蒸發7百萬職位 自動化科技席捲全球
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GS(14)@2016-03-02 16:59:522016-02-27 iM
近年愈來愈多人談論破壞性創新（Disruptive Innovation），不論吃飯、購物、乘車以至娛樂消閒，在新科技及新商業模式崛起下，消費者以更低的成本及資源，享受更多選擇或更便宜的價格，成為大贏家。這些創新公司如Uber、Airbnb、Netflix等，亦在業內引發一陣騷動，而電子商貿公司如Amazon、淘寶等，甚至已動搖消費市場的生態。
科技造就的新商業模式，暫時也許未至於顛覆整個行業，但行業如金融業所受影響已相當徹底，百業之母的銀行業在互聯網金融（Fintech）浪潮下不得不變革迎戰，甚至是與Fintech融合。
而除了破壞性創新，另一波的科技變革——自動化（Automation）更為全球經濟掀起翻天覆地的變化，相信不久將來會影響全球各地經濟及各個職業階層。
工業生產上應用的自動機械，正急速上升，當中以亞洲尤甚。機械人以往取代的是重複的簡單工序，低收入及低技術的工種都是高危產業，但雲運算、大數據等不斷提升人工智能技術，甚至連一些分析決策的工作，包括白領工種亦難以倖免。在第四次「工業革命」下，全球過百萬打工仔的飯碗隨時危在旦夕！
一機在手 解決衣食住行
今時今日，我們的生活都離不開網絡科技。打工仔早上遲起床，怕截不到的士上班？打開Apps，Uber司機隨傳隨到。周末想來個短綫旅行？更容易，可以利用Airbnb網站，不同類型的台灣民宿應有盡有，除了住得更便宜，更是住進別人家中，體驗他鄉風情。大時大節，父母一輩可能仍然停留在逛街逛商場買新衫的年代，但後生一輩已視網購為習慣，從頭至腳都可「淘」回來。
在手機應用程式Apps、分享型經濟（Sharing Economy）、電子商貿（E-Commerce）等帶動下，消費者可說是大贏家，能以更少的資源及更低的成本，獲得更多、更好的選擇。但與此同時，一眾新興企業的規模愈做愈大，隨時要脅到傳統行業生態，因而被視為破壞性創新（Disruptive Innovation）。
所謂的破壞性創新，究竟破壞力有多大？全球最大的叫車（Car Hailing）應用程式Uber，成立只有短短6年，就已經將業務擴展至全球超過58個國家、300多個地區。專家估計，目前Uber的市值已高達625億美元。
傳統行業漸被侵蝕
Uber在短時間內奪取市場佔有率，威脅的士司機的飯碗，的士行業當然大為不滿，指控Uber有機會違法。近年全球各地都有的士司機抗議，巴西總統羅塞夫（Dilma Rousseff）更直指，Uber的出現，將提高的士司機的失業率。
所謂有得必有失，既然消費者可以在網絡上購得一切，實體零售店的生存價值亦面臨挑戰。美國全國零售協會（NRF）的調查顯示，2015年11月美國為期4天的「黑色星期五」促銷節日，網購人次達1.03億人，高於實體店購物人數1.02億人。
而在中國，網購市場的規模更出現爆炸性增長，網購滲透率極高，佔總零售額逾一成。面對網購的崛起，實體店以至相關職位難免受打擊。
酒店冀與Airbnb共存
同樣地，酒店業也見挑戰重重。萬豪國際（Marriott International）去年11月宣布以122億美元併購喜達屋集團（Starwood），成為業界頭條，有指在Airbnb等崛起下，傳統酒店業不得不加速全球擴張，以維持優勢。
Starwood Capital主席兼行政總裁Barry Sternlicht早前接受彭博訪問時就指，Airbnb無可否認正在改變整個行業的生態，但他相信，消費者對酒店業的需求不會消失。「正如實體商場一樣，大家逛商場或大商店，並非單單是買東西，更重要的是擁有那種互動的體驗，我們賣的不只是一種商品，而是服務及體驗。」
雖然酒店業近年叫苦連天，例如紐約酒店聯會就發表報告指，去年Airbnb對酒店業的負面衝擊達21億美元，但同樣有不少分析指，實質的影響或未如想像中嚴重，因為住民宿的人，本身就未必是傳統酒店業的客人。紐約檢察局的報告指出，2013年Airbnb的收入中就有38%是為用戶租訂酒店，如此看來，酒店業與Airbnb不一定是處於敵對狀態。
