ZKIZ Archives


通富微電擬收購國家集成電路產業基金擁有資產

通富微電8日晚披露重大資產重組進展,公司擬向國家集成電路產業投資基金股份有限公司發行股份,購買其分別持有的南通富潤達投資有限公司和南通通潤達投資有限公司各49.48%和47.63%的股權。同時,公司向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金。公司與產業基金已簽署了意向協協議。

公告稱,本次交易完成後,不會導致上市公司實際控制人發生變更。

由於公司預計無法於 9 月 11 日前披露本次重大資產重組預案,特申請延期至10 月 12 日開市起複牌。

通富 富微 微電 電擬 收購 國家 集成 電路 產業 基金 擁有 資產
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=214078

通富微電:收購逾19億元資產加碼集成電路主業

通富微電10月19日晚間發布公告稱,公司擬以10.61元/股向國家集成電路產業投資基金股份有限公司發行1.81億股,以19.21億元的價格收購富潤達49.48%股權、通潤達47.63%股權。同時,公司擬通過詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金,募集資金總額不超過96,900萬元。

本次交易完成後,不考慮募集配套資金的情況下,產業基金持有公司股份比例為15.70%,在募集配套資金全額募集且按照本次募集配套資金的發行底價(11.74元/股)計算的情況下,產業基金持有公司的股份比例為14.65%,為公司持股5%以上的股東。本次交易完成後,公司的控股股東、實際控制人未發生變更。

公司表示,本次重大資產重組有利於上市公司改善財務狀況、增強持續盈利能力,有利於上市公司突出主業、增強抗風險能力,有利於上市公司增強獨立性、減少關聯交易、避免同業競爭。

通富 富微 微電 收購 19 億元 資產 加碼 集成 電路 主業
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=219434

京維控股(1195,前華翔微電)專區

1 : GS(14)@2011-03-02 23:05:02

(留空)
2 : GS(14)@2011-03-02 23:06:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110228617_C.pdf
假帳快一掃光了

(c) 火警事故
於二零一一年一月十八日,雙鴻電子(惠州)有限公司一車間發生一宗火警事故。大火於兩小時內撲滅,事件中無人受傷。火警損壞包括電鍍等11條生產線,本集團初步估計損失總計約達人民幣10,000,000元。

火警事故後,本公司隨即向保險公司索賠。但由於正值春節長假,目前尚未確定賠償金額。然而,為維持市場訂單,本公司已暫時將部分生產線外包,並緊急購置部分生產設備以維繫生產。

...
3 : hsts(1521)@2011-03-02 23:21:52

最好燒埋本數薄
4 : 龍生(798)@2011-03-02 23:43:52

此話怎說?
那廠房假的嗎?
5 : GS(14)@2011-03-03 07:40:00

現金超假,燒一燒,高價買番D野,現金咪少囉
6 : GS(14)@2011-05-16 22:52:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110516345_C.pdf
換Auditor
7 : GS(14)@2011-07-01 18:53:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110627416_C.pdf
玩埋礦
8 : GS(14)@2011-09-24 13:13:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110923607_C.pdf
除特殊項虧損擴大10%,至7,200萬,計稅後虧損擴大2倍至1.3億
9 : GS(14)@2011-09-24 13:14:42

終於就快抹走晒D現金,負債重

前景
向前觀望,全球經濟存在不確定因素、不利的市場情況及日本地震造成的電子行業放緩將
繼續為本集團帶來重大挑戰。由於中國的通漲日趨嚴重,勞工及原材料價格急速上升,導
致製造成本激增,帶來嚴峻的工業經營環境。展望未來,行業內的競爭將日趨激烈。人民
幣升值亦為本集團的產品銷售訂單及銷售價格的復原不斷增添壓力。此外,由於客戶持續
小心謹慎,需求亦未回復到二零零八年金融危機前的水平,故預期獲得的新銷售訂單有
限。鑒於以上因素,本集團將繼續嚴格執行各種成本控制措施,進一步確保本集團的整體
業務競爭力,從而爭取有利位置,在整體需求的逐步回復中獲取商機。
本集團已進軍物業發展業務,並正發展一個位於中國湖北省的高級住宅發展項目。該項目
分為三期,總建築面積約為272,568平方米。第三期工程已於二零一零年六月展開,而該項
目的第一期及第二期則已完成。第三期的工程工作正如計劃中進行。該項目預期可配合中
國三四線城市市場正在上升的住宅物業需求,並為本集團的收入做出貢獻,並推動本集團
的業務的持續發展。除繼續發展項目外,今後本集團將繼續小心謹慎地監察物業市場。
為了推動業務長期發展和取得更豐厚的溢利,本集團決意採取多元化策略,其中包括投放
資源發掘和物色有關自然資源和採礦計劃的投資機會。

未來,憑藉其穩固的基礎、高素質產品及尖端的科技,本集團會致力保持業務穩定,並做
好準備,捕捉從經濟復甦產生的營商機會。本集團亦會竭力實踐其多元化業務的策略,以
擴闊其收入來源及創造更美好的未來發展前景,為股東帶來最大的回報。
10 : GS(14)@2011-12-30 16:34:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111230188_C.pdf
老細入前台
11 : GS(14)@2012-01-31 23:53:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120131377_C.pdf
發1億購股權,每份1仙,行使價29仙

