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抓轉折、賺波段、進場謀定後動 蕭明道慘賠後悟出制勝兵法重回贏者圈

2011-7-4  TWM




曾經誤信明牌慘賠二億元,又從台股賺回三億元的蕭明道深刻體悟到,要在台股賺到錢,研判多空形勢、交易進出策略很重要,與《孫子兵法》中兩軍交鋒的謀略戰術,有著異曲同工之妙。

撰文‧林心怡

蕭明道用《孫子兵法》「勝兵先勝,而後求戰」,來詮釋台股的投資邏輯格外具有說服力,的確,曾經在台股誤信明牌慘賠二億元,最後又賺回三億元的蕭明道,就曾經犯下尚未摸透「軍情」就貿然出手的錯誤,吞下敗仗後,他還曾一度負債上千萬元,要靠賣水果為生、償還債務。

走過那段在台股輸到「傾家蕩產」的經驗後,蕭明道悟出了投資台股不能只憑藉著「藝高人膽大」;要能在台股賺到錢,「投資戰術」的擬定很重要。

熟稔《孫子》的蕭明道笑著說:「投資如戰場,要做好正確的趨勢研判與戰略布局,才不會鎩羽而歸!」首先,在大盤與個股的多空研判上,他以《孫子》的《形篇》與《虛實篇》,分別詮釋了觀察技術形態與線形來論台股多空走勢的投資心法。

在技術形態上,蕭明道開宗明義,提出《孫子.形篇》:「善守者,藏於九地之下;善攻者,動於九天之上。」代表攻守自如的意涵,來詮釋台股多空形態的研判,他以「制敵於高地」,來比喻如何以技術形態研判台股的多空轉折。

觀形態

技 術線形高低研判多空轉折蕭明道分析,兩軍交戰,所爭的就是「制高點」,若將其運用在「空轉多」的線形走勢來看,當股價站上前波高點,代表股市多頭的援軍已 來到,下降趨勢線已經走平,表示底部已經出現,但此時多頭部隊仍不占優勢,不宜強攻,理由是線形打底的時間還不夠,必須要等到線形開始扣抵低價區,待多頭 援軍到了,多方快速攻擊,才是順勢而為、多頭加碼的絕佳時機。

比方說,個股形態走勢上,在走空的過程中,都會出現「觸底」、「落底」、「完底」、「起漲攻擊」;相反地,在多頭走勢上,則會出現「觸頂」、「落頂」、「完頂」、「下殺潰敗」,這時他會以價量關係,研判台股多空走勢。

蕭明道指出,一開始觸底時,股價走勢大多是量增價跌,角度陡,可視為恐慌性賣壓;最後股價不破前低視為落底,再進入價平量縮,角度緩;在結構上,花了一段時間打出完美底部,則可視為「完底」。

「所以,當你發現築底失敗,就要退出,藏於九地之下。」蕭明道強調,任何回檔不能跌破前波低點,要守住,若守不住,代表築底失敗,多頭軍隊就要撤出,底部做了三、四個月的箱形整理,就代表形成空頭屢攻不破的防線,空方軍隊勢力削弱。

最後若是量增價漲,尚未突破前高,可以反彈視之,若量增價漲,角度陡突破前高,則可視為由空翻多。

看趨勢

詮 釋台股多空 賺大波段要當機立斷在技術線形上,蕭明道認為,《孫子》最重要的觀念,就是借用多空的「勢」,讓敵軍變我軍,《孫子.虛實篇》:「兵之勝,避實而擊虛。」 來詮釋技術線形的多空研判,蕭明道並認為,這樣的觀念可以詮釋台股技術線形裡移動平均線扣抵的觀念,也是多空布局的重要觀察指標。

因此,在操作面上,蕭明道指出,當均線包括五日、十日、二十日、六十日與一二○日線在低檔糾結走平後(大盤可用周線做研判),出現向上走勢時,股價向上突破向上趨勢線時,代表買進訊號浮現。

反之,在高檔糾結走平,股價爆量收黑就是賣出訊號。他指出,雖然這些買賣訊號,不一定會將股價賣在最高點與買在最低點,但仍可賺到大波段的錢,最差的情況下頂多是少賺或小賠,不會耗損軍隊。

例如,二○○九年三月空方勢力削弱,大盤走勢呈現量增價揚角度陡,均線糾結(五周、十三周、二十一周、五十五周、八十九周),大盤指數出現起漲攻勢發動,走勢由空翻多,就是一個典型可進場布局的例子。

在個股的布局上,蕭明道以他今年四月十九日買進的揚明光為例,當時揚明光量增價漲角度陡,股價只創新高不破前低,代表可持股續抱;但是,當出現區間極限大量,第二天量縮不見高價,又出現長黑棒時,就代表多頭氣焰續強力道不再,他遂以一六二元賣出,落袋為安。

正所謂「兵貴勝,不貴久」,蕭明道分析,這就是「兵貴神速」的概念,此時投資要速戰速決,乘勝追擊,以免讓機會白白溜走,遇到空頭軍隊也是同樣的概念,一看情況不對就要出場走人。

他以去年八、九月看好晶電股價原本要做向上攻擊為例。

當 時到了十二月間,他發現均線角度平緩,扣抵值在高價區,因此在價漲量縮角度緩的情況下,上漲角度陡已由「實」的,變成走緩的「虛」的走勢;尤其當外資開始 買進叫好,但股價沒漲,反而表現越來越蹣跚,代表有人在「賣」,市場追價意願不高,量與價的角度已經不符合他的預期後,他就當機立斷換股操作。

蕭明道又以去年七月二十三日宏達電除權前、以買進五二五元左右布局為例。最多曾經加碼到一百張的他,在去年十一月時,觀察日線,角度走緩,形成盤整盤後,遂在股價九百多元附近賣出大半持股。

雖然隔年一月,蕭明道又在與賣出差不多的價格追回,並在農曆過年前賣到僅剩二十張。蕭明道說,他當時關心的是盤面的「前哨兵」,因為整體大盤,還沒有讓他看到明確的多頭攻勢。

論戰略

謀 定後動 目前先守伺機而攻至於在資金策略運用上,蕭明道認為,正如同《孫子.謀攻篇》:「知彼知己,百戰不殆。」強調「謀定而後動」很重要,他解釋,兩軍交戰,就 好比台股多空走勢,不管強弱,都必須摸透情勢,如果我軍強,可乘勝追擊;反之,我軍較弱時,也應識時務地避免被擊潰,才能達到勝戰的目的。

