺激政策，甚至會上調利率。

目前10年期的Verizon債券預期收益率比同期國債高2.25個百分點，比Verizon已發行的9年期債券高1.66個百分點。一位投資經理表示：現在是個利率很敏感的時期，Verizon提供的如此有吸引力的收益率誰都無法抗拒。

此次交易如果完成，Verizon將成為史上最大的非金融債券發行人，總額達到1000億美元一舉超越其競爭對手AT&T的760億美元的規模。

 

上海單價10萬以上的豪宅成交490套 超過之前三年總和

來源: http://www.yicai.com/news/2015/12/4723913.html

上海單價10萬以上的豪宅成交490套 超過之前三年總和

一財網 羅韜 2015-12-10 19:45:00

上海鏈家市場研究總監陸騎麟認為，豪宅其交易量暴漲的背後是房價走高導致的豪宅門檻減低，越來越多的中高端改善產品步入豪宅的行列，導致成交量也急速上漲，加入前幾年累積的改善性需求以及由剛需向改善轉化的購房者也紛紛入市，從而促成了豪宅市場的火熱行情。

國家談判藥將納入新農合報銷 抗HIV藥物韋瑞德談判價490元

近日，國家衛生計生委辦公廳會同財政部辦公廳聯合印發了《關於做好國家談判藥品與新型農村合作醫療報銷政策銜接的通知》，就做好國家談判藥品與新農合報銷政策銜接有關工作提出明確要求。《通知》提出，力爭在2016年10月底前將國家談判藥品納入新農合報銷藥物目錄。

《通知》指出，建立國家藥品價格談判機制是深化醫藥衛生體制改革、完善藥品采購機制、降低廣大患者用藥負擔、增強人民群眾認同感和獲得感的創新舉措。基金支出壓力較大的地區，可選擇部分品種或從大病保險做起。

《通知》強調，各地要認真做好國家談判藥品的采購、配送、使用和報銷等各項工作，形成政策合力。在統籌城鄉居民基本醫療保險、統一報銷政策的過程中，及時將談判藥品納入報銷範圍。同時，要進一步加強宣傳，積極回應社會關切。

星爺領先賀歲檔　內地兩日收4.8億《美人魚》港開畫吸490萬　破紀錄

1 : GS(14)@2016-02-10 14:17:27

【No.1】490萬■羅志祥帶領一班海鮮搞氣氛，令《美人魚》成為開畫冠軍兼破紀錄。



周星馳一出，誰與爭鋒？在前日年初一星爺執導的電影《美人魚》中港同步上映，雖然沒有大明星壓陣，只有羅志祥（小豬）、鄧超及新人林允，但憑星爺式的笑料感召，以約490萬元單日票房，輕易成為香港賀歲檔開畫冠軍，亦打破了保持12年、由星爺自導自演電影《功夫》所創的本港華語片開畫冠軍的紀錄。《美人魚》在內地上映兩日累計票房更超過5億人民幣，同樣成為票房冠軍。


周星馳轉型當導演後，三度於賀歲檔出戰，包括2008年的《長江7號》、2013年的《西遊．降魔篇》及今年的《美人魚》，結果三度在中港兩地均大獲全勝，《美人魚》前日大年初一在港開畫，狂收約490萬元票房成為冠軍，拋離第二位的《賭城風雲III》的372萬幾條街。《美人魚》更打破了同樣由星爺保持了12年、由他自導自演的聖誕檔電影《功夫》以442萬元所創的華語片最高開畫紀錄。《美人魚》亦是過去五年大年初一最高票房的電影，認真厲害。



【No.3】256萬《恐龍大時代》

【No.4】229萬《西遊記之孫悟空三打白骨精》


■星爺對每位演員都會親身指導演戲，客串的徐克（右）亦不例外。

帶出環保訊息

排第3位是收256萬的彼思動畫《恐龍大時代》（The Good Dinosaur），而郭富城主演的《西遊記之孫悟空三打白骨精》亦以229萬元排在第4位。昨日《美人魚》票房繼續拋離其他華語賀歲片，相信今年華語片賀歲檔將會由星爺再度勝出。《美人魚》貫徹星爺只導不演的風格，起用台灣天王羅志祥、新人林允加上內地影帝鄧超擔正，雖然片中沒有港人熟識的大牌演員壓陣，但周星馳的名字已經成功吸引香港觀眾入場。《美人魚》借一段人類與異類物種的戀愛，帶出愛護海洋的環保訊息，以搞笑手法講大道理，講述鄧超飾演的地產商與張雨綺的女富豪合作開發一處海灣，為求達到填海發展地產項目的目的，不惜破壞海洋生態。以八爪魚人小豬為首的海洋生物跟美人魚族聯手，希望借林允的美人魚用美人計暗殺鄧超，可惜林允與鄧超墮入愛河。