認購人概述認股權證數目
Sun Kin Chung 投資者40,000,000
Fan Kun 投資者30,000,000
Lei Jie 投資者30,000,000
根據認股權證認購協議,認購人有條件向本公司表示同意,以每份認股權證0.01港元之發
行價認購最多100,000,000份認股權證。

起起底唔該
12 : 游浪潮(3792)@2012-02-11 20:46:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120210259_C.pdf

完成配股

董事會宣佈, 認購之所有條件均已達成, 而認購已於二零一二年二月十日完成。
100,000,000份認股權證已根據認股權證認購協議發行予認購人
13 : GS(14)@2012-02-25 16:40:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120224279_C.pdf
截至二零一一年十二月三十一日止六個月
中期業績公佈

為了促進長期業務發展及壯大其盈利基礎,本集團決意採納多元化策略,其中包括投放資源發掘和物色有關自然資源和採礦計劃的投資機會。本集團正對業內優質且具潛力的項目進行研究,該等項目將成為提升本集團盈利能力的推動力及有助本集團施行業務多元化的策略。
展望將來,憑藉其穩固的客戶基礎,高品質產品及尖端的科技,本集團會致力保持業務穩定,並作出充足準備以應付挑戰及捕捉市場內潛在商業機會。本集團亦會竭力實踐其多元
化業務的策略,以擴闊其收入來源及創造更美好的未來發展前景,為股東帶來最大的回報。
...
未來重大投資計劃及預計資金來源
本集團於二零一一年十二月三十一日概無任何未來重大投資計劃。
然而,管理層將繼續關注業界情況及定期檢討其業務拓展計劃,採取必要的措施以為本集團帶來最佳利益。管理層在其認為對本集團的未來有利的情況下可能投資新業務項目。鑑於目前市況嚴峻,管理層可能考慮以集資形式為新項目提供資金,而預留內部財務資源支持其核心業務。

我想經過虧損後,假帳應該快洗清了...
14 : Hierro(1191)@2012-05-22 17:23:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120522215_C.pdf

又黎吹水野
15 : GS(14)@2012-05-23 00:17:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120522215_C.pdf
謹提述京維集團有限公司(“本公司”)於二零一一年六月二十七日發佈之公告,當時本公司董事局(“董事局”) 決議採用分散業務策略,以調撥資源於研究及物色天然資源及採礦項目的投資機會。
董事局欣然宣佈於二零一二年五月二十二日交易時段結束後, 本公司與獨立第三方簽訂了一份意向書,擬獨家協商可能收購一間目標公司控股權, 而該目標公司擁有位於俄羅斯的金礦項目之礦產開發及開採權証,總礦區面積約309平方公里 (該 "可能收購")。

按意向書日起計六個月內, 本公司將會擁有獨家權力與獨立第三方協商該可能收購。 該可能收購之條款仍需協商,且並無落實。
於本公告日期,該可能收購並無法律效力而且可能不會落實。建議本公司股東及投資者於交易本公司證券時須謹慎行事。
16 : greatsoup38(830)@2012-06-29 01:00:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120628632_C.pdf
於二零一二年六月二十八日(交易時段後),本公司與買方訂立買賣協議,據此,本公司
有條件同意出售及買方有條件同意收購Tempest之全部股本權益,代價為500,000港元,將
於完成後以現金支付。
...
出售事項之代價乃經本公司及買方公平磋商後釐定,並經考慮(其中包括)以下各項:(i)於
二零一二年三月三十一日縮減資產及豁免股東貸款前,Tempest集團的淨負債為人民幣
156,900,000元(相等於191,200,000港元);(ii)本公司縮減資產人民幣54,600,000元(相等於
66,600,000港元)及豁免股東貸款人民幣210,000,000元(相等於256,000,000港元)導致Tempest
集團的淨負債於二零一二年三月三十一日為人民幣1,500,000元(相等於1,800,000港元);(iii)
Tempest集團於截至二零一一年六月三十日止過去三年之經審核除稅後虧損淨額約為人民幣
62,000,000元、人民幣64,900,000元及人民幣39,700,000元( 相等於約75,600,000港元、
79,100,000港元及48,400,000港元);(iv)有機會避免進一步作出有關提升生產設施的生產技術
的投資,於截至二零一一年及二零一零年六月三十日止過去兩個年度分別花費本集團約人
民幣54,000,000元及人民幣1,600,000元(約65,800,000港元及2,000,000港元);及(v)應付本公司
股東貸款可收回金額人民幣14,000,000元(約17,100,000港元),並無附帶利息及買方於一年
內償還。
...
有關本公司及TEMPEST集團之資料
本公司
本公司為於開曼群島註冊成立之公司,其股份於聯交所主板上市。本公司之主要業務活動
為投資控股。
本集團主要從事(i)製造及銷售剛性印刷線路板及撓性印刷線路板(「電子業務」);(ii)提供表
面裝嵌技術加工服務;及(iii)物業發展。
Tempest集團
Tempest為於英屬處女群島註冊成立之有限公司,並為本公司之全資附屬公司。Tempest亦為
雙鴻全部已發行股本之合法及實益擁有人。除了於雙鴻之權益外,Tempest概無其他資產或
業務。
雙鴻為於中國註冊成立之外商獨資企業,並為一間有限公司,主要從事製造撓性印刷線路
板。其製造設施位於廣東省惠州市,佔地約46,669平方米。
以下載列Tempest集團於截至二零一零年及二零一一年六月三十日止兩個年度各年之財務資
料:
截至
二零一零年
六月三十日止年度
截至
二零一一年
六月三十日
止年度
(經審核) (經審核)
人民幣千元人民幣千元
除稅及非經常性項目前虧損72,071 42,299
除稅及非經常性項目後虧損64,948 61,994
淨負債61,622 119,332
於完成時,根據(i)銷售所得款項人民幣400,000元(相等於約500,000港元);及(ii) Tempest集團
於二零一二年三月三十一日之未經審核淨負債為人民幣1,500,000元(約1,800,000港元),並扣
除Tempest集團截至二零一二年三月三十一日止九個月之淨虧損人民幣68,100,000元(約
83,000,000港元)(乃來自縮減資產約人民幣54,000,000元(約65,800,000港元),以及淨經營虧
損人民幣14,100,000元( 約17,200,000港元)),本集團預期產生出售業務虧損約人民幣
66,200,000元(相等於約80,700,000港元)。

