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美國財政部將要求外國政府申報美債重大持倉

來源: http://wallstreetcn.com/node/211839

據路透周三報道，美國財政部將要求外國政府和央行申報大規模持有的美國聯邦債務。此次調整將於2015年3月10日生效。

周三發布的美國《聯邦紀事》顯示，美國修改了《政府證券法案》要求申報特定美國國債重大持倉的規定，“以便我們更好了解供需動態。”

此次調整刪除了之前外國央行、外國政府、國際貨幣當局無需申報的規定，要求它們在持倉達到或超過特定門檻時自願申報重大持倉情況；

在其他規定當中，目前最低20億美元的申報門檻也被百分比標準所取代。通知稱，相關調整“旨在完善財政部可用的信息並簡化許多要遵守重大持倉申報規定實體的申報程序”。

自1996年所羅門兄弟的交易員對一些美債創造夾倉（short squeeze）後，美國政府開始搜集美債持有頭寸的信息，因為擔憂市場參與者可能利用大規模頭寸來操縱價格。

外國央行和政府目前並沒有要求披露頭寸，盡管中國和日本已經成為美國國債的最大海外買家。

美國財政部稱，有關債券持有者的更多信息將有助於政府監控美國債務的供需情況。

 

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新資本管制：俄要求五大國企賣出外匯 每日拋售額或達10億美元

來源: http://wallstreetcn.com/node/212381

俄羅斯五大以出口為主的國有公司接到通知，俄政府要求它們出售外匯收入，明年3月初以前，這幾家公司持有的外匯不超過10月初時的水平。俄商業日報預計，五家公司合計或需每日出售10億美元外匯收入。

據英國《金融時報》報道，俄羅斯五大以出口為主的國有公司董事會接到通知，俄政府要求它們批準出售外匯收入的決議。五家公司分別為：俄石油公司Rosneft，俄天然氣公司Gazprom，能源公司Zarubezhneft，鉆石公司Alrosa和Kristall。

根據相關決議，明年3月初以前，這五家公司持有的外匯不超過10月初時的水平。明年3月以後，這幾家公司持有的外匯儲備需維持在與3月初相當的水平。五家公司需要每周向俄羅斯央行提交報告，匯報外匯持有量。

俄政府此舉旨在支持盧布。俄商業日報預計，截至明年3月，五家公司合計或需每日出售10億美元外匯收入。

分析師稱，這些舉措實質是比較溫和的資本管制，但總統普京要履行承諾，不尋求實行全面管制。

“他們已經迫使國有出口企業拋售美元，我猜銀行業也會是這樣，所以從某種意義上說，資本管制已經實施，”因批評克里姆林宮而逃離俄羅斯的經濟學家Sergei Guriev向路透表示。

最近幾日，盧布連續走高，周二，美元兌盧布下挫2.4%，達到54.55。本月，美元兌盧布一度突破80關口，目前盧布自歷史新低上漲了超過30%。

此前就有報道稱，俄羅斯敦促以出口為主的公司，如俄石油公司Rosneft將盡可能多的外匯收入換成盧布，以緩解盧布壓力。俄羅斯財政部曾提議，政府應派代表商討賣出外匯方面的政策。

本月早些時候，華爾街見聞網站報道，俄羅斯議員提議強制企業賣出外匯，稱俄企應在銀行帳戶收到外匯的七個工作日內，賣出最多達50%外匯收入。俄議員出此“狠招”，旨在拯救盧布。

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大智慧：證監系統要求證券期貨機構全面自查 嚴守“八條底線”

來源: http://wallstreetcn.com/node/213060

消息人士告訴大智慧通訊社，證監系統近日下發通知，著手部署落實“兩加強，兩遏制”專項檢查工作，要求證券期貨經營機構展開全面自查，嚴守去年監管層提出的“八條底線”。

從檢查安排來看，主要包括自查自糾、監管抽查以及整改落實三個階段，現階段主要是由市場主體對照基金業協會下發的工作底稿進行自查自糾，截止時間到2月底。

所謂“八條底線”主要是指：不得有非公平交易、利益輸送、老鼠倉等損害客戶利益的行為；不得違規承諾保本保收益；不得不適當地宣傳、銷售產品，誤導欺詐客戶；不得開展資金池業務；不得利用資管產品進行商業賄賂；資管產品的杠桿率不得超過十倍；不得投資於高汙染、高能耗等國家禁止投資的行業；不得對業務人員、管理團隊實施當期激勵。

