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黃金、鉑金、白銀價格百年走勢對比

http://wallstreetcn.com/node/21577

Gobal Financial Data圖表呈現的1910年以來黃金、鉑金與白銀價格走勢顯示,目前三種金屬都處於它們各自交易價的最高水平。而最近鉑金的表現吸引了更多的目光。

 
 
去年3月,非洲阿爾及利亞鄰國馬里發生政變,極端伊斯蘭教主義者勢力膨脹。今年1月16日,一批伊斯蘭教恐怖分子襲擊阿爾及利亞天然氣田,41名外籍人士遭綁架成為人質。
 
本週三,南非最大鉑金礦Anglo American Platinum因工人罷工爆發關閉危機。除了地緣政治威脅,非洲礦業又捲入勞工爭端漩渦。
 
這些供應面不利因素進一步影響了鉑金價格。
 
截至本週三收盤,鉑金價格在7個交易日裡上漲近10%,目前現貨鉑金相對黃金不再是折價,而是溢價。
 
同在本週,德國央行宣佈將運出存於美國紐約聯儲與法國央行的黃金儲備,引起外界質疑全球主要央行之間失去信任,也讓人對貴金屬交易後市產生更多聯想。
 
黃金 鉑金 白銀 價格 百年 走勢 對比
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南非罷工潮進入第六周,鉑金庫存或將耗盡

來源: http://wallstreetcn.com/node/79369

由於礦業勞資談判尚無任何一致協議,南非礦工罷工已進入第六週。若談判雙方仍僵持,協商未有明顯進展,則鉑金生產商庫存可能將消耗殆盡。業內人士預計,這可能引發供應緊張的憂慮而推漲鉑金價格。

南非鉑金供應量佔全球市場的70%,世界前三大鉑金供應商Anglo Platinum、Impala、Lonmin均位於南非。南非第二大鉑金生廠商Impala市場總監Derek Engelbrecht對彭博新聞社表示,公司庫存有限,僅能為海外客戶的交貨時間保證到3月底。Anglo Platinum 1月時表示,其庫存只能維持六到八週。Lonmin去年9月時原礦庫存為42000盎司,11月該公司稱還有13000盎司未經售出的精煉鉑金。

英國ETF證券公司(ETF Securities Ltd)表示,市場一致預計生產商手中握有6-8周的庫存,致年初鉑金價格承壓。如果南非的勞資僵局仍然得不到快速的解決,那麼鉑金價格將進一步走高,因市場將擔憂供應問題。

Anglo American旗下的鉑金企業Amplats首席執行官Chris Griffith表示,

補充庫存是正常的儲備,而不是有預謀的提前佈局。更何況,只有當罷工延長到八週,市場才會泛起對供應緊張的憂慮,屆時,鉑金價格才會開始作出反應。

4日,紐約商品交易所交投最活躍的4月期鉑金價格觸及1467.60美元/盎司,創1月23日以來的最高點。今年以來,鉑金價格累計上漲了6.6%。

下圖展示了過去5天,做空黃金、做多鉑金的配對交易(Pairs Trading) 情況:

下圖展示了過去3個月,做空黃金、做多鉑金的配對交易情況:

美國金融博客Climateer Investing分析稱,由於這些交易發生在11月,因此,截止到1月22日,交易策略都是成功的。25日,投資者就有可能錯過最高點位而沒有及時平倉。

Anglo Platinum、Impala、Lonmin 4日將就礦工漲薪問題,同南非礦工與建築聯盟(AMCU)重啟磋商。

1月23日,AMCU發起大規模罷工行動,要求將7萬多名工人薪資提升至最低每月12500南非蘭特(約1150美元),近當前工資水準的兩倍。AMCU成員們拒絕了一項漲薪9%的方案,也拒不作出讓步。與礦主提出的9%工資漲幅相比,南非1月通脹為達5.8%。