出售事項之原因及裨益
雙鴻為本集團其中一間從事電子業務的製造廠。本集團的電子產品廣泛應用於多種設備,
如移動通訊設備、數碼消費品、汽車及醫療設備。電子業務競爭十分激烈,加上全球經濟
不明朗及營運環球欠佳,電子業務的銷售及除稅後純利亦出現下降趨勢,截至二零一一年
六月三十日止年度之經審核虧損為人民幣92,800,000元(約113,100,000港元),而於截至二零
一零年六月三十日止年度之經審核虧損為人民幣51,800,000元(約63,100,000港元),截至二
零一一年六月三十日止年度,Tempest集團錄得經審核虧損人民幣62,000,000元(約75,600,000
港元),而於截至二零一零年六月三十日止年度則為人民幣64,900,000元(約79,100,000港
元)。
如本公司於二零一一年六月二十七日所刊發之公佈所載,董事會宣佈其有意調撥資源以研
究及物色天然資源及採礦項目的投資機會,而於二零一二年五月二十二日,本集團已就可
能收購目標公司之控股權益而與一名獨立第三方訂立意向書,該公司持有一個位於俄羅斯
聯邦之金礦項目之礦產勘探及開採權證。
考慮到出售事項將(i)為本集團提供出售其虧損業務之機會,截至二零一一年六月三十日止
過往三個年度分別約為人民幣62,000,000元、人民幣64,900,000元及人民幣39,700,000元(相等
於約75,600,000港元、79,100,000港元及48,400,000港元);(ii)避免進一步作出有關提升生產
設施的生產技術的投資,截至二零一一年及二零一零年六月三十日止過往兩個年度分別花
費本集團約人民幣54,000,000元及人民幣1,600,000元( 約65,800,000港元及2,000,000港
元);(iii)收回本公司應收股東貸款人民幣14,000,000元(約17,100,000港元);及(iv)允許本集
團專注投放更多資源於天然資源及採礦項目,董事會認為買賣協議之條款屬公平合理,而
出售事項亦符合本公司及其股東之整體利益。
出售事項之預期所得款項淨額約為150,000港元,將用作本集團之一般營運資金。
17 : greatsoup38(830)@2012-07-05 00:36:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201207041274_C.pdf
根據股份購買及認購協議,(i)賣方同意出售而本公司同意購買銷售股份,
即目標公司現有已發行股本之34.2%(或於交易完成後目標公司經擴大已發
行股本之25.5%),對價為6,500,000美元(相等於約50,400,000港元);及(ii)目
標公司同意配發及發行而本公司同意認購認購股份,即於交易完成後目標
公司經擴大已發行股本之25.5%,對價為6,500,000美元(相等於約50,400,000
港元),將用作目標公司之一般營運資金,包括建立開採及生產設施。交
易完成後,本公司將擁有目標公司之51%股本權益,因此,目標公司將成
為本公司之非全資附屬公司。
目標公司為Zolotoy standart之唯一合法及實益擁有人,Zolotoy standart為根
據俄羅斯聯邦法例成立之有限公司,持有金礦之勘探及採礦許可證。


訂約方
買方: 本公司
賣方: Araik Khachatryan先生
第一擔保人: 張桂新女士
第二擔保人: 石銳先生
於本公佈日期,就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,賣方及擔保
人為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

