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華人和老台商 東協淘金最該防2

2012-12-17  TCW
 
 

 

到冒險天堂能淘金,也可能慘敗而歸,如何才能不誤觸東協市場地雷?南洋闖王以過來人角色建議,下南洋要遵守「三沒有、四必要」原則。

自己買地卡實在!多屬民主國,徵地耗時日

第一個沒有,是沒有免費土地,金額再大也不給。

二十年前開始,台商到中國沿海投資,多享土地免費、半買半送的特殊待遇,這五年來,中國內陸各地政府搶招商,土地優惠依然存在。

印尼雅加達台商會副秘書長李永雄說,到此考察的台商,第一個問題就是:土地可以免錢嗎?答案是不可能。東協國家中除了越南是共產國家,其餘都是民主國家,政府推動建設也要透過合法程序跟人民徵地,跟中國說拆就拆完全不同,蓋工廠得先花錢買土地。

最有名的案子是二○○八年,日產雷諾有意投資六億美元在印尼設廠,希望印尼政府免費提供五十公頃土地,但仍被拒。在雅加達投資超過三十年的當地台商會會長宋培民說,連雅加達市政府蓋捷運,都因土地取得困難延宕逾二十年,有意在當地設廠的台商還是認清事實,自己買土地比較務實。

第二個沒有,是這裡沒有統戰,也沒有紅地毯迎接,因此沒有「台灣人最大」的神話。

在中國,台商享有超國民待遇,出事、糾紛,甚至連吃個飯都要告訴對方,我是台灣來的,但是在東協不興這一套,日商、韓商與台商,都是同樣待遇,所以到東協投資,要低調勿張揚。

第三個沒有,這裡沒有招商神話,不會因為特定產業給予特定補助。例如台灣對電子業;中國對太陽能、光電這些行業的減稅、補貼。

宋培民說,雖然這裡也有投資獎勵,但對各產業是相同待遇,所以賺多少錢要看個人努力。此外,還要習慣東協行政效率慢,沒有中國那種地方官員馬上辦、手機二十四小時開機全天服務的招商神話。

認清三個沒有,闖南洋還得注意「四要」。第一要,要小心華人跟台灣人,特別有合夥關係時。南洋有一句俗語,「老華僑騙老台商,老台商騙新台商!」雖然跟當地華人合作可以加快投資速度,但也可能大意失荊州。

最著名的案子就是一九九六年,光陽機車與印尼當地華人財團力寶集團合作,投資設立機車廠,但十二年後,就戰敗退出當地市場,被視為合資雙方無法同心的案例。老台商提醒,除了要小心跟華人合資,真正要小心的卻是自己人,如當地的順口溜,「老鄉見老鄉,兩眼淚汪汪,背後插一刀」。宋培民說,台商放款、放帳給印尼當地人、華人都很注意,反倒是遇到台灣人,一句自己人沒問題,最後卻被自己人倒帳或詐騙。

貪汙是必要成本!每年編列二%預算,當成「咖啡錢」

第二要,要照法律規定完成該有的手續,不要便宜行事,而且要看懂當地文字版本的文件、合同。雅加達台灣貿易中心主任林立凱提醒,有時印尼文、英文法律文件不同,會導致權益無法被完全保障。

第三要,要認清官員貪汙的事實。東協雖已實施民主體制,但仍然是貪汙腐敗的國度,十個國家中,只有新加坡廉潔度贏過台灣。在印尼,官員貪汙收錢被稱為「咖啡錢」,意思就是給官員去喝咖啡的錢。台商說,在商言商,把這個當成每年固定的成本,編列一%到二%的預算,好處是印尼官員拿錢就辦事也不囉嗦。

最後一要,是要內外銷並重。除了外銷,有機會一定要利用當地設廠優勢,打進內需市場,進一步打造品牌。宋培民說,來這裡設廠,三到五年外銷,產能與規模就能做大了,可以兼顧內銷。

台洲董事長秦嘉生說,台商在中國投資,二十年後就發現享受不到中國經濟成長的好處,因為台商到中國設廠,產品做好了就外銷,市場與客戶都在歐美,等到中國工資上漲、內需市場起來了,才發現根本沒耕耘中國市場,市場早被卡位,這時想要轉型升級做內銷、創品牌,談何容易。

因為東協的內需市場大,當地政府不會要求外商完全出口產業。以鴻海在印尼的投資為例,印尼政府並非要拉高出口產值,而是希望鴻海能夠讓他們減少對進口品的依賴。因為印尼光是黑莓幾的每年銷量就超過百萬支,是黑莓機在全球最重要的市場之一,當地對智慧型手機需求更超過一億支,因此希望鴻海能夠就地生產智慧型手機,滿足當地需求。

可發展自有品牌!好神拖熱賣、鴻海有望做貼牌手機

接著,他們也希望鴻海能做平板電腦等產品,更重要的是,印尼政府不是要鴻海替全球品牌在印尼代工,而是可以做貼牌手機或是跟當地業者合作做印尼品牌,因此鴻海可以在印尼發展自我品牌。

對於台灣品牌來說,這是搶下六億人口內需市場的機會,例如馬來西亞Taioyo董事長陳貴洲成功引進「趴趴走」智慧型吸塵器、好神拖到馬來西亞後發現,新台幣上萬元的吸塵器、近千元的拖把,在馬來西亞很受歡迎,因此,若能在當地生產,有機會搶下更大的市場。秦嘉生說,正在努力引進好神拖到印尼當地生產銷售。

天下沒有白吃的午餐,到東協市場闖蕩,無限商機之後伴隨的,就是超高風險,唯有兼具冒險又審慎的心態,才能摘下這顆豐碩的果實。

【延伸閱讀】老鷹型人才,最適合去闖南洋

除了創業者,東協也大力向專業經理人、技術人才招手,但什麼樣的人適合去闖? 南洋闖王們歸納,唯有老鷹型人才方能勝出。在海外工作,就像老鷹在天空中獨飛,不像地上的狐狸可以廣交朋友,因此,要能忍耐孤獨。

而就像老鷹翱翔四方一般,這裡要和不同文化的人相處,不像同文同種的中國市場,因此心態不但要開放,還得有今天在吉隆坡、明天被派到緬甸,隨時走遍東協十國的心理準備。此外,也得有當遠洋候鳥家庭的準備,來往距離與時間都遠遠超越到中國北京或上海,因此要評估家庭成員能否接受。

至於剛剛畢業的新鮮人,雖然也有機會直接到東南亞上班,但過來人邱維國建議,台灣年輕人應先培養專業能力,才有戰鬥的基本配備,因此剛畢業者比較不適合,最好是有國際公司資歷,先為海外所用。

當然,還有一個殘酷的事實就是,東協市場跟中國一樣,就是要汲取台灣經驗、或國際化經驗,有一天,當市場高成長不在、或本地人取而代之時,你的B計畫永遠得備妥,方能從容應戰。(文●呂國禎)

 
華人 和老 老臺 臺商 東協 淘金 最該 該防
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低房價、高投報 前進馬來西亞置產正熱 要當東協包租公 先搞清楚三件事

2013-03-18  TWM
 
 

 

隨著國內房地產政策陸續上軌道,投資人開始把眼光望向台灣以外。馬來西亞在這一波海外投資熱潮中,可說是一大亮點,不僅房價只有台北的三分之一,租金報酬率更可高達六%。但是,在你打包行李、跟著看房前,要有什麼心理準備?

撰文‧楊卓翰

遊覽車在馬來西亞首都吉隆坡最熱鬧的市中心停下,一批台灣旅客帶著相機下車。不過,他們相機捕捉的畫面,不是觀光景點,而是位於吉隆坡黃金地段的最新建案。像其他旅行團一樣,他們也是來「購物」,只是他們買的是總價一千六百萬元新台幣、位於雙子星商業大樓附近,號稱「吉隆坡信義區」的新房地產物件。

奢侈稅尚未退場、實價登錄又上路,單靠差價利潤縮水,靠租金也只有一、二%的報酬率,不少台灣的房地產投資人都很苦惱,標的實在愈來愈難挑!

現在,有一群人正搭著東南亞國家經濟成長列車,到泰國、馬來西亞、印尼置產,更有房仲業者插旗馬來西亞,在當地開設分店,從台灣組成投資考察團到馬國看屋。

「我們一個月要帶三團以上,一團四、五十個人,現在預約,要到五、六月才有空位!」三月初在吉隆坡開分店的台灣房屋旗下藍海房仲集團總經理劉威廷說。投資馬國房地產的最大誘因,就是優渥的租金報酬率,平均高達六%,而房價只有台北市的三分之一。從過去半年,台灣房屋已在馬國賣掉超過八百五十戶,即可看出這股熱潮。想加入他們嗎?打包行李淘金前,你得搞清楚三件事。

投資策略想清楚

馬國也有奢侈稅 長抱為宜首先,馬來西亞有類似台灣奢侈稅的規定,會針對買賣差價課「買賣增值」稅。雖然不像台灣奢侈稅是以總價課稅,殺傷力較小,但若在二年內脫手,仍要繳一五%的利得稅、二至五年內賣出則是五%、五年後免繳此稅。也就是說,這裡仍不適合短進短出的投資者,吸引的大多是想擺五年以上,賺租金收入的投資者。

在台灣從事便利店事業的陳先生就是其中之一,他說「如果我要在五年內出手,那在台灣有更好的選擇。」陳先生運用台灣二%的低利環境,在台灣貸款,資金放到馬國,第一年三.一%的定存利率,不但能賺利差,還能夠加入馬國專為海外長期投資人設立的「第二家園」政策。

「第二家園」規定,五十歲以下者,只要在馬國有三百萬元新台幣定存,就可以享受投資優惠,購屋貸款可以從七成提高到八成;第二年若能提出一半金額購屋,子女還能擁有入學資格。「我的女兒只要在馬來西亞的劍橋、蘭卡斯特、昆士蘭大學分校讀三年書、再到本部讀一年,就能取得一模一樣的畢業證書。」陳先生指出,他原本也考慮在日本置產,但馬來西亞多項政策,比較適合他的長期考量。

成本稅率算清楚

夢幻六%非淨報酬率

不過,即使馬國的租金報酬率高達六%、房價只有台北三分之一,投資人仍要注意其他成本。因為在持有稅部分,馬國只課門牌、地稅,持有稅費較低,但投資人的房租收入所得,每年要課二六%的高額稅率。此外,如果是託當地租屋仲介代管代收房租,最高可能會繳去租金一成的成本。

租金所得稅費可抵扣地稅、門牌稅、貸款利息和代管費等,約可抵扣一○%到一五%的稅費,但最後仍有一成的成本。「扣掉這些費用,平均的租金報酬率大概是四、五%左右。」業者說。雖然比夢幻的六%稍低,業者仍強調,這樣的報酬率仍比台北好太多。

台灣房屋國際資產中心發言人林廣彥就說:「比馬國投資報酬率還高的有兩個國家,泰國、印尼,但只要實地走一遭就知道,這裡的投資環境對華人是最有利的。而且,怎麼算都比台北划算。」他指出,申請第二家園後只要自備款三百多萬元新台幣,就能買下位於雙子星大樓附近的都心精華地段,「很多口袋不深的投資客,也能投資,這也是為什麼這麼多人搶著來看房子。」

下手前看清楚

產業不成熟 資訊不夠透明熱門歸熱門,台灣房屋首席總經理彭培業也指出投資馬國房地產的兩大風險:「不了解、不透明」。台灣雖有號稱「多過便利商店」的房仲店面,整體房地產市場成熟,但他坦言:「馬國的房地產發展還落後台灣二十至三十年左右,市場上也缺乏專業。這就是為什麼我們挑選的當地建商全部都得經過徵信。」台灣房屋專案總監陳國揚是馬國華僑,他說在當地的房仲業務門檻很低,「只要一通電話,誰都可以當,不用執照、不用訓練。」也因此,來馬國先遣的劉威廷還曾經被當地業者耍過,「帶我們看了好幾個建案,結果發現根本不是他們的。」因此,業者特別提醒,在馬國看房時眼睛得張大。例如,馬來西亞的地權分為九十九年的租約型和永久購買型,這類和台灣房地產的差距,對不熟馬來西亞當地法規的投資人是一大風險。「所以我們在馬國除了經過專業認證外,也得幫消費者把關,一定讓投資人百分之百持有。」彭培業說。

馬國看房團熱潮未退,但在高報酬率下,投資人更要做足功課,挑選良心業者,才能確保資產安全。


房價 、高 高投 投報 前進 馬來 西亞 置產 產正 正熱 要當 當東 東協 包租 先搞 清楚 三件 件事
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直擊 星馬泰服務力拚出競爭力 東協大躍進

2013-06-17  TWM
 
 

 

經濟成長也能有不同的樣貌?

誰想得到,新加坡成長亮點不是金融,而是觀光?

誰想得到,馬來西亞不賣油元,而是全球第六大IPO市場?

誰想得到,泰國製造業成長率衰退,取而代之的竟是文創產業?

東協用軟實力,轉型又快又準,顛覆你對經濟成長的印象。

撰文‧楊卓翰 研究員.黃家慧我們來玩個遊戲。把亞洲國家分成兩組,一邊是活力旺盛的新生代演員,一邊是走下坡的過氣明星,你會把台灣分在哪一組?應該是後者;至於前者誰領風騷?是經濟快速崛起的東協國家。

東協亮眼的經濟成績,大家耳熟能詳,但他們到底憑什麼大放異彩?人口年輕、資源豐富,這些天生麗質的條件,是我們已知的答案;不過,一個完全不一樣的經濟成長動能,正在東協國家發生。

《今周刊》特別走訪東協三強:新加坡、泰國、馬來西亞,發現這些國家的經濟成長動力,已從傳統的天然資源及製造業,轉向服務業。一樣是辛勤耕耘的工作者,一樣夢想著賺全世界的錢,不同的是,當台灣仍在走搶訂單、拚出口的老路,這些年輕仔,早就用軟實力,開出一條嶄新的路。台灣,意識到自己的競爭對手已經改變了嗎?

