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迪凱生態12億中票實質性違約,計劃2個月內兌付

進入2018年以來,信用違約事件相繼曝出。5月7日,第一財經記者獨家從基金和銀行處獲悉,凱迪生態環境科技股份有限公司(000939,下稱“凱迪生態”)的中票“11凱迪MTN1”實質性違約,規模為12億元人民幣。

記者從機構處獨家獲得的凱迪生態出具的未對外公示書面文件顯示:“截至2018年5月7日終,我公司通過多途徑努力籌措本期債券本息兌付資金,但仍未能按照約定籌措足額償付資金,已經構成實質性違約,該事情嚴重損害了債券持有人利益,在公開市場造成不良影響。在此,公司向‘11凱迪MTN1’持有人致歉。”

就後續兌付安排,凱迪生態表示,公司將通過多途徑努力籌措償付資金,盡快兌付“11凱迪MTN1”本金以及利息,計劃將於2個月內兌付全部本息。

“照理說,中票到期日是今年5月5日,償付資金應該在5月7日下午5點前到賬,但資金始終沒到。銀行做委外的相關人員今天不斷地問詢償付情況。”某持有凱迪生態中票的機構人員對記者表示。

“11凱迪MTN1”發行截止日期為2011年5月3日,到期日為2018年5月5日,當時發行票面利率為6.27%。凱迪生態註冊在武漢,以生物質發電為主營業務,是一家兼顧風電、水電的清潔能源平臺型公司,從2010年以來公司的主體評級穩定地維持在AA,凱迪生態1993年在深圳主板掛牌,法定代表人李林芝,無實際控制人。

記者同時獲悉,此前在凱迪生態某次內部會議上透露出,凱迪生態面臨230億元債務,分別是銀行固貸32%、融資租賃17%、發債14%、信托非標17%、基金(5年以上)13%、ABS 6%;待償付債券34億元,5月到期6.58億元,9月到期8億元,11月到期11.8億元,12月到期6億元。

3月31日,凱迪生態發布《2017年度業績預告》,稱公司擬對部分資產進行資產減值,由此將導致公司2017年歸母凈利潤虧損13億元至16億元。中誠信國際日前發布公告,將凱迪生態環境科技股份有限公司主體及相關債項信用等級列入可能降級的觀察名單。

中誠信國際認為,目前公司負債率已超過65%,本次較大規模的資產減值將削弱公司資本實力,擡升公司財務杠桿。同時關註到深交所已就公司2017年財務會計報告審計工作進展、2017年業績預告披露、公司債券還本付息、董事會秘書離職事項以及公司重組進展等問題進行問詢。中誠信國際還註意到,2018年,公司有多筆債務融資工具到期,合計規模達32.37億元,公司面臨很大的債券到期償付壓力。

進入2018年以來,川煤炭PPN、大連機床MTN、丹東港PPN、中城建MTN、億陽集團企業債、神霧環保公司債相繼曝出信用違約事件,上周盾安集團曝出流動性緊張,將影響其貸款和債券的償付能力。

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獨家 | 9億中票兌付完成,盾安能否渡過危機?

5月24日,第一財經記者獨家獲悉,盾安集團2013年發行的9億中期票據“13盾安集MTN1”已經完成兌付。完成此次中票償付後,盾安集團年內短融和中票需要還本付息還有6只,需要償還的本金共54億元。

近日,盾安集團已經將控股上市公司江南化工的進行了股權質押,股權市值達到10.62億,質權人包括國家開發銀行和浙商銀行股份有限公司杭州分行。據業內人士介紹,這兩筆質押應該是場外質押。除此之外,盾安集團還於5月3日將所持沈陽華創風能有限公司股權出質給中國華融資產管理股份有限公司浙江省分公司,出質股權數目為5510.04萬股。

一位債券投資者對記者表示,盾安集團近日對上市公司的股權質押有助於短期償債壓力,但由於股權質押融資額度有限,其能否得到當地政府和相關金融機構的支持、存量資產是否能盤活才是市場更加關註的問題。

完成多筆股權質押

第一財經記者了解到,5月以來,盾安集團已經將控股上市公司江南化工進行了兩筆股權質押,質權人包括國家開發銀行和浙商銀行股份有限公司杭州分行。

截至5月11日,盾安控股共持有江南化工股份459,824,882股,盾安控股所持有本公司股份累計被質押196,900,000股,占其持有該公司股份的比例為42.82%,占本公司總股本的比例為15.76%。

截至4月27日收盤,江南化工股價為5.42元/股,盾安集團目前已經質押的股份市值達到10.62億。

多位熟悉股票質押業務的人士對記者介紹到,這兩筆股權質押應該是場外質押。通過股權質押獲得的融資比例要取決於上市公司和融資人的信用水平,質押比率方面2到6折都有可能,3到4折是目前市場上的平均水平,如果是場內質押的話股票質押率上限不得超過60%,場外質押有時則會高於60%。

