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推出自家平板電腦 同盟關係丕變 微軟教練兼選手 台廠這場仗怎麼打?

2012-11-05  TWM
 
 

 

Win 8來了!出乎意料地,這次,微軟也參加了這場戰爭,代表出戰的是自家開發的平板電腦Surface,直接對上華碩、宏碁、聯想一竿子品牌廠。他們有人撂狠話、有人不以為意,當微軟不再為PC廠而生,台灣供應鏈怎麼辦?

撰文‧賴筱凡

紐約時代廣場上,斗大廣告看板直立在上,中央車站的月台上,滿是微軟的廣告,然而,這些廣告標語上強打的不是Win 8,而是微軟自家平板電腦Surface。

打從微軟決定推出Surface以來,PC品牌廠的焦慮就沒有停過,宏碁董事長王振堂一席﹁考慮不再與微軟合作﹂的話,更是震撼市場。「他們向我們收了那麼高的軟體費用,Surface根本不用軟體成本,怎麼打?」宏碁內部主管憤憤不平,甚至用「背叛」來形容微軟。

於是,當台灣科技廠高度仰賴的蘋果、谷歌、微軟,有一天都背叛了我們,那怎麼辦?

來看看宸鴻吧!就在微軟發表Win 8的前兩天,蘋果在美國東岸灣區也反擊了,從迷你iPad、第四代iPad到新款Macbook,可說是精銳盡出,直接對著微軟Win 8而來。

宸鴻的啟示

片利共生不會長久!

這次,受到蘋果關愛眼光的,不再是宸鴻,換成了友達。理由很簡單,為了達到更輕薄,蘋果捨棄了宸鴻的「貼合式觸控」技術,直接把觸控感應器做在面板裡面(稱作內嵌式觸控,in-cell)。

曾經,頂著蘋果供應鏈光環,讓宸鴻股價逼近千元大關;如今,失寵於蘋果,宸鴻也跟著黯然失色,光是過去一年來,股價就跌掉三二.一二%。縱使宸鴻不斷強調內嵌式觸控技術良率仍陷瓶頸,但蘋果不再關愛宸鴻,是不爭的事實,於是,宸鴻將希望擺到了Win 8身上。

「蘋果占我們的營收比重逐步下降,是既定方向,下半年會以NB為主。」年初法說會上,宸鴻財務長劉詩亮不諱言,就算蘋果採用內嵌式觸控,宸鴻手上仍有多款產品,尤其是Win 8。

雖然宸鴻的案例是技術演進的過程,但在台灣無法自行開發平台的狀況下,高度依附在蘋果、微軟或是谷歌下,成了台灣科技廠的另外一種風險。

微軟自家平板Surface的出現,就是一例。「下一步,微軟可能就自己推手機。現在,谷歌還找華碩、三星合作,以後,可能谷歌就自己做。」蘇格蘭皇家證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師王萬里說。

PC品牌廠與蘋果、微軟、谷歌的關係,開始起了微妙變化,就像小丑魚與海葵,片利共生的存在,華碩、宏碁不能沒有微軟、谷歌,微軟、谷歌卻不一定需要他們,看在王萬里眼裡,「你得走出自己的路,像華碩,做雙螢幕、PadFone,用創新吸引消費者的眼光。」過去十年來,我們靠著Wintel(微軟與英特爾)聯盟,從Windows XP、Vista、Win 7到Win 8,每次新的作業系統,台灣供應鏈就喜迎換機潮來臨。十年過去,曾幾何時,台灣供應鏈的獲利全維繫在作業系統換機潮身上,而不是自身的創新。

「我們太習慣Wintel了,他們推著我們不斷往下一代技術前進,卻讓我們忘了怎麼創新。」華碩董事長施崇棠的話,一語道盡台灣供應鏈的最大問題。片利共生的小丑魚與海葵,微軟、蘋果、谷歌就像小丑魚,受到PC品牌廠的保護,甚至由台廠供應鏈給他們養分。