走在新加坡的街上,到處都是人、人、人。台灣人、中國人、美國人、馬來西亞人、中東人,他們把旅館住滿、把街道塞滿、把餐廳坐滿。不同膚色、不同宗教、不同身分,只有一個共通點:口袋裡都裝著飽飽的鈔票,特地飛來新加坡消費。

面積只有兩個台北市大的新加坡,去年湧入的觀光客人次達一千四百萬,是台灣的兩倍之多,觀光收入占新加坡GDP︵國內生產毛額︶五%;而拚觀光多年的台灣,卻連一%都不到。創造奇蹟的原因是,三年前,這個最強調「乾淨」的國家,竟一口氣開了兩家賭場。

場景一:新加坡

發展博弈事業重振觀光產業榮景說到賭場,曾經沒有人比新加坡前總理李光耀更反對。他曾公開表示,要開賭場,「除非跨過我的屍體︵over my dead body︶」。但是,這世界轉變得太快,新加坡向來蓬勃的觀光產業,在五年前落入衰退。為了挽救危機,李光耀父子不惜自打嘴巴,做了這個讓全世界跌破眼鏡的決策。

結果,開放博弈不到四年,賭場效應就把星國觀光年產值推上新台幣八千八百億元。博弈收入更在去年超越美國拉斯維加斯,成為世界第二大賭城。這讓拚觀光五十年的台灣,望塵莫及。

新加坡沒有天然資源,他們最大的資源是人,唯一可以發展的,只有「以人為本」的服務業。

事實上,除了新加坡,整個東協也都在轉型成服務業大國。你還以為東協亮眼的經濟成績,都是靠廉價勞工、輸出勞力嗎?錯!我們以為落後的東協國家,早就在「用腦力賺錢」,台灣,卻還遠遠落後。

拆解東協主要國家(泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、新加坡)的經濟成長結構會發現,拉動這些新興國家亮眼表現的,不是以代工外銷為主的「製造業」,而是講求文化特色、人才素質的「服務業」。服務業,已成為這些國家經濟成長的主引擎之一。

服務業不但帶動東協國家的內需經濟大躍進,也促使亞洲國家間展開一場新的服務貿易戰爭。沒錯,服務業也可以像出口業一樣賺外匯,而台灣已經和泰國、馬來西亞這些過去不被台灣人放在眼裡的「外勞國家」一起競爭了。

場景二:泰國

文創產值貢獻全國GDP五分之一二十六歲的安卡爾,長得和你在台灣看到的泰勞一模一樣||皮膚黝黑,五官深邃,但是他的工作卻和外勞完全不一樣。他的服裝店位於泰國清邁的街上,在二樓設計室的畫台上,安卡爾一筆一筆地畫出獨創的T恤設計圖。

安卡爾沒有自己的工廠,公司只有七個人,小小的品牌,卻打破了國界。去年,他在日本、韓國的百貨公司都開了專櫃,一年可以賣出五萬件T恤和周邊商品。

在清邁的「藝術街」上,像安卡爾這樣「只賣設計」的店,比比皆是。安卡爾從事的行業,是被歸類在服務業的文化創意產業。在台灣,文創被視為吃不飽的行業;但是在泰國,文創不但是政府大力扶植的主力產業,且已變成對GDP貢獻成長速度最快的產業。

根據泰國投資政策部估計,二○一二年泰國文創產值高達一兆二千億新台幣。泰國法政大學商學院教授Karndee Leopairote更指出,文創產值占泰國GDP比重,可能在今年成長為GDP的二○%,搖身一變成為和泰國著名的觀光產值旗鼓相當的服務業。反觀台灣政府年年喊著要把文創產值推上兆元,但根據文化部統計,卻連續三年維持在六千億元左右,僅是泰國的一半。

更重要的是,由於及時發展及轉型,使得服務業成為支撐泰國經濟成長的最大支柱。一二年,泰國的商品淨出口對經濟成長的貢獻衰退了三成,但是服務淨出口對經濟成長的貢獻,卻成長高達四八.九%!Leopairote分析:「雖然原本開發中國家,服務業成長就會比較快,但是強力政策的主導,才是最主要的原因。」

場景三:馬來西亞

擠下倫敦 成全球第六大IPO市場新加坡和泰國,不喊口號,各自憑藉著觀光和文創,已經把自己放在世界地圖上。至於馬來西亞,則在現代經濟最重要的高級服務「金融業」,急起直追,且交出亮眼的成績單。

馬來西亞去年擠下倫敦、上海與新加坡,成為全球IPO︵首度公開發行︶第六大的金融市場,集資金額達七十六億美元,在亞洲除了日本,無人能及,更是台灣八.四億美元規模的九倍。這一切,都因為馬國首相納吉在一○年啟動了為期十年,預算高達四千四百億美元的經濟轉型計畫,目標就是成為超越香港、新加坡的亞洲新金融中心。

在首都吉隆坡機場一下飛機,就能看到一份要價新台幣一百元的英國《金融時報》放在書報架上,讓旅客免費取用閱讀。為了和香港、新加坡競爭,今年馬國還耗資新台幣二千五百億元,在吉隆坡打造全新的金融特區,從制度到建設一步到位。反觀台灣,從九○年代就在喊要建立亞太金融中心,迄今仍是空中樓閣。

為什麼東協各國,都如此看重服務業?

服務業不像製造業,透過原料加工來提升產品的價值,而是提供服務、純粹「用腦力」賺錢。

服務業不一定看得到、摸得到,卻與人們的日常生活息息相關。由於太緊密,服務業幾乎是以一種「無形」的姿態存在於我們生活周遭,舉凡交通運輸、金融、電信、網路、影視娛樂、連鎖商店到觀光,其實全部都是服務業的範疇。

東協服務業發展特徵一

以「人」為中心的經濟成長現代經濟的演進,都是從農業、礦業等第一級產業,演進成工業、製造業的第二級產業,最後才慢慢變成以服務業為主的經濟結構。當我們看到泰國、新加坡、馬來西亞等東協國家,各自發展服務業時,其實,就是在做「人」的生意,這和台灣經歷過的八○年代經濟成長,大不相同。

相較於服務業,製造業是資本密集產業,以「生產產品」為營運中心,因此,效率和成本是最大的考量。經建會前主委、台灣大學經濟系教授陳添枝就指出:「台灣經濟根深柢固的『Cost Down』(削減成本)思惟,正是因為政府從八、九○年代開始,長期太過重視製造業。」「製造業是以工廠為核心,但服務業是靠創新和異質化,如果沒有人才,沒辦法辦到。」陳添枝補充。也就是說在製造業的模式下,人力資本不重要,但是,服務業卻完全相反:「人」才是最重要的資源。

這也是為什麼,把台灣和東協國家在勞動產出和就業成長兩項數據一比,我們都是遠遠落後。

服務業除了可以提升國內人力資本,對於國內經濟的擴散效應,更是強大。新加坡管理大學社會科學院院長Winston Koh曾分析,新加坡開設賭場最主要的原因有二:「促進就業」及「提振觀光」。「在開放博弈之前,新加坡政府研擬過很多其他的方案,像是醫療及生技。最後他們還是發現,博弈觀光雖然有風險,但對整體經濟的就業幫助還是最大。」他曾說。

經過了五年的研擬對策,新加坡政府透過層層關卡,將社會最擔心的賭博危害降到最小。其實,只是賭博,還不足以有如此龐大的效益,真正提升全國經濟及就業的,是伴隨賭場而來來的大型度假村及娛樂設施。今天,新加坡從就業人力需求到周邊服務業,連最終端的洗衣服務商都笑得合不攏嘴。

希士頓洗衣廠原本是新加坡一家傳統中小企業,為了因應博弈度假村的洗衣需求,執行長曾台邦和博弈度假村的六家飯店,簽下一紙扭轉整家公司命運的合約。因為,單單這一家度假村的生意,就讓希士頓每天要多洗二萬套制服,營收更在一年內成長三分之一,員工人數也從原本的二百人擴張到三百人。

東協服務業發展特徵二

用服務業提振國內經濟成長「這是我們公司有史以來最重要的生意,為了滿足客人的需求,我們投資了超過九百萬星幣(折合新台幣約二億元)添購全自動的設備。」曾台邦說。他也從中洗出學問,從國外引進總共五層樓、帶有無線晶片辨識功能的自動洗衣系統。正是新加坡當初開放博弈觀光業,藉以拉動投資與就業,促進整體經濟成長的劇本。

也難怪,馬英九總統談到博弈觀光產業,言語中不但沒有李光耀的猶豫,只有「該做就要做,不要耽誤,行動絕對要加快」的急迫性。因為面對東協國家的競爭,台灣的服務業,其實已經沉睡多年了!

「東協的經濟成長,要看的是,他們都是以服務業拉動經濟成長,和台灣以出口拉動經濟成長,有很大的不同。」財政部前部長劉憶如日前在《今周刊》亞洲經濟論壇指出,「很多人說,台灣的經濟是靠出口,這是錯的。其實台灣有將近七成的經濟動能,都是靠民間消費和投資,也就是內需撐起來的,但是這部分卻是台灣最弱的一環。」她說。

事實上,服務業一直都是「默默支撐」經濟的大柱子,除了產值約新台幣十兆元,是台灣最大產業,台灣也有五八.六%的勞動人口在這個產業,占了就業市場絕大多數。而台灣經濟現在的「悶」狀,就是因為服務業的成長始終不足。

「因此,如果不重視服務業,就業市場的薪資就無法提升。」陳添枝舉台灣一○年至一一年的薪資成長為例,「台灣製造業的薪資成長一一.九%,服務業只成長六.四%。」因為製造業這些資本密集的產業投入很多資金,但創造就業的機會少,服務業就業人口多,產值卻不見提升,薪資自然無法成長。

借鏡東協

台灣也得打開服務業競爭大門根據行政院主計總處統計,從○一年開始的十年間,當製造業產值複合成長率超過六%時,服務業產值卻僅有三.三一%的成長率,只比農業多○.八三個百分點。不僅如此,過去十年,服務業人均收入成長率只有一.三%,遠低於製造業的七.五%。如果台灣最重要的產業,成長如此不堪,台灣的經濟,又怎麼能解悶?

反觀東協國家,由於服務業占經濟成長的比重高,人民也就較能分享成長的果實,薪資確實隨之提高。比較○二年至一二年以來的平均薪資與經濟成長率,包括新加坡、泰國、馬來西亞、越南等國,經濟與薪資關聯性(相關係數)都比台灣來得高。台灣這十年來人均GDP每成長一元,薪資僅成長○.八八元;但是在東協國家,GDP每成長一元,人民薪資都有超過○.九元的成長。在這裡,人民的臉上,是看得到笑容的。

泰國投資促進委員會(Office of the Board of Investment)主任祕書Duangjai Asawachintachit就指出:「政府明確地意識到,只靠製造業,經濟成長無法健全。因此在引進外商投資時,對於服務業的開放也一樣平等。」「例如,泰國在引進國外人才,並沒有最低薪水的限制;而政府瞄準的特定服務業,也都沒有外資投資比率限制。」她補充。如此大方的投資環境,也難怪想發展文創影視工業的泰國,就「剛好」有法國電影後製大廠Thomson會耗資兩千萬美元,在曼谷成立亞洲第一家分公司,幫泰國打造成好萊塢一線的電影後製工廠。

「在全球化服務業的時代,台灣是要放在同一個盤子上,去和新加坡、泰國這些國家一起競爭的。」經建會主委管中閔說。「因此,要發展高階服務業,台灣的投資環境一定要先打開。」除此之外,管中閔也指出,台灣在服務貿易上,其實很有機會,特別是金融服務業、資通訊服務、智慧財產權等現代服務業。

「但是,現在台灣服務業貿易最大比率卻是『台灣接單,海外生產』的三角貿易。這是虛胖。」台經院WTO與RTA研究所研究員林長慶解釋,隨著WTO最新一版的服務業定義,過去占台灣服務貿易大宗的三角貿易,其實等於「另類的製造業」,未來將不被列在服務業。

因此,當台灣走了幾十年的三角貿易老路從服務業剔除時,台灣已經落後東協的服務貿易產值,未來還會落差更大!

全球遊戲規則改變

台灣不能再走老路 才有重生希望當前台灣的處境,就像溫水煮青蛙,對外界的變化渾然不覺。當馬英九還在拿台灣與「亞洲四小龍」的其他小龍比較時,真實的情況是,台灣老早就從「亞洲四小龍」中脫隊,變成與「東協五虎」的全新服務業競爭。

當新加坡以超越拉斯維加斯的賭場和全球觀光客搶生意、馬來西亞拿出亞洲新金融中心的稱號吸引全球資金瘋狂投資、泰國則用創意產業大舉輸出文化,台灣到底要用什麼資本,和這些國家競爭?

這場全球服務業戰爭,不但關係著台灣經濟何時能解悶,而且服務業的競爭從趨勢與遊戲規則,早在台灣欲振乏力之時,猛然改變了。我們應該低下頭,和走在前面的東協,學習服務業的新把戲。

東協國家經過亞洲金融風暴的大破大立,現在勇敢捨棄過去的成長模式,逐漸往軟實力靠攏。除了政府明確主導的服務業轉型,不但口號喊很大,政治人物的行動更有力,民間則從創業的年輕人到傳統中小企業老闆,共同譜出新的經濟成長模式。台灣,你還在等什麼?

台灣經濟

不能再靠製造業思惟!

在台灣,服務業才是經濟主體!

占GDP比重

服務業68.43%

農業2%

工業29.57%

資料來源:主計總處, 截至2012年?但是,台灣服務業成長卻節節敗退服務業產值平均成長率 單位:%1986-1990 11.57 1991-1995 8.74 1996-2000 6.19 2001-2005 2.88 2006-5010 2.91

資料來源:經建會

而且,對台灣經濟結構最重要的服務業,成長反而輸給工業…2001年至2011年各行業產值複合成長率 單位:%

農業 2.48

服務業 3.31

工業 6.90

資料來源:主計總處

…因此,台灣服務業人均GDP成長極低,造成收入分配不平衡台灣服務業人均GDP為140.9萬,低於製造業的150.7萬且服務業人均GDP成長率1.3%,低於製造業的7.5%

泰國

亞洲 NO.1亞洲最大的文化創意市集、設計展場都在泰國。

泰國2011年文創產值達1兆2000億元,是台灣的2倍。

泰國文創產值已占GDP的12%,台灣僅2%。

馬來西亞

馬來西亞平均金融業的股東回報率,是台灣的2.1倍。

馬來西亞IPO市場去年超越上海、倫敦,成為全球第六大。

出口別只看製造業

服務業出口也是重點!

服務貿易占總出口值

已被東協國家超越

台灣的服務貿易成長與東協相比

竟然只贏印尼

緬 甸 247

新加坡 246

菲律賓 233

越 南 213

泰 國 209

柬埔寨 201

馬來西亞 183

台 灣 178

印 尼 158

資料來源:世界銀行、主計總處台灣服務業問題在哪裡?

問題在三角貿易「虛胖」

服務業中,台灣接單,國外生產的「三角貿易」,占台灣服務業最大宗

占總服務業貿易比重

運輸20.4%

旅行23.9%

三角貿易30%

其他服務25.8%

資料來源:中央銀行


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財富管理市場大餅 看得到吃不到?台資銀行新加坡突圍 靠東協台商(102-103)

2014-07-07  TWM
 
 

 

台新銀行新加坡分行開幕,成為國內第十家在新加坡成立分行的台資銀行,銀行界普遍看好在新加坡拓展財富管理業務的商機,但面對外銀競爭,若要繳出漂亮的成績單,關鍵在於抓住東協台商。

撰文‧張舒婷

六月二十四日,台新銀行新加坡分行隆重開幕,這是台新銀繼成立香港分行後,暌違十年才設立的第二家海外分行,也是第十家在新加坡成立分行的台資銀行;台新金控董事長吳東亮打趣說,「我們是『十全十美』。」其實,台新金控這次的任務並不輕鬆,要在新加坡打造財富管理業務的另一具成長引擎,台新銀新加坡分行行長韓志超說,「財富管理業務,將是發展重心之一。」而台新金控高層也透露,正因為垂涎財管大餅,才會選擇在新加坡設立第二家海外分行。

新加坡,的確存在一塊令台資銀行不能漠視的財管大餅,儼然已成為國內銀行打「亞洲盃」的重要據點。某銀行高層指出,新加坡一向以「輕稅政策」聞名全球,如今美國政府又祭出針對富人查稅的「肥咖條款」,勢必吸引更多美國籍富人轉籍至此。專業諮詢機構資誠(PwC)去年七月發表的報告則預估,最快在明年,新加坡將取代瑞士成為全球最大財富管理中心。

含金量高!

新加坡是東協台商潛在市場這些數據與趨勢對台資銀行來說別具意義,原因在於「台灣有錢人喜歡藏富於此」。

瑞士銀行台灣區財富管理執行長陳允懋表示,據觀察,星、港籍富豪中,台灣人比重甚高,「保守估計,十個人當中至少兩、三位是台灣人。」而加拿大皇家銀行(RBC)六月發表的《全球財富報告》也指出,去年在新加坡擁有一百萬美元(約三千萬元新台幣)以上財富者,達十萬五千人;以此推論,這些高資產客戶中,或許約二萬一千人是台灣人。

某銀行主管樂觀指出:「就算只和其中一%的客戶做生意,也有兩百多戶,能管理的資產規模,還是超過兩億美元。」再者,與鄰近中國的香港不同的是,新加坡地處東協國家樞紐位置,因此對台資銀行來說,有另一層戰略意義——不少印尼、越南、馬來西亞的台商客戶,將是未來銀行業者拓展財管業務的潛在市場。

挑戰艱巨!