「這 裡的將軍指的就是投資人,而軍隊就是你的銀彈、鈔票,如果不懂得『知彼知己』,不管你的能力有多強,都會讓你身陷危機與風險之中;假設空頭部隊強大,你逆 勢作多,無疑是以卵擊石,這時你可以先退兵作壁上觀,等趨勢對了再進攻。」蕭明道滔滔不絕地分享著,「能勝則戰,不能勝則守,若還沒有勝算就貿然出兵,無 疑是以卵擊石,是莽夫的行為,投資台股也是一樣的道理。」對於目前膠著的盤勢,他認為,從目前大盤的角度觀察,日、周線都有敗象可循,但月線仍沒有,角度 是陡的,拉回沒破前低時,仍可視為多頭走勢中的盤整,目前量縮價緩角度緩,代表買盤不積極。

「因此在盤整盤很難判斷多空趨勢,必須作壁上觀的現在,我很少做股票。」蕭明道笑著說。

「當軍隊得到勝利後,就可以先慢慢撤兵,等時機對了,再大軍進攻,這樣才能省下時間成本!」蕭明道一再強調,其實,早在去年十一月,蕭明道就認為台股會休息六個月,最快要到今年八月整理完成,才有機會做仰攻式的攻擊。

但從目前的線形來看,他認為至少還要走十三周的修正;換言之,他認為,台股要到第三季底、第四季初才有一波像樣的多頭行情。現在的他,正養精蓄銳,靜待下一波的多頭攻擊。

蕭明道

出生:1959年

現職:專業投資人

經歷:股市研習班負責人、水果行老闆

學歷:東海大學經濟系

孫子曰:「善守者,藏於九地之下;善攻者,動於九天之上。」引申:以「制敵於高地」的概念,用技術線形的形態學做攻守自如的判斷。

啟示:多空轉折怎麼看?

從技術形態上,在走空的過程中,大多會出現「觸底」、「落底」、「完底」、「起漲攻擊」;相反的,在多頭走勢上,則會出現「觸頂」、「落頂」、「完頂」、「下殺潰敗」,了解各種形態可作為多空趨勢研判。

孫子曰:「知彼知己,百戰不殆。」引申:強調「謀定而後動」,就如台股不論多空,都必須摸透情勢。

啟示:順勢操作,大賺小賠,保留實力能勝則戰,不能勝則守,軍隊就是你的銀彈、鈔票,不懂得知己知彼,不管能力有多強,都有風險,若還沒有勝算就貿然出兵,無疑是以卵擊石,這時可先退兵作壁上觀,等趨勢對了再進攻。

孫子曰:「兵之勝,避實而擊虛。」引申:從移動平均線的虛實,研判大盤與台股的多空走勢。

啟示:作為買賣點參考依據當均線包括5日、10日、20日、60日與120日線在低檔糾結走平後(大盤可用周線做研判),出現向上走勢時,股價向上突破向上趨勢線時,代表買進訊號浮現;反之,在高檔糾結走平,股價爆量收黑就是賣出訊號。

蕭明道對未來台股的看法:台股要到第三季底、第四季初才有一波像樣的多頭行情,目前持股趨近空手,僅留部分多單做前哨觀察兵。


轉折 、賺 波段 進場 謀定 後動 明道 慘賠 賠後 悟出 制勝 兵法 重回 贏者
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新媒體「取勢」只走了第一步,「明道」才是真考驗!

http://www.iheima.com/archives/39210.html

雖然自媒體的聲音甚囂塵上,但是「有組織有紀律」同時充滿開放的UGC平台設想的虎嗅、36kr、i黑馬等新媒體,顯然更具持久性發展和成長的基因。

在這些科技新媒體面前,門戶網站們變成了「傳統」媒體,且顯得更為笨重。而前者之所以頗得人心,皆因其能更好的滿足一大部分領域內的用戶需求,或最新科技信息、或深度解析報導、或獨家觀點呈現。其眾包生產方式、多平台傳播渠道、更具個人風格的新鮮內容,都成為立足江湖的必殺技。


由科技博客晉身而成的科技類新媒體,短時間內「上位」,像揭竿而起的草莽領袖,迅速深入人心,原因何在?大趨勢使然。

行業發展的大勢比個人努力更重要。新媒體們之所以有此成績,皆因其取的是勢。細思之,他們至少順應了以下六個趨勢:

1,受眾獲取信息的碎片化。互聯網時代向移動時代邁進,用戶在微博、微信上互動與交流,在手機上閱讀與傳播,人們的時間碎片化,信息也碎片化,新聞、信息、八卦、觀點、吐槽……等等,受眾用碎片的時間去消費碎片的信息。

2,媒體傳播的多平台化。 網站、微博、微信、APP……新媒體們根據人們獲取信息的渠道增加,不斷增加著與受眾接觸的渠道,多平台的傳播已經成為必須。

3,媒體生產方式的眾包化。有人說,新媒體的興起,不是帶來內容生產成本的上漲,而是降低和解構;從門戶網站當年賴以起家的渠道定位,以低成本掠奪傳統媒體的新聞、信息資源為源頭,如今大多小眾化的新媒體,更加重視內容生產的眾包,如虎嗅、雷鋒、鈦媒體提供平台,鼓勵他人產生內容。

4,內容呈現的簡約化。因為互聯網的自身特點,求快、求全一直是新浪們的關注焦點,儘管後來有了搜狐的「新聞解讀」以及網易的「有態度」,第一時間、全面覆蓋,仍是所以傳統門戶爭奪用戶的不二法門。但物極必反,當網民們在海量信息中感到難以適應的時候,內容呈現的簡約化就成了亮點。

5,內容的價值深度。這些新興的媒體能夠滿足受眾對內容的高價值要求,能夠有選擇性地提供更多的優質內容,而不是大範圍的信息轟炸。

6、行業的蓬勃。這條尤為重要,互聯網以及移動互聯網產業的迅速發展,則給了科技博客晉身新媒體提供了一條快速通道。

但新媒體的新,對應的是老媒體的舊。形式上的新是新穎、生產技術的新是新式、內容的新是新銳。表面上,新媒體是一個更多元化的形態,他們不斷地探索著各種新思維、新技術,新模式,但期望達到的效果,卻在本質上與老去的傳統媒體沒有太大的差異。