不創新就等死

強者永遠不怕競爭

當微軟選擇開發自家平板Surface時,那一刻就注定,微軟將會把大筆資源投在自家平板身上。

「我們沒辦法預估Surface影響有多大,但我只能確保,我們的創新能夠讓華碩走在前面。」施崇棠的話,領先架式盡在不言中。「結果如何還是未知數,我不會把話說死,下次攤牌時,就會知道微軟這樣的作法(指推出自家平板),到底是不是對的。」因此,華碩各式產品宛如機海,全面展開,「我們很小心,也不敢貪多,但在不確定消費者要什麼產品前,我們各種嘗試都會做。」施崇棠坦言,華碩不會只押寶在微軟身上。

無獨有偶,聯想的態度與華碩一致,「微軟要推Surface,防也防不了,就當作對手來競爭,只有自己不強才會害怕競爭。」聯想集團台灣、香港及韓國區總經理李世傑說。

Win 8正式為新的科技競爭世代揭幕,當華碩、聯想、三星與蘋果的領先差距逐步縮小,不再連「車尾燈都看不見」,如何贏得消費者的心,「這是變動的年代,在消費者還不清楚他們要的是什麼之前,我們會一直都在。」站在台上的施崇棠,以這席話開場,就像是開戰宣言,戰場上沒有永遠的贏家,下一仗誰能領先還不知道呢!


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半導體大戰︾張忠謀鬆口登陸 「不能把市場讓給三星」 西進態度丕變 台積電為何轉向?