Uber也是一樣，目前仍然未有明顯數字證實Uber的出現令的士司機難以維持生計。被譽為「破壞性創新」之父的美國哈佛大學商學院教授Christensen曾在學術論文中提到，Uber只是透過智能電話的應用程式，為大眾提供的士以外的另一種更便捷的交通工具，因此該模式只是「創新」，而非「顛覆」，對的士行業的影響程度亦較小。
傳統銀行求共存
「破壞性創新」對各行業的影響，仍然言之尚早，有待更多數據支持。但被譽為「百業之母」的金融及銀行業，近年卻因為互聯網金融（FinTech）的流行，出現翻天覆地的改變。
Fintech涵蓋範疇極廣，一般可分為四大類，包括支付、融資、風險管理及投資理財。近年就以融資渠道中的P2P借貸（Peer to Peer Lending）較為人熟悉。
P2P借貸是新式借貸，借貸雙方可藉網上平台進行配對，對借款人（Borrower）而言，能以比傳統銀行更低的利息獲得貸款；對貸款人（Lender）而言，則可獲得較高利息的回報。
網上借貸成本取勝
P2P借貸平台近年極速席捲全球，根據P2P Finance Association數據，2015年，發源地英國的P2P借貸總額超過31億美元，而全球數字更大得驚人。調查機構Statista數據顯示，去年年全球P2P借貸平台借出達640億美元總額，並預計到2050年將高達約1萬億美元。
傳統銀行既有實體分行，背負龐大的租金及皮費成本，又要養活大量員工，更要接受各種金融法規監管，借貸成本一定遠高於P2P借貸平台。反過來說，P2P借貸效率較傳統銀行的借貸服務高六成，每次由P2P平台借出資金，其營運成本平均亦較傳統銀行低4.25%
憑藉龐大的價格優勢，P2P借貸已漸漸威脅到銀行的傳統貸款業務，兩者似有此消彼長之勢。美國克里夫蘭聯邦儲備銀行的報告顯示，自2007年第二季開始，傳統借貸總額平均每季下跌2%，反之，P2P借貸總額卻以平均每季84%之勢頭迅速增長。
與Fintech合作競爭
面對挑戰，銀行業亦開始變陣，第一招是將敵人收歸麾下，直接購入P2P公司的股份，如英國巴克萊銀行就已購入南非P2P借貸平台RainFin的股權；另一招是化敵為友，互相合作，將資金透過P2P借貸平台借出，令新模式與其傳統借貸方法融合，如西班牙桑坦德銀行及蘇格蘭皇家銀行透過Funding Circle平台放貸，幫助中小企業發展。
根據英國科技機構Nesta及劍橋大學的調查，目前英國的P2P借貸平台上的放貸人，有約四分一是對冲基金、銀行及其他機構投資者，可見銀行業已漸接受新型的借貸方法，嘗試與舊有借貸業務融合，甚至視之為另一個機遇。
Blockchain領行業進化
此外，嶄新的Blockchain技術亦對金融業影響深遠。Blockchain為虛擬貨幣Bitcoin背後的記帳技術，可應用於多種金融交易中。利用Blockchain的好處，是交易平台可自行處理資金分派及轉手的工作，用戶毋須中介人協助，進一步減低交易成本。去年10月，德銀在旗下雜誌文章指出，該行正研究Blockchain的應用潛力。
德銀指Blockchain可以為銀行業帶來破壞性改變，利用Blockchain平台交易，用戶毋須持有銀行戶口、信用卡等傳統銀行提供的工具及方法，亦不需向銀行支付行政費或滙率差價等。而美國交易所公司納斯達克，已在去年於北歐國家愛沙尼亞，設立以Blockchain技術為基礎的結算及交易系統。
瑞銀的取態更為積極，已成立了一個名為「Crypto 2.0」的小組研究Blockchain技術。CNBC早前的報道指出，該小組已研究多達20個Blockchain應用方法，其中一個研究為「智能債券」（Smart Bond），利用Blockchain技術處理債券利息計算、利息分派等。
迎接新一波工業革命
面對新科技衝擊，銀行業的變化最大，亦勇於與創新科技融合，但畢竟並非人人都在金融行業工作，未必能感受到銀行業轉型的影響。工業自動化（Automation）則是無人能擋，關乎所有階層的最大改變。
以交通運輸業為例，Uber的出現，雖然為乘客帶來另一選擇，卻沒有改變「有人有乘車需要，就有人提供運送服務」的經濟模式，分別只在提供服務者是的士司機或是Uber司機。但無人駕駛技術的誕生，卻預示「司機」這個工種，在未來有可能完全絕迹。