外商環伺,人才、經驗不足「印尼、馬來西亞這些地方如此排華,如果你是台商,敢把錢存在這些國家嗎?」某家十多年前即赴新加坡成立分行的行庫主管說,中國台商或許會優先把錢放在香港,但對東協台商而言,鄰近的新加坡才是最佳選項。韓志超也說,財管業務方面,「開發東南亞市場的潛在客戶」是未來重心。由此可知,台資銀行著眼的絕非新加坡此彈丸之地,而是視為整體東協市場的跳板。

只不過,新加坡這塊財管大餅,看似大而美味,但台資銀行究竟可以分食到多少,不少金融圈人士持觀望態度,認為台資銀行的挑戰仍相當艱巨。

首先,「新加坡市場雖大,但也極度競爭,很多服務要推出差異化內容,非常不容易。」熟稔新加坡市場的星展銀行(台灣)總經理陳亮丞如此表示。尤其,台資銀行的品牌知名度遠不如其他外商銀行,某位長期駐點於新加坡的外商銀行主管直言:「在新加坡,大家叫得出來名字的銀行,有花旗、匯豐,但沒有一家是台灣的。」陳允懋說,以新加坡的開放程度,全球金融機構在當地發展財富管理業務,能提供的主要產品和服務,其實相去不遠,這時候比的就是品牌和規模,身為後進,這方面台資銀行自然是瞠乎其後。

然而,最大的挑戰,莫過於人才和經驗的不足。「財富管理絕非賣賣產品而已!」一位長期耕耘財管業務的外商銀行主管說,對客戶而言,財富管理吸引人之處,在於針對客戶提供「量身打造」的理財規畫內容,甚至包含其他更獨特的服務(如家庭健檢、移民諮詢),偏偏這就是目前台資銀行最欠缺的一環。

事實上,從目前台資銀行在新加坡從事相關業務的成績單,也可窺知一二。

以國內財富管理業務位居龍頭地位的中國信託銀行為例,二○○九年赴新加坡成立分行,一二年開始發展私人銀行業務,雖然去年全年度分行稅前淨利超過二千萬元新台幣,但與財管業務高度相關的私銀部分迄今尚未獲利。

此外,其他已在當地布點的金控高層則透露,新加坡雖然「含金量」甚高,但和台灣財管業務相比,新加坡分行的財管業務對獲利貢獻微乎其微,「對銀行獲利貢獻度,可能連一%都沒有。」搶食新加坡財管大餅的難度之高,可見一斑。

再回頭談談韓志超被交付的任務,就數字來看,台新的目標是「新加坡分行三年內損益兩平」,「我們當然希望越快越好」。如何盡快達陣?關鍵或許就在他口中的「東南亞潛在客戶」,也就是東協台商。

陳允懋認為,一旦東協台商成為新商機,台資銀行並非毫無優勢可言,「台資銀行與台商比較熟悉,而且多半是與同一客戶長期建立跨國的業務(如聯貸、消費金融)往來,這樣的客戶基礎,其他外商銀行未必有。」整體看來,新加坡固然存在可觀的財管市場商機,但台資銀行若要在此與外商銀行一拚高下,衝出「亞洲盃」的亮眼成績,東協台商將是台資銀行眼下最須突圍的重點。

新加坡有錢人比率高!

——華人地區富豪人數

地區 總人口(人) 富豪數目(人) 全球

排名

中 國 13.6億 75.8萬 4 香港 716萬 12.4萬 20 台灣 2300萬 11.2萬 22 新加坡 520萬 10.5萬 25 註:富豪定義為資產達百萬美元以上資料來源:皇家銀行財富管理《2014全球財富報告》

 
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深入緬甸 發現東協共同體威力更殺

2914-11-24  TCW
 

就在美國總統歐巴馬乘著空軍一號,抵達緬甸參加東亞峰會同時,十一月十三日,一場由台灣工具機與電子電機廠商為主的設備展,也在緬甸第一大城仰光舉行。

會場中,一百多家參展廠商討論最熱門的話題,不是在台灣吵翻天的中韓FTA,而是「歐巴馬」、「東協」、「AEC」這三個關鍵詞。尤其談到「AEC」,多伴隨著強烈的緊迫口吻「二○一五年就要實施了」!

AEC是指東協經濟共同體(ASEAN Economic Community),透過降低東協十國區域內關稅障礙與法規障礙,建立單一市場與生產基地,預計明年底前啟動。雖然AEC上路,不代表東協各國間的各種產品關稅全部一次降至零,但卻是往零關稅的方向前進。

緬甸當地報紙,斗大登著歐巴馬訪緬,東協領袖牽手照,美、日、中、韓等國與東協十國領袖合照。這些照片共同的特色是:台灣缺席。

各國領袖手拉手獨缺台灣,台商心涼了一半

「看他們手拉手,心就涼了半截,如果台灣也有人,跟他們在台上牽在一起,那有多好!」參展台商苦笑說。

縱使外交情勢不利,台商還是很積極的拓展東南亞市場, 由外貿協會與展昭公司主辦的緬甸電機電子暨電力設備、工具機暨自動化設備展,指標廠商包括大同、士林電機、東台精機、帆宣科技、台一國際、台勵福等,均派人到仰光坐鎮。當仰光省長U Myint Swe偕同工業部長與商業部長,駐足攤位研究台商產品時,廠商都以流利英文賣力解說。

根據經濟部統計,台灣對中國與香港的出超(出口減進口)金額,從二○○九年到二○一三年,五年成長三二%,但同期間,對東協的出超成長,卻達一四三%!

再看各地區占台灣總出口的比重,五年間,中國占比未因ECFA明顯放大,維持在二七%以內,美、日、歐占比都縮小,只有東協大幅成長為一九%,等於出口美國加歐洲的總和。若以市場成長性觀察,東協比中國更有潛力。

根據緬甸總統登盛在東亞峰會期間的演講,東協十國GDP總和已有二兆五千億美元,到了二○五○年,AEC將成為全球第四大經濟體。

中研院院士胡勝正認為,「AEC比中韓FTA對台灣殺傷力大」,因為中韓FTA包括的資通訊產品,許多輸中已免稅,而傳產這塊,台韓在中國的銷售區域不同,韓國偏華北,台灣偏華南與華中,未必正面交鋒。台灣銷東協以傳產、黑手產業為主,不但關稅高,牽動的就業面也很廣,再加上東協快速發展,像十年前的中國,現在進去才能賺它「轉大人」這塊。

「AEC在二○一五年底前生效,東協是台灣很重要的新興市場,東協的每一塊,我們都不能放過。」貿協副秘書長葉明水說,「要來跟它一起成長,等到二十年後它成氣候,你再來,就沒有位置了。比人家小,就要比人家快,比人家彈性,比人家努力,這樣才有機會。」

緬甸台商會會長曾春雲則憂心表示,AEC實施之後,「對某些台灣廠商會很不好,從台灣進來的商品,就無法享受到免稅的好處。」

AEC影響多大?以台灣工具機、堆高機、電信電纜等銷往緬甸為例,目前關稅依品項從五%到一六%不等,如果泰國、馬來西亞的競爭者關稅降至五%以下甚至○%,台灣無論如何就是比人高一截。

但若產品獨特性強,買家願意出高價,是否就能抵銷關稅衝擊?在東協市場,答案恐怕沒這麼簡單。

競爭對手都動起來韓搶打品牌,泰占地理優勢

首先要考慮台灣的「國家品牌定位」,在東南亞,人們普遍認為美國、歐洲、日本、新加坡的品牌,是第一個等級;韓國、台灣、泰國、馬來西亞,是第二個等級;中國以及其他東協國家,是第三個等級。也因此,台灣的直接競爭對手不只韓國,還包括泰、馬。

韓國品牌以砸大錢做廣告聞名,不但仰光街道到處可見三星、LG的廣告,就連仰光機場每個海關櫃檯前,也放置三星的空氣濾淨機。緬甸市區看不到麥當勞、星巴克,卻有儂特利、樂天超市。

泰國則有地理優勢,邊界緊靠馬、緬、柬、寮等國,運費低,速度快。而台灣產品銷往東協多走海運,若要抵達較遠的緬甸,須繞道麻六甲海峽,遠比中國產品從雲南走陸路南下,或泰國產品直接往北送慢。

至於中國,雖然品牌印象低一階,但除了華僑,東南亞民眾往往分不出簡體與繁體字,只要看到中國字,就聯想到價格較低、品質較差。也有不少台商學乖了,產品與包裝一律不出現中文,只寫英文,以免產品中國化,陷入殺價競爭。

但情況也不全然悲觀,因為買方會變,台商也會變。

東台精機的緬甸代理商黃?榿提到,緬甸最大的空壓機客戶是中國人,包括紡織、金屬加工等工廠,「但他們不要大陸貨,因為常壞,反而要找台灣的機器,比較耐用。」也有緬甸的新興中產階級指名買台製的血糖機、血壓機,他們認為台灣的醫療產品比較好,寧可多花一點錢。

而台灣企業布局,也正隨著東協崛起而變化。策略包括:一、直接在東南亞設立生產基地,標準化與中低階產品在東協生產、銷往東協,台製產品走高階客製化路線,銷售歐美;二、看好當地中產階級興起,專切利基市場,例如醫療產品與衛浴用品;三、以完整的售後服務取勝。

台積電重要設備廠商帆宣,計畫在緬甸伊洛瓦底江畔的工業區,買進六公頃土地建廠,該公司除了在中國,在馬來西亞、越南、新加坡、緬甸都有據點,就是看好東協潛力。大同在越南、泰國有廠,東台在馬來西亞設廠,泰國有服務據點,往後更會策略性的因應東協市場需求,部分產品直接由東協銷往東協。

手腳不能再慢下去台商機會,只剩三百多天

距離AEC上路只剩三百多天,台商正跟時間賽跑,「我們比人家貴一點,就要跑得比別人更快,」台勵福國外拓銷部銷售經理何建德說,「(布局東協)機會就剩這一、兩年了!」

兩年前,貿協駐仰光主任葉人誠剛到當地,坐計程車遇下雨得穿上雨衣,因為車窗關不起來;兩年內,緬甸進口四十幾萬輛車,街上有左駕車、也有右駕車。看似赤貧的路邊茅草房屋內,卻有著閃亮的LED電視,除此之外桌椅家具全部沒有。到處充滿違和感的地方,正潛藏龐大機會。

十一月十二日,比東亞峰會早一天的東協領袖會議開幕,當東協聯盟盟歌響起,東協十國領導人與其外交官們卻沒幾個人能跟著唱,這反映東協各國還有許多不協調的窘境,看在台灣廠商眼裡卻是好消息。這表示只要我們策略夠準、速度夠快,在這個大市場,還有很多商機可搶。

【延伸閱讀】台灣對外出口,東協成長最多——台灣近年對各地出口占比變化

■2009中國 26.6香港 14.5東協 14.8日本 7.1美國 11.6歐洲 11.1

■2013中國 26.8香港 12.9東協 19.0日本 6.3美國 10.7歐洲 9.1

》5 年來對陸、港出口占比變化小,對東協卻大躍進

資料來源:經濟部整理:劉佩修

【延伸閱讀】東亞峰會大拜拜,連歐巴馬也趕著「進香」

「為什麼東協各國領袖在緬甸開會,美國總統歐巴馬、中國總理李克強、日本首相安倍晉三、韓國總統朴槿惠、印度總理莫迪,全飛去軋一角?」這是許多人看到東亞峰會(East Asia Summit ,EAS)新聞時最不解的地方。

東亞峰會簡單來說,就是東協(ASEAN)十國領導人,加上對東協市場有興趣、或擔心中國勢力太大的國家領導人,齊聚一堂的會議。自二○○五年起,東亞峰會均在東協領袖會議(ASEAN Summit)後緊接著舉辦,今年東協領袖會議在緬甸召開,因此東亞峰會也在當地舉辦。

東協十國包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨,是東亞峰會的主幹。其他參與國家,包括中、日、韓、美、俄、印、澳、紐等。中、日、韓最早成為東協全面對話夥伴,被稱為「東協加三」。

至於東協經濟共同體(AEC)是東協發展的重點項目。雖然初期AEC僅限於東協十國,但因中美日韓都積極搶攻東協市場,預料未來AEC區域內的關稅、投資優惠措施,也將部分擴及東亞峰會國家,這也是台商很擔心中日韓競爭者,因AEC而享有比台灣更優惠稅率的原因。

由於歐巴馬趁此屆東亞峰會,與緬甸反對黨領袖翁山蘇姬會面,李克強則大手筆宣布撒錢,對東協十國提供兩百億美元貸款,也與緬甸簽署七十八億美元協助建造天然氣發電廠,還有電訊、金融等多項合作。這些政經議題,讓今年峰會格外受到矚目。


深入 緬甸 發現 東協 共同體 共同 威力 更殺
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台灣人最想去的東協5國 優勢全解析

2015-05-18  TCW

今年底,東協經濟共同體(AEC)正式啟動,即將成為涵蓋五億七千萬人,全球繼歐盟後最大的單一市場。

屆時,東協十個會員國不管在商品、資本、人才流動,都會更自由,預計接下來十年內,每年經濟成長率上看五%,超越美國、日本、歐盟。

當企業爭相壓寶這個最受注目的新興市場,各類職缺也應運而生。根據一○四人力銀行統計,從二○一三年三月到今年三月,東協十國開出的所有職缺數,成長率達六八%,是同時間中國的三?七倍,其中又以製造業最需人手。

「現在只剩下東協還有機會,」一○四人力銀行獵才派遣事業群資深副總晉麗明分析,台灣人想在中國勝出,除非是一等一的戰將,否則早就沒有競爭優勢,但東協各產業發展普遍仍落後台灣,需要二十五歲到三十五歲的年輕人開疆闢土,現在,正是職涯鍍金的好時機。

東協十國中,一○四人力銀行調查顯示,台灣人最想前往工作的前五國依序是新加坡、越南、泰國、馬來西亞、印尼,接下來,若你想到這些國家求職,有哪些新機會、又該做哪些準備?

新加坡》最多人想去要高績效,也要能抗壓

過去,新加坡一直是東協十國中台灣人最嚮往的國家,除了最低起薪至少新台幣三、四萬元,高於台灣二十六K,國際化工作環境也是吸引人的原因之一。

「新加坡各個產業一直都在找台灣人。」新加坡人力資源公司英特艾倫(Interisland)專案經理高家涵說,其中又以餐飲、服務、幼教行業最缺人手,據業界推估,光去年一年,台灣到新加坡工作的人數已經接近五千人。

不只上述產業,去年八月,新加坡政府公布「資通訊媒體產業總體規畫」,計畫在二○二五年以前,成為亞洲的「數位港」,大力發展電子、半導體產業,建設智慧城市,去年新加坡經濟發展局也曾來台舉辦茶敘,對台灣IC設計工程師招手。

不過,想要到新加坡工作、賺百萬年薪,《挑戰高薪,勇闖新加坡打天下》一書作者艾兒莎說,效率、耐力、抗壓力,缺一不可。

她在新加坡的第一份工作是電子業業務,底薪約新台幣六萬四千元,主管只給三天適應期,第四天便要她自己跑客戶,第一個月業績沒達標,不像台灣主管會調整進度,讓員工跟上,新加坡主管則是再提高業績目標,若第二個月還是沒達標,底薪恐歸零。

在最短時間內,達到最好的結果,是新加坡常見的職場文化,「這就是個凡事『結果論』的地方,」艾兒莎說。

她鼓勵在新加坡工作的台灣年輕人,不管再苦,最好撐過兩年,向主管證明自己的企圖心與能力,換取升遷機會。例如,餐飲業服務生起薪並不高,約新台幣三萬元,但只要晉升一級,當上經理,至少加薪四到六成。

印尼》電子商務最夯商機已點燃,人才首選能獨當一面

去年,台商在東協投資金額最高的國家是印尼,達十五億七千萬美元;第二高則是越南的五億一千萬美元,這兩國的工作機會,以紡織、製鞋等加工製造業為主。

但如今,印尼出現了一些變化。雖然,製造業仍占其GDP約四分之一,是該國最主要的經濟命脈。不過,越來越多人關注的卻是印尼的網路產業,尤其電子商務。

印尼上網人口約七千五百萬,明年可望增加到一億人,直追目前全球排名第三的印度。因此,去年十月,日本軟體銀行創辦人孫正義和美國創投紅杉資本斥資一億美元,投資印尼電子商務網站Tokopedia,引發外界對印尼的好奇。

台灣如網路家庭(PChome)前營運長謝振豊成立的優斯達(uitox)電商平台,也早已嗅到商機,在印尼成立據點,招募長期外派的工程師,首選能獨當一面、反應快、敢犯錯的人才。

除了人格特質,若懂該國語言更能加分。

以越南為例,官方語言是越南語,不像菲律賓講英文,大成飼料越南廠採購副理賴憲逸就說,台灣人外派到越南,大多直接當部門主管,雖然公司不會強迫員工通過檢定,不像日本、韓國公司直接列入規定,但不懂越南語的下場是,「很容易被下屬操弄或架空。」

他就遇過類似情形。剛到職時,因為無法跟越南員工溝通,久而久之,員工便跳過他,直接跟上級報告,導致主管認為他不夠盡責,差點被邊緣化。後來,他花半年學會基本的聽說讀寫,問題才逐漸解決。

大馬、泰國》服務業最亮眼從生產、銷售到管理,都要蹲過馬步

馬來西亞、泰國,最亮眼的則是服務業。

二○一四年,馬來西亞服務業占其GDP達五五%,五年後上看六五%,成為帶領馬國經濟轉型的引擎之一;做為東協第二大經濟體的泰國,其服務業也占GDP近五成。

因此 W Hotel、中國新世界酒店……,都在這一、兩年到吉隆坡或曼谷設點;台商除了六角國際、森邦集團等餐飲業者,本土服飾品牌依洛(iROO)也將進軍馬來西亞、泰國,搶賺趨勢財。

CoCo都可茶飲國際部營運主管陳瑋璿建議,若想到東協做服務業,最好先在台灣蹲過馬步,對於產品製作、銷售,以及門市管理、人員調度都有一定基礎後,再考慮外派,這樣才有即戰力,替公司打天下。

陳瑋璿曾到印尼、泰國、菲律賓等東南亞國家拓展加盟店,現在則回台灣總部,負責訓練外派職員,他提醒,不少人想外派,只是為了逃離台灣的低薪環境或增廣見聞,卻忘了思考,自己有什麼能耐可以到國外工作?