據介紹,場內質押通常是是找券商來操作,當出現問題時可以強制平倉;場外是在中證登操作,需要處置的時候要走司法程序、拍賣。

除此之外,第一財經記者還了解到,盾安集團還於5月3日將所持沈陽華創風能有限公司股權出質給中國華融資產管理股份有限公司浙江省分公司,出質股權數目為5510.04萬股。

根據盾安環境此前公告,截至2018年5月3日,盾安集團及其子公司盾安精工分別持有盾安環境9.71%和29.48%的股份;盾安精工已將其所持盾安環境27036萬股股份中的18000萬股用於質押,9036萬股用於自身的融資融券業務擔保。

在業內人士看來,由於股權質押融資額度有限,盾安能否進一步獲得當地政府和相關金融機構的支持、存量資產是否能盤活才是解決債務危機的關鍵。

盾安環境被列入評級觀察名單

盡管短期來看,盾安債務危機有所緩解,但市場對於盾安的判斷仍存在一定的分歧。

5月23日,評級機構發布評級報告稱,已將上市公司盾安環境列入可能下調信用等級的觀察名單。聯合評級認為,從盈利能力和現金流缺口來看,上市公司盾安環境所其發行的公司債“17盾安01”和“18盾安01”的償還能力較強。

但聯合評級也註意到,盾安控股與盾安環境之間存在互相擔保行為,近期盾安控股出現短期流動性問題,若不能如約償還盾安環境所擔保的債務,盾安環境將面臨代償風險;若盾安環境股價異常波動,則盾安精工所質押的股份面臨被強制平倉風險,存在盾安環境控制權發生變更的可能。

除此,2017年公司銷售收入大幅增長,經營活動現金流狀況良好。但目前公司大額應收賬款和存貨對營運資金占用明顯,投資收益和政府補貼等對利潤貢獻較大,費用控制能力有待提高,短期債務規模較大以及對外擔保代償風險較大等因素對公司信用水平可能帶來不利影響。

鑒於上述情況可能對公司信用水平造成的不利影響,聯合評級已與5月23日將盾安環境以及“17盾安01”、“18盾安01”債項列入可能下調信用等級的觀察名單。

5月23日,盾安環境再度公告稱,盾安控股正在積極尋求當地政府和相關金融機構的支持與幫助,推進債務處置工作,化解流動性風險。

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澳門捲款逾億中日韓台再吸金 獨家披露浩天集團集資案中案

1 : GS(14)@2016-08-09 08:06:34

2016-07-27 EW

以高息利誘他人存款、業務遍及亞洲多個國家的浩天集團,日前突然倒閉,大批澳門苦主報案求助,涉及款項超過一億元,司警正循巨額詐騙及簽空頭支票方向追查。

多名苦主及浩天員工向本刊透露,該項代號「B2」的集資計劃,打着每兩個月派五厘高息的旗號,持續運作近五年,覆蓋層面極廣,除了大批澳門市民落叠外,還有內地、台灣、日本及韓國的投資者,專程組團到澳門簽約加入,所以實際的捲款數字必定更巨。

本刊深入追查後更揭發案中有案,現正失蹤的浩天集團負責人,另疑涉詐騙澳門錢莊一千三百萬元匯款,以及懷疑出售投資移民配額,吸引大批內地人認購,每個售價高達數百萬元,而且各買家已繳付大部分費用,惟隨着浩天集團冚旗,相關申請大有機會爛尾。

搞集資搞到爆煲的浩天集團,一一年在澳門成立,由台灣人呂達凱創辦。集團業務非常廣泛,包括投資顧問、文創產業、影視娛樂、醫學美容以至餐飲等。雖然浩天知名度不高,但近年急速向亞洲擴展,分公司遍及內地、日本、韓國和台灣。

不過在本月中起,司警陸續接獲關於浩天涉及詐騙和簽發空頭支票的報案,截至本周一,苦主達一百二十六人,涉款一億零九十八萬元。司法警察局局長周偉光說,報案人士絕大部分為澳門人,警方正通緝該公司的三名涉案人士,包括負責人及兩名高層。「麵包不是天跌下來,必定有風險存在。」他提醒市民投資時,切勿盲目貪圖高回報。

曾在浩天工作、自己亦有參與集資的苦主小玲(化名)說:「集團成立之初,負責人已經推出集資計劃吸金,項目代號為『B2』,參與者每兩個月可獲發五厘利息。但由於當時博彩業興旺,加上浩天知名度不高,即使這個息口比大部分有進行集資的賭廳為高,參與者其實不多。直至近年博彩業轉勢,集資的賭廳連環爆煲,相反浩天多年來定期派息,看似穩陣,好多澳門人遂將資金存入。」

小玲透露,浩天集資範圍並不局限於澳門,透過設於亞洲多國的窗口公司,以及中介人協助拉線,近年大力吸納中日韓台四地投資者,組成考察團到澳門視察其公司業務,大部分更即時簽約參與「B2」計劃。