在這裡我贊成Donews的小歐的觀點:「現在我們聽到的所謂新媒體,新的不是內涵,而是形式。」同樣,另一位網友說:「所謂新媒體或自媒體其實也只是將寫作的力量從傳統媒體的體制中解放出來,改變的是作品發佈和讀者接收的渠道(即媒體的觸達環節)。」

所以說,在取勢之後,新媒體們還需明道。這個道,說白了就是新人遇到的老問題,對那些出身傳統媒體的新媒體掌門人來說,並不陌生。

1,明道,首先是定位,認清自己,這是個戰略問題。你究竟要做一家怎麼樣的媒體?即便是專門針對高科技產業的媒體網站,是一個不斷跟蹤全球最新技術和產品的科技博客,還是一家有著尖銳鋒芒的有正義感的政經媒體,或者是一家追求利益最大化的商業網絡平台?

是做渠道類媒體,或UGC平台,還是自產內容為主,不同的道路,結果將大相逕庭。我們已經能看到不同的媒體在定位上有所區別。但有的定位依舊模糊不清。

定位至關重要。舉個例子,美國《新聞週刊》取消紙質版,很多人解讀為傳統媒體的沒落,事實上這只是原因之一,沒有找準定位、策略失誤應該是其迅速走向危機的導火索。從2009年5月起,它把重點轉向觀點和評論,重新定位為「思想領導者」。整本雜誌的深度報導都不見了,取而代之的是一些娛樂性較強的新聞、評論,或者是轉載;砍掉了原創的國際報導,這使它難以區別於信源狹窄的網絡和社交網站評論者。在一些新聞人看來,如果不是《新聞週刊》的改革犯了致命錯誤,它不至於淪落到「賣身」的地步,並且最終走向衰亡。

2,其次是商業模式的選擇。先吸引用戶的注意力,然後將這些注意力打包出售,媒體的商業模式,不外乎企業投放的廣告和線下活動等增值服務。其收入的想像空間有限,這也是很多企業巨頭不願意以「媒體」面目面向資本市場的原因。

如果堅持常規的廣告收入模式,將面臨傳統門戶等一眾對手的阻擊,其白熱化的競爭態勢可想而知。而內容收費、為客戶提供其他增值服務等創新則並非易事。之前36KR 將自己稱作服務商,專注於某一方向提供服務,是個好想法,但也並未跳出以往的盈利模式。

另外要提及的是,即使能通過軟性廣告方式獲得收入,卻存在會傷及媒體內容品質的硬傷,這對媒體的公信力是一種傷害。長期來看,無異於飲鴆止渴。

3,再者,公信力的打造是根本,也非一日之功。如果把傳統媒體制度 、規範森嚴的新聞生產體系,看作是一個規範的組織的話,新媒體的各路人馬,大多都在突破圍城,個性化十足,主觀論調第一。

但是,新媒體可以信息碎片化,可以將內容生產眾包,可以傳播多平台,可以與讀者一對一互動,但其根本是公信力,在他們用盡了全身解數去解決技術問題以及模式問題的時候,如果忽視了公信力,才真正是得不償失。

默多克在2009年說過,「一家新聞機構的最重要資產是它與讀者之間建立起來的信任。」如果要細化的話,可信賴程度和專業權威性是媒體公信力的支柱。很多傳統媒體人在機制和人浮於事的背景下,難得去關注讀者的需求,這給了新媒體機會。他們希望藉機上位,挖掘並提供有價值的內容,則成為積澱公信力的第一要務。

總之,新媒體們要先取勢,再明道。對於一個分眾類媒體,不管是UGC的模式,還是搭一支編輯、記者的隊伍生產內容,最終也會碰到垂直類媒體的成長天花板,這也是大勢使然。「你所在領域的需求與發展前景,決定了你的發展空間;而總編輯的思路與眼界,決定了你能長多大。」

這或許也是很多媒體的宿命。想想如今大勢已去的《計算機世界》報,僅靠IT企業客戶,就曾經憑2-3億的廣告年收入而躋身全國媒體十強的輝煌,在當年是一件多麼令人羨慕的事情。

作者微博:@北京趙旭(前北京青年報IT週刊執行主編,現開心網市場總監)

媒體 取勢 只走 走了 了第 第一 一步 明道 才是 是真 考驗
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杜金龍、蕭明道、郭恭克等七大名師獨家公開 修練四手絕活 判斷走勢、檢視持股 提高投資勝率

2013-09-23  TWM
 
 

 

股市贏家與輸家的區別,就在於進場前是否有充足的專業判斷,對大盤與個股的技術面及基本面條件,都有了然於胸的看法,蒐羅七位股市高手、三十五件股市觀察面向,只要能做對幾件,就能提高投資勝率。

撰文‧林心怡、歐陽善玲

年前,陳太太聽信「專家」建議,挪出多年儲蓄以九百元買進七張宏達電,四個月後股價腰斬,她不甘心地再加碼二十張,滿心期待奇蹟出現,眼看股價再跌到二四○元,她再加碼四十張;直到股價僅剩二百元附近時,她絕望了,終於忍痛賣掉,大賠近一千萬元。

同樣也在兩年多前作多過宏達電的投資達人羅詠樂,卻有截然不同的投資結果。他每天都會花時間研究技術線圖,檢視手中持股,當他發現宏達電股價破線時,不但停損出場,還陸續找機會反手作空,扣除虧損。

這說明了,股市輸家心中在意的是股價,等待的是奇蹟;但股市贏家心中在意的是客觀條件,等待的是買賣點!輸家的情緒是焦躁的、是茫然的;而贏家的精神是篤定的、是了然於胸的。而這些差別就在於每日收盤後修練的真功夫。

在此,我們歸納出許多投資專家與中實戶贏家們,收盤後最常做的投資功課,從研判大盤走勢、建立選股名單、檢視手中持股規畫,與提升投資素質中,蒐羅出「收盤後股市高手默默在做的三十五件事」,提供不同投資性格的人練功方向的參考。