2014年9月12日，證監會主席助理張育軍在“資產管理業務情況通報會”上首次提出“八條底線”的概念。

中國證券投資基金業協會近日下發了《關於開展證券期貨經營機構全面自查工作的通知》，從公司治理、內部控制、風控合規、公募業務、私募業務（專戶業務）方面，對基金公司及開展資產管理業務子公司進行專項檢查。

此次自查的一大亮點就是“就是加入了資產管理業務‘八條底線’的內容。”

接近基金業協會消息人士告訴大智慧通訊社，從行業反饋情況看，對於有些要求，行業內並未達成共識，如何執行成為爭論的焦點。比如針對“不得開展資金池業務”，各家機構便無法對“資金池”下一個完整的定義，部分公司以國外資產管理業務發展情況做對照，認為“期限錯配、短借長投”正是金融交易的特點，並不能一概看做“龐氏騙局”。

下圖為券商板塊近期走勢圖：

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肖鋼：未來企業境內上市可以取消盈利要求

來源: http://wallstreetcn.com/node/213298

據多家媒體報道，中國證監會主席肖鋼19日上午在香港舉行的亞洲金融論壇上表示，未來企業上市的程序將不斷簡化，目前已經取消了企業走出去境外上市的盈利要求，未來境內上市也可以不要盈利。

肖鋼稱，證監會一直支持企業到境外上市，為了便利企業到海外上市，近期證監會簡化了很多審批程序，總的項目從13項減到7項。比如，內地企業赴港上市的規模限制已經取消，赴港上市企業需要有盈利的要求也已經取消。

他還指出，下一步企業上市的程序將進一步精簡。未來企業在內地上市也可以不要盈利條件，盈利要求也已經在改革。

上周五，肖鋼在2015年全國證券期貨監管工作會議上提到，強調推進股票發行註冊制改革，是2015年資本市場改革的頭等大事，是涉及市場參與主體的一項“牽牛鼻子”的系統工程，也是證監會推進監管轉型的重要突破口。

這次會議提出了2015年需要做好的八項工作。包括：

　　——促進股票市場平穩健康發展，推進股票發行註冊制改革，繼續引導長期資金入市，在穩定市場預期的基礎上，適時適度增加新股供給，促進資本形成。加強市場監管與風險提示，做好中小投資者保護工作。嚴厲打擊各種違法違規行為，維護市場“三公”。

　　——加強多層次股權市場體系建設，壯大主板市場，改革創業板市場，完善“新三板”市場，規範發展區域性股權市場，開展股權眾籌融資試點，繼續優化並購重組市場環境，為深化國企改革、促進產業整合、推動結構調整和促進創業創新提供有力支持。

　　——發展證券交易所機構間債券市場，建立覆蓋所有公司制法人的公司債券發行制度，緩解各類企業特別是中小微企業融資難題。加快推進資產證券化業務發展，盤活存量資金，優化資源配置。

　　——平穩推出原油期貨、上證50ETF期權和10年期國債期貨等新產品、新工具，推動場外衍生品市場發展，健全市場價格形成機制，支持實體經濟風險管理需求。

　　——積極發展私募市場，健全私募發行制度，推動私募基金規範發展，調動民間投資積極性，促進資本與創業創新對接。

　　——適時放寬證券期貨服務業準入限制，探索證券期貨經營機構交叉持牌，支持業務產品創新。

　　——充分認識經濟發展新常態對我國資本市場雙向開放的新要求，以開放促改革，優化滬港通機制，便利境內企業境外發行上市，完善QFII和RQFII制度，運用好國際國內兩個市場、兩種資源，促進“引進來”與“走出去”，更好地服務我國經濟參與全球競爭。

　　——加強風險防範，督促市場參與主體依法合規經營，履行信息披露義務。健全風險預警機制，妥善處置違約事件。對潛在風險較高的業務和產品要嚴格控制。堅持依法治市，推動完善市場基礎性法規。加強系統性風險監測監控，切實防範市場內外部風險相互傳導、交叉疊加，牢牢守住不發生系統性區域性風險的底線。