自動化對全球的影響，已到了不容忽視的地步，連今年的達沃斯世界經濟論壇（Davos World Economic Forum，WEF）的主題也是「第四次工業革命」，論壇創辦人兼行政總裁Klaus Schwab表示，從現時無所不在的流動網路，以至體積更小、價格更低、功能更強大的感應器，到人工智能和機器學習，顯示各種新科技正不斷演化、突破和融合，並形成新一波工業革命，它的來臨足以顛覆全球各個產業。
其中，自動化可說是改寫全球勞動人口面貌的一大關鍵。傳統而言，自動化即是以機械人取締人手處理各種重複而繁重的工作，而隨着雲運算及大數據等新技術發展，人工智能處理問題的能力愈來愈高，不單只是一些簡單工序，甚至連一些需要分析決策的工作，都可能被取而代之。
百萬職位被科技取代
機械自動化的大時代下，會加劇失業人口還是創造出更多工種？不幸地，答案是前者。周一（22日）公布的美國白宮2016年經濟報告指，美國時薪20美元以下的工種將有83%的機會被自動化科技取締。而根據WEF調查報告，在2015年至2020年間，科技改變將令700萬個職位消失，但僅有200萬個新職位出現，當中，一般白領將會面對最嚴峻的打擊，而電腦及數學相關的工種就會增加。
報告指，雲運算的普及，令電腦有更強的運算能力，而物聯網加上大數據等技術令電腦分析及決策速度加快，不少辦公室職位已不用再由人手負責，例如電話客戶服務中心（Call Center）因得到大數據支援，電腦可得知顧客的問題所在，應付顧客的查詢，因此甚有機會被取締。此外，新科技亦直接打擊製造業，如3D打印等先進技術的誕生，使未來的製造業不再是勞動力密集的行業。
社會不均情況加劇
勞工結構改變，隨之而來的有可能是貧富懸殊加劇。去年被《金融時報》選為年度最佳商業書籍的《Rise of the Robots》中，作者Martin Ford就預示科技進步令機器在多類工作中取締人手，勞工收入將無可避免下降；但擁有機器的高資產人士，就可以依靠機械創造收入，令貧者愈貧富者愈富。
不要以為這是一個遙不可及的未來，新開創的工種都需要較高的技術，低技術勞工難以配合，他們在市場的競爭力只會愈來愈低。
費城聯邦儲備銀行經濟師Jeffery Lin的研究指，由上世紀八十年代開始的電腦科技革命，約有8.2%勞工轉移至電腦相關的行業，九十年代數字已降至4.4%，而千禧年間該數字再下降至0.5%，反映新科技創造職位的速度愈來愈慢，換言之，失業大軍將愈來愈多，低收入勞工將面臨更大經濟壓力。
舊工業化進程不再
生產自動化衍生的另一個宏觀經濟效應，是發展中國家可能因此無法踏上急速增長的快車，令國際間的貧富差距進一步擴大。
著名發展經濟學者Dani Rodrik指出，現時全球經濟發展出現「過早去工業化」（Premature Deindustrialization）的現象。以往英美等西方國家都是先以製造業帶動經濟增長，由於以往製造業有勞動力密集及生產力快速的特質，可同時做到吸引農鄉人口遷往城市、創造大量職位、及令勞動人口平均收入急速增長，一舉三得，帶來全面的經濟發展。
在長期的工業化過程中，西方經濟強國的製造業佔總勞動人口的比例升上20%至30%，人均年收入升至約1.7萬美元的水平，此後製造業才會褪色，開始「去工業化」，並由服務業頂上；相似的工業化進程亦見於八十年代的亞洲四小龍，及千禧年代的中國。
問題是，由於生產過程愈來愈自動化，工業化的經濟效應較以前更早就完結，製造業不再需要大量廉價勞動力，反而需要有基本機械操作技術的工人，結果是，不少發展中國家難以再複製西方國家或亞洲四小龍的增長步伐。
新興國家裹足難前
舉例說明，印度的人均收入，在到達3,000美元時已開始下降，而非洲國家如尼日尼亞、肯亞及加納等，人均收入更在約2,000美元就開始出現去工業化，勢難追上發達國家的增長步伐及收入水平。
Rodrik更指，在製造業自動化的阻力下，非洲等落後地區的增長出路可能只有服務業，但服務業的生產力增速遠低於製造業，而增速較快的服務業如資訊科技業及金融業，本身又需要有較高的知識及技術水平，令落後地區難以突破困局。故Rodrik建議，發展中國家急需投放更多資源在科技及教育，只有這樣，才不至於在自動化年代被發達國家拋離。但若非洲等落後國家追不上全球發展步伐，Rodrik擔心隨之而來的可能是國內政治轉趨不穩，進一步打擊經濟，出現「貧國愈貧」的情況。