第一招:研判大盤多空走勢正所謂「覆巢之下無完卵」,大盤走空,個股也難有行情;因此,凱基投顧董事長杜金龍指出,做好投資策略的第一步,就是要先「研判大盤多空走勢」;而觀察的指標包括總經面的國際股匯市變化、三大法人的籌碼面變化,以及技術指標形態與量能潮變化,都是研判大盤走勢的重要參考依據。

每天收盤後,杜金龍必做的投資功課,就是從網路上調出大盤技術線圖,一一檢視其多空指標與形態強弱,用他擅長的波浪理論規畫大盤行情,以KD值、RSI、MACD來研判大盤多空走勢。

首先,杜金龍會以周KD掌握波段行情,當周KD低檔黃金交叉且超過二十,而MACD也在低檔出現交叉向上時,他會認定後勢會有中波行情。相反的,當周KD從高檔八十向下死亡交叉,且MACD出現高檔黃金交叉,則會面臨中段整理。至於觀察RSI在七十以上則為超買區,三十為低檔超賣區,當高檔向下交叉為賣訊,低檔交叉向上則為買訊。目前,杜金龍綜觀所有技術觀察指標對大盤研判的結論是,大盤正走波浪理論的「三~三波」,台股大盤後勢可期,高點可望在十月見到九○一五點。

而統一國際副總經理廖繼弘的盤後功課,則以「均線與乖離率」研判大盤走勢。例如,當均線上揚,而大盤指數在各均線之上,可確定行情趨勢往上;反之,就要留意下修風險。至於乖離率,則指大盤指數與均線的距離,均線之上代表「正乖離」,代表潛藏賣壓越大,股價越有機會拉回;反之,當「負乖離」越大,投資人低檔撿便宜的心態越濃,股價越有反彈的機會。

廖繼弘說,當大盤跌深與月線負乖離逾一○%、季線負乖離逾一五%時,都是底部買訊;而大盤飆漲與月線正乖離逾一○%、季線正乖離逾一五%時,則為高檔賣訊。此外,為研判大盤走向,杜金龍每天盤後也會上「台灣證交所網站」蒐集「三大法人進出動態、融資融券變化與外資借券放空動態」。

杜金龍指出,漲勢啟動時,會出現「資減券增」的形態,這時後勢往往會有波段行情可期;當「資增券增」時,仍有機會持續漲勢;直到漲勢再創高點,出現「資增券減」時,代表盤勢即將進行整理,宜先做賣出動作。至於國際財經資訊方面,除美國聯準會政策動向,杜金龍還會特別留意「匯率變化」;他認為匯率為股市先行指標,其中又以美元與日圓走勢對新台幣影響最大,且通常是「新台幣升、股市漲;新台幣貶,股市跌」。

第二招:檢視手中持股 汰弱留強對大盤多空有了然於胸的看法後,再來就是檢視自己手中的持股,進行汰弱留強。

收盤後,技術派高手蕭明道最常做的功課,就是檢視個股量價結構,挑選下跌量縮價不跌標的。他認為,正常情況下,當市場走多,個股的量價結構應是「價漲量增」、K線收紅;反之,個股應是「價跌量縮」、K線收黑。掌握這個簡單原則,首要功課就是將手中持股的量、價表現全部瀏覽一遍,對個股的強弱就有個了解。

此外,若大盤上漲,多頭趨勢成形,但手中個股卻出現量增、價不漲,且收黑K情況,就要特別小心,宜提防頭部出現,選股也應盡量避開,以免押錯寶。同樣的道理,當市場明明走空,但手中個股卻出現低檔爆量、收紅K的情況,即代表個股底部可能出現,應該持續持有。

蕭明道強調,當個股在低檔,出現長黑K棒後股價立刻止跌回升,且量縮不再見低價的個股,就是長線持有的首選。他以超過二十年投資經驗分享,這樣的股票優勢,在股價整理過一段時間,籌碼沉澱乾淨;一旦下跌量縮不破低點,就代表股價底部支撐強勁,只要多頭點火,漲勢就會相當凶猛。

對於手中持股的檢視,蕭明道也希望投資人能掌握手中持股周線、月線及季線的扣抵位置;因為各期均線不僅代表這段時間的多空趨勢,也有助漲、助跌的特性。蕭明道說,「這就叫做借力使力、不費力。」一旦投資人了解個股各期均線扣抵位置,以及所代表的意義,自然就能對手中持股有基本的掌握,甚至搶先一步,挖掘好股。

此外,著重技術面選股的廖繼弘也特別提醒,通常KD值在八十附近,一般被視為高檔過熱區,尤其向下出現死亡交叉時,代表有過熱反轉疑慮;不過一旦出現「高檔鈍化」時,這類股票後勢都很強勁,股價上演噴出行情的機會也高;所以不但可以伺機介入,也可以持股續抱,不用急著賣出。

而以基本面作為買賣依據的投資人,獵豹財務長郭恭克分享,除了重視產業前景外,也應定期追蹤「公司長短期營收變化」與「營收成長指標」作為進出場的依據。當短期營收(三個月平均營收)低於長期營收(十二個月平均營收),或兩者都下滑,宜賣出持股;反之,宜買進股票或持股續抱。

在營收成長指標部分,郭恭克則會鎖定營收、毛利率、營益率等,要能逐月、逐季成長者,才能持股續抱或買進;反之,宜賣出,例如殺價競爭的筆電代工廠就要避開。

在檢視個股合理買賣價方面,他也主張利用「外部股東權益報酬率」來推算股價的合理性。外部股東權益報酬率=每股盈餘╱每股股價;也就是說,期待報酬率越高,就須以相對便宜價買進,一旦股價超出期待報酬率,就可以獲利了結。

第三招:建立準備買進的觀察股懂得掌握手中持股的強弱,這些功課也同樣可以用來尋找、建立自己未來要買進的觀察股名單。

在建立觀察股名單上,技術派投資達人蔡森會先觀察期貨以及大盤日線、小時線與五分鐘線,作為台股大盤多空走勢的研判。他認為,期貨指數是大盤的領先指標,一旦期貨小時線出現一根帶量長紅,並突破前波高點,那就代表短線大盤即將翻多;此時就要同步篩選當日股價走勢較強的個股。

蔡森說,這波大盤翻多關鍵日在八月二十九日,當時台股期貨小時線就出現帶量長紅,且越過前波高點。收盤後發現這個狀況,就必須回頭搜尋當天,或留意隔天股價表現強勁的個股。就過去經驗來看,這些個股走勢也相對亮眼。