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違反常態"高送轉"被重點關註 監管層要求每單必查 陳紹霞

來源: http://xueqiu.com/1876614331/35898947

　　上市公司2014年年報披露漸入佳境，兩市公司頻頻高調推出“高送轉”預案，刺激股價強勢上漲。1月27日，大橡塑大股東提議推出以資本公積向全體股東每10股轉增13股的高送轉方案，當日股價封於漲停板。同日，備受質疑的海潤光伏公告了對交易所針對其高送轉和股東減持的問詢函的答複，股價大跌8.63%。
　　相對於大橡塑的控股股東不僅承諾屆時投贊成票，而且承諾在股東大會審議之前不減持，此前多家公司大股東在推出高送轉前後通常伴隨著大手筆減持，引起市場詬病，被指涉嫌內幕交易。
　　統計顯示，自大富科技於2014年11月11日首家公告收到股東高送轉的提議以來，截至2015年1月10日，滬深兩市共有41家上市公司披露了類似的股東提議。
　　伴隨高送轉公告的是上市公司股價的大幅波動。統計顯示，其中30家公司的股價在披露當日上漲，4家漲停，27家公司的股價在公告披露後的三個交易日內平均累計漲幅接近14%，明顯超越大盤 .
　　值得註意的是，在利益驅使下，一些內幕知情人在相關預案披露之前精準買入股票 ，待到股價拉高後再進行拋售的案例並不少見。此前就有上市公司的首席執行官因利用利潤分配預案的相關信息內幕交易而被證監會處罰。
　　按照常識，推出“高送轉”預案的上市公司應當有較好的經營業績和足額的資本公積。但統計發現，41家披露收到股東“高送轉”提議的公司中，10家公司的2014年前三季度凈利潤同比下滑，其中3家公司已經發布了年度業績預減公告。
　　據悉，此類違反常態的“高送轉”行為已經引起監管部門的高度關註，監管層對於上市公司高送轉已有每單必查內幕交易的要求，並從信披規範性、事後監督以及內幕交易核查等角度多管齊下，嚴防操縱股價和內幕交易等違法行為。
　　比如，連續虧損的海潤光伏近日披露10轉增20的方案，而就在同一份公告中，海潤光伏提及了3位股東的減持計劃，這被市場視為大股東有借高送轉利好減持的嫌疑。隨即，上交所對該公司發出了監管問詢函，要求其解釋高送轉和減持的邏輯，1月27日，海潤光伏公告了問詢函和答複。當日，該股應聲大跌8.63%，顯示投資者已經用腳投票。
　　一位資深投資者表示，大股東和上市公司作為利益共同體，一方面提出高送轉，另一方面卻大筆減持，可以說是違背了基本的誠信原則，“就好像你張羅了一桌飯局，卻沒等開席就走了，剩下一堆無辜的客人”。
　　權威專家指出，透過上交所的問詢函，不難看出這樣的內在監管邏輯：一方面，股東作為“高送轉”預案的提議人，應當承諾在股東大會審議相關議案時投贊成票；應披露股東大會前是否有減持股票的計劃。如有減持意向，還應說明具體的減持計劃。
　　另一方面，上市公司應披露股東提議前後六個月內，已經發生和將要進行的特定事項，包括限售股解禁、股東減持、股份質押、重組或非公開發行等。通過對公司重大事項的全面披露，提醒中小投資者關註“高送轉”提前披露背後的動機。
　　“關鍵是要加強信息披露監管與二級市場監察的聯動，加大對股價操縱的打擊力度。”一位券商研究人士表示，讓違法者付出必要的代價，才有可能真正遏制不法行為。
　　據悉，上交所已經把此類選擇性、自願性信息披露及相關二級市場交易納入重點關註和監管範圍，並提醒投資者對此類炒作保持高度警惕。
　　市場人士表示，對於“高送轉”行為，投資者應該全面看待，不應盲目參與炒作，謹防陷阱。(.證.券.日.報)
 

建立最低商業原油庫存制度 中國要求煉油廠儲存更多原油

來源: http://wallstreetcn.com/node/213722

發改委周三發布文件要求煉油企業儲存更多的原油，有分析認為政府之所以這麽做，是不想錯失低油價的機會。

根據日前發布的《國家發展改革委關於加強原油加工企業商業原油庫存運行管理的指導意見》，發改委要求建立最低商業原油庫存制度，確保國內石油市場穩定供應。

具體而言，所有以原油為原料生產各類石油產品的原油加工企業，均應儲存不低於15天設計日均加工量的原油。國際原油價格超過130美元/桶時，可適當降低庫存量，但不得低於10天設計日均加工量。

