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阿里巴巴再戰美債 “亞洲第一”企業債或今日降臨

來源: http://wallstreetcn.com/node/210938

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彭博由知情者處獲悉,完成創紀錄的美股IPO才兩個月,中國最大電商阿里巴巴正籌備最早美國時間今日在美國市場發售首只債券。摩根士丹利、花旗、德意誌銀行和摩根大通將協助此次發債。亞洲最大企業債可能今日降臨美國債市。

該知情者稱,10年期和7年期阿里巴巴債券的收益率可能分別為1.5%和1.35%,均高於同期美國國債。市場預期阿里巴巴此次將在美國市場發行總額80億美元的債券。這一發債額將使阿里巴巴債券成為最大規模的亞洲企業債券。

還有知情者向彭博表示,美國投資者申購阿里巴巴債券的金額已達200億美元,預計認購將於美國時間今天結束。

阿里巴巴現有貸款等信貸110億美元。本月13日,阿里巴巴發布聲明稱,此次赴美發債所得將用於信貸協定的再融資。

三大國際信用評級機構惠譽、標普和穆迪均擬給予阿里債最高評級,級別分別為A+、A+和A1。同類型eBAY的評級為A,而亞馬遜的評級為AA-。惠譽本月13日發布報告評價,給予阿里巴巴最高評級也源於該公司強大的盈利能力。

銀行業者向路透表示,預計阿里巴巴此次發債將成為今年五大發債交易之一。一位市場人士稱:“大家都充滿期待,這是阿里巴巴首次發債,質量高又是名企。這是個很大的全球性題材。”

今年9月19日,阿里巴巴登陸紐交所,以其250億美元的融資規模成為美股及全球的頭號IPO。上市約三個月來,截至上周五阿里巴巴股價漲至每股115美元,在發行價基礎上大漲約70%,較首日收盤價高約22.6%,同期標普500僅上漲1.46%。

阿里巴巴成功募股後,多家大牌對沖基金在阿里巴巴IPO當月即大量持有其股票。截至三季度末,持股最多的Viking Global持有1140萬股,昨日市值逾12億美元。索羅斯基金持有440萬股,在公布三季度持倉報告的大牌基金中列第三。

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