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海通證券發H股募資300億港元 六成投兩融業務

來源: http://wallstreetcn.com/node/212272

海通證券12月21日晚間公告稱,公司已於12月19日與7名承配人簽訂了認購協議。海通證券同意向承配人配發約19.17億股新H股,每股新H股的認購價為15.62港元,合計募資約299.43億港元。

該價格較公司H股最新股價18.60元折價16.02%,並且較前30個完整交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股H股16.44港元折讓約5%。 海通證券A股12月19日收於22.51元,H股增發價相當於A股的5.5折左右。 

海通證券指出,此次發行新H股將獲得近300億港元,其中60%用於發展公司的融資融券業務;15%用於發展公司的約定購回以及股票質押式回購業務;10%用於發展公司的結構化產品銷售交易業務;5%用於增資海通開元投資有限公司,發展公司的直投業務;10%用作補充公司的營運資金。

配售新H股占已擴大發行股本約56.22%,完成後,A股股東持股比例攤薄至70.36%,而H股股東持股比例攤薄至12.88%。

獲配售股份的承配人,包括舊有股東Marshall Wace連其余6名新股東,包括睿豐及鼎盛兩家在港的資產管理公司、新華資產、Amtd,由史玉柱作擔保、由其女兒史靜所全資持有的Vogel及國家開發投資公司。其中,國家開發投資公司獲配擴大後4.95%新H股及Vogel獲2.16%新H股。

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