📖 ZKIZ Archives

Altera和英特爾簽署代工協議，消息曝光不到五分鐘，台積電立即發布新聞稿，強調與Altera的合作關係不變。外界解讀，與其說是擔心掉單，張忠謀更在意的是英特爾的狼子野心。

撰文‧李洵穎

美東時間二月二十五日盤後下午四點多，全球ＩＣ設計大廠Altera和最大半導體製造廠英特爾（Intel）簽署代工協議，Altera的ＦＰＧＡ（場域可程式邏輯閘陣列）將採用英特爾的十四奈米製程，並將成為英特爾最大晶圓代工客戶。這項消息在晶圓代工界引發熱烈討論。

儘管這顆晶圓代工震撼彈投注的時間點是在台北時間二十六日凌晨五點多，但台積電也沒有閒著。就在Altera和英特爾新聞稿發布後不到五分鐘內，台積電罕見地發布署名董事長張忠謀的新聞稿，強調台積電與Altera的合作關係不變。

過去台積電新聞稿極少出現由董事長層級來回應客戶動向的前例；再者，按照台積電公關部門擬定新聞稿的流程，如果署名到董事長層級，內容勢必透過層層關卡加以檢視，以示慎重。在Altera和英特爾宣布之後，台積電旋即不到五分鐘的短短時間內，就發出相關回應新聞稿，顯見台積電已事先得知相關訊息，想來係由Altera提前主動告知。

Altera提前告知，而不是讓台積電在報上看到消息才得知，可謂盡到道義責任，讓台積電保住面子。但，台積電快速且高規格的反應動作，也透露出董事長張忠謀相當在意這件事的影響。

過去二年來，市場擔憂英特爾跨入晶圓代工將威脅台積電的霸主地位，台積電董事長張忠謀去年曾對此公開回應，他研判英特爾的策略應該僅是「選擇性進入代工」。但就在英特爾和Altera共同宣布協議的隔天，英特爾發言人接受國外媒體採訪時就指出，英特爾已將晶圓代工視為公司未來的成長契機；由此看來，張忠謀去年似乎小覷了英特爾的企圖心。

Altera在ＦＰＧＡ領域的最大對手賽靈斯（Xilinx）在二○一二年加入台積電陣營，是Altera轉向的主因。台積電去年在二八奈米技術領域打遍天下無敵手，因此吸引Altera和Xilinx相繼在台積電投單。

儘管Altera和台積電已合作長達二十多年，但情誼和生意是兩碼子事，對Altera而言，競爭力優勢已然消失。為求和競爭對手的差異性，因此當英特爾向Altera一招手時，Altera便直接切入十四奈米製程，頗合情理。

儘管Altera一年的營業額僅十八億美元，相當於台積電同期一七一億美元的一成左右，影響度並不大。但值得注意的是，或許張忠謀過去曾小看英特爾，如今外界解讀，與其說是擔心掉單，張忠謀更在意的其實是英特爾的狼子野心。

這是全球最大PC晶片廠商英特爾（Intel）的反擊計畫。

全球個人電腦出貨在衰退，全球晶片巨頭英特爾錯失行動市場先機，面臨前所未有的險峻，二○一二年營收比較二○一一年衰退了一．二％，淨利更下滑高達一五％。現實的華爾街當然不埋單，其股價如今只有二○○○年高峰七十二美元的三分之一，最近三年走勢遠不及標準普爾五百指數。

英特爾在PC領域稱霸，不管你用哪一款電腦，「心臟」（處理器）幾乎全出自它。但當PC出現負成長，消費者把更多預算轉移到智慧型手機時，英特爾在手機領域晶片的市占率，卻不到一％。

策略一：研發拉到檳城主攻手機軟體與應用

英特爾面對成立四十五年最大的險境，它的反攻路徑，不是富裕的歐美市場，反而是擁有六億人口數的新興市場：東南亞。

七月五日，英特爾馬來西亞分公司邀請亞太地區二十多家媒體造訪其位於馬來西亞檳城（Penang）的廠區，宣示英特爾深耕東南亞市場的決心。這裡是英特爾在全球最大的封裝測試廠，建於一九七二年，英特爾馬來西亞分公司總經理馬汀（Robin Martin）秀出的老照片，隱約可以看見當年工廠所在地還是一片黃土地，派駐當地的員工捲起褲管站在泥濘裡，「四周什麼也沒有，除了荒蕪！」

可是，它是英國殖民政府最早在遠東開發的商業城市，也是進入印尼、馬來西亞，以及泰國三角區的窗口，可說位居東南亞核心。在前往英特爾GP12廠區路上，還可以看到另一家半導體超微（AMD）．索尼（Sony）跟明基、以及英業達等廠商都進駐，使檳城成為東南亞最大的電子聚落，並獲得「馬來西亞矽谷」的封號。