...
對價
本公司就銷售股份及認購股份應付之總對價為13,000,000美元(約100,900,000
港元),其中包括:
(a) 就銷售股份應付賣方之6,500,000美元(約50,400,000港元);及
(b) 就認購股份應付目標公司之6,500,000美元(約50,400,000港元),該款項將
作為目標公司之一般營運資金,包括建立開採及生產設施。
本公司須按以下方式支付對價:
(i) 就銷售股份而言,4,875,000美元(約37,800,000港元)以現金支付,餘下
1,625,000美元(約12,600,000港元)於交易完成後透過發行可換股票據予賣
家或其代名人支付;及
(ii) 就認購股份而言,6,500,000美元(約50,400,000港元)於交易完成後一個月
內以現金支付予目標公司。
對價將以本集團之內部現金資源、銀行貸款以及發行可換股票據撥付。
...
買入期權
賣方已授予本公司不可撤銷期權,以向賣方收購目標公司額外9,397股普通
股,佔交易完成後目標公司經擴大已發行股本之14%,總對價為約2,660,000
美元(相等於約20,640,000港元),當中1,330,000美元(約10,320,000港元)須由
本公司或其代名人以現金支付,餘下1,330,000美元(約10,320,000港元)則透過
發行12,893,657股對價股份予賣方而支付,該等股份將為已繳足股款股份及於
所有方面與當時已發行之股份具同等地位。本公司可於交易完成日一周年之
首個營業日起(包括該日)直至緊接交易完成日第五周年前一日止期間內隨時
行使買入期權。
...
可換股票據之主要條款
可換股票據之主要條款及條件概述如下:
發行人: 本公司
發行日期: 交易完成日
本金金額: 1,625,000美元(約12,610,000港元)
發行價: 可換股票據本金金額之100%
到期日: 可換股票據發行日期一周年
利率: 年利率5%,本公司須於到期日支付
換股價: 每股新股份0.8港元,可就下文概述之調整條文
調整
換股股份: 合共15,762,500股(可予調整)每股票面價值0.10
港元之新股份,將於可換股票據獲兌換後發行
換股期限: 由發行可換股票據之日起至到期日前五個工作天
的期間
換股權: 票據持有人將有權於換股期限內任何一個工作天
就可換股票據的未償還本金額悉數或部份兌換可
換股票據(按1,000,000港元之完整倍數)

...
有關目標集團之資料
目標集團由目標公司及Zolotoy standart組成。目標公司是一間在英屬處女群島
註冊成立之有限公司,由賣方合法及實益擁有。目標公司亦為Zolotoy standart
全部已發行股本之唯一合法及實益擁有人。除持有Zolotoy standart之股本權益
外,目標公司並無其他資產或業務。
Zolotoy standart是一間根據俄羅斯聯邦法例成立之有限公司,目前營運一個與
金礦(位於俄羅斯阿莫爾州Zeyskiy region, Molchan river,總礦區面積約309.3
平方公里)有關之開採項目並擁有當中之合法及實益權益。根據賣方之資
料,估計金礦擁有35噸沙金儲量(C1類別)及平均儲量不少於1.09克╱噸。
Zolotoy standart亦持有金礦合法有效的勘探及採礦許可證(編號:BLG 02398
BR)(將於二零二七年十二月三十一日屆滿),允許持有人(其中包括)在金礦
進行地質研究、勘探、開發金礦及採金。
目標公司自其註冊成立以來並無錄得任何營業額,同時僅產生少額註冊成立
費用。金礦之預期估值不少於18,989,190美元(約147,356,114港元)。根據賣方
之資料,於本公佈日期,目標集團尚未就金礦之資源開始任何開採或生產程
序。賣方亦已向本公司作出保證,當開始生產後,估計每月沙金產量將不少
於每個歷月30公斤。
收購事項之原因及禆益
本集團主要從事(i)製造及銷售剛性印刷線路板及撓性印刷線路板(「電子業
務」);(ii)提供表面裝嵌技術加工服務;及(iii)物業發展。由於電子業務競爭
十分激烈,加上全球經濟不明朗及營運環球欠佳,電子業務的銷售及除稅後
純利亦出現下降趨勢。因電子業務衰退,於本公司日期為二零一一年六月二
十七日之公佈中,董事會宣佈其有意調撥資源以研究及物色天然資源及採礦
項目的投資機會。
考慮到(i)收購事項為本集團提供一個獨一無二的機會以購買金礦及讓本集團
進軍礦業並使本集團業務多元化;(ii)金業作為貴金屬行業的前景;(iii)合共
35噸C1類別的沙金儲量,加上金礦內的平均儲量不少於1.09克╱噸;(iv)收
購事項符合本集團業務多元化之策略;及(v)倘金礦之發展如本公司預期,向
本公司授出買入期權可令本集團增加其於目標公司之股本權益至65%,董事
會認為股份購買及認購協議之條款屬公平合理,而收購事項亦符本公司及其
股東之整體利益。
18 : GS(14)@2012-07-07 19:00:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120706143_C.pdf
茲提述京維集團有限公司(「本公司」)於二零一二年七月四日刊發有關本公司
就收購Commerce Prosper Limited(「目標公司」)之51%股本權益訂立股份購買
及認購協議之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外,本公佈所用詞彙與該公佈
內所界定者具有相同涵義。
董事會謹此澄清於交易完成後,本公司將擁有目標公司之51%股本權益,而
其將成為本公司之非全資附屬公司,因此,賣方將因其於目標公司之主要控
股權益而成為本公司之關連人士。因此,根據上市規則第14A章,本公司於
交易完成後行使或不行使買入期權將構成本公司之關連交易。倘本公司決定
行使或不行使買入期權,本公司將於適當時候遵守上市規則第14A章項下之
所有有關規定及發行對價股份。如有需要,本公司將在適當時候作出相關公
佈。
19 : GS(14)@2013-01-06 18:39:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130106014_C.pdf
茲提述京維集團有限公司(「本公司」)(i)日期為二零一二年七月四日、二零一二年八月十五
日及二零一二年十二月十二日之公佈,內容有關收購Commerce Prosper Limited之51%股本權
益,彼透過其全資附屬公司持有俄羅斯聯邦內一個金礦之勘探及開採許可證(「俄羅斯項
目」);及(ii)日期為二零一二年十月十一日之公佈,內容有關與一名獨立第三方訂立無約束
力意向書,涉及可能收購首港有限公司(「目標公司」)之100%權益,該公司擁有中國山東省
內三個金礦連同提煉設施之70%實益權益(「山東項目」)(統稱為「該等公佈」)。除文義另有
指明外,本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。
董事會向股東提供以下有關俄羅斯項目及山東項目之進度之更新資料:
(i) 有關俄羅斯項目,勘探及勘察工作仍正在進行,以落實俄羅斯金礦之資源報告,而本
公司亦正制定其生產及開採計劃;
(ii) 有關山東項目,與賣方就可能收購目標公司所進行之磋商現正進展良好。此外,本公
司亦已委聘專業人士以開始對目標公司進行初步盡職調查審閱及研究,包括(i)由獨立
第三方專家SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd對目標公司之金礦資源進行勘探工作;
及(ii)由安永會計師事務所對目標公司進行財務審閱及核數工作。本公司正與漢華專業
服務集團討論對目標公司之資產進行估值。
董事會有意與賣方訂立買賣協議,以盡快為山東項目收購目標公司。
因應採礦業務發展,董事會將繼續減少其涉足本集團錄得虧損的電子製造服務業務。
20 : GS(14)@2013-01-13 23:00:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130113004_C.pdf
收購事項
本公司欣然宣佈,於二零一三年一月十一日(交易時段後),本公司與賣方訂立購股協
議,據此,本公司已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售目標公司之全部已發行股
本,對價為人民幣370,000,000元(約460,000,000港元)。
目標公司分別持有金鑫公司及金匯公司之70%股本權益。金鑫公司持有山岔口礦區之採
礦許可證及探礦許可證,以及金雞嶺礦區之採礦許可證。其亦擁有一間黃金選礦廠及一
間黃金冶煉廠。金匯公司持有姚家礦區之採礦許可證及探礦許可證。