“石油是重要戰略資源，其安全穩定供應對保障國家經濟安全和經濟社會正常運行具有重要意義。”發改委稱，“國家鼓勵企業提高商業原油庫存。”

文件還提到，“近些年，由於國內油田減產、原料調整等原因，部分企業開始使用進口原油，對原油穩定供應的要求越來越高，迫切需要提高儲存能力和庫存量，以確保生產運行平穩，保障國內市場供應。”

《華爾街日報》引述廈門大學中國能源政策專家林伯強表示，最新的規定是中國政府利用低油價實施改革的又一例證；當油價高位運行時，這些改革措施實施難度會加大。目前國際油價處於低位，意味著新增儲備要求對企業的財務影響要比高油價時期小一些。

他認為，政府不想錯過低油價的機會。政府可能是覺得在給企業幫忙，現在是儲備石油的好機會。

從2014年6月下旬開始，國際油價不斷暴跌，尤其是自11月底OPEC決定不減產以來，油價跌勢幾乎勢不可擋，WTI和布油去年全年跌幅分別高達46%和48%。目前油價依然萎靡，昨天3月交割的WTI油價收盤暴跌3.9%，收報44.45美元/桶。布油收跌2.28%，收報48.47美元/桶。

隨著油價的下跌，中國進口原油的數量不斷攀升。外界猜測，中國在加緊囤積原油。去年中國的原油進口量增加了9.5%， 12月的原油進口量首次突破每日700萬桶，單月達到3037萬噸，創下2005年有記錄以來新高。

關於中國的戰略原油儲備，除了存儲地點和存儲能力之外，其他數據外界知之甚少。最近中國石油經濟技術研究院發布報告稱，2014年底中國已經形成4.48億桶儲備能力，其中國家戰略石油儲備能力達到1.41億桶，商業石油儲備能力為3.07億桶。

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放棄減計要求 希臘拋出債務互換方案

來源: http://wallstreetcn.com/node/213892

面對德國領導人等歐盟有影響力人士反對進一步減計希臘債務的強硬立場，希臘極左翼聯盟Syriza組建一周的新政府昨天放棄了減計外債的呼籲，提議與官方債權人進行債務置換，並保證讓政府財政預算始終有盈余，打擊國內富人逃稅，希望以此方案打破與德國和歐盟機構因希臘債務問題陷入的僵局。

希臘財長Yanis Varoufakis向英國《金融時報》表示，希臘政府不會再要求減計3200多億歐元的外債，而是要用“債務互換清單”（menu of debt swaps）緩解債務負擔，具體做法是用新發債券交換債權人目前持有的希臘債券。第一種新債券與希臘的名義經濟增長掛鉤，用它來替換歐洲國家救助希臘的貸款。第二種新債券被Varoufakis稱為“長期債券”，它將替代歐洲央行持有的希臘債券。

據《金融時報》報道，Varoufakis評價上述債務互換是“高明的債務安排”形式，將避免德國和其他債權國從政治角度考慮不會接受債務減計，因為減計聽起來是要讓納稅人承擔直接損失。Varoufakis還試圖用下面這番話打消德國等歐盟債權國對希臘政府呼籲結束財政緊縮和邊緣主義立場的擔憂：

“我要對我們的合作方說，我們在將基本預算盈余和改革的日程合而為一。我會說：‘幫助我們的國家改革，給我們一些財政空間推行改革，否則我們將繼續發展受阻，變成畸形的希臘，不會是改革一新的希臘。’”

上述報道提到，根據Varoufakis公布的新方案，希臘計劃打擊國內富有國民的逃稅行為，還要讓扣除債息後基本預算盈余與GDP之比保持在1%-1.5%。為達到此財政目標，即使這將意味著Syriza無法兌現競選時所有的政府支出承諾，也在所不惜。