她續說:「四地投資者中,以台灣投資者的損失最為嚴重,皆因浩天負責人呂達凱本身是台灣人,鄉親特別信任,不惜死慳死抵,甚至按樓套現瞓身投資。浩天執笠後,當地苦主驚悉受騙馬上報案,但據知當地警方聽完他們的口供,即指合約是在澳門簽訂,暫時無法跟進,令整件事出現台灣人涉及行騙,但台灣警方無法調查,甚至浩天分公司仍可在當地繼續營業的怪現象。」

錢莊東主失千三萬

浩天疑涉及的詐騙範圍,原來不止於非法集資。在今次案件曝光前十日,澳門某錢莊東主阿榮向本刊爆料,聲稱被台灣及澳門騙徒合謀行騙。

事緣今年初,阿榮接獲一名澳門女子「清清」委託,指其老闆要匯款一千三百萬元到香港。正常做法是,客戶先把款項存入錢莊的內地戶口,錢莊才提供匯款服務,從中賺取約百分之三的手續費。但這宗交易上,阿榮因誤信清清,未收到錢便匯款,結果一直被拖數,經多番追討後,阿榮被安排到台灣直接會見該位老闆,他正是浩天負責人呂達凱。

阿榮憶述:「我在朋友陪同下前往高雄,呂達凱親自接機,扮到好有誠意,並帶我們由台南去到台中,視察浩天在當地業務。期間他聲稱資金被內地扣起,要再花一些時間才可解決,之後就大力推介另一個還款方案。」

呂達凱對阿榮說,浩天在澳門業務眾多,有辦法取得貿促局批出重大投資移民配額。「他聲稱這些配額每個市價三百五十萬港元,願意給予我們四個,只要悉數轉售便可回本兼有賺。我知道這是不合法的,於是斷言拒絕。」

阿榮之後留在台灣等候還款消息,呂卻拒接電話玩失蹤;至於清清,其開出的抵押支票亦告彈票。阿榮返澳後多次到浩天位於北區文創園的總部「尋人」,均不得要領。他坦言打定輸數,但希望公開事件避免再有人受騙。

一名專替浩天尋找移民配額買家的中介人,向本刊提供相關合約及宣傳短訊,並解構該集團如何在未成功協助客戶辦得居留權下,已可瘋狂吸金。

「澳門貿促局設有『重大投資移民』申請計劃,但即使成功獲批,亦只會獲發非永久居民身份證,要再等七年才有機會轉為永久居民,條件是此人投資的公司,需持續運作及對澳門經濟帶來重大利益,否則貿促局有權中途取消其居留權。而找浩天協助辦證的客戶,在簽約當天及一個月後,已經要合共繳交七成費用,但就連辦證過渡期所需的行街紙都未出,其實好蝕底。」

狂搶移民配額

該中介人續說,浩天由最初每宗個案索取約一百八十萬元費用,到近年推高至三百五十萬元,扣除支付予中介人的佣金仍豬籠入水。「浩天會用盡各門生意來申請移民配額,包括藝術中心、日本餐廳等,但據知成功個案不多,部分甚至等候了超過三年,估計是因他們申請太多太濫,已經惹起相關部門懷疑,每每都要嚴格審核。」

另一邊廂,浩天又聲稱可以協助客戶取得澳門永久性居民身份證,但過程相當轉折。「客戶要多次飛往葡萄牙兼逗留,最終取得與其本身名字不同的葡國護照,便可以憑該護照辦理澳門永久性居民身份證,一般七個月就辦到,但費用高達五百萬元。」中介人說。

浩天集團日前突然停業,已付錢搞移民的客戶十分無奈,因為浩天確實有把他們的資料送到貿促局,而審批程序亦正在進行中,現階段難以報警指浩天涉及詐騙,不過他們也心知有關申請勢將爛尾收場。

律師洪榮坤指出,有關公司兜售移民配額的手法,或涉及雙重詐騙。首先是他們的客戶如非真正投資生意,純粹買額,便有欺騙貿促局之嫌;然後是他們收取客戶大部分費用後,最終卻無法辦到,兼且一走了之,亦等同行騙,「問題是好多客戶心裏有鬼,憂慮執法部門追究他們責任,只好選擇不追究,也許正是騙徒精心計算的結果。」

投資電影

打退堂鼓

在澳門活躍超過五年的浩天集團,不時涉足文藝活動及影視娛樂,最為人知是去年六月高調召開記者會,聲稱將會開拍《我和春天有個約會》的電影版續集,並請來原有班底包括導演高志森、劇中男主角「白浪哥」李道洪,以及著名香港藝人米雪等參與演出(下圖)。

高志森回應本刊查詢說,與浩天的合作是由李道洪拉線,自己僅負責電影製作,其他一無所知。李道洪則指浩天原本答應投資該電影兼以植入式廣告宣傳,但其後變得無聲無氣,他遂引入上海資金作替補。

澳門爆料熱線

電話:(853)6220 5562電郵:macau@singtaonewscorp.com

撰文:社會組
澳門 捲款 款逾 逾億 億中 日韓 臺再 再吸 吸金 獨家 披露 浩天 集團 集資 案中 中案
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