收購事項之對價為人民幣370,000,000元(約460,000,000港元),將以下述方式支付:
(i) 100,000,000港元(約人民幣80,000,000元)將透過於完成時向賣方或其代名人發行可換
股票據支付;及
(ii) 人民幣290,000,000元(約360,000,000港元)將透過於完成時向賣方或其代名人發行承兌
票據支付。
假設本公司自本公佈日期起概無發行或購回股份,於按換股價全面行使可換股票據隨附
之換股權後,本公司將配發及發行合共200,000,000股換股股份,佔(i)於本公佈日期本公
司現有已發行股本約13.12%;及(ii)經配發及發行換股股份擴大後之本公司已發行股本總
數總數約11.60%。換股股份將根據於股東特別大會向股東尋求之特別授權配發及發行。
完成取決於(其中包括)股東於股東特別大會上批准。於完成後,目標公司將成為本公司
之全資附屬公司。
...
訂約方
買方: 本公司
賣方: 胡方成先生
截至本公佈日期,就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,賣方為一名獨立第三
方。
...
對價
收購事項之對價為人民幣370,000,000元(約460,000,000港元),將以下述方式支付:
(i) 100,000,000港元(約人民幣80,000,000元)將透過於完成時向賣方或其代名人發行可換股
票據支付;及
(ii) 人民幣290,000,000元(約360,000,000港元)將透過於完成時向賣方或其代名人發行承兌票
據支付。
收購事項之對價乃經本公司與賣方公平磋商後釐定,並考慮(其中包括):
(i) 估值師對目標資產之初步估值為不少於人民幣530,000,000元,乃主要基於目標集團的過
往營運資料、初步技術數據及假設金礦之黃金儲量將不少於5噸;
(ii) 購股協議之條件,即一名合資格人士及一名獨立專業估值師分別於一份遵守上市規則
之技術報告及估值報告中證明金礦之黃金儲量及目標資產之估值分別不少於5噸及不少
於人民幣530,000,000元(約660,000,000港元),故根據估值師之評估及按照現行市況,目
標公司分別於金鑫公司及金匯公司之70%實益權益之估值將不少於人民幣370,000,000元
(約460,000,000港元);
(iii) 目標公司於二零一二年十二月三十一日之管理賬目;及
(iv) 黃金開採行業之最新市場統計數字及未來前景。
本公司已委任估值師編製估值報告,當中載有以技術報告為基準之上市規則估值。由於
SRK Consulting現正編製技術報告,所有有關初步估值的資料(包括但不限於目標集團所提
供的初步技術數據及過往營運資料以及有關初步估值之假設)有待核實及可予變更。因
此,初步估值可能與估值報告的結論有所差異。
估值報告將載入本公司就收購事項將寄發予股東的通函內。