2014-12-29 TWM 兩個月前,張忠謀對於中國政府頻頻招手,頗不在意;兩個月後,他的態度有了一八○度大轉變,不僅爭取與中國IC設計廠合作,還首度鬆口透露台積電將到中國設廠的想法。到底是什麼原因讓他改變了心意? 十二月十六日,台北飄著小雨,讓原本就低溫的天氣更冷了,穿著土黃色大衣的台積電董事長張忠謀,倒是精神抖擻,出席年度的工研院院士會議。只是,這場原本聚焦在台灣產業轉型與發展的會議,卻意外讓台積電前往中國設廠的想法,提前曝了光。 「我們不能平白地把市場拱手讓給三星……,我的想法就是,把一小部分(產能)放在中國。」話說得直白,語氣再堅定不過,這是張忠謀首度鬆口透露,台積電將到中國設廠、擴增二十八奈米產線的想法,在台灣半導體產業投下一顆震撼彈。 就在這場會議前一天,當著台下逾五百名兩岸企業家面前,代表台灣企業家發表演說的張忠謀,這麼說:「相信台積電在中國半導體產業扶植計畫中,能扮演協助角色。」此話一出,引發半導體業界熱議,到底他指的「角色」是什麼? 時間倒回到今年六月,中國政府祭出《國家積體電路產業發展推進綱要》發展政策,左手拿發展基金人民幣一千二百億元(約新台幣六千一百億元)作為誘因,右手舉著本土化大旗,讓全球半導體廠不得不低頭示好。但當時,張忠謀從未透露到中國設廠的意願。 就連兩個月前的台積電運動會,張忠謀再談中國政府的半導體策略,也僅表示,「中國IC設計公司是政策重點扶植對象,它們幾乎都是台積電的客戶。」對於中國晶圓廠發展進度,他更是以「需要若干年,才能趕上台積電」作為評語,一副老神在在的模樣。 棍子、蘿蔔施壓 兩大客戶訂單已流向中國 兩個月過去,張忠謀的態度一八○度大轉變。這次,張忠謀直接挑明,「它(中國政府)現在的政策就是,你不在它的土地上生產,就不用你的(產品),這就是蘿蔔(獎勵)與棍子(懲罰)。」看在觀察中國半導體多年的瑞銀證券亞太區半導體分析師陳慧明眼中,張忠謀赴中國設廠態度丕變,他一點也不訝異,「現在所有的半導體廠,無不考慮前進中國,如果台積電沒有這層思考,我才覺得訝異。」確實,全世界數一數二的半導體巨人,從英特爾、三星,到高通、聯發科,都接連向中國政府示好,像是寡占PC處理器市場的英特爾,就深諳中國政府的「蘿蔔與棍子策略」。英特爾首先向中國政府展現誠意,先是在五月宣布與中國IC設計廠瑞芯微合作,九月再花十五億美元入股中國政府大力扶植的展訊。 另外,全球手機晶片龍頭的高通,也不得不屈服在中國的政策下。中國政府直接對高通發動反壟斷調查,逼得高通大動作宣布,將在中國最大晶圓代工廠中芯國際的二十八奈米製程下單。 高通的目的很簡單,就是為了修補與中國政府的關係。「中芯當然是最大受益者,高通下單將加速中芯卡關已久的二十八奈米技術發展。」一名不願具名的半導體分析師指出,晶圓代工廠要提高良率沒有他法,就是客戶給機會,不斷在生產中找到提升良率的方法。 台灣廠商也開始感受到中國的進逼。靠中國市場崛起的聯發科,明白中國政府要推動半導體產業的決心,所以不等中國出手,聯發科先是在上海半導體基金投資十五億元,十二月再宣布,在中國晶圓代工廠華力微的二十八奈米製程下單。 短短半年,台積電就面臨前十大客戶中,兩大客戶高通和聯發科琵琶別抱的壓力,這股危機感,張忠謀不會不知道。 「高通、聯發科及海思等大客戶需求,才是台積電考慮到中國投資的主因。」工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)電子與系統研究組副組長楊瑞臨一語道破。 中國營收日增 已超越日本 趕上歐洲 更令張忠謀擔心的是,向中國頻送秋波的三星。三星是第一家把最先進半導體製程搬去中國陝西西安的公司。一位調查研究機構記憶體分析師直指:「三星蓋這座廠最主要的目的,就是拉攏中國政府,有了西安廠,讓三星更容易拿到中國供應鏈訂單。」同樣的觀點,我們也在張忠謀的話裡聽見,「三星一定很覬覦中國市場。」這兩年,三星積極發展晶圓代工,這對台積電來說,是一股不小的壓力,「假如我們不去,三星也會去,那我們就平白把中國市場拱手讓給三星了。」張忠謀說。 少了中國客戶對台積電有什麼影響?看看下面的數字,一三年,中國客戶占台積電營收比重五%,以台積電一三年營收五九七○億元計算,中國客戶一年就貢獻近三百億元營收。 張忠謀直接拿數據告訴本刊說:「十年前,中國客戶貢獻營收幾乎是零,現在中國客戶的營收貢獻已經超越日本,甚至趕上歐洲客戶。」不僅如此,「中國IC設計公司海思就率先在台積電的十六奈米先進製程下單。」工研院半導體分析師陳婉儀解讀,這意味中國客戶也逐漸成為台積電最先進製程採用者,台積電一定會比過去更重視中國客戶。 「現在每家公司都想成為紅色供應鏈的夥伴。」一位不願具名的中國前三名半導體通路商主管,這麼看供應鏈的轉移狀況。而產業分析師也解讀,台積電此時將二十八奈米產能搬到中國,一來用技術壓制中國廠商的挖牆腳行動,二來也對中國政府釋出善意,給足了面子也贏得裡子。 從各項條件來看,儘管張忠謀說赴中國設廠只是他心中的想法、還不成熟,台積電發言人孫又文也表示,目前僅有想法,尚未有明確計畫。但從實際層面來看,台積電赴中國設廠已勢在必行。 這些大咖都在中國設廠! 公司 設廠地點 產品線 三 星 陝西西安 記憶體美 光 陝西西安 記憶體海力士 江蘇無錫 記憶體聯 電 福建廈門 邏輯IC 撰文‧周品均
半導體 大戰 張忠 鬆口 登陸 不能 市場 讓給 三星 西進 態度 丕變 臺積 積電 為何 轉向
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