破埋內地紀錄

內地方面，前日上映的《美人魚》同樣一枝獨秀，前日單日已收2.6億人民幣，亦是華語片在內地開畫票房紀錄，累積票房至昨晚9時更已破5億人民幣，相信有力打破星爺前一套《西遊．降魔篇》的紀錄。前日初一內地總票房也創下新紀錄，總額達6.21億人民幣，相比之前最高單日票房紀錄的4.25億，大升46％，認真誇張。《西遊記》於內地則以1.68億人民幣成為初一票房亞軍，僅勝排第三位、收1.57億人民幣的《賭III》而星爺接受內地傳媒訪問，對於票房表示：「簡單來說就是開心啦，很感謝觀眾。我做每一個電影的時候在意的就是觀眾喜不喜歡，這就是根本的問題，我們首先要讓觀眾喜歡，才會有好的票房。票房是不用想的，只要能讓觀眾喜歡就好，觀眾最重要。」。採訪：李森





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160210/19485414

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順豐A股借殼 砵蘭街500億神話 創辦人王衛先袋10億 國企入股勁賺490倍

1 : GS(14)@2016-05-24 04:44:43

【明報專訊】由旺角砵蘭街一家小型速遞公司，發展成內地龍頭物流公司的順豐速運，雖一度堅稱不上市，惟最終宣布於內地借殼上市。集團擬將大部分業務注入深圳A股上市公司鼎泰新材(下稱鼎新)，估值高達448億元(人民幣·下同)，交易前更向多名股東大手派息，創辦人王衛因此淨袋10億元，連同所持公司股權，身家接近250億元，3年前入股的一眾國企股東勁賺逾490倍。



明報記者﹕尉奕陽、徐寶文、邱曉欣

在香港成長的王衛，1993年在廣東順德創辦順豐，同時在港開設小型門店，從事中港速遞業務，據內地傳媒報道，首間香港順豐開設於佐敦寶靈商業中心，其後遷往砵蘭街(見另稿)，發展至今成為市值逾500億港元的巨型上市公司堪稱神話。不過，昨日公告並未提及順豐在港發?[史，僅披露了順豐2003年後的公司架構，其中更牽涉到大量複雜的公司重組。

作價448億 向現股東派15億股息

根據鼎新刊發的公告，將與順豐控股有限公司進行重大資產置換，鼎新將出售其全部8億元資產，同時購入順豐控股100%股權，初步作價448億元，再扣除先向現有股東派發15億元現金股息，順豐實際資產估值為433億元，鼎新將以發行新股方式支付作價，每股股價除權後10.76元，涉及股份共約39.5億股，交易完成後，王衛將成為上市公司大股東。

在注入資產的同時，順豐亦將向不超過10名投資者配股集資最多80億元，用於購置及興建物流設施，以及加強資訊科技系統。而值得注意的是，儘管順豐此次屬整體上市，但其卻於2015年將旗下主要從事商品銷售的子公司順豐商業與順豐電子商務相關資產剝離出售。

電子商務子公司未包括在內

順豐豪派15億元股息，根據上市前股權比例，大股東兼董事長王衛將因此淨袋約10.26億元現金，按鼎新重組後只持有估值443億元的順豐資產，以配股集資後，王衛持有鼎新約55.04%股權計算，市值相當於約238.32億元，當日的「速遞仔」身家接近300億港元。

順豐上市前曾進行多輪融資，股東包括招商局集團、中信資本與中人壽等一眾國企(見圖)，亦全部勁賺數百倍。於2013年以招廣投資名義入股、順豐第二大股東招商局集團為例，當初約507萬元的股本金，在順豐上市前先袋約1億元股息，以注入上市公司資產估值433億元計算，持股市值約29億元，3年間暴漲近600倍；即使以上市後攤薄股權約5.43%計，賺幅亦高達490倍。



來源: http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160524/news/ea_eaa1.htm

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2 : GS(14)@2016-05-24 05:03:07

http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-05-23/1202334554.PDF
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-05-23/1202334555.PDF
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-05-23/1202334556.PDF

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3 : GS(14)@2016-05-24 05:03:11

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