終於抹掉所有假現金

....
可換股票據
根據購股協議,本公司將於完成後向賣方或其代名人發行本金額為100,000,000港元(約人民
幣80,000,000元)的五年可換股票據,作為部分對價付款。可換股票據的主要條款如下:
發行人本公司
本金額100,000,000港元
發行價可換股票據本金額的100%
發行日期完成日期
利息年利率1%,按可換股票據不時未償還之本金額計算,其將由本公司
自可換股票據發行日期起每年於各年度之最後一日期末結付
到期日可換股票據發行日期第五週年
換股價每股股份0.5港元,可予以調整
...
目標公司
目標公司於二零零九年九月十六日於英屬處女群島註冊成立為有限公司,並由賣方全資擁
有。其主要業務為投資控股。目標公司分別持有金鑫公司及金匯公司之70%股本權益。除
金鑫公司及金匯公司之股本權益外,目標公司並無其他資產或業務。自其註冊成立起,其
並無錄得任何營業額,並僅產生若干微不足道之註冊成立費用。
金鑫公司
金鑫公司於二零零五年六月二十八日於中國註冊成立為有限公司。於本公佈日期,金鑫公
司分別由目標公司、孟傑先生、莊恒陽先生及王守星先生擁有70%、16%、7%及7%。就
董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,孟傑先生、莊恒陽先生及王守星先生各自為
獨立第三方。金鑫公司於山岔口礦區擁有實益權益,並持有合法有效採礦許可證及探礦許
可證,以及擁有金雞嶺礦區之採礦許可證。其亦擁有一間黃金選礦廠,年產能約為400,000
噸黃金礦石,並擁有一間黃金冶煉廠,每年加工量約為80,000噸黃金礦石。金鑫公司之黃
金產能每年不少於4噸黃金。
金鑫公司自註冊成立起並未編製任何經審核財務報表。根據未經審核管理賬目,金鑫公司
於截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止過去兩年之財務數據如下:
截至二零一一年
十二月三十一日
止年度
截至二零一二年
十二月三十一日
止年度
人民幣千元人民幣千元
收益37,006 38,005
除稅及非經常性項目前純利3,368 1,726
除稅及非經常性項目後純利2,573 1,008
資產淨值8,740 23,860
金匯公司
金匯公司於一九九九年九月二十日於中國註冊成立為有限公司。於本公佈日期,金匯公司
分別由目標公司、曲欣先生及李曉棟先生擁有70%、15%及15%。就董事作出一切合理查
詢後所知、所悉及所信,曲欣先生及李曉棟先生分別為獨立第三方。金匯公司於姚家礦區
擁有實益權益,並持有合法有效採礦許可證及探礦許可證。除以上所披露者外,於本公佈
日期,自註冊成立起,金匯公司概無其他重大資產及並無編製任何財務報表。
載有目標集團所有經審核財務資料之會計師報告將收錄於本公司將就收購事項向股東寄發
之通函內。
金礦
山岔口礦區、金雞嶺礦區及姚家礦區位於中國山東省龍口市,總採礦面積約為2.8693平方
公里。金礦之採礦許可證及探礦許可證之詳情概述如下:
許可證
持有人礦區位置
採礦面積
(平方公里)
採礦許可證之生效及
到期日期
探礦許可證之生效及
到期日期
金鑫公司山岔口礦區0.7292平方公里自二零一一年一月十二日
至二零一六年一月十二日
自二零一二年十月一日
至二零一四年九月三十日
金鑫公司金雞嶺礦區0.0401平方公里自二零一一年八月二十九日
至二零一四年八月二十九日
不適用
金匯公司姚家礦區2.1平方公里自二零一一年一月十二日
至二零一五年一月十二日
自二零一二年七月十七日
至二零一四年六月三十日
將由SRK Consulting編製之技術報告將載於本公司將向股東寄發之通函內。
目標集團之管理層
截至本公佈日期,賣方為目標公司之唯一董事。於完成後,賣方將辭任目標公司之董事及
將由本公司將提名之人士代替。
此外,於完成後,金鑫公司及金滙公司之董事會將分別由三名董事組成。本公司有權分別
提名金鑫公司及金匯公司之兩名董事。現有金鑫股東及金匯股東將有權分別委任金鑫公司
及金匯公司之一名董事。
收購事項之原因及裨益
於本公佈日期,本集團主要從事(i)製造及銷售剛性印刷線路板及撓性印刷線路板(「電子業
務」);(ii)提供表面裝嵌技術加工服務;(iii)物業發展;及(iv)開採及勘探位於俄羅斯聯邦之
金礦。
電子業務的競爭十分激烈。由於環球經濟的不確定因素及不利的營運環境,按銷量及除稅
後純利計算,電子業務一直惡化。因此,於本公司日期為二零一一年六月二十七日之公
佈,董事會宣佈其多元化策略,將資源調配於調查及物色天然資源及採礦項目之投資機
會。於二零一二年五月二十二日,本公司與獨立第三方訂立一份意向書,以收購一間俄羅
斯聯邦黃金開採公司之51%股本權益(「俄羅斯項目」)。於二零一二年八月十五日,俄羅斯
項目之收購完成。俄羅斯項目為本集團帶來獨一無二的機會,令本集團可擴充及令其業務
更多元化,涉足黃金開採行業。鑒於目前經濟衰退及電子業務惡化,董事會有意繼續進行
其多元化策略,為其長遠發展而開拓黃金開採業務。
...
鑒於過去五年的黃金現貨價格趨勢及聯儲局現時採納之貨幣政策,董事對於黃金開採行業
之未來前景抱持樂觀態度。
經考慮(i)作為貴金屬之黃金行業之前景;(ii)購股協議之條款及條件(包括對價、可換股票
據及承兌票據)乃經公平磋商後釐定及屬公平合理;及(iii)收購事項符合本集團為擴闊本集
團之收入基礎而制訂之多元化策略,董事會認為,購股協議符合本公司及其股東之整體利
益。
21 : GS(14)@2013-02-26 00:57:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130225191_C.pdf
1195
盈利下降60%,至1,300萬,重債空殼
22 : ng caddy(36072)@2013-03-07 17:25:09