除了專業,危機處理能力也很重要,像他在泰國時就遇到政變,得立即調配門市人力,還得聯絡總部、家人,「公司派你出去,是要去打天下的,不是到處晃晃、看一看。」陳瑋璿說。

晉麗明也表示,即使在國外工作,也應規畫短、中、長期目標,例如,前半年把語言學好,一年內熟悉工作內容,兩年獨當一面,甚至如果想回台灣,也應該思考,可以如何運用這幾年累積的專業或人脈,不管是回母公司任職、跳槽或創業,都是加分。

【延伸閱讀】東協超級優勢:高成長、人口多、成本低——東協主要6國之最

菲律:近3年經濟成長最快速,平均成長率6.69%印尼:人口最多,逾2億5,000萬人泰國:彭博評為最幸福國家,失業率最低,只有0.84%新加坡:服務業比重最高,占GDP近8成越南:勞動成本最低,工人月薪僅250美元馬來西亞:觀光產業最興盛,2010~'13年國際旅客破1億

資料來源:國際貨幣基金、經濟部、世界銀行、世界旅遊組織 整理:趙維孝

【延伸閱讀】製造業最缺人!

■ 東協10國各產業職缺比率一般製造業:50%電子資訊業:22%零售批發業:12%其他產業:16%

■ 東協10國各職別職缺比率生產製造/品管:18%客服/業務/貿易:18%經營人資:11%其他職務:53%

資料來源:104人力銀行 整理:趙維孝


臺灣 灣人 人最 最想 想去 去的 的東 東協 優勢 解析
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泰五大台商 賺東協財眉角大公開

2015-06-15  TCW


五月二十九日,泰國曼谷市郊,蒙庫國王科技大學(KMUTT)。泰達電總裁謝深彥、副總經理徐位敏、經寶精密副總經理鍾國圳、巨新國際健康顧問(NU SKIN)總經理劉思亮、凱基證券泰國執行副總裁王興義等,共兩班、六十人,週末全聚在一起上課。

這間以培養科技人才為目的的大學,以泰皇拉瑪四世的名字命名,以紀念《安娜與國王》電影中,花二十七年學習西方知識、致力改革的主角。

如今,台灣的大學在東協境外唯一開設的EMBA班,也在這所學校誕生。

這一天,我們還看到三十位「新生」來報到,今年第三屆,不只班班滿額、人數變多,參加者的背景也更多元,有泰國台商中高階幹部、也有二代創業者,製造業之外的台商新面孔也出現了。

北科大泰國EMBA班成員,從三十歲到七十歲不等,事業都有一定成就,卻願意積極求知,替自己拉開第二條成長曲線。這些人除了原本以泰國為生產基地賺外銷,更開始爭取龐大內需市場,他們正是最新一波台商賺東協的縮影。

泰國最大上市電子公司:東協國家,很多基礎設施都沒開發

泰股市值最大科技股、總市值破新台幣千億的台商泰達電(台達電子公司),總裁謝深彥是EMBA班第一屆的班代兼靈魂人物。他告訴我們,隨中國經濟成長率逐年下滑,反觀東協與印度卻一直向上,絕不可忽視這人口紅利、需求日增的市場。

目前泰達電以泰國為東南亞生產基地,或緬甸生產完零件,再由泰國完成電源系統組裝,出口到歐美;但未來,泰達電將從出口,逐漸開始朝區域內需市場轉型。

「我們要開發本土生意模式,」謝深彥透露,目前東南亞市場營收占比約僅貢獻三%;在公司最新展開五年計畫,五年後營收將由去年不到十四億美元,增為二十億美元營收,來自東協、印度與紐澳市場,合計要超過六億美元,至少三分之一比重,要靠區域市場達陣。

泰達電副總徐位敏解釋,東協有六億人口,但基礎建設還不完整,如緬甸有很多基礎建設都沒開發,包括3G、4G、不斷電系統、自動化設備等都是泰達電的強項與潛在市場,「現在好不容易等到機會,這是開始要起飛的時刻!」

泰國出口金額最大電子廠商:開始降低中國,加碼泰國比重

不只泰達電,其他泰國四大製造業代表台商,多數看好泰國。並準備加碼布局東協商機。

泰國出口金額最大電子廠商、泰金寶(金仁寶子公司)總經理鄒孔訓指出,因應第三季旺季,公司有大規模人力需求,正準備擴張員工總數到逾一萬五千人,對比現在員工總數,還要增加三六%。

大幅徵才背後,反映的正是大企業降低中國市場比重、增加泰國比重,區域布局的此消彼長。

他透露,去年,中國製造貢獻金寶集團營收二五%,今年準備降低至一五%,泰金寶營收貢獻比重則將由去年的四五%,提高到今年的五五%。

「中國人員流動率超過兩成、泰國只有三%,且前者人力成本高三成,」鄒孔訓解釋,公司代工生產的印表機、硬碟、機上盒等產品全數外銷,除了成本考量,未來 全球區域市場除中國、美國、歐盟再來就是東協,隨外來更多品牌客戶要在這區域發展,泰國有區域市場免關稅和東協領導者的優勢,所以開始降低中國、加碼泰國 比重。

東南亞最大台商米果集團:產品在泰出名,就能自動銷出去

至於布局泰國近三十年的東南亞最大台商米果集團泰南僑(南僑集團子公司),隨產能漸飽和,儘管還沒有明確時間表,近期也計畫再擴張新產品和泰國廠房生產 線,持續利用泰國製造的品牌加分效果,以泰國為東南亞營運總部,再搶占近兩年來陸續攻進的緬甸、柬埔寨、寮國等東協內需市場。

「產品在泰國有名,會有Show Case(展示)效果,能自動銷到緬甸、柬埔寨、寮國這些市場,」泰南僑副總經理蕭國堯指出,當初海外第一個據點首選泰國,就是考慮資源豐富且政治穩定, 不像中國可能因為人治,今天一句話,明天就變了,泰國站穩腳步後,很容易銷往東協市場,「一定會加碼投資生產線!」

不只企業大老闆伺機調整經營策略布局東協,許多中小企業也展開布局。

泰國最大榴槤加工台商:未來到緬甸採購原料更方便了

榴槤加工最大台商、泰揚國際董事長劉秉二透露,目前近六億營收中,泰國內銷約占四五%;在他眼中,東協的利多不在關稅,而是未來更方便到緬甸、寮國等鄰國採購水果等農產品原料,所以他計畫在兩年內,投資至少四億元,預期產能和營收五年後都能翻倍。

不只是生意經,東協也開啟新的人脈地圖。劉秉二去年九月號召成立「東盟泰國華商中小企業總商會」,擔任創會總會長,該協會並經泰國商業部商會執照註冊,等於搶先卡位「東盟總商會」名號。

該商會自去年六十家,一年內會員已逾百家,除兩岸三地企業外,也有馬來西亞、緬甸、新加坡等地華商加入。他希望結合東協華商,讓非東協成員國台灣有機會突破,目前不定期辦講座聚會,例如邀請銀行講師分析東協趨勢、匯率走向。

而五月下旬剛上任的泰國台商總會總會長,也是泰國琺瑯鍋壺出口第一大企業、第一琺瑯總裁劉樹添,先前旗下產品全數外銷歐美,今年則砸下三千萬元泰銖新建生產線,現正開發東協市場能接受價格的產品,「既然有這個機會,絕對會去做!」目標是東協市場營收增五○%。

泰國精密板金王:不夠國際化會完蛋,員工來自九國

去年回台上櫃的泰國精密板金王經寶精密,泰國四大電信商、法國馬特拉甚至紐西蘭百萬等級廚具品牌菲雪品客(Fisher & Paykel),都是它客戶。相較許多台商「計畫」賺東協財,提前布局的經寶,則是「確定」會賺到。

來到距離曼谷四十公里的挽蒲(Bangpoo)工業區,我們原以為只是家營收新台幣十億的「鐵工廠」,竟然有來自日本、澳洲、台灣、中國、菲律賓、印度、泰國、馬來西亞、緬甸等九國聯軍員工。

走進它的生產線,除一台斥資三千萬元,德國進口、亞洲僅兩台的機械手臂,正用光纖雷射銲接不同材質厚度的鋁板,還有破億元的雷射切割、去年剛導入的自動造 型鑽孔機設備,以前折彎十折要花兩小時,自動化後只要兩分鐘,「我的寶貝在這邊……,直到現在我看到這台還會興奮。」經寶總經理鍾國松說起未來決勝點的工 廠自動化布局,圓滾滾的眼睛火樣般發亮。

擁有每個月生產超過兩萬多種不同產品料號,其中七成不到一百台的少量多樣精密板金件機構加工訂單,讓它毛利率達三成,營收、毛利率、淨利率連年成長,去年EPS(每股盈餘)有四.四三元。高獲利能力,讓它投資自動化設備不手軟。

除了既有的超商手機加值機,它今年更接連摘下泰國政府智慧電表,及泰國最大電信運營商AIS,下單一千台4G戶外櫃,接下來隨客戶朝緬甸、越南與印尼市場擴張,將持續搶攻東協財。

泰國企業想進軍東協,美國、日本等非東協國家也想搶進,產生許多跨國合作的機會。經寶最近便和日本客戶萬代南夢宮遊戲(Bandai Namco)合作大型遊戲機,六月中試做的五百台將開始出貨,正式由零件跨入機電整合,「你不夠國際化就完蛋,創造條件,機會就會來,我永遠對未來都很有 希望!」鍾國松說。

泰國前三大進口車經銷商:泰國人不愛等待,現場有車他就買

至於服務業這塊,如專門進口高級車賣給泰國人和泰國台商的進口車台商王、J Auto Import總裁張擇棟,前幾年,他年年都賣出三百到五百輛進口車,最多甚至賣七百輛,如今,他將面臨東協國家組裝汽車進口免稅,造成當地市場車價下跌的打擊。

他的因應之道是,以中上階級為目標,擴大汽車庫存規模,爭取更多生意,「泰國人不會等,你(現場)有車我就買,所以公司要大,車要多,」他目前進口車庫存達一百五十輛,穩居泰國前三大進口車經銷商。

令我們印象深刻的是,我們採訪近二十位在泰國深耕十年以上的台商,他們幾乎都是攜家帶眷,購屋置產,孩子進入當地國際學校,甚至已有為數眾多的二代接班部隊,與第一代共同奮鬥,顯然對泰國、對東協市場頗具信心。

「語言不是問題,就看你有沒有決心,」鍾國松說,「市場永遠有新需求,看得比別人快,契機就來了。」

【延伸閱讀】布局東協商機,5大台商打算這樣做■ 泰國出口金額最大電子廠商泰金寶:增加泰國製造比重以泰國為生產基地,利用當地免稅、勞工等優惠,計畫降低中國製造比重由25%到15%,減少的量增加至泰國生產。

■ 泰國市值最大的上市電子公司泰達電:提高東協等區域市場占比,至1/3看好東協與印度區域市場,擬定5年計畫,準備把區域市場營收占比,提高到三分之一強,總營收成長五成。

■ 世界前10大輪胎製造廠正新輪胎:泰廠滿載,準備設廠印尼看好橡膠原料與東協關稅優勢,選擇泰國廠為東南亞第一個據點,隨兩個廠產能滿載,準備赴印尼設廠。

■ 東南亞最大台商米果集團泰南僑:持續增加產品線以泰國為總部,計畫增加產品線、擴廠,持續運用自有品牌加上泰國製造優勢,擴充緬甸、柬埔寨、寮國等東協內需市場。

■ 泰國最大印刷電路板台商泰鼎:今、明年展開擴廠因應東協市場擴充,今、明兩年新廠正要展開第2與第3期擴廠計畫,不計土地成本,光設備投入就斥資20億元。

整理:萬年生

 


五大 臺商 賺東 東協 協財 財眉 眉角 角大 公開
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兩大致命傷 馬來西亞淪東協最慘國


2015-08-10  TCW

馬來西亞,正成為今年以來東協最慘的國家!

上半年全球新興市場表現普遍不佳,但相較於泰國與菲律賓,馬來西亞受到的衝擊最大,今年來,馬來西亞令吉已貶值九%,至十七年來低點,外匯存底到五年來的最低點;經常帳盈餘更比去年同期腰斬一半……。

這個國家遭遇了什麼事?