換言之,利用期貨小時線,先觀察大盤是否有反轉跡象,再對照大盤走勢,若兩者皆有強烈翻多訊號出現,再進一步篩選當日表現較強的個股,列為買進名單。另外,熟記大盤及個股的量價結構,也是投資高手建立「買進池」的常見作法。

蔡森盤後便會「畫出個股趨勢線,瞄準突破壓力線的個股」。所謂壓力線,就是將一段時間內的股價高點連成一條線,並向右延伸畫出;值得買進的個股,就是股價突破壓力線的標的。這不僅能用於個股強弱的研判,也適用於大盤。

蔡森舉例,像這波大盤高點可從五月二十二日八四三九點,到七月十八日八二六五點連成一線,並將此線視為短期壓力線。九月五日,大盤最高收在八一六九點;站在這條壓力線之上,代表接下來多頭企圖心強烈,指數可望由此再展開另一段行情。以這種方式,尋找突破壓力線的個股,並將其列為買進觀察名單,也是投資達人常用的方式;相反地,當股價跌破由一段時間低點所連成的支撐線時,選股就要盡可能避開。

除了技術面選股外,著重基本面與中長期投資的投資高手黑傑克,盤後會尋找產業趨勢向上,後勢有想像空間的標的。他最常做的事就是參加上市公司的業績發表會、投資同好的討論會,並且建立有用的人脈網絡,尋找符合任何一項「五新」(新產品、新團隊、新產能、新策略、新市場)的產業,然後到股市「公開資訊觀測站」或「鉅亨網」,檢視看好產業的營收與毛利率的變化,挑選適合的個股。

禮正投顧總經理毛仁傑則指出,資訊爆炸的時代,想做好投資功課,最忌諱是盲目地追求無止境的資訊。他認為,「善用自己的專業」,在熟悉的領域進行投資,是確保獲利的不二法門。因此,盤後應選擇性地閱讀、蒐集資訊,甚至建立相關人脈,強化在產業趨勢,或公司營運方面的深度。

第四招:檢討與修正,提升投資素質「像在塑化業工作的人,就要鎖定塑化相關情報;在航運公司上班的人,也可從本身專業出發,蒐集有利資訊。」他強調,每個人都一定有屬於自己的「專業」,而市場上投資機會五花八門,各行業訊息真假難辨,投資人若能利用自己的強項,學習將有限的資源發揮最大功效,才可能在市場上長長久久。

毛仁傑認為,資料蒐集與閱讀重點,在質、不在量,為確保資訊品質,投資人可主動出擊,籌組討論會或讀書會,藉由多方交流,來彌補個人思考的不足,久而久之,還可提升自己對產業的敏感度。「最後就會發現,善於思考才是決定投資勝負的關鍵;而利用相互討論方式,深化思考力,則是值得學習的作法。」總之,股市贏家與輸家的區別,就在於進場前是否有充足的專業判斷,對大盤與個股的技術面及基本面條件,都有了然於胸的看法;在操作時,則能順勢應變、果決行動。「台上一分鐘,台下十年功」,盤中買賣雖只是一通電話、一個按鍵的動作,但背後卻是日積月累的真本事!

股市高手盤後默默在做的35 件事

研判大盤多空走勢

1.國際面:觀察經濟重要指標(恐慌指數、美元、油價等)及匯率變化。

2.籌碼面:追蹤法人進出狀況、資券變化、借券放空動態。

3.籌碼面:從摩台指未平倉量解讀外資籌碼動態。

4.技術面:從波浪理論形態規畫大盤走勢。

5.技術面:觀察大型權值股漲跌與成交量,研判多空氣氛。

6.技術面:觀察均線扣抵位置,若在相對高檔代表均線將下彎偏空,反之偏多。

7.技術面:留意大盤與各期均線的乖離變化。

8.技術面:留意KD、MACD黃金交叉與死亡交叉。

9.技術面:留意RSI低檔交叉向上與高檔向下的多空指標。

10.技術面:留意期貨及大盤日線、小時線相關走勢。

11.技術面:謹記前3日大盤低點,若跌破3日低點,就要減碼,反之加碼。

檢視手中持股,汰弱留強12.技術面:觀察持股上升趨勢線,跌破即為賣出訊號。

13.技術面:出現頭部、破底形態就該出場。

14.技術面:日或周KD持續高檔鈍化(80以上),宜持股續抱。

15.技術面:短線追漲操作者,遇K線帶量收黑、跌幅3.5%就要停損。

16.基本面:公司長短期營收變化,當短期營收(3個月平均營收)低於長期營收(12個月平均營收),或兩者都下滑,宜賣出持股。

17.基本面:營收成長指標能逐月、逐季成長者可續抱;反之宜賣出。

18.資金面:隨時檢視手中資金部位,永保二成以上現金,以便不時之需。

建立準備買進的觀察股

19.技術面:留意周KD高檔鈍化(80以上),股價沿著10日走高者。

20.技術面:留意股價突破箱形整理區間,帶量收紅K棒者。

21.技術面:畫出個股趨勢線,瞄準準備突破壓力線的個股。

22.技術面:W底成形,即將突破頸線的個股。

23.技術面:留意個股下跌過程中,已出現價穩量縮者。

24.技術面:檢視各期均線扣抵位置,鎖定均線翻揚個股。

25.技術面:留意突破前3日高點的個股進場買點。

26.基本面:蒐集研究報告,尋找趨勢向上,有核心競爭力的公司。

27.基本面:留意新產品、新團隊、新產能、新策略、新市場等「五新產業」。

28.基本面:選擇產業歷久不衰、年年穩健配息,ROE>15%,盈餘再投資比率<80%,市占率高的龍頭股。

29.基本面:利用「外部股東權益報酬率」推算買股合理價,外部股東權益報酬率=每股盈餘÷每股股價。

檢討與修正,提升投資素質30.檢視:檢討盤勢與自己的預期是否相符,針對錯誤提出改善辦法。

31.反省:落實賺賠出場檢討,修正弱點,避免重蹈覆轍。

32.研究:上網搜尋研究報告、閱讀有口碑的財經部落客文章尋找投資靈感。

33.求知:多閱讀財經與投資心理學的文章,提升投資專業與心理素質。

34.人脈:培養產業人脈網絡,參加可教學相長的討論社群,蒐集投資素材。

35.紀律:克服恐懼與貪婪,釐清自己是長線投資,還是短線交易,並嚴守紀律。

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億元身價K線贏家蕭明道 盤中緊盯量價 、角度 活逮飆股進出賺一把