重債空殼,是不是代表公司沒有希望
23 : Clark0713(1453)@2013-03-07 20:56:28

有人要抄...
24 : greatsoup38(830)@2013-03-07 21:54:48

23樓提及
有人要抄...


個殼的假數都洗得七七八八
25 : ng caddy(36072)@2013-03-07 23:02:24

個殼的假數都洗得七七八八,這樣也可以?
26 : greatsoup38(830)@2013-03-07 23:05:58

25樓提及
個殼的假數都洗得七七八八,這樣也可以?


根本他d現金假過乜
27 : ng caddy(36072)@2013-03-11 17:10:55

根本他d現金假過乜,是不是炒高出貨賺錢?
28 : GS(14)@2013-03-11 22:57:56

27樓提及
根本他d現金假過乜,是不是炒高出貨賺錢?


唔是呀,我講緊間公司盤數好假
29 : greatsoup38(830)@2013-05-31 12:17:19

funny...

http://www.braziliangold.ca/corp ... ses/20130426-1.html
Brazilian Gold Increases Ownership In BOA Vista Project To 84%

Release No. 5/13
Vancouver, BC, April 26, 2013

Brazilian Gold Corporation (TSXV: BGC) ("Brazilian Gold") is pleased to announce that it has signed a Share Exchange Agreement ("Agreement") with D'Gold Mineral Ltda. ("D'Gold") to acquire D'Gold's 13.05% interest in Boa Vista Gold Inc. ("BVG"). BVG indirectly holds a 100% interest in the Boa Vista gold project (the "Boa Vista Project"). In consideration for D'Gold’s 13.05% interest, BGC will issue an aggregate of 1,500,000 common shares over an eighteen month period. According to the Shareholders Agreement dated January 21, 2010, as amended, governing BVG, D’Gold is entitled to a 1.5% Net Smelter Return royalty, which can be purchased by Brazilian Gold for US$2,000,000 during a period commencing on the closing date of the Agreement ("Closing") and ending 48 months following the Closing.

The Agreement remains subject to TSX Venture Exchange acceptance. The Brazilian Gold shares included in this agreement will be subject to certain resale restrictions imposed under applicable securities legislation. The Closing of the above transaction will take place five business days following Brazilian Gold receiving the approval of the TSX Venture Exchange. On Closing, Brazilian Gold will own 84.05% of the Boa Vista Project, subject to the royalty agreements.

Boa Vista Project

The Boa Vista Project is a large property (12,889 Ha) located in the Tapajós region of northern Brazil with extensive historic alluvial and lateritic workings that was largely unexplored until 2010 when Brazilian Gold and their joint venture partners started systematic exploration programs across the property. The exploration programs quickly outlined a number of highly prospective targets (Jair, Ze do Leicha, Almir, Planalto and Pistinha) and the discovery of the VG1 gold deposit.

The maiden mineral resource estimate on the VG1 deposit was completed shortly (16 months) after the discovery was reported in March 2011 (News Release 5/11 and 6/11). The mineral resource estimate outlined an inferred resource of 8.47 Mt grading 1.23 g/t gold (336,000 oz) at a 0.5 g/t cut-off and is based on shallow (<150m depth) and limited drilling (15 holes in 3,007m) and trenching (14 trenches in 2,229 m) of the eastern 600m of an overall 2,000m gold-in-soil anomaly. The mineralization forms a coherent deposit that is not significantly affected by changes in the cut-off grade near the declared mineral resource grade of 0.5 g/t gold; the resource is open at depth and along strike with a high potential to expand the existing mineral resource with additional drilling. Coarse gold visible in some drill cores and trench samples, and screened metallic analysis of selected trench and drill samples -suggests the overall grade of the deposit could be higher when larger samples are mined and processed.

Exploration programs (soil geochemistry, geophysics and limited drilling) have covered approximately 25% of the property and further exploration programs are planned to explore the remainder of the property, where numerous historic garimpeiro workings have been identified. In addition, step-out and infill drilling will be completed at the VG1 deposit to determine the limits of the mineralization.