第一,國際油價持續探底,讓原本東協國家中,唯一有石油與天然氣出口的馬來西亞,壓力驟升,該國有三成財政收入仰賴石油與天然氣出口。

第二,馬來西亞總理納吉(Najib Razak)貪污案,而且丟臉到全球。今年七月《華爾街日報》踢爆此事,馬來亞銀行(Maybank)外匯研究部門主管沙巴特(Saktiandi Supaat)指出:「匯率會如此疲軟不振,是因為所有不好的消息都同一時間發生。」

信心問題難解

經濟體質抵不過醜聞打擊

本刊專訪前副首相安華之女,同時也是馬來西亞最大在野聯盟「人民公正黨」副主席努魯.伊莎(Nurul Izzah Anwar),看她如何觀察目前馬來西亞所受到的衝擊。

在專訪當中,她指出,貪污案並非第一次在馬來西亞發生,過去,在前任總理馬哈迪時代貪污就時有所聞,推估累計的金額更超過馬幣一千億元(約合新台幣八千二 百億元),然而這次總理納吉貪污七億美元(約合新台幣二百二十二億元)的案子,如此受到注目,主要是此事件被國際媒體披露。

在努魯.伊莎眼裡,馬來西亞實體經濟仍有支撐,「我國經濟雖然有三成五倚賴原油等大宗商品,但是今年來匯率大貶,更多是投資信心的問題。」她指出,政府還有許多方法可提振國際投資人的信心,但是接二連三的貪污醜聞,讓法律公正度和經貿效率大打折扣。

在馬來西亞負面訊息頻傳之際,國際機構對其還未出現一面倒的負評。

惠譽國際信評(Fitch Ratings)指出,雖然油價下跌和外資撤離的風險仍在,但是馬來西亞相對強勁的經濟成長率與通貨膨脹率,讓馬來西亞的主權評等仍在「A-」穩定的範圍內。

但法國巴黎銀行卻分析,和周邊國家相比,馬來西亞的信用違約交換(CDS)提高,顯示了公共財政和對外財務都承受不小壓力,加上該國央行近期又啟動外匯儲備應對匯率波動,無形中減弱了對外償債能力,主權信評應該下調三個等級至負向的「BBB-」水準。

從投資面來看,摩根投信經理盧昱璇觀察,外資今年來在東協國家的配置上,對馬來西亞抱持減碼的態度。除了過去幾年高度發展之下,馬來西亞本益比目前已至十六.八倍的偏貴水準,其今年企業盈餘遠比泰國、菲律賓低,也是原因。

專家建議,馬來西亞中長期還會受到原物料需求疲軟所拖累,而貪污案件所暴露的國家債務隱憂,也讓國際投資人在短期內信心難以回升,因此想進場的投資人,建議用東協基金分散區域風險。

投資費用大增

只剩綠能、服務業有賺頭

從台商布局角度來看,攤開經濟部投資業務處的統計資料,二○一一年以來,台商投資馬來西亞的金額,在短短四年內萎縮逾五成。

該國在負債增加下,正在降低政府優惠方案,這讓台商在當地投資費用大增,已經從馬來西亞跨足至越南、泰國跟印尼的永信藥品東南亞總裁李芳信則認為,未來台商要去當地投資,最好以高附加價值的綠能產業、服務業為主才有獲利機會。

【延伸閱讀】4 張圖,看馬來西亞有多慘


兩大 致命傷 致命 馬來 西亞 淪東 東協 協最 最慘 慘國
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賺東協房市增值財 風險全解析


2015-09-07  TCW


雖然投資東協房地產在風險上出現變數,但在台灣房地產預估長期低迷,市場游資苦無去處的情況下,仍然會有前仆後繼的錢潮湧向東協主要市場,搞清楚地段、稅率與匯率,是最直接管控風險的三大關鍵,才不會白忙一場。

守則一:買首都周邊稍貴,但流通性高較抗跌

「買房三大關鍵:地點(Location)、地點、地點!」這句美國房產大亨川普(Donald John Trump)的名言告訴我們,在「你丟我撿」的房地產交易市場,要避免未來賣不出去、租不出去等無法轉手風險,成也地點、敗也地點。

地點、題材「落漆」,正是首要考慮的風險。

從東京、倫敦和紐約海外置產經驗來看,外國人要投資房地產,最好以捷運站周邊建案為第一優先,以曼谷為例,因市中心土地供給非常有限,旗下擁有泰國威斯汀 (Westin)、喜來登、君悅等五星級酒店的當地房地產開發商、Grande Asset執行副總裁Pheeraphon Nonthasoot,最看好曼谷蛋黃區十個捷運站以內的物件。

「馬來西亞投資房地產九○%都是華人,所以買房一定要買在華人多的地方。」亞太國際地產執行長周家慶建議,如台灣投資人擔心因為國際情勢動盪、影響資產價 值,最好還是買在各國首都,例如馬來西亞吉隆坡的金三角區域,挑選可直接走到地標雙子星,或鄰近未來捷運站出口的物件,雖然每坪價格至少新台幣六十萬、七 十萬元起跳,但至少相對抗跌,而且出租需求穩定。

而選擇蛋黃區地段的最重要意義是,這是經國際都會型投資檢驗過的定律:流通性高。尤其台灣人到了人生地不熟的都市,常看得眼花撩亂,一旦選錯地點,想要脫身都很難。

蛋黃區雖然房價短期難有大漲空間,至少需求穩定,可以保值。

地段、當地供需情況,是否具稀有性等上漲題材或空間,又如捷運等重大建設是否如期或跳票,都是影響未來容不容易找到買家接手的關鍵。所以新市鎮即便充滿基期低、預期上漲空間大等題材,但要如何創造需求,卻是一大問題。

周家慶補充,以馬來西亞來說,由於馬國政府目標在二○二○年以前,將馬來西亞人均所得提升到一萬五千美元,比現在成長逾四成,故大力推動公共建設,例如捷 運、高鐵等,無法負擔金三角區域房價的投資人,也可把目光放在未來有重大交通建設經過的區域,例如吉隆坡東南邊的蕉賴(Cheras)等城市,概念類似台 灣的新北市,一坪價格只要新台幣二十多萬元。

但是在離開蛋黃區的周邊城市,最要提防供過於求,類似台灣的「林三淡」建案。

例如,這幾年各方搶進的馬來西亞依斯甘達經濟特區,就有泡沫疑慮。二○○六年,馬來西亞政府把最南端的柔佛州南部規畫成五塊特區,標榜的最大賣點就是跨一個橋,到新加坡僅半小時車程,吸引國際企業投資,像亞洲唯一的樂高樂園、中國通訊大廠華為的物流中心也都位於此地。

守則二:赴現場勘察看環境、買氣是否有落差

有題材,建商便聞風而來,希望複製香港、深圳模式,用依斯甘達較低的房價、物價吸引新加坡人買房。近三年前,中國建商碧桂園斥資新台幣近一千五百億元於依斯甘達金海灣一帶造鎮,接著中國建商綠地的萬戶住宅也正式動工,一時間中國、台灣投資人搶進。

但當建案大量釋出,生活機能卻沒跟上,依斯甘達恐淪為下一個泡沫。今年四月,馬來亞投資銀行(Maybank Investment Bank)研究報告才指出,依斯甘達房市供過於求,未來價格將進一步鬆動、下跌。

也就是說,當國際炒家蜂擁而至,供給量暴增的區域,特別要注意人氣退潮的問題,避免資金套牢、無法抽離。

據馬來西亞政府統計,去年第四季,柔佛州房地產交易量季減三三%,高於全國的七%,房價指數下滑一%,表現為全大馬最弱,即便鄰近新加坡,對國際買家的吸引力,目前並沒有想像中大。

為降低資訊不對等的風險,建議投資人仍要親自到現場,既可對照投資標的地點與周邊環境是否如建案標榜,又可確認建案現場是否符合自己的期待,避免日後住進「套房」。

守則三:挑知名建商無履約保證恐買到爛尾樓

建商出包、預售屋蓋不起來,則是風險二。

東南亞國家不像台灣買房全有履約保證,菲律賓前五大建商Filinvest資深副總裁簡良達就提醒,在菲律賓,建商要有執照才能賣房,有台灣業者利用投資 人不了解當地法規,還沒取得土地前,就開始賣房,並以「先付全額、再打七折」做廣告,吸引人埋單,但最後能否順利買到土地、取得建築執照,沒人敢打包票。

再以五年前才開放外國人置產的柬埔寨來說,目前就有韓國爛尾樓建案。投資人應注意建商過去的實績,避免選僅有單一建案或不知名建商,一般來說有上市、櫃,以及提供履約保證,才能確保房子蓋完後還能持續服務,能有多一層保障。

匯率、稅金等隱藏費用,也是接下來恐吃掉海外房地產報酬的風險可能。

守則四:懂當地法令短線進出稅率高、沒賺頭

投資人務必留意買屋、養屋和賣屋時的各項隱形成本(見四十一頁表)。這些項目每一項看起來都只占總房價金額一%、二%,整個加起來卻有可能超過五%,甚至一○%,如再加上匯率波動,都是會讓你報酬率流失的潛在因素。

周家慶更提醒,投資人到東南亞國家置產,最需注意的第一件事便是該國政府對外國人置產保障、法規是否完備,「如果交易不安全(沒保障之意),即便報酬率有一○%、二○%,那些都是假的,萬一一、兩年後政府說房子要回收,那你什麼都沒有。」

守則五:留意換匯損失柬國美元計價,唯一例外

馬來西亞因為曾經被英國統治,房地產相關法規承襲了英國的制度,嚴謹度高,比較能保障投資人,建商向政府申請建築執照時就得申報房價,之後也不得隨意調漲,交易透明度高。

至於匯率問題,相較台灣投資人到其他東協國家買房必須用當地貨幣,「柬埔寨買房用美元計價,沒有外匯管制、沒有最低金額限制,」二十一世紀不動產柬埔寨董事長Kuy Vat指出,買房沒有換兩次貨幣等匯率問題,確實是當地房地產吸引海外投資的誘因之一。

儘管馬幣過去一年跌幅達二五%,周家慶說,從另一個角度來看,仍有不少投資人看好馬來西亞長期發展,抱著「撿便宜」心態逢低加碼進場,「現在買,比起去年同期至少打八折。」

利之所趨,現在投資東南亞房地產就像「刀口舔蜜」,刀口越鋒利,未來蜜糖般的報酬也會更有滋味,只不過在大環境變化下,把評估風險的權重往上調,精算每一項變數,才能歡喜收場。

【延伸閱讀】外國人必看!到東協4國置產,你不知道的隱形成本—馬來西亞、泰國、柬埔寨、菲律賓買賣屋風險比較

買屋(註1)》柬、泰、菲沒資金門檻,易入手養屋》當包租公,在馬來西亞成本最高賣屋》柬埔寨轉手成本最低,最易短線操作

馬來西亞●資金門檻:買房總價須達門檻:NT416萬元至832萬元●契約稅:房屋總價1%至3%●仲介費比率(占房屋總價比率):1%至2%●物業管理 費用(1年):年租金收入5%至10%●課徵雜稅(含門牌稅、地稅、租金所得稅等)?總地契稅:約NT17.8元/坪?門牌稅:依地段約NT8,000元 到2,5000元不等?租賃所得稅:年租金收入 x 26%?印花稅:簽署貸款、租賃、買賣契約時需繳納●資本利得稅(占房屋總價比率)5 年內(含)出售:30% ; 第6年起出售:5%(註3)

泰國•資金門檻:無●契約稅:無●仲介費比率(占房屋總價比率):2%●物業管理費用(1年):年租金收入10%●課徵雜稅(含門牌稅、地稅、租金所得稅 等)?房屋土地稅:占租金收入12.5%?印花稅:占租金收入 0.1%?個人所得稅 :依租金收入金額而定,稅率從0%至35%不等●資本利得稅(占房屋總價比率)?個人所得稅:依租金收入金額而定,稅率從0%至35%不等?特別營業稅/ 印花稅5年內(含)出售:3.3% ; 第6年起出售:0.5%

柬埔寨●資金門檻:無●契約稅:無●仲介費比率(占房屋總價比率):2%●物業管理費用(1年):年租金收入9%●課徵雜稅(含門牌稅、地稅、租金所得稅 等)?房產稅:公告現值 0.1%?租賃所得稅:租金收入10%(目前尚未開徵)●資本利得稅(占房屋總價比率):無(無持有年限限制,轉手課稅不到台灣二分之一)

菲律賓●資金門檻:無(註2)●契約稅:房屋總價1.5%●仲介費比率(占房屋總價比率):無●物業管理費用(1年):年租金收入8%●課徵雜稅(含門牌 稅、地稅、租金所得稅等)?房產稅:1%至2%?租賃所得稅:年租金收入NT128萬元以下課徵3%;以上課徵12%●資本利得稅(占房屋總價比率)房地 產交易稅:6%(無持有年限限制,轉手課稅不到台灣二分之一)

註1:泰國、柬埔寨、菲律賓規定外國人只能買公寓大廈,不可買獨棟和土地,馬來西亞則未限制註2:菲律賓買房無資金門檻,但若購買NT205萬元以上住宅,須課徵總價12%的加值稅註3:自簽約購買日起,扣除仲介費、裝潢、物業管理等費用後淨利計算

資料來源:21世紀不動產、菲律賓房地產投資交流社團臉書整理:趙維孝


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直擊》從做水牛拖鞋變泰國首個經濟特區 泰緬邊境小城台商闖東協關鍵入口


2015-09-14  NM

這裡有便宜勞力、土地,更是台商積極搶進的黃金地,靠著經濟特區而翻身的美索,正漸漸展現出它的野心和實力。

在這裡,一雙雙「拖鞋」可不是生產來給人穿,而是給水牛穿!

這裡是泰國、緬甸邊境的泰國來興府(Tak),府內最大縣美索(Mae Sot)正是進口水牛的中轉站,一天有一千頭進口水牛在邊境屠宰場加工,再出口中國、馬來西亞等國:途中不是每個地方都有路,一隻隻水牛非得穿上拖鞋,才 能從孟加拉、印度、緬甸一路走到這,「(所以)我們要生產拖鞋給水牛穿,」來興府副府尹Sutha SaiwaniCh解釋。

距離曼谷六百公里》

走過一座橋,立刻到緬甸東協經濟共同體正武成立倒數一百一十天,當各界仍聚焦

在泰國曼谷市中心爆

炸案,《商業周刊》

來到距離曼谷六百公

里的泰緬邊境,這裡一橋之隔,就是緬甸。鎂光燈外,泰國

悄悄啟動的第一個經

濟特區就在這,而這

個生產水牛拖鞋的邊

境小鎮,就要因政策利多,變身成機能服生產基地。

所謂經濟特區,是

指國家為吸引外資或

外商入駐,而設立比

該國其他地區更優惠

的經濟發展區域。以企業所得稅來說,泰國投資促進委員會(BOI)副秘書長馬碧雲(Duangjai Asawachintachit) 指出,泰南僑的食品加工業原本是五年免稅,在工業區設廠可享六年免稅,甚至有的行業到泰國投資沒有免稅優惠,但在經濟特區,則可享泰國最優惠的八年免稅。

包含美案特區在內,泰

國今年起準備啟動兩階

段、共十個邊境經濟特區

計畫,預計二0二二年全部完成。這些經濟特區都

設立在與緬甸、柬埔寨、

寮國、馬來西亞四國邊

境。而邊境貿易正是台商下一個商機的模式。

實際走進美索當地的泰

商紡織廠,華歌爾的女性

內衣褲就是靠三百個緬甸

工人,一件件生產出來。旗

下有五家公司的泰國美索

BizClub董事長Aumnart Nantaharn 透露,「一天日薪三百泰銖(約合新台幣二百七十元),對緬甸人算高。」經濟特區不只讓泰國有鄰國便宜人力可用,同時也讓緬甸等鄰國勞工有更高薪的工作機 會。在泰國深耕超過二十年的中租控股亞洲興業董事長盧俊傑觀察,缺工的泰國原本多是鄰國非法勞工,政府乾脆在邊境設立特區,把偷渡的鄰國勞工合法化,藉此 再推升邊境貿易,促進當地經濟發展。

泰國商業部就預估,今年泰國與鄰國的邊境貿易額,將達一兆五千億泰銖(約合新台幣一兆四千億元),有望較去年成長逾五0%。

一下湧入13國公司詢問》台灣中租新據點八成設邊境

「我的新據點剛好跟它吻

合,」盧俊傑透露,中租今年底會在泰國設立逾十個據點,其中八成與邊境特區重疊。泰國鼓勵中小企業搬到特區設生產據點,繼海港、空港後,「路港」(Land Port)會成為新商機,包括中小企業週轉金、機器設備和車輛租賃等設備、物流財,都是新的生意機會點。

看奸商機所在,截至今年八月初,剛啟動的美索特區已有來自十三國、七十三家公司詢問,其中也包含一家台灣蠶絲大廠,有意購併當地的紡織廠,利用當地平價勞工,做東協六億人市場的生意。

當地待了二十年的台商、前進藝術陶瓷公司創辦人曾欽能不諱言,過去很少人知道美索、當地台商還不到二十個,但隨著特區規畫、繁榮起來,蓋店面的建材現在成 為熱銷商品。他建議勞力密集型台商可利用邊境勞工資源,布局東協市場,「美索真的不一樣了!」只不過,特區新政策公布後也產生副作用,當地土地價格已開始 不合理飆漲。

Sutha Saiwanich透露,近期美索市中心土地已喊到一萊(編按:泰國面積單位,等於四百八十坪)兩千萬元泰銖(約合新台幣一千八百萬元),五年來漲了三 倍,甚至有中資企業跟私人買土地,建起十九層樓高、一千二百問房的公寓,準備在當地獵地、炒房。當地泰商老闆也透露,泰國百貨Robinson、連鎖量販 通路Big C等企業,也已率先買奸土地卡位。

來興府招商說明現場》

下雨竟停電,基礎設施待修採訪這天,接連幾天的午後大雨,造成來興府多處積水並傳出水災,甚至我們在聽該府副府尹簡報招商投資說明到一半時,會議室競因大雨漏水而停電,顯示美索特區的排水、電力等基礎建設還不夠完善。

目前,美索特區正進入基礎建設大興土木階段,美索機場一天只有六班國內班機起降,政府正計畫擴建並評估興建第二座機場,預計年底來自緬甸仰光的航班將在此首航。

明年底,來回僅兩線道的國道與城鄉道路建設也將完工,人流與物流帶來的商機,正醞釀其中。


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東協就業具「三力」 贏在起跑點 語言、文化、地域性 和你想的不一樣