2015-02-09  TWM
 
 

 

擁有三十年實戰經驗的K線贏家蕭明道,淬鍊出一套賺多賠少的「投機之道」。

表面上看似隨興的操作手法,骨子裡卻有一套縝密方法所編織出來的進出習慣。

記者貼身採訪他的操作過程,探索他的獲利祕訣。

撰文‧歐陽善玲

「最近這段時間,我的股票幾乎不會抱波段,變化真是太快了!像美股從一八○○○點殺下來,跌了將近一千點,昨天又漲了三百多點,是不是像神經病一樣,你怎麼抓?如果大漲買進,大跌賣出,很可能兩頭落空。」一見面,專業投資人蕭明道不吐不快似地,為今年以來的股市行情下最新注解。

投資台股以「億元」為單位,講究「順勢而為」的蕭明道,一直以來有個習慣,即當行情清淡,或捉摸不透盤勢時,他就索性離開電腦看盤系統,毫不戀棧;不看盤進出的日子,他日夜顛倒,醉心中國醫學,或上山泡溫泉、打麻將,生活輕鬆愜意。

不過,最近蕭明道的「股市作息」可就沒辦法那麼「隨興」了。「我和幾位學生開了一個群組,他們想學,我就得在盤中示範教學,這樣他們的感受會更強烈,對個股線圖有體會,才會有好的操作結果。」為了不在學生面前漏氣,日前全球股市因希臘問題波動劇烈,蕭明道不但「堅守崗位」全心投入,還大方公開操作習慣,原來他選飆股就從假日三小時開始。

看「漲相」:最注重流動性,鎖定兩指標每逢周休二日股市休市時,就是蕭明道檢視個股,汰弱留強的時機。「我會固定抽出三小時,不一定是白天或晚上時間,利用兩個指標篩選個股;一是五日成交均量在五千張以上,二是各期均線多頭排列(均線皆呈上揚)的個股。符合這兩項條件外,我還會剔除知名度不高或不熟悉的股票。」由於資金進出部位大,為避免想買賣的個股無法順利成交,蕭明道最看重、同時也是選股的第一要件,即是流動性,個股成交量必須超過五千張,才會讓他有安全感;而中小型或特定主力持有的個股,則因成交量過低,不會成為他的持股重心,頂多是玩票性質,偶爾進出個三、五十張,淺嘗即止。

至於各期均線多頭排列,則有助於蕭明道掌握當下最強的股票。「我會先看周線,若趨勢確立就檢視日線,最後選定標的前,還會再三確認月線走勢;當三條均線呈現多頭排列時,我可能就會投入六至七成的資金,進行波段操作。」他說,利用成交量及均線走勢篩選,再評估、剔除名不見經傳的公司,這樣「去蕪存菁」下來,大概就剩下三、五十檔個股。

開盤後:個股走勢比大盤強勢,先進場持有蕭明道憑藉著股市老手的直覺與經驗,將假日找出最具「漲相」的標的列入自選股名單,等到周一開市,市場對於這些標的的反應,將進一步影響他的進出決策,也因此,盤中應變能力與細心研判走勢的操作技巧,常左右勝負。「個股強弱,是相對大盤的概念;所以開盤時,若大盤大跌,就要先買進當日開盤上漲的股票,接著以每小時為單位,觀察個股是否持續創新高,一旦後繼無力,就二話不說先砍出持股。」多年來養成的盤中習慣已讓他進出有據,就算大盤上沖下洗,也不會亂了操作節奏,「眉角」就在於緊盯個股「量、價、時間、角度」的瞬間變化。

「量與價會形成K線,時間則是看均線扣抵位置,角度則可判斷個股強弱。」他舉例,假設大盤開盤跌二%,面板股友達卻逆勢開紅,走勢比大盤強勁,可先進場持有;中場十點半到十一點半附近,再針對友達量價變化,決定該加碼、減碼或賣出。

判斷加碼有三條件:一是盤中股價下跌角度和緩,且量縮;二是攻擊角度陡峭,且量增;三是股價節節攀升,底部愈墊愈高。蕭明道解釋,前兩項條件就是市場公認的強勢股樣貌,如同美女符合九頭身是普世價值一樣。

「當股價下跌角度緩,且成交量縮時,我會等股價反彈出量時,加碼買進。」他強調,所謂強勢股,就是開盤表現比大盤強,之後再與自己比,只要上漲攻擊力道持續增強,即可加碼,就像「只有鑽石才能切割鑽石」的概念。一旦股價無法持續走高或上漲角度和緩下來,就要留意減碼及出場時機。

盯盤時:線圖由小看到大,連續錯就休息舉例來說,「當個股攻擊力道減弱,上漲角度一波比一波平緩時,雖然股價還未翻黑,只要出量,就是減碼時機。因為市場上追價者意願不高,態度不夠積極,就無法持續推升股價上漲;而該漲的股票卻漲不動,接下來會有回檔壓力。若股價已由紅翻黑,且跌破前波低點位置時,就要立刻出清持股。」蕭明道征戰股市數十年,從不預設停利點、停損點,卻能屹立不搖的原因,就是一切只看線形,「照表操課」;當線形走弱時就出場,走強時就追進。

「股價自下而上,出現區間極限大量不見高點,就賣出;股價自上而下,出現區間極限大量不見低點,就買進。」蕭明道像繞口令熟練地為他的盯盤習慣做總結;而他手握上億元資金,能夠靈活反應盤勢,指揮若定,關鍵還是他的盤中操作習慣。

「盤中觀察線圖要由小看到大,先看『TICK』圖,再看日線,最後才看周線。」TICK圖是將交易時間內,所有的價格用點來表示,能抓到比一分鐘K線更短時間內的股價變動狀況。蕭明道強調,盤中要保持一定的敏銳度,積小勝為大勝,就必須分秒關注股價變化。

「要是連續出錯,就代表近期手氣不順,適時離開盤面、轉換一下心情,不要硬拗。」對蕭明道而言,所謂的投資好習慣,不只是緊盯盤中的關鍵指標,建立「適當時候不碰股票的習慣」,讓自己有喘息的機會,反而能在投資市場上細水長流。

蕭明道

(投資資歷逾30年)

現職:專業投資人

蕭明道如何練絕招?