迄今,各大生產商已蒙受66億南非蘭特的損失,約合6.13億美元。礦工方被沒收的工資超29億南非蘭特。

研究機構Imara SP Reid (Pty) Ltd.負責人Stephen Meintjes對彭博新聞社表示:

罷工時間如此之長,超過了預期。人們可能低估了礦工們的決心。

鉑金產業在南非經濟中佔比高達70%。鉑金主要用於汽車觸媒催化劑和首飾製作。

南非 罷工 進入 第六 六周 鉑金 庫存 或將 耗盡
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津巴布韋最大鉑金礦區坍塌 今年產量或減半

來源: http://wallstreetcn.com/node/100270

津巴布韋最大鉑金礦區賓瑪礦區發生重大塌陷事故,預計該礦區今年產量將減半,並會導致今年津鉑金總產量下降10%。 津巴布韋鉑金儲藏量高達28億噸,繼南非之後居世界第二位。津巴布韋目前每年鉑金產量在43萬盎司左右,產量占全球總量的6%。 發生塌陷事故的津鉑金礦業有限公司是世界主要鉑金礦企南非因帕拉鉑金控股有限公司的子公司。在津作業的鉑金礦企業主要有三家,均掌握在世界兩大鉑金礦企盎格魯鉑業和因帕拉鉑業手中。 津鉑金礦業有限公司今年的生產目標是24.1萬盎司,包括賓瑪礦區在內的該公司四個礦區集中在津首都哈拉雷東南150公里的恩蓋濟地區,發生事故前賓瑪礦區年產量為9萬盎司。 今年早些時候,津鉑金礦業有限公司曾宣布兩大項目,一是開發一個產能與賓瑪礦區相當的新礦區,二是投資1億美元建設鉑金加工廠,目前尚不清楚這兩大項目是否會受此次事故影響。 此前,津三大鉑金企業曾聯合反對津政府強制要求建鉑金加工廠的提議,認為在全國總產量不足50萬盎司的情況下,建加工廠的投入產出比較低,對企業沒有吸引力。 鉑金價格走勢 目前,鉑金價格交投於1490美元/盎司附近。 Kitco首席技術分析師Jim Wyckoff稱,“技術面來看,日內鉑金價格再度跌至1500關口下方,同時此前日圖已經形成“雙頂”看跌形態,因此短期風險仍偏下行,後市需關註1480一線的初步支撐。上方強勁阻力位於1523.80美元,而下方的關鍵支撐自隔夜1470美元上移至1480美元。” Wyckoff指出,“上行方面,若重回1500關口上方,則看向1516一線,進一步上破則有望觸及1524關鍵阻力。下行方面,若跌破1480關鍵支撐,則看向1472一線(50日均線),進一步下破則有望觸及1450一線。”
津巴 布韋 最大 鉑金 礦區 坍塌 年產量 年產 減半
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高盛、匯豐再陷“操控門” 被指操縱鉑金、鈀金價8年之久

來源: http://wallstreetcn.com/node/211240

彭博社報道,高盛和匯豐控股在紐約遭起訴,被控與另兩家公司勾結,操縱鉑金和鈀金價格長達8年。一同遭起訴的公司還有標準銀行以及全球最大化學品公司巴斯夫旗下的一家金屬子公司。

原告珠寶商Modern Settings LLC提起這樁訴訟,稱這些公司“暗中勾結並分享客戶買賣訂單這類機密的、非公開信息,使得他們能夠收集鈀金和鉑金價格走向信息。”Modern Settings表示,因為被告非法共享客戶數據,利用那些信息“搶先得知”預期中的價格波動,並制造虛假的“欺詐”交易指令,導致公司買入金屬後蒙受數百萬元美元損失。訴狀要求被告為違反美國反壟斷和商品法的行為支付賠償金,但未提出具體金額。

利用內幕訂單資源獲利並非個案,黃金基準價格也被認為受到人為操控。在不斷爆出銀行間貸款利率和外匯市場操控醜聞之後,監管機構加強了監管規定。倫敦金銀協會(LBMA)本月宣布,任命倫敦洲際交易所(ICE)管理黃金價格,這也意味著之前長達95年的倫敦黃金定盤價方法將掀開嶄新的篇章。