2015-12-28  TWM

當台灣經濟停滯不前時,東協卻正在快速發展。想到東南亞各國力拚高薪,除了勇氣之外,還需要具備語言力、適應力、移動力。

從胡志明市,搭下午兩點的飛機,傍晚就回到台北了。」凱撒衛浴副總經理陳威志形容,到越南上班其實沒有想像中遙遠。

確實如此。勇闖東南亞,離家約三千公里,飛行三小時至四小時半,每兩、三個月回家一次,說著英語或當地語言……,這樣的工作形態,已漸漸成為許多台灣年輕人的職場新常態。

三十歲的黃暐婷,就是其中一例。一年前,她在曼谷就業,目前是泰國三大百貨集團之一Siam Piwat的女裝採購,負責引進年輕時尚的新品牌、發掘有潛力的亞洲設計師。

黃暐婷畢業於台北大學社工系,取得英國倫敦藝術大學創意管理碩士之後,曾在台北一家顧問公司上班,後來工作遇到瓶頸,決定追隨泰國籍男友,到曼谷工作。

東協人才需要具備哪些條件?專家認為,語言力、適應力、移動力,是海外工作必備的三種基本能力。

語言力》建立人脈

英語是必備 再學當地語

「在泰國找工作不容易,語言是最大的阻礙。」花了一年時間學泰語,最後在百貨業找到工作的黃暐婷坦言,她原本也想在曼谷找行銷及創意管理相關工作,但語言上仍有障礙。而採購工作,主要是用英語與國外設計師溝通,因此泰語門檻相對較低。

黃暐婷認為,到東南亞工作,除了英語要好,還要多學一種當地語言,才方便與人溝通。「開會時,除非與我的案子有關,他們會盡量用英語,否則都以泰語為 主。」對黃暐婷來說,無法掌握泰語,就要花更大的力氣建立人脈,並了解當地消費者習慣。所幸曼谷是國際觀光大城,百貨業以觀光客為主,讓黃暐婷有了發揮空 間。

根據一○四資訊科技發表的「二○一六年職場十大趨勢」,其中一項就是,隨著東協TPP(跨太平洋夥伴協定)效應發酵,東南亞語已經躍升為未來人才必備的關鍵能力。

一○四資訊科技副總經理陳嵩榮分析,目前一○四網站上,工作地點在東南亞的,共有一七五○筆職缺,其中,九十七筆要求越南語能力、五十五筆要求泰語、三十一筆要求印尼語……。可見企業對於語言力,要求趨向多樣化。

「過去十年,上課學習泰語和越南語的民眾,約有三千多人次,近三年就占了一半。」政治大學公企中心語言訓練組組長周秀安指出,東南亞語近年來的報名狀況明顯熱絡,而且多半以商務需求為主。

以越南語課程為例,二○○五年開設至今,剛開始每年上課人數最多不超過兩百人次,但從一二年以來,平均每年修課人數達四百至六百人次,是原本的二到三倍,甚至比法文、西班牙文等歐語人數還多。

值得注意的是,東協十國「各說各話」,在學語言前,必須先想好要去的國家。周秀安指出,目前最熱門的東南亞語包括泰語、越南語、印尼語等。

此外,無論是在曼谷百貨公司擔任採購的黃暐婷,或者在建設公司上班的林順曼,由於他們所在的公司擁有很多中國客戶,因此,懂中文也成了在東協工作的優勢之一。

「在全球化的時代,上班族最好忘記自己的國籍。」一○四資訊科技資深副總經理晉麗明指出,近年來,台灣人才南進的趨勢成形,有別於過去以製造業為主,南進的第二波已轉向金融、連鎖餐飲和服務業。

適應力》提升效率

練就在地化 懂同事思惟

除了克服語言問題之外,外派到東南亞,也必須練就文化適應力。

晉麗明建議,若要到東南亞闖蕩,就必須學會「當地化」,以開放的心態和冒險精神去面對異國文化,否則很難走出舒適圈。

在馬來西亞吉隆坡工作近一年的徐芳雅也認為,「具彈性,喜歡接觸不同文化」,是到海外工作的基本心態。曾留學美國的她說,即使同是黃種人,習性卻不一樣,而學習一起共事,是個重要課題。

派駐越南十三年、國泰金控越南茱萊分行總經理阮豐利,經常需要和越南央行官員打交道,深深體會到:「和越南人講話,須用當地人思惟,否則很可能會錯意。」他舉例說,越南官員會講官話,打電話詢問時,他們既不會明確拒絕,也不會明講,就說「照規定」。

然而,越南仍是人治的國家,規定有很多灰色地帶。「如果按照自己的方式去解讀法規,就會有落差。」阮豐利表示,文化上的差異,造成台灣人和當地同事工作時,須花很多時間往返、反覆確認,而且變數多,抗壓性要很強。

移動力》把握時間

交通頗費時 先心理建設

到東南亞工作,須具備的第三種能力是,移動力。東南亞國家大部分都地域寬廣、基礎建設欠佳,幾乎都要開車或搭飛機,即使是市區內移動,卻因塞車嚴重,往往浪費很多時間在交通上。

在越南工作六年多的王佑鑫,早已習以為常,他在胡志明市開車,一個月就開了五千公里。

目前外派東南亞,多以業務為主,更需要克服長途移動的壓力。在曼谷當鋼鐵公司業務的姚俊吉,必須到偏遠地方拜訪客戶,不僅工作時間動輒十二小時以上,舟車勞頓也是一大身心考驗。

家庭因素,也是移動力的一大考驗。陳威志認為,在東南亞工作,需要花時間適應當地生活,還須克服離鄉背井的心情。

「到東南亞工作,前面兩、三年往往是關鍵。」陳威志指出,凱撒衛浴每年招攬三、四名儲備幹部,根據過往經驗,在越南待了三年之後,大概有一半的人會選擇留下來。

「未來最大的市場,就是工作之所在。」曾出任駐印度代表、中華郵政董事長翁文祺表示,過去台灣人把最美好的歲月留在中國,打拚二十多年,累積了財富。現在的年輕人應該思考自己的戰場在哪裡?翁文祺說,答案很明顯,就是崛起中的新興國家東協和印度。

當國內經濟停滯不前,東南亞發展正當火熱,對年輕人來說,到海外工作,勢必是一條新出路。你準備好了嗎?

黃暐婷掌握至少三種語言,包括泰語、英語和中文,讓她順利在曼谷當地的百貨集團找到女裝採購工作。

東協物價高!

大馬印尼相對低

——台灣月薪4.5萬元,

到東協要領多少才相當

國家 大麥克價格

(美元) 物價倍數

(與台灣比) 需領月薪水準

(新台幣)

馬來西亞 2.01 0.79 35500 印 尼 2.29 0.90 40500 台 灣 2.55 1.00 45000 越 南 2.75 1.08 48600 泰 國 3.17 1.24 55800 新 加 坡 3.44 1.35 60750 菲 律 賓 3.61 1.42 63900 註1: 大麥克價格是指在不同的國家,可用多少錢買一個大麥克漢堡。

註2: 以主計總處104年9月底平均薪資為基準。

資料來源:《經濟學人》 整理:洪依婷東協怎求職?多元管道報你知

台灣求職網站

104人力銀行東南亞工作專區1111人力銀行東南亞工作專區

東南亞求職網站

Jobstreet(http://www.jobstreet.com) JobsCentral(http://jobscentral.com.sg)JobsDB(http://id.jobsdb.com/id)

其他培訓管道

外貿協會國際企業人才培訓中心

撰文 / 鄧麗萍

東協 就業 三力 贏在 起跑點 起跑 語言 文化 地域性 地域 和你 你想 想的 的不 一樣
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台灣七年級白領為何瘋東協? 《比中國更有潛力的賺錢新天地》

2015-12-28  TWM

一條湄公河,連結了東南亞多個國家的經濟命脈,如今,它已不再是外配、外勞的來源地,也不僅是台灣年輕人下南洋端盤子的等號。一群來自台大、政大、清大等 知名學府的七年級生,紛紛離開台灣的舒適圈,選擇在這裡上班!《今周刊》採訪團隊飛越一萬公里,深入東南亞四大城市,追蹤這些年輕人的海外奮鬥經歷。他 們,領年薪百萬、跨文化經驗、累積資歷、尋找賺錢機會……。出走的理由很多種,但最大的共通性是,離家3000公里,已成為台灣年輕人的職場新選項。

東協 未來就業黃金地!

25歲至35歲,職場的黃金10年,有一批年輕人卻以東南亞為拓展事業的重鎮。

有人一心想外派,有人在當地求職,也有人創業。

過去是推力,台灣薪資凍漲17年,大學生平均起薪25K,年輕人淪為苦勞;如今卻是拉力,東協共同體今年年底成立,6億人口的龐大市場,為年輕人帶來新機會。

在這片湄公河流經的廣袤地域,包括泰國、越南和緬甸,以及南方的馬來西亞,我們遇見許多來自台灣頂尖大學畢業的七年級生,其中有台大財金所、清大科管所、政大企管系……。

這些年輕人來自國內知名學府,有著亮眼學歷,卻沒有留在新竹科學園區、台北市信義區的金融中心,也沒有待在熟悉的家鄉安居樂業,反而選擇遠赴二、三千公里外的東南亞國家,在陌生的地方從頭拚搏。

他們,不是到東南亞端盤子的服務生,也不是拓展餐飲連鎖店的小老闆;他們都是高學歷的優秀白領,有人甚至為了到東南亞工作,不惜貸款到當地念書,以取得在地求職的競爭優勢。

究竟是什麼原因,讓這些優秀的年輕人選擇離鄉背井,遠赴異地上班?

第1站 泰國.曼谷

鋼鐵廠業務 姚俊吉

賺經驗「外派最好趁年輕」從台北飛行二千五百公里,我們來到了曼谷。入夜時分,這座國際觀光城市在燈火璀璨下,閃閃生輝,看在姚俊吉眼中,生機盎然。他在一年多以前落腳,成了外派到泰國的台灣幹部。

「我喜歡外派工作,可賺比較多錢,還能賺到海外生活經驗。」三十一歲的姚俊吉,畢業於政治大學企業管理學系,這是他第三份工作。

身為台灣一家鋼鐵貿易公司駐泰國的業務,加上外派加給等福利,姚俊吉年薪超過台幣百萬元,相較於台灣同業約六十萬至八十萬元的年薪,在異鄉打拚的報償是以倍數計。

除了曼谷之外,姚俊吉所屬的公司在印尼雅加達、新加坡、越南胡志明市也有辦事處。「如果讓我選,我的首選還是曼谷。」姚俊吉認為,新加坡生活水平比較高,會影響到存錢計畫;曼谷物價相對便宜,並且是國際化的都市。

東協服務業需求

是去年的三.八倍

在曼谷生活了一年三個月,姚俊吉自言沒有太多適應上的問題。「泰國人都很善良,唯一不友善的,大概只有計程車司機,他們會繞路或亂喊價。」他打趣說,即使不會講泰語,在曼谷還是可以過得很好,就連路邊賣炸雞的小販,也會講上幾句英文。

即使平常工作以英文和中文為主,但姚俊吉仍把握講泰語的機會。「語言能帶來親切感。姑且不論你講得好不好,至少別人覺得你很有誠意。」根據一○四資訊科技 的調查顯示,過去海外職缺需求最強勁的,通常是電子業、一般製造業及批發零售業,但今年整合行銷、客服助理等未特別歸類的「一般服務業」卻異軍突起,甚至 擠下批發零售業。由此可見,過去台灣認為東協是世界工廠,如今大家把東協當成內需市場看待,服務業從業人員的需求是去年的三.八倍。

業務,正是台灣企業開拓東南亞市場的先鋒。採訪這天,姚俊吉早上六點就出門,拜訪曼谷市區以外的客戶。出差一趟,車程兩個多小時,加上塞車,常要忙到晚上六、七點才回到曼谷。

正因如此,姚俊吉認為,外派最好趁年輕,原因是「你比較有體力,適應能力也比較好。」同期外派的四名同事之中,姚俊吉年紀最小,年輕、沒有家累,對於外派的顧慮沒那麼多,也更容易融入當地生活。

相反的,其他年紀較大的台灣同事,單單飲食就無法適應泰國的酸辣食物。姚俊吉說,台灣同事們每天都想找台菜或中國餐廳,但在曼谷,中國餐廳還容易找,台灣餐廳卻極少見。

離家千里,他最想念的台灣食物是五十嵐的茶飲,但問他有想家嗎?姚俊吉聳聳肩,搖頭。

建築設計師 林順曼

赴泰念書工作「進可攻、退可守」相較之下,同樣在曼谷上班、二十七歲的林順曼,顯得感性許多。雖然在曼谷待了三年,發展也很順遂,但回想這段心路歷程,她不禁喟嘆:「如果可以,誰會想要離家呢?」離家的理由只有一個,那就是尋求更好的發展機會。

「當初選擇泰國,就算最後沒有成功,回去一樣進可攻、退可守。」為了在泰國求職而鋪路,林順曼背了百萬元學貸,毅然到泰國念碩士,選了系上最嚴格的論文指導教授,卻也是班上第三個、只花兩年就畢業的研究生。

長她四歲的哥哥,曾罹患血癌。「我更要努力讓父母的生活過得好一點,有所依靠。」在泰國排名第一的朱拉隆功大學取得建築碩士之後,林順曼如願在泰國最有名景觀設計公司P Landscape找到工作,年薪近百萬元。

華人背景加持

搞定中國客戶需求

事實上,林順曼及其他台灣七年級生選擇離家、到東南亞上班,折射出的真相是台灣長期積弱不振的經濟,給不起年輕人一個可以擘畫的未來。

生長於台北的林順曼不禁感嘆說:「身為土生土長的台北人,長大後被迫離開家鄉,原因是買不起房子。想到房價,就很厭惡,因而不想待在建設公司,覺得自己好像幫凶。」回想起當初離開台灣建設公司的理由,她忍不住訕笑自己年少熱血。

更反骨的是,她選擇了到泰國念碩士和工作。近年來,泰國的建築師事務所湧來許多中國客戶,正好能讓中、英文俱佳的林順曼發揮所長。

「我們公司講求品質,若設計未臻完善,寧可重做。但中國客戶的案子都很急,只求做出來就好。」她說,「我的華人文化背景,能理解中國客戶的反應,也能理解公司對品質的堅持。」語言優勢與認真的工作態度,讓主管一再向人事部提議要幫她加薪。

語言文化隔閡

深入交流仍有困難

工作上如魚得水,生活上也算適應,唯有生病這件事,讓她較難掌握。有一次,她因支氣管炎、發燒到四十度,醫生要她住院。「住院是一件很可怕的事,以前我看 急診,都要媽媽陪!」百般無奈,又怕家人擔心,事後才輕描淡寫告訴媽媽說:「啊,上個月生病了,不過已經好了。」「我的泰語沒有很好,泰國同事會跟你開開 玩笑、打嘴炮,可是真的要深入交流,語言還是沒有辦法。」至於台灣朋友,大半是台商二代,「他們多半在家裡的公司工作,也不會有跨國職場的壓力問題。」言 語間,透露著人在他鄉的孤單。

畢業迄今,林順曼努力在異鄉打拚,存錢、還學貸,雖然未來不可知,但她仍選擇繼續在曼谷待下來。

第2站 越南.胡志明市

科技管理專才 王佑鑫

捨竹科南進「快速累積資歷」離開曼谷之後,我們來到曾有「東方小巴黎」之稱的越南最大城市──胡志明市。這裡是東南亞最多台商聚集之地,也是台幹外派的大宗。

三十三歲的王佑鑫,清華大學科技管理研究所畢業,當同學們多半進入新竹科學園區上班,他卻決心要找外派工作。

「我曾經為了考研究所而大學延畢一年,加上當兵,想要追趕失去的時間,透過外派來快速累積資歷。」

自學越南語

與同事拉近距離

退伍後,王佑鑫應徵上台灣及越南市占率第二大的凱撒衛浴,成為儲備幹部。在台北受訓三個月之後就到越南,一待就六年多,現在已經升為越南總營業處經理,年薪大約一百一十萬元,公司每年提供五張來回機票、返台假三十九天。