好習慣1 利用假日三小時,找出強勢股1、篩出5日均量在5000張以上個股2、檢視是否符合各期均線往上的多頭排列(先看周線,再看日線、月線,挑選波段操作標的)3、從中鎖定30至50檔較熟悉或知名度較高個股好習慣2 美國大漲或大跌時,開盤先看台指期8:45先看台指期表現,判斷當天大盤走勢,了解市場看法,依照大盤強弱度,評估開盤時如何汰弱追強。

好習慣3 盤中緊盯個股買賣強弱度, 短線進出1、大盤大跌,找開盤時相對強勢的個股2、買進後,以量、價、角度進行持股調節加碼:A、下跌角度緩、量縮,反彈出量買進

B、攻擊角度陡、量增

C、一底比一底高

減碼:上漲角度緩、出量

出場:跌破前波低點

3、觀察內外盤5檔,研判買賣方強弱度好習慣4 連續出錯 ,就不再看盤若一買進就跌破,一賣出就上漲,連續幾次,代表看法有錯、手氣不順。為避免鑄成大錯,此時要立刻離開電腦前,不再看盤,泡溫泉、出去玩,轉換一下情緒,都有助於下一回合。

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取勢,明道,優術:財富因何而來,又因何而去?

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2570

本帖最後由 晗晨 於 2015-5-17 22:08 編輯

取勢,明道,優術:財富因何而來,又因何而去?

作者:格隆



每輪牛市都會創造很多臨時性的股神與富翁,甚至是上帝:據說鎮上做拉面生意的王六娃現在非常反感鄉親稱呼他的本名,因為他不聽任何消息,完全通過自己研究並買入的創業板股票組合已經上漲超過了3倍。

但一旦牛市結束,能保持碩果的人其實寥寥無幾。張三還是那個張三,李四還是那個李四,六娃還是那個六娃,只是多了一點酒後與子孫輩的回憶談資:想當年……

過去20年,A股和港股像樣一點的牛市,加起來不下10輪了吧,你身邊有多少人因此而進入了財務自由?

財富是個很奇妙的東西。很多時候,你並不知道它因何而來,又因何而去。但有些基本的原則是亙古不變的:其實很多時候,財富的來去與多寡,與你直接謀求財富的手段(學以致用也罷,辛苦打拼也罷,坑蒙拐騙也罷)並無太大關系,而是與你的視野,你的人,你的品有莫大關系。所謂取勢,明道,優術:手段是術,人與品是道,大環境是勢。財富因勢而生,會為道而停留。術面前,財富永遠只是過客。

聽起來很玄,簡單文雅的解釋是:無論多麽卑微與渺小,都永遠把自己置身在歷史潮流中,先做人,去追隨並承擔,再聚財,去分享和幫助。

再簡單粗暴一點解釋是:讓自己有點逼格!居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠則憂其君。窮則獨善其身,達則兼濟天下。這不是為了裝,是為了讓自己更有資格接近和管理財富:絕大多數時候,我們擁有的財富,只是暫時替佛祖代管一下而已。

財富因勢而生。沒有美國持續200多年的國運上升,斷然不會有巴菲特的投資傳奇。沒有改革開放三十多年的厚積薄發,也斷不會有今日中國層出不窮的技術創新與叠創新高的“神創板”。這就是格隆一再強調的:很多時候,我們只是賺的一個大趨勢的錢。有了這種謙卑而清醒的認知,你才不會偶有所得而誌得意滿,得意忘形;你才知道暫時替佛祖管理錢財的真正含義;你才知道幸運賺了錢以後去幫助你的親朋乃至身邊的陌生人是應有之義;你才知道分享的天經地義與快樂;你才不會在朋友圈一而再再而三去曬自己推薦的票漲了多少:那是牛市的功勞,與你沒有半毛錢的關系。鎮上王六娃選的股票,絲毫不比你差。

格隆的家庭成分上溯三代據說是地主,家里頗有積糧,但很快被後進門的太奶奶敗光,父親也是在家道中落的情況下向家里要挾,寧可餓死也要讀完小學。這在50年代的江漢平原算高學歷了,因此他才有機會在解放後做了當地行政長官的公社書記。但很快“四清運動”,父親被批鬥和狠打,好幾次都差點跳河自殺,好在賢淑堅強的母親堅決站在父親一邊並把他保護了下來。後來又幾經沈浮,但父親從未消沈和退縮。後來格隆大學畢業,也是父親力排眾議,堅決支持我走向遠方:呆在巴掌大的地方,你能看得見什麽?

終其一生,父親都只是一個沒離開過楚地的農民。但我總在想:以父親的大局觀和稟賦,如果他的青春歲月是在中國真正崛起的今天,他做得一定遠比我好。

多數人之所以只是凡人,是因為他永遠不會把自己的思考方式和行為方式上升到一個與歷史趨勢哪怕略微掛鉤的高度,而是甘於做一個完全無關歷史的局外“小人”:蠅營茍且,自得其樂,與家國無涉,與族群無涉,與責任無涉。

取勢而後借道。財富因勢而生,為道而停留。

紂王無道,起而伐之!人尚如此,何況財富這種有靈性的東西?!道就是你的思考方式,就是你的行為邏輯,就是你的格局。你的財富、你的成就、你的事業不會大於你的格局。一個境界低的人講不出高遠的話,一個沒有使命感的人做不出有責任的行為。

事實上,你能發現身邊這種無道的人比比皆是:比如阿里巴巴上市前,很多人攻擊馬雲拿了日本人的錢,是在替日本人賺中國人的錢,並義憤填膺號召抵制阿里。且不說在馬雲的電商急需要錢一籌莫展的時候,你為何沒有日本人孫正義的眼光去投資馬雲,就算馬雲真的替日本人掙了錢,幹卿何事?你為何不是去贊賞馬雲在所有人對電商嗤之以鼻時候全情投入的果敢?為何不去思考為何崛起的商業模式會是電商?為何不去思考怎麽是馬雲,卻而不是自己?