Varoufakis提出的方案體現了希臘政府的讓步及其緩和與歐盟緊張關系、留在歐元區的努力。

路透社由消息人士處獲悉，Varoufakis昨天訪問倫敦期間安撫私人投資者，稱不會與歐盟在新債務協議方面攤牌，希臘新政府會避免私人債權人的損失。路透報道認為，這與上周希臘政府的態度相比極為不同，上周希臘還說現行救助協議提出的財政緊縮要求嚴苛，承諾要取締這種要求。

不過，昨晚Varoufakis又發出一份聲明指出，之前有些評論被錯誤解讀，希臘或許可以運用金融工具脫離“債奴”處境，但不會放棄與國外債權人協商尋求減輕整體債務負擔的努力。路透報道援引Varoufakis的相關聲明稱：

“但是本質沒有改變。希臘的債務將變得具有可行性，為經濟的實質性增長打開局面，讓希臘民眾最終能透得過氣來。”

希臘現在借款成本極高，今年夏季又需償還100億歐元外債，若本月底救助項目到期後未能得到新的貸款，未來幾個月可能無法獲得足夠資金避免違約。Syriza在選舉期間向選民承諾，會讓希臘3200億歐元左右的外債大部分減計。但從上周末到昨日，希臘的歐洲主要援助方德國和歐洲央行都傳來拒絕希臘債務減計的消息。

上周六德國媒體報導，默克爾說預計不會進一步減計希臘債務。歐洲央行的管理委員會委員Erkki Liikanen同日威脅，若希臘政府不同意延續當前救助項目，該央行將不再提供貸款。昨日德國財長朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）接受路透采訪時表示，德國政府“不會接受希臘債務項目任何單方面的改動。”

Syriza的領導人、希臘新任總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）上周末試圖緩和與歐盟和歐洲央行的緊張關系，發布聲明稱希臘會償還欠歐洲央行和IMF的債務，迅速與其他歐元區國家達成救助協議。Varoufakis上周末表示，希臘在努力做出讓步，需要歐洲央行為希臘銀行業運營提供資金支持。

據俄羅斯媒體“今日俄羅斯”新聞網站的報道，昨日齊普拉斯否認與俄羅斯商討可能尋求貸款支持。他說：“我們要與給予貸款的歐洲合作方進行大量談判，我們對他們有（還債）責任。”被問到有無可能接受俄羅斯的金融援助時，齊普拉斯回答：“現在談判桌上沒有其他考慮。”

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中央軍委要求清查全軍過去兩年財務狀況

來源: http://wallstreetcn.com/node/214226

據中央軍委批準的中國人民解放軍唯一新聞門戶網站中國軍網昨日報道，《全軍財務工作大清查實施方案》日前印發，中央軍委計劃利用一年時間，對全軍2013年度和2014年度各項經費收支使用管理情況進行全面清查，著力糾治財經違規違紀問題。

上述報道稱，此次大清查按照全面清查、摸清底數、聯合檢查、分級實施的思路，按動員部署、自查自糾、上級檢查、常態運行4個階段實施，重點抓好“四查四治”，通過查清經費資金流向、支出憑證、內部接待場所和預算外經費管理情況，著力治理虛報冒領挪用經費、“假發票”、轉移開支、“小金庫”等問題。

同在昨日，中國軍網發布題為《努力形成依法管財按章辦事的新常態》的解放軍報評論員文章。文章稱，十八大以來，全軍在戒奢節支、提高效益、轉改風氣上取得了階段性成果，但一些與搞不正之風緊密關聯、危害性大的財經問題仍未根本糾治，執行標準制度“搞變通”、頂風違紀“闖紅燈”的現象還時有發生，按章法花錢辦事尚未形成高度自覺。

上述文章認為，開展全軍財務工作大清查，是進一步深化“四風”整治、鞏固拓展黨的群眾路線教育實踐活動成果，全面加強經費使用管理的必然要求，目的在於通過完善制度、改進手段、強化監管，將財經違規違紀從“不敢為”的高壓態勢，轉入“不能為”的制度約束，最終形成“不想為”的行動自覺。

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奧巴馬簽署行政令 要求私企加快分享情報

來源: http://wallstreetcn.com/node/214354

本周五出席位於矽谷斯坦福大學的“關於網絡安全與消費者保護的白宮峰會”期間，奧巴馬呼籲私營企業加強與美國政府在網絡安全領域的合作。會後他簽署了一項行政命令，要求私營部門加快與政府分享網絡威脅相關的情報。本月初，奧巴馬已提議在2016財年預算中撥款140億美元增強網絡安全。