About Brazilian Gold Corporation

Brazilian Gold is a Canadian-based public company with a focus on the acquisition, exploration and development of mineral properties in northern Brazil. The Company has title to one of the largest land packages (3,753 km2) in the Tapajós and adjacent Alta Floresta gold provinces. The land package contains green fields to more advance stage projects including the Company's flagship São Jorge project. Rapid improvements to regional infrastructure continue to provide underlying support to Brazilian Gold's activities in northern Brazil.

For More Information

Brazilian Gold Coproration
Ian Stalker, CEO and Director
Tel: +1 604 602-8188
30 : greatsoup38(830)@2013-05-31 12:17:30

http://www.braziliangold.ca/corporate/financial-statements.html
Financials
31 : MrYeung(15476)@2013-07-16 20:29:04

1195
32 : greatsoup38(830)@2013-08-24 00:43:50

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 5&src=MAIN&lang=ZH&
劉明輝成主要股東
33 : CY(37353)@2013-08-29 18:30:36

劉明輝成主要股東,神話再現???
34 : greatsoup38(830)@2013-08-29 22:21:40

33樓提及
劉明輝成主要股東,神話再現???


呢隻有至算啦
35 : CY(37353)@2013-08-29 22:30:22

最近有D上市公司一窩蜂爭住買金礦,包括羅馬,連嘉誠哥都話買!
36 : greatsoup38(830)@2013-08-29 22:34:13

35樓提及
最近有D上市公司一窩蜂爭住買金礦,包括羅馬,連嘉誠哥都話買!


咁咪買番正路那些啦
37 : greatsoup38(830)@2013-09-28 13:48:59

1195
盈利降55%,至5,500萬,負資產空殼
38 : GS(14)@2013-11-11 23:46:28

以48仙,發行約3.02億股
39 : jj1984(29252)@2013-11-12 01:20:24

呢隻股唔知咩事炒一浸
40 : greatsoup38(830)@2013-11-12 01:27:49

公關推炒金礦
41 : jj1984(29252)@2013-11-12 01:29:53

又睇少一隻
42 : greatsoup38(830)@2014-03-01 12:17:50

1195

虧損增1.5倍,至3,000萬,債一般
43 : greatsoup38(830)@2014-05-08 01:19:48

買垃圾
44 : GS(14)@2014-05-11 14:02:50

配售4.3億權證,每份1仙,認購價75仙
45 : greatsoup38(830)@2014-05-12 16:46:53

1195
46 : VA(33206)@2014-05-20 19:50:28

【on.cc 東網專訊】今日勁升16%的京維集團(01195)表示,已注意到近期公司的股價及成交量上升。經作出相關情況查詢後,京維並沒有知悉導致該等價格及成交量波動的任何原因,或任何必須公布以避免本公司證券出現虛假市場情況的資料。
47 : iniesta(1400)@2014-06-10 23:04:19

又係北斗
呢件野俾幾多間公司拿來搞過?
48 : iniesta(1400)@2014-08-28 00:10:26

清垃圾
49 : GS(14)@2014-09-28 01:38:52

虧損降55%,至5,300萬,重債
50 : GS(14)@2014-11-13 16:50:31

北斗收購,作價3.5億,以3.5億現金支付
51 : greatsoup38(830)@2015-01-15 00:42:25

close deal
52 : greatsoup38(830)@2015-01-16 01:07:12

47仙配售1.85億股
53 : greatsoup38(830)@2015-02-01 16:34:13

轉換新資產
54 : GS(14)@2015-02-24 00:48:02

盈喜靠賣野
55 : greatsoup38(830)@2015-03-01 15:19:30

虧損增5成,至1,200萬,700萬現金
56 : greatsoup38(830)@2015-08-04 22:57:07

發行2億份option,每份1仙,換股價48仙
57 : greatsoup38(830)@2015-09-09 01:07:21

9供1@16仙
58 : greatsoup38(830)@2016-02-23 01:56:56

盈警
59 : GS(14)@2016-02-29 00:42:42

虧損增1.66倍,至3,200萬,輕債
60 : greatsoup38(830)@2016-07-03 08:13:32

買垃圾可再生能源業務
61 : GS(14)@2016-09-27 19:12:14

sell property
62 : GS(14)@2016-09-30 17:32:09

虧損降46%,至3,200萬,輕債
63 : GS(14)@2016-10-13 16:08:58

終止有關收購可再生能源業務
之須予披露交易
64 : greatsoup38(830)@2017-02-26 18:39:30

虧損降7成,至950萬,1,400萬現金
65 : GS(14)@2017-09-16 01:35:18

盈警
66 : GS(14)@2017-09-28 17:40:28

虧損降4成,至2,000萬,900萬現金
67 : GS(14)@2018-06-26 01:11:45

買垃圾
68 : GS(14)@2018-09-27 15:10:27

虧,1,100萬現金
69 : GS(14)@2019-02-28 11:52:15

虧,400萬現金
70 : GS(14)@2019-03-02 01:52:53

買垃圾車位
京維 控股 1195 華翔 微電 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273203

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019