此前,在德意誌銀行已於今年8月退出定價行列。走過117年歷史的現貨白銀定價基準——倫敦白銀定盤價已經率先退出歷史舞臺。

高盛發言人Michael DuVally和匯豐發言人Juanita Gutierrez均拒絕對此置評。

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高盛 匯豐 再陷 操控 被指 操縱 鉑金 、鈀 金價 之久
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萬科預計6月18日前提重組方案 王石稱軌道加物業開啟鉑金時代

來源: http://www.yicai.com/news/5025968.html

盡管萬科A(000002.SZ,下稱“萬科”)和深圳地鐵集團(下稱“深圳地鐵”)的戰略合作是否以入股形式進行,其他股東對於戰略合作的態度尚未明朗,但是萬科和深圳地鐵的結盟又往前跨入了一步。

6月12日,深圳地鐵和萬科聯合舉辦軌道交通與城市發展論壇,雙方簽署深化戰略合作備忘錄,將合作領域拓展到深圳之外的東莞、惠州、重慶等城市。萬科的股東之一華潤派出了代表列席,但寶能沒有代表列席。

圖片:軌道交通與城市發展論壇現場

會後,萬科董秘朱旭向第一財經在內的媒體表示,萬科預計6月18日之前提交重組預案,深交所最長需要10個工作日審核預案,以此推算,萬科最晚會在7月初複牌。此次提交重組預案後,萬科將不會再申請繼續停牌。

“從這次論壇釋放的信號看,深圳地鐵和萬科之間的戰略合作推進還是順利的。”相關人士對記者表示。

在過去半年多時間里,萬科一直處於股權爭奪的漩渦之中。去年12月18日,萬科股票緊急停牌,宣布可能進行重大資產重組,這是萬科為了應對“萬寶之爭”采取的對策。

去年下半年,寶能系通過二級市場大量買入萬科A股,迅速成為萬科的第一大股東,持有24.26%表決權,但以萬科董事會主席王石為代表的萬科管理層對寶能公開表示“不歡迎”,認為其可能破壞萬科固有的文化與信用,就此引發了一場市場高度關註的股權爭奪戰。後來,萬科管理層開始多方尋求外部股東進行合作,最終,萬科選擇了與國資背景的深圳地鐵結盟。

3月12日上午,萬科與深圳地鐵集團簽署了戰略合作備忘錄。3月14日,萬科發布公告。根據萬科公告,深圳地鐵未來會將部分優質地鐵上蓋資產註入旗下某子公司,萬科收購該子公司的全部或部分股權,支付對價在400億~600億元,支付方式主要是向深圳地鐵定向增發。如有差額再另行以現金補足。

萬科曾向第一財經解釋稱,此份備忘錄僅為對擬議交易的初步意向,除費用、保密、終止、法律適用與爭議解決等一般性條款外,其他條款目前和將來均不對地鐵集團及公司產生法律約束力。備忘錄並未約定具體註入項目,也沒有約定在重組中對應的股權比例和股權價格,未來交易如需進行,還需要經過公司董事會和股東大會的審議。根據《公司法》及《公司章程》的規定,簽署無法律約束力的備忘錄,並不是必須經過董事會、股東大會審議的事項。因此,公司簽署合作備忘錄,無需事先通過董事會審議,符合公司治理的相關規定。

按照規定,萬科引入深圳地鐵構成重大資產重組,必須獲得股東大會到場股東2/3的同意才能通過,而15.29%的表決權的華潤,持有24.26%表決權的寶能系以及安邦會有怎樣的表態,目前尚不明確。

萬科董事會主席王石的發言成為當天論壇的焦點。王石走上演講臺說,“作為一個非軌道交通的專家沒有什麽經驗,我想說點什麽呢?一念稿就結巴,但是不念稿,我的團隊就緊張,希望我不要說錯話。”