中新網援引法新社報道稱，奧巴馬在上述峰會演講一開始就強調，網絡安全是對美國“最嚴峻的挑戰”。他警告高科技公司，索尼式黑客事件“可能成為常態”。奧巴馬呼籲矽谷將對政府的不信任拋在一邊，轉而成為政府保護網絡空間不受恐怖分子、黑客和間諜染指的盟友。他將互聯網比作“蠻荒時代的西部”，稱需要美國政府來充當警長。

新華社報道援引奧巴馬在上述峰會的講話稱，

防止網絡威脅是一項共同的任務，“政府單獨做不了，實際上私營部門自己同樣也做不了。”
“保護美國不受網絡威脅的唯一方式是政府與企業進行合作，作為真正的夥伴分享信息。”

根據白宮發表的聲明，奧巴馬上述行政命令鼓勵建立以私營部門為主導的“信息分享和分析機構”作為有關特定網絡威脅或某個地區的信息中心，而政府部門可以與信息中心分享網絡安全信息。

上述中新網報道援引路透評論稱，奧巴馬決定將應對網絡威脅作為2015年的施政重點。美國多個政府部門領導人都出席這次峰會，包括司法部、能源部、國家安全局（NSA）、國土安全部和聯邦調查局（FBI）等。

但該報道又提到，福克斯新聞網稱，對於奧巴馬親自到加州召開網絡安全峰會，矽谷巨頭們不太給面子。除了蘋果CEO庫克外，雅虎CEO梅耶爾、Facebook創始人兼CEO紮克伯格以及谷歌CEO佩奇等互聯網公司巨頭都沒有出席峰會，他們還拒絕了峰會後的奧巴馬私人午宴，僅派出公司普通高層出席峰會。

而據中國日報網援引路透本月初的報道，奧巴馬在2016財年預算案中提出將140億美元用於加強美國網絡安全，以便更好地保護聯邦政府和私有企業網絡免遭黑客威脅。該預算力爭在上財年用於網絡安全的125億美元的基礎上增加約15億美元。

上述報道稱，自2013年投入103億美元的網絡安全預算以來，美國投入網絡安全的資金近年來穩步增長。這反映出，美國政府機構和企業無論在國內外受到的網絡入侵威脅日益嚴重。

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美聯儲鷹派要求取消“保持耐心”的措辭

來源: http://wallstreetcn.com/node/214419

克里夫蘭聯儲主席Loretta Mester呼籲，美聯儲在加息之前，應該先取消“保持耐心”這一措辭。如果這一變化發生，意味著美聯儲接下來會結束08年以來接近0%的利率，為6月加息做好準備。

Mester接受《華爾街日報》的采訪表示，6月加息是可行的，所以應該先改變措辭：

我們不能確切地知道在未來幾個月經濟走向會如何，但是我們可能會提高利率，我們要為這個選項留有余地。

美聯儲自從去年12月開始使用這一措辭稱，對決定何時加息“保持耐心”。美聯儲主席耶倫（Janet Yellen）解釋稱，“保持耐心”的意思是未來兩次會議上不會決定加息。按照耶倫的解釋，美聯儲在3月，4月和6月將有三次會議，如果6月加息，美聯儲必須在3月的會議上改變這一措辭。

Mester在12名地方聯儲主席中偏鷹派，一方面認同耶倫的所有提議，另一方面又不直接否定任何會議決議。同時，她還是美聯儲溝通委員會的成員，該委員會專門負責讓措辭準確和清晰地表達利率信息。

JP Morgan Chase & Co的經濟學家Michael Feroli稱，盡管今年Mester沒有投票權，她這種弱鷹派或許影響力更大：

盡管她只比中立人士多一點點鷹派作風，但她也是主席成員之一。她這種毫不傷人的口吻說不定比那些能否定就否定的強勢鷹派產生更大的影響力。

華爾街見聞網站此前提到， Mester認為美國經濟形勢正在好轉，勞動力市場顯著改善，而且較低的燃料價格讓消費者獲益，所以應該在短期內加息，而不必等到美聯儲2%的通脹目標完成。

另外，本周三，美聯儲將公布1月份會議紀要。

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