「在台灣生活得好好的,跑去那邊(胡志明市)幹什麼?」來自高雄單親家庭,王佑鑫的媽媽和妹妹剛開始聽到他要到越南上班,不免擔心。直到家人從他臉書上的照片發現,胡志明市「跟台灣差不多」,而且看他發展得還不錯,才慢慢接受他的選擇。

剛開始,王佑鑫負責進出口貿易和國外採購,兩年後轉到營業處,開拓越南市場。「最大差別在於以前講英文,現在都要講越南語。」他說,以前貿易部下屬僅四名,現在七十多名,管理人數增加二十倍。

來到距離胡志明市逾半小時車程的凱撒衛浴營業處,只見王佑鑫忙於交辦工作給越南同事。「越南人做事節奏慢,很重禮儀,即使認為不可行,嘴上不說,後來也沒做出來。」他有時會納悶,明明三、五分鐘就可以做完事情,為何拖拖拉拉?後來他決定調整心態,順利和越南同事磨合。

六年多下來,王佑鑫的越南語講得相當好。「現在反而是中文退步了,因為不常用,有些中文字會一時想不起來。」當初面試王佑鑫的凱撒衛浴副總經理陳威志指出,「我們工廠不配翻譯,所以每位台灣員工都要強迫自學越南語。」

落地生根

在當地娶妻生子

對王佑鑫來說,胡志明市最難適應的是交通。

以前他在台灣會暈車,但來越南之後,出公務都必須搭車,很多地方看似很近,但開車就要花上半小時。「幾年下來,暈車好像變好了。」剛開始來到越南,王佑鑫 也會很想家。回想外派胡志明市之後的第一次返台,他記憶猶新:「去到胡志明新山一國際機場,領到登機證那一刻,想到要搭飛機回家了,心裡非常感動。」「一 開始還有點徬徨,但是現在越來越堅信,當初的選擇是正確的。」兩年前,王佑鑫娶了越南籍妻子,目前已經有了六個月大的兒子,算是在越南落地生根了。

第3站 緬甸.仰光

財金高材生 黃子耘

創設泡麵工廠 沒水沒電當練兵從胡志明市飛往仰光,時間彷彿凝固了二十年。

「如果說,越南是二十年前的中國,緬甸則是二十年前的越南。」當同學都在倫敦、新加坡、香港、上海等國際金融中心上班,台大財金所畢業的黃子耘,卻選擇到緬甸披荊斬棘,走上一條迥然不同的路。

打造自有品牌

要克服交通、物流的不便

現年二十九歲的黃子耘直言,「台灣真的沒什麼搞頭了。」在海外,他遇見很多和他一樣遠走他鄉的台灣年輕人,大家都有同樣感覺:不要留在台灣。「你要留在台 灣可以,但你的公司一定要拓展其他海外市場。」黃子耘認為,就算是再有利基的產品,倘若只押單一市場,尤其是中國,很容易被取代。

來緬甸之前,黃子耘曾在租賃公司中租迪和當過兩年業務,原本他業績名列前茅、發展順利,兩年前卻被緬甸台商打動:「人生再也沒有機會,能夠回到什麼都沒有的環境(緬甸)。」於是決定到仰光協助台商創設泡麵工廠。

如今,同學都笑稱他是「征緬大將軍」,黃子耘卻感嘆,相較於台商前輩「一卡皮箱走天涯」的拚勁,他說,「我們這一代,從小到大生活不虞匱乏,會失去那種打 拚的意志力。」回想兩年前,他剛到緬甸,工廠沒有電、熱得要死,洗澡用地下水,沒有網路,非常克難,「比當兵還慘!」他說。

但兩年來,黃子耘從無到有,開發了泡麵自有品牌,主攻內需市場,期許成為緬甸的「康師傅」品牌。

「緬甸最缺中階幹部。」緬甸曾鎖國六十年,教育水平落差大,他曾面試一名應徵會計的大學畢業生,連基本的借貸平衡都不會。黃子耘的工作包山包海,從財務、 會計、原料進口、行銷到管理等,「就連公司網站也是我做的。」想要打造自有品牌、做內銷,就要克服交通、物流上的不便。他曾為了辦活動到仰光以外的縣市, 客運就搭了十七個小時,「 這是在台灣無法想像的。」「滾石不生苔,我覺得人生還是要多一點累積。」雖然目前吃人頭路,但黃子耘抱著既是「練兵」,也是「練心」的態度,有一天,他也 想自己創業開公司。

只是每一回,從仰光機場回到工廠,車子走小路,路況很爛,晃啊晃啊,老提醒他,又回到緬甸了。會堅持下去嗎?「希望。話都不敢講太滿,因為這是很考驗人的地方。」言談間,依然展現七年級生面向世界的雄心壯志。

第4站 馬來西亞.吉隆坡

留美碩士 徐芳雅

外派當跳板 五年內拚創業十一月下旬,最後一站,我們來到馬來西亞的吉隆坡。東協峰會在毗鄰雙子星塔的世貿中心舉行,美國的歐巴馬、中國的李克強、印度的穆迪,以及東協十國領袖都聚集於此,正式宣告東協共同體(AEC)的成立。

從政治領袖、商人到年輕白領,全世界的目光,都聚焦在這塊六億人口的市場。

早在一年前,活潑外向的徐芳雅,就已帶著大同電鍋,從台灣飄洋過海而來。這不是她第一次離家,念書時,她曾在美國住了六年多。

七十四年次的徐芳雅,目前擔任微星科技派駐吉隆坡的行銷部經理。一年多以前,從美國研究所畢業的她,應徵上微星科技的海外儲備幹部;一心想要派駐中東的徐芳雅,第一次得知被分派到吉隆坡工作時,「心裡是在滴淚的。」她不好意思地大笑。

她坦言,以前對東南亞的刻板印象就是「很落後」,因此很羨慕同事被分派到埃及、中東等地,覺得很酷。當時,她沒到過東南亞,更沒去過馬來西亞,有點擔心;反而父母很鼓勵她到海外發展,「他們希望我去看東西方不同的文化。」

修跨國市場學分

朝百萬年薪邁進

剛來時,徐芳雅坦言,前三個月都十分不習慣,因為台灣人比較重感情,而馬來西亞卻不是如此,「在這裡,不是搏感情就能做成生意。」此外,她也感受到馬來西 亞同事對外來者,有一種莫名的防衛心,下意識地拉開了無形的距離。不僅是同事,就連客戶端也一樣,「我好像是敵人,很難找到可以講話的人。」剛出社會的徐 芳雅,外派資歷還不到一年,月薪四萬多元,但公司提供住宿和汽車,還許諾未來的成長性,將能讓她達到年薪百萬元的目標。只不過,薪資以馬幣支付,今年來馬 幣重貶逾二成,也讓徐芳雅叫苦連天。除了醫療問題之外,劇烈的匯率波動風險,也成了東南亞工作必須考量的變數。

儘管如此,徐芳雅卻開始對東南亞改觀。

「東南亞國家的發展潛力大、成長快速,超乎我們的想像。」她認為,台灣是很棒的地方,但如果東南亞有更多的選擇、更好的機會,年輕人也應該把握。

「我們為何不先來這裡做功課?說不定,以後這塊土地就有我們的市場,能夠分到一塊餅。」轉念一想,眼前的磨練,都成為徐芳雅未來創業的資本。「我希望三十五歲能創業。」說時,徐芳雅眼睛發亮。未來五年,她將繼續在海外工作,累積跨國市場的經驗,朝夢想前進。

從泰國、越南、緬甸到馬來西亞,越來越多台灣年輕人選擇勇敢闖蕩東協,出社會不久,就獲得年薪百萬的機會,站在比同輩視角更寬廣的位置。

隨著二○一五年底,東協經濟共同體的成立,金流、物流、人流,全世界的目光都聚集於此。未來具有潛力的工作機會,就在距離台北三至四小時航程的東南亞,而你,是不是東協需要的人才?

撰文 / 鄧麗萍、洪依婷

 

臺灣 灣七 年級 白領 為何 瘋東 東協 中國 更有 潛力 賺錢 新天地 新天
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勇闖東協逐夢

2015-12-28  TWM

二○一五年即將畫上句點,卻也是東協經濟共同體(AEC)成立、躋身為全球第七大經濟體的起點。對台灣年輕人來說,這塊距離台灣二、三千公里外的火紅市場,並沒有想像中遙遠,而是未來最具潛力的職場新選項。

過去,大家對東南亞的刻板印象就是「落後」,那裡是外勞和外配的來源地。從經濟角度來看,東南亞是台商設廠基地、拓展連鎖餐飲的新興市場,或者端盤子的出路。

《今周刊》跨越四國追蹤,在泰國、越南、緬甸和馬來西亞,看見許多台灣年輕人不辭千里,到這裡上班。就連畢業於台大、清大、政大等高材生,也捨近求遠,紛 紛選擇到這裡工作或創業。我們從數據發現,東南亞已成為海外工作最熱門的新天地,近三年來,職缺大增逾五成;學東南亞語的人次,近三年來也大增二至三倍, 且外派當地的薪資即將迎頭趕上中國。

在這裡,我們看見來自台灣的七年級生勇敢闖蕩,克服異鄉的種種不適應和挫折,換得年薪百萬的報酬。同時,我們也遇見許多年輕創業家,他們有別於過去台商拎 著皮箱到東南亞,利用當地廉價勞力,開工廠做代工,或從事進出口貿易。這些年輕人瞄準的是內需市場,從手機通路、汽車零組件、食品等領域展開創業,在百廢 待舉的處女地,搶得先機。

東協十國文化、宗教、風土民情皆不相同,和台灣更是差異很大。有志前往東協發展的人,除了掌握當地語言、融入異國文化之外,更重要的是,保有彈性且開放的心胸,和勇於冒險的精神,才能適應當地環境,成為長征東協的職場尖兵。

本期另一個封面故事《全球學習新革命》談的是,目前全球正夯的MOOCs(磨課師)︱︱ 大規模線上學習,透過網路,在台北的你,也可以選讀哈佛、華頓商學院、麻省理工學院等世界頂尖大學的課程。

在網路時代,比的不是你擁有什麼學歷,而是你是否擁有自學的能力。另,本期《朱敬一觀點》專欄因故暫停一次。

撰文 / 謝春滿

勇闖 東協 協逐 逐夢
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台商應遠離東協市場——「荷蘭病」不能重現台灣

2016-03-07  TWM

東協去年年底正式啟動,但資源整合難度高,加上人均所得不足,市場含金量淺薄無法支撐整體內需市場,台商要在此找到合適道路,恐怕不樂觀。

中正大學企管系副教授曾光華為新書《新東協新絲路》寫序時,描述東協十國非常傳神:國土面積與人口,從彈丸小島(新加坡)到大型國家(印尼);政治體制涵蓋君主立憲(馬來西亞)、總統制(菲律賓)、一黨專政(越南);經濟發展包含低度開發國家(緬甸)、發展中國家(柬埔寨)及已開發國家(新加坡);主要宗教信仰有伊斯蘭教(印尼)、天主教(菲律賓)、佛教(泰國)等。至於年齡結構、家庭結構,及語言、文化、生活習慣等,也是不同國家,各有特色。地表上沒有第二個區域有如此巨大歧異性。

東協十國土地總面積四四五萬平方公里,人口六.三億,全球區域人口排名第三,GDP(國民生產毛額)二.六兆美元,近五年平均GDP成長率五%,高於全球平均成長率三.九六%。

二○一五年十一月二十二日,《吉隆坡宣言》簽署完成,十二月三十一日東協經濟共同體(AEC)正式啟動,成為結合商品、勞工、資本流通的單一市場。但其中種族、政治、文化差異乃未來發展極大隱憂,台商如何在此找到一條合適道路,是大思考。

我們的觀點是,遠離東協市場,台商才有重新轉動的能量,才能穿越中國紅色供應鏈的夾殺,本文由工作夥伴江若寧、原杰及我共同撰述,與讀者省思共勉。

東協交集TPP(跨太平洋夥伴協定)、RCEP(區域全面經濟夥伴協定)兩大貿易協定,雖貿易網絡連結全球,但我們認為東協對台商僅能視為「短期跳板」,萬不可為「目標市場」,我們從內需市場、製造基地觀點加以論述。

從內需市場看:

(一)人均GDP:發展內需市場須由高國民所得支撐,美國人均GDP為五四五九六美元、歐盟三六二六八美元、日本三六三三一美元,內需消費占GDP比重高的歐美日等國,人均收入皆至少三萬美元以上。

東協十國人均GDP為一二一六二美元,扣掉新加坡及靠石油致富的汶萊,其餘八國僅三五八六美元,而正準備發展內需消費的中國也還有七五七五美元,都走得很顛簸,何況是基礎未穩的東協十國。

東協十國人均GDP不足,以致市場含金量淺薄無法支撐整體內需市場,看似廣但淺的東協內容,到最後可能僅為一個夢,斷不可作為「目標市場」。

(二)市場破碎:成員國之間,經濟發展步調迥異,一四年GDP成長率最高八.七%(緬甸)到最低負二.三%(汶萊);人均GDP最高五六三一九美元(新加坡)到最低一二二一美元(緬甸);人口全球第四大的印尼二.四億人,到只有四十萬人的汶萊,經濟現況的高度差異,增加聯盟內經貿政策執行與整合的困難度。

因地理位置特殊,東協自古被不同國家殖民統治,造就多元的種族、文化及宗教,形成其不時因宗教而引發的衝突,例如:緬甸反穆斯林暴動;而被共產黨統治過的北越、柬埔寨(高棉)等地還隱藏歷史傷痕,民族性強烈,種種差異為日後埋下潛在隱憂,不容忽視。

經濟發展不一、文化和種族的歧異,無法將東協視為單一市場經營,商業模式難複製,而單一國家市場吸納量又不足,破碎的市場添增經營成本與難度,為欲進入東協者,應審慎思量重點。

然東協十國確有其優勢,並非一無可取,只因東協各國的資源、優劣勢各異,整合難度高,台商打入其市場實屬不易,最好遠離。

二、從製造基地看:

(一)天然資源:東協地區天然資源豐富,如泰國生產橡膠(年產量三百萬噸、占全球三分之一);印尼、汶萊、緬甸、菲律賓等生產石油(印尼,亞洲第二大石油生產國,為石油輸出國家組織中唯一東南亞國家);錫、鎳、銅、鋁等礦產更是遍布東協地區,原物料成本優勢雖能凸顯東協整體經濟價值,但這不是台商當下轉型強求勝出所需要的,如果政府政策激勵台商再重新陷入「成本移動」的迷思,台灣GDP成長將永久沉淪!

(二)人力資源:東協人口總數六億,平均人口中位數二十九.二歲,勞動力充足,再對比其人均GDP三五八六美元與中國人均GDP七五七五美元內容來看,東協地區因而被喧譁為能提供勞力密集產業更大的競爭利基,世界工廠也將由中國移至該區域,但這不就是中國紅色供應鏈崛起前的翻版內容嗎?台商不就是要再次陷入「騰籠換鳥」的困境嗎?

(三)貿易資源:AEC生效後,東協九九%貨品進出將免關稅,更有利於企業生產原物料取得。

而去年十月通過之TPP,亦有關稅減免優勢,以越南為例,其九五%出口貨物在TPP保護下免關稅。TPP成員國約占台灣出口比重三五%,關稅利益確是吸引台廠一大誘因,但該地區非文明內容的「政務官大貪汙」、「人治非法治的典章制度」、越演越烈的「政府式工會罷工」,台商能穿越嗎?