隨後,王石開始脫稿講述萬科作為房地產開發商選擇開發城市時的投資策略。王石說, 萬科的投資策略就是城市群帶,不是按照一線、二線城市、三線城市來投資的,很多300萬人口以上的省會城市也沒有進入。四年前,萬科提出房地產開發從黃金時代進入白銀時代,不同發展商進行了不同的投資策略轉換,有的直接進入互聯網,文化產業,但萬科始終做的是有形的建築,緊緊抓住軌道改變城市的主軸來開展業務。萬科2015年的年報顯示,地鐵沿線已經成為萬科未來非常主流的業務,和軌道交通配合是未來萬科的發展策略。萬科將進一步探討和深圳地鐵進一步密切合作的持股關系。

圖片:王石今日現身軌道交通與城市發展論壇現場

“我們很榮幸,被深圳地鐵選為戰略合作夥伴,並在股權上進行合作。讓萬科股東分享地鐵時代的紅利。”王石說,“軌道加物業的鉑金時代,才剛剛開始。”

萬科選中的合作夥伴深圳地鐵目前是國內最市場化、也是最具有跨地域擴張實力的軌道建設運營商。在借鑒港鐵的“地鐵+物業”的基礎上,深圳地鐵從2006年開始打下“地鐵+物業”的基礎,從2013年至今開發六個項目,取得一定程度的市場認可。

根據此次簽署的備忘錄,深圳地鐵與萬科擬在地鐵四期軌網建設和沿線土地開發中創新合作模式,準趙市場規則以“軌道+物業”模式參與深圳軌道交通及上蓋物業項目的建設。

深圳地鐵總經理肖民表示,深圳地鐵與萬科達成戰略協同,可以充分發揮雙方各自專業優勢。一方面地鐵集團可以更加專註於城市軌道交通建設,有效提升地鐵地產品牌。另一方面有助於萬科進一步提升核心業務經營業績,加快向城市配套服務商轉型。

論壇上,深圳地鐵、萬科與重慶城市交通開發投資集團、東莞實業投資控股集團、中軌集團等單位分別簽署了四項備忘錄,就深化深圳地鐵與萬科在地鐵四期軌網上的戰略合作,探索城市軌道建設PPP新模式,以及在更多城市推廣“軌道+物業”模式等達成合作意向。

萬科 預計 18 前提 重組 方案 王石 軌道 物業 開啟 鉑金 時代
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貴金屬標青 鉑金飆4.4%

1 : GS(14)@2018-01-07 13:53:25

【本報訊】2018年甫開局,多個商品價格已錄可觀升幅,尤其貴金屬價格如黃金已4日累升1.3%,而去年大跑輸、全年只有不足3%進賬的鉑金,今年已反撲4.4%,跑贏去年大升56.3%的鈀金,鈀金今年暫只升2.8%。有分析認為鉑金及鈀金今年或會逆轉去年走勢。雖然貴金屬今年表現標青,惟去年齊大升約三成的銅價及鋁價三個月期貨價格,今年卻要回吐,上周分別跌1.7%及2.9%。

美匯仍處弱勢

另外,油價亦漸見強勢,紐約期油及布蘭特期油今年分別升1.7%及1.1%,齊齊創3年高;不過天然氣期貨頹勢未完,雖然近月多地有雪災而搶高天然氣現貨價,但在全球暖化的長遠預期下,去年跌20.8%的天然氣期貨,今年開局再瀉半成。匯率方面,去年挫近一成的美匯指數今年開局未擺脫弱勢,再跌0.2%,相比以下其他主要貨幣卻強勢,去年升14%的歐元,今年再升0.2%至3年高水平;去年升6.4%的在岸人民幣(CNY),今年亦升0.3%至4個月高;澳元及英鎊去年分別升9.4%及8.5%,今年則再上漲0.7%及0.36%。



來源: https://hk.finance.appledaily.co ... e/20180107/20267256
貴金屬 標青 鉑金 4.4%
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