類似的案例是:格隆匯遍布全球50多個國家的會員深度的研究與挖掘,經常能發現一些不錯的潛力標的,在格隆匯平臺分享後,似乎會對價格產生一定影響。有一個研究員寫了一篇文章,大義淩然質疑格隆匯研究上市公司並無償分享的這種互聯網研究模式。

是的,他不是探討研究文章的邏輯成立與否,數據真實與否,模型假設科學與否,結論可靠與否,而是站在道德高地上指責用互聯網平臺做研究這種模式,以陰謀論的假設來推測會員做深度研究的出發點,而且文章字數多達數千字:寫數千字需要多長時間?以格隆經驗,正常3個小時是要的。有這個時間,如果是一個多少還有點水平的研究員,是不是已經足以讀5份上市公司報表,然後在這5家公司里挖出一個潛力股了?

《史記·項羽本紀》有這樣一段記載:“秦始皇帝遊會稽,渡浙江,梁與籍俱觀。籍曰:'彼可取而代也'”。

項籍者,下相人也,字羽。

隨喜,贊賞,容人,助人,習人之長,補己所短,以做大做強自己,這是正道。挑刺,詆毀,自以為是,冷嘲熱諷,這是歪道,一種惡習,它反映的是你的虛弱與不自信,你的不思進取與消極懈怠。采取這種思維與行為方式的人,大多數只有資格在臺下風言風語。事實上這種看似一言既出,內心舒爽的風言風語不利人,卻必定損己:因為它會蒙蔽你明道、取道的努力與方向,戕害的只是自己,而且渾然不覺。

相由心生,境由心造。當一個人具備包容而進取的心態時,他的思考才會是正面的,他的表達才會是正面的,他的行為才會是精進的。不怕念起,就怕覺遲,每個人內心都有陰暗的一面,當內心沈渣泛起時,努力讓自己陽光一些,讓自己往有光的地方靠攏。這不是為了裝高大上,只是為了讓自己更靠近正道,讓內心不至於那麽憋屈,讓自己活得更真實。

成大事者,取勢,然後必須明道:隨喜心、包容心、利他心,懂得認同別人、懂得學習他人。

財富因勢而生,為道而停留,借術而集聚。取勢,明道,最後才是優術。

擁有了勢和道,為你停留的財富一定已經足夠你使用了。術再精妙(比如你能一槍斃命),或者再有瑕疵(比如你常常因為與生俱來的恐懼與貪婪而舍大取小),都已無關大局和無傷大雅,因為它決定的只是財富短期的集聚與消散,與財富的停留與否沒有任何關系。

術永遠只是一個不可能完美的工具。能看懂甚至精讀財務報表的人大把(網上見識過一個知名度很高,財務知識嫻熟,分析財務作假一套一套的人,但他的投資結果只能用一塌糊塗來概括),你真的可以不必去精通,也不必熟悉阿爾法、貝塔,你也不必抱怨自己一直無法克服恐懼與貪婪——這些都不會對你的財富積累產生根本性影響。

根本性影響的是什麽:取國勢,走正道,拿你該拿的。

正在伏案寫這篇文章的時候,格隆收到好友多吉才讓從西藏吉隆鎮發來的短信:格隆兄悉知:剛從聶拉木抵吉隆,吉隆已不複往日。
短信讓我悚然心驚並生出一種虛幻感:我輩日日浸淫股市,幾千里外的藏尼交界處發生的連續強震,貌似與我們一點關系都沒有。

但那里的地震死亡人數實實在在已經超過8200人。

多吉是川西漢藏混血,在成都拉薩經商多年,擁有西藏最大的文化與旅行綜合企業,多年前在珠峰大本營與格隆相識,一見如故並結伴同遊吉隆、尼泊爾。多吉一臉羅馬雕塑一樣的五官,常常成為我們旅行路上被美女騷擾的對象,但我們能成為摯友,則更多是因為他身上幾乎與生俱來的悲天憫人情懷:他關註他家鄉、他生活土地上的每一個細節變化,並力所能及貢獻他的力量。這次尼泊爾二次強震,他放下所有公司業務,第一時間籌集了資金和隊伍趕赴聶拉木和吉隆。臨行前,格隆特意要求他去往吉隆時看看朗薩,一個在日喀則讀高二的美麗藏族女孩。3年前格隆非常榮幸請求到支持她學業的機會:不為其他,只因憑她的純潔、善良與虔誠,理應比我更值得擁有一個美好的人生。

朗薩家正好在破壞嚴重的藏尼交界處的吉隆鎮吉普村。自從地震以來,我一直未能與她取得聯系。

北京時間18:52分,格隆再次收到多吉的短信:格隆兄悉知:朗薩安好。我已快24小時沒合眼,先咪一小會。

謝天謝地。

好人,好夢!



格隆匯聲明:格隆匯作為免費、開放、共享的海外投資研究交流平臺,並未持有任何關聯公司股票。轉載本文,請務必註明來源“港股那點事”。

取勢 明道 優術 財富 因何 何而 而來 又因 而去
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百年彰銀首度法說 張明道落實握手「軟實力」

2015-11-09  TWM

十月三十日,百年老店彰化銀行召開史上第一次法人說明會,吸引眾多法人前來,一睹這家老銀行如何掀起頭紗,面對各方的犀利提問。事實上,舉辦法說會直接面對投資者,也被去年底甫接任彰銀董事長的張明道視為重要的公司治理提升之道。

不愧是百年老店,面對法人提出的一波波問題,彰銀主管都能從容應對,滿足法人長期以來對彰銀的許多疑慮。而會後,張明道一個箭步,迅速走向台下,伸出手就 向第一排的法人握手表示謝意,接著握第二排、第三排……,偌大的彰銀大禮堂,張明道花了將近十分鐘,一路握到最後一排,身段之軟,讓現場所有法人都留下深 刻的印象。

去年年底,張明道才剛在財政部、台新金兩大股東的爭戰中坐上彰銀董事長的大位;但面對股東間的衝突,以及老銀行在市場上的競爭力日漸下滑,還有明年可能面 臨政黨輪替的變數,這個位子其實並不好坐。張明道顯然看清楚局勢,因此卯足勁衝刺業績,近來彰銀在市場上對許多企業貸款案子「搶很凶」,早就不是新聞。

百年老店動起來,誰都不敢輕忽,從張明道握手的「軟實力」,就可窺知一二。

撰文 / 劉俞青


百年 彰銀 首度 法說 明道 落實 握手 實力
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