一九八二年,經濟學家W. Max Corden和J. Peter Neary提出「荷蘭病」(Dutch disease)的經濟學模型,描述單一國過度依賴單一資源,所造成其他產業結構失衡的情況。巴西、澳洲在中國經濟起飛過程中,靠原物料崛起,全力施政在原材料領域內激勵發展,卻未趁時多方思忖更具競爭力的長遠策略,最後,終隨原物料價格崩落而殞落,就是「荷蘭病」最佳例子。

台灣政府面對中國成本和技術大跨越,如果將東協當作下一個中國,台灣將陷入另類形態的「荷蘭病」,政府和台商都應長思。

撰文 / 呂宗耀

 
臺商 商應 遠離 東協 市場 荷蘭 不能 重現 臺灣
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迷思篇》東協十個國家有十種考驗 接地氣對策:別再想亞洲四小龍了

2016-06-20  TCW

二○○八年,二十五歲的高通(Qualcomm)工程師周靖棠眼中看到的印尼,還是一個用撥接上網的網路蠻荒地。兩年後他再次前往,驚訝的發現光纖速度超越台灣,中產階級快速崛起,白領菁英人手一支智慧型手機。

他評估,印尼人口數達二億五千萬,在全世界僅次於中、印、美。如此大的市場,進步這麼迅速,網路卻才剛起步,「做電商一定有機會!」二○一二年,他與太太決定,代理台灣母嬰用品大廠Mamaway的產品到印尼,從電商做起,短短四年,開出近十家門市,虛實整合,如今年營收近新台幣一億元。中國電商平台京東商城今年初打入印尼市場,母嬰類別第一個找他合作,直接買斷上架。

他的成功,是繳了大筆學費後,才有今日一席之地。不只他,《商業周刊》採訪十位熟悉東協的電商業者,發現若缺乏正確心態與充足準備,貿然前往恐怕不僅賺不到錢,還可能慘賠而歸。

迷思一:東南亞是落後地方?

錯!國際化更勝台灣,M-T是C咖第一個迷思,是台灣人自以為是的優越感,認為東南亞發展遠落後台灣。

自二〇一一年起幾乎年年帶台灣電商拓銷團前往東南亞,資策會資深規畫師郭雪芬表示,五年前大家一窩蜂往中國跑,不想去東南亞,「因為瞧不起。」但事實上,「東南亞的國際化程度超乎你想像,有錢人比我們還有錢!」郭雪芬說。各國大城如吉隆坡、雅加達等,早已是歐美日韓等國際品牌爭相進駐的一線戰場。打入亞洲十一個市場、星球爆米花執行長李佳祐認為,亞洲四小龍已經是過去式,東南亞正在快速崛起,不調整心態很快就會被超越。

在淘寶擁有超過十年化妝品電商資歷,兩年前跨入新加坡的台灣電子商務創業聯誼會(TESA)秘書長陳宏欣觀察,東南亞市場最愛的是歐美品牌,其次則為日韓,「口灣只能排到第三線!」大

部分當地人連台灣在哪裡

都不知道。

反觀韓國品牌,近年來挾著韓劇的威力,大量做置入性行銷,「韓流」幾乎席捲了馬來西亞、印尼、泰國等主要市場。只要能讓金秀賢、全智賢等韓星代言,「業績馬上成長二〇%以上!」星球爆米花印尼代理商薇蒂娜塔(Rosalyn Widynanta)說。

對策:先攻對台灣好感度佳的區域該如何應對?可先找對台灣好感度較高的國家做為灘頭堡。

例如,郭雪芬認為,馬來西亞華人比率近三成,來台僑生多,對台灣品脾親近度高,台製綜藝節目如《女人我最大》、《食尚玩家》等,在當地頗受歡迎,可利用此文化優勢切入,在該國站穩腳步,再想辦法擴散到其他國家。

新加坡也有類似情形。陳宏欣指出,新加坡語言混雜潮州話及閩南語,民視的八點檔戲劇如《意難忘》、《娘家》等收視率高,若善用其劇情與演員做為行銷的梗,較能用最短的時間打開知名度。

或者,不要主打台灣品牌。像周靖棠在印尼操作Mamaway的哺乳衣,就是用白人面孔的模特兒,塑造出歐美品牌的質感,馬上一炮而紅,從第一個月起損益表上就呈現正數。

迷恩二:台灣貨全球通行?

錯!宗教、習俗差異大,當心踩雷第二個迷思,是以為台灣產品能適用世界各地。

郭雪芬指出,東南亞市場與台灣存在許多差異,十國各有歷史背景、種族多元,若未對當地宗教、文化、節慶、禮俗下功夫理解,產品迎合當地需求,根本不可能做成生意。

以食品來說,若要打入穆斯林比率高達六成以上的馬來西亞、印尼、汶萊等地,一定要取得「清真認證」(又名哈拉認證,Halal Certifcation)。

一般人只知道伊斯蘭教禁食豬肉,卻不知連牛羊雞鴨等肉品也必須要在符合清真認證的屠宰場中處理。其他如植物與微生物抽取物等,也有非常嚴格的規定。

要在東南亞賣吃的,不只口味要符合當地,要打到最大的伊斯蘭市場,從上游原料到下游供應鏈與加工廠,都要重新調整。

對策:親自前往當地,了解喜好即便抹在臉上的化妝品,也受清真認證的規範,不能含有酒精、血液、豬、兩棲動物如青蛙、蜥蜴等來源萃取物。曾有一位台商進口含有上述膠原蛋白成分的面膜到印尼,被抽查檢驗出,將近新台幣干萬元的貨被海關全部沒收。

就連衣服、配件等,都得考量到當地的時尚偏好,以及穆斯林女性不得裸露上臂、小腿等風俗。

氣候是另一個問題。東南亞氣溫高,產品配方與包裝若未跟著轉換,很容易壞掉或熱融掉。

以東京著衣為例,二〇一三年剛前往馬來西亞時,將台灣官網與當地最大本土電商平台尸Lelong對接,因在台灣名氣響,頗受當地華人喜愛,第一年營收達六千萬。

但因為沒有貼近市場,在產品選類上隨時做調整,隔年新鮮慼消退後,成長動能就不若先前強勁。

周靖棠認為,台灣產品在東南亞絕對有商機,但一定要親自前往,了解市場,「你都沒去過,沒有落地,怎麼知道當地人的

喜好?」

迷思三:東西放上網就能賣?

錯!各地「鄉民語言」差很大第三個迷思,以為把產品做好放在網路上就能賣,沒有用當地語言文化重新擬定行銷策略。

郭雪芬觀察,很多台灣業者為了省事,連最基本的網頁英文化都用免費翻譯軟體處理,這樣不可能打動消費者。

早在二〇一三年就打入菲律賓市場、台灣老牌美妝電商平台ShoPPing 99耐德科技總監彭思齊觀察,台灣人做生意普遍偏向製造業思維,會做「產品」但不會做「商品,產品做好只是第一步,後續的行銷、包裝都須用在地人的眼光找賣點。

對策:聘在地年輕人操作社群光是色彩的意義就各地不同。在香港、新加坡,黑色系是高雅、質感等象徵,在印尼卻會被聯想到死亡與喪禮。在台灣清明祭祖常用的菊花,到了菲律賓卻成為男女互訴情意的表徵。

以網路文案來說,台灣人習慣用華麗的文句包裝產品,但東南亞消費者普遍不耐煩讀長篇大論,一張精美圖片加上明星代言,更容易增加購買意願,所以照片社群平台IG(Instagram)比臉書更具影響力,「行銷效果高出八〇%!」薇蒂娜塔說。

最好的做法,是聘請當地年輕人操作社群,用當地鄉民語言與網友互動,才能打中消費者的心。

迷思四:物流、金流很便利?

錯!刷卡不普及,貨到沒錢付很常見台灣電商環境成熟,各環節都有業者可以一條龍搞定,甚至開創二十四小時到貨的驚人服務。但東南亞的基礎設施較差,物流、金流都不發達,加上政府政策多變,索賄風氣盛,增加不少隱形成本。

周靖棠就曾有過一貨櫃產品毫無預警的被印尼海關扣住,對方開口就是要新台幣二十萬元。「你不付,就沒有貨賣,消費者就會質疑,好不容易建立的品牌就毀了,」他只好付錢拿貨。

類似上述黑錢,以及政府變相索賄,三不五時制定法令,要求外來業者必須申請各武准證,都星高額的隱藏成本。

以物流來說,在台灣,一家宅急便業者可以統籌上萬張訂單,從出貨、收款到匯款可以一條龍包辦。但彭思齊說,在菲律賓,訂單必須分散給上百家不同的物流所。而且資訊系統不健全,物流業者的出貨與入帳往往對不起來,這代表業者必須一個個去確認每張訂單的細節,耗掉大量人力。

戶政系統與管理制度是另一個問題,一張訂單進來,消費者地址可能寫在某某大樹下,某某公園旁,連當地人都不見得知道確切位置。委託物流業者出貨,但司機可能嫌遠、不想送,或是送了卻沒把錢收回來。

金流同樣麻煩。東南亞信用卡普及率並不高,例如菲律賓僅六%,印尼甚至五%不到,大部分都以貨到付款等現金交易為主。但由於當地人消費習慣並不像台灣一樣會量人為出,常常貨送到家才說沒有錢付,只好算成退貨。

對策:隱形成本應反映在售價上述成本若未反映在終端售價上,就可能不賺反虧。

印尼台灣青商會會長劉仕豪說,台灣人做生意都想賺easy monwy(快錢),以為找代理商授權,這樣就能賺。事實上,人不來當地,最後不是東西賣不動,就是被代理商騙。

十個國家,十個市場,「在地化」這門功夫少不了。這準則,不只適用雲端上的電商,也適用所有想布局東南亞的企業。

撰文者林俊劭

迷思 東協 協十 十個 國家 有十 十種 考驗 接地 對策 別再 再想 亞洲 四小龍 四小
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趨勢篇》市場規模年年成長25% 一張圖 掌握東協電商2.9兆商機

2016-06-20  TCW

今年夏天,台灣充滿濃濃的東南亞電商味!

五月下旬,經濟部接連舉辦兩場新加坡、馬來西亞電商論壇;六月十五日,台北世貿一館裡,越南、印尼、馬來西亞等國電商業者,受外貿協會之邀來台招商。緊接著,六月二十一日,由馬來西亞官方主導,東南亞最大電商平台Lazada與兩大金流業者,也登台招手。在新政府「新南向」政策下,官方與民間動作頻頻。

其中,新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、菲律賓等經濟規模較大的東協六國,擁有逾二億六千萬網路用戶,預計二○二○年將成長近一倍至近五億用戶。同時,這六國逾七成人口不到四十歲,中產階級快速增加,消費能力大增,將帶動電商市場爆發性成長。

根據全球知名顧問管理公司科爾尼(AT Kearney)指出,二〇

一三年至二〇一七年

問,東協六國電商市場每年成長二五%,增幅追上中國,更勝美、歐、日。

不過,若比消費者對電商接受程度,二〇一四年,中國

電商營收占總體零

售銷量七.二%,東協還不到一%,成長空間比更大,

因此成為各國業者

搶進的新市場。

去年,有台灣「電商教父」之稱的網路家庭董事長詹宏志就站出來呼籲,台灣電商下一步必須瞄準東南亞,「我們應該有更積極的策略。」而網路家庭的東協首站:泰國,也在去年十月正武上線。

另外,在東協各國設有據點的電商Uitox,則攜手OB嚴選、東京著衣、我的美麗日記、阿舍乾麵等上百台灣品牌,在馬來西亞的電商平台上架,結合中小型賣家走向海外打群架。

究竟東協哪個市場最具潛力?哪國行動裝置最普遍?若你正摩拳擦掌,準備搶搭這波趨勢,請見以下圖解。

撰文者趙維孝、康育萍

趨勢 市場 規模 年年 成長 25 一張 張圖 掌握 東協 電商 2.9 商機
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經濟轉骨藥方 搶灘東協出問題 新南向政策「缺才」 得從教育著手

2016-06-27  TWM

政府力推的「新南向政策」,肩負擺脫集中中國市場、資通訊業等兩大任務。然而南征人才難覓讓產業卻步,東南亞留學生與台灣的大學生能趁機卡位嗎?

新政府力推「新南向政策」,宏觀來看,這是台灣經貿政策的重要新路線,肩負起「擺脫集中中國市場」、「擺脫出口集中資通訊產業」的經濟轉型雙重任務。但從執行面來看,業者要循著新政府的旗幟方向大力南進,眼前遇到的現實問題之一,就是人才難覓。

畢竟,與「同文同種」的中國市場相比,對台商而言,東南亞與印度不僅存在語言上的先天障礙,文化差異也是讓不少業者卻步的重要原因。在此之下,如何找到適當的「南征」人才,是業界呼應經貿政策新路線的首要課題。

為此,全球品牌管理協會特與《今周刊》合辦「東協印度人才戰略座談會」,廣邀南進台商與在台就讀的東南亞外籍學生齊聚一堂,藉此平台,了解業者與學生間是否存在任何認知上的差異。

東南亞僑生受青睞

擁文化語言優勢 比下台生從製造業的觀點,崇越科技董事長郭智輝首先表示,語言溝通與文化認知,是現階段業者最感困擾之處,「日常生活要完全溝通仍有相當困難;雇用當地學生,他們對於台灣文化或老闆思惟了解也會是障礙的一部分。」言下之意,從「在台灣的東南亞學生」尋找「既懂台灣、又熟母國」的人才,的確會是選擇方向。

對此,近年積極發展亞洲盃,在緬甸、柬埔寨、越南等國都已布下據點的玉山金控人資長王志成分析,就目前「東南亞人才庫」的水位來看,「最多的是越南。」由於台灣有為數不少越籍配偶、勞工,也有一定數量的越籍年輕人可成為台商南向打拚的夥伴;除此之外,緬甸的留學生也相對易尋,「事實上,我們派到緬甸的人,多是緬僑,幾乎都能講緬語,擔任翻譯重責,因此當地溝通交流尚無大礙。」不過,安永會計師事務所董事長王金來認為,台商尋找東南亞人才,除了考量「熟悉當地語言文化」之外,同時也不可忽視英文口語能力,他表示,「就製造業而言,領班多為當地人,但是台幹主管於領導時,可能是英語夾雜當地語言。基本上,因為東南亞國家眾多,語系紛雜,最通用語言仍是英語;舉例來說,東協開會主要使用的語言就不是泰語、馬來語等,而是英語。」如果說英語是台商與東南亞僑生之間的溝通媒介,那麼,從學生的角度來看,目前台灣對英語的重視程度顯然不足,來自新加坡的政治大學外交系學生許翊庭就說,「跟新加坡政府的更新速度比起來,台灣政府或學校在英語網頁的資訊往往不夠充分,對外籍生是比較吃虧的地方。」

救市政策應擬配套

打造國際觀的教育環境

在學生眼中,台灣不夠重視英語的影響,一方面是牽制了台灣學生勇闖海外的能力,但同時之間,也讓正在台灣學習的東南亞學生難以快速地融入、了解台灣社會,無法成為業者需要的「懂台灣思惟」人才。

在另一方面,即使業者有意培訓正在台灣就讀的東南亞學生,但學生的意願,或許也不見得符合企業所需。台北科技大學資訊工程系的巴山塔(Basanta)就表示,對印度學生來說,留學台灣的CP值比歐、美高,原因在於未來的工作機會較多,且台灣物價相對較低。換言之,這群留學生,畢業後的第一選擇是「在台灣工作」,而非回到母國。

學子們留台就業的期待,意外成為業界與學生們認知落差最大的部分,王志成坦言,「我們對東南亞留學生最基本的要求,就是他們要回到母國去服務,所以我們會仔細確認學生的意願,一旦彼此對此出現差距,大概就不會考慮錄用了。

畢竟外籍生留台,企業還要額外申請工作證,吸收應付行政手續的成本。」當然不是沒有例外,「如果學生有非常傑出的專長,比如資訊處理技能高超等,我們對這群學生另一類的規畫,是將他們視作『國際經理人』培訓,未來他們不僅回到母國服務,有機會也將外派到其他國家,甚至再回台灣交流工作。」歸根結柢,一個更注重國際視野的教育環境,或許才是呼應「新南向政策」的重要配套,對外籍生來說,能有效的地了解台灣思惟、台商企業文化。」另一方面,台灣學生也因此能夠更有走出去的能力與勇氣。王金來認為,「以前台灣談人才國際化都是講如何吸引人才進來,但台灣人才也應該出國磨練。」畢竟,新南向政策,就是一個新的國際交流挑戰,企業在思考善用外籍人才之際,試著培訓更多能夠「走出去」的台灣人才,仍是無可避免的關鍵課題。

撰文 / 蔡曜蓮

經濟 轉骨 藥方 搶灘 東協 協出 問題 新南 政策 缺才 從教 著手
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