現在，英特爾把此地賦予新的任務——發展新的手機軟體與應用方案。

在檳城廠，英特爾有一萬名員工，占了它全球員工的十分之一，它不再只是封測廠而已，其設計中心在一九九八年成立以來，肩負與美國、以色列，以及印度的晶片研發中心合作的任務，如今已有兩千人，比英特爾設於上海的亞太研發公司還要多出一倍人力。

研發人員Sze Wei Ong說，他們負責研究各種應用軟體與使用者體驗。走進戒備森嚴的實驗室，除了機器手臂二十四小時在測試晶片，另一間小房間裡擺放的是各種大小螢幕的手機、平板，以及電視。

除了行動與軟體開發的任務，設計中心研發人員甚至還要幫第三方所開發的應用程式（App）「除蟲」（debug）。一位台灣手機ODM資深工程師說，他從沒聽過競爭對手高通也要幫合作廠商做這件事。

策略二：鄉村包圍城市提升服務、了解市場需求

當歐美市場都被對手蘋果與三星吃下後，英特爾現在打算從東南亞市場突圍。

英特爾馬來西亞設計中心總經理凱利（Kristopher Kelly）說，這裡擁有全球最多年輕人口，從世界地圖來看，這個區域是一塊非常集中的小圈圈，「但小圈圈裡的人口卻比圈圈外的人口還多。」

英特爾採取從「鄉村包圍城市」的策略，和台灣最大IC設計公司聯發科在中國走過的路一樣。

相較過去呼風喚雨的姿態，英特爾現在身段變得很柔軟，一位手機品牌廠內部人員指出，英特爾想要切進手機市場很久了，但是受限於晶片架構比高通的更耗電，競爭力不足，目前他們極盡所能拉攏手機品牌廠，譬如做好參考設計，亦即以其晶片為中心，進行相關晶片組的搭配以及電路設計，提供部分的底層驅動軟體程式；此外，還補助行銷預算。這樣的「服務」，讓不管是品牌廠還是代工廠，少花了許多錢投資。

英特爾認為深耕對手可能忽視的領域，才有機會勝出。「要賣東西給這裡的人，你就必須更了解這個市場的需求，」凱利舉「平板手機」（Phablet）為例，一台手機同時也有平板的功能，這個概念就是從東南亞發掘，這也是亞洲市場的特別喜好，但在歐美市場，有興趣的人反而不多。

但，不只英特爾，它的勁敵們早已經虎視眈眈這塊別具風情的大餅，聯發科去年十月宣布和印尼最大的電信運營商Telkomsel及手機領導品牌IMO進一步擴展合作關係；高通也在一年前就表示，下一階段將瞄準低價市場，印度和東南亞是目標市場。

科技產業的軸線大翻轉，讓老大也必須低頭改變策略，不過，這條路到底是否可行仍難定，其十七日揭曉的第二季財報結果，已說明部分成績。

【延伸閱讀】英特爾錯失行動市場先機—2012年智慧型手機處理器市占率

高通43％其他30％蘋果16％三星11％英特爾<1％

資料來源：Strategy Analytics

【延伸閱讀】搭上行動裝置商機，成長最亮眼—2012年微處理器市占率

排名：1公司：英特爾（Intel）2012年市占率：65.3%相較2011年漲跌幅：-1%

排名：2公司：高通（Qualcomm）2012年市占率：9.4%相較2011年漲跌幅：28%

排名：3公司：三星＋蘋果（Samsung+Apple）*2012年市占率：8.2%相較2011年漲跌幅：78%

排名：4公司：超微（AMD）2012年市占率：6.4%相較2011年漲跌幅：-21%

排名：5公司：飛思卡爾（Freescale）2012年市占率：1.9%相較2011年漲跌幅：-12%

排名：6公司：輝達（Nvidia）2012年市占率：1.4%相較2011年漲跌幅：29%

排名：7公司：德州儀器（TI）2012年市占率：1.0%相較2011年漲跌幅：11%

排名：8公司：意法（ST-Ericsson）2012年市占率：1.0%相較2011年漲跌幅：-18%

排名：9公司：博通（Broadcom）2012年市占率：0.6%相較2011年漲跌幅：17%

排名：10公司：聯發科（MediaTek）2012年市占率：0.6%相較2011年漲跌幅：16%

註：*蘋果A系列處理器交由三星代工生產資料來源：IC Insights

三年前，勝捷光電是一家虧損連連的公司，但廖筠松接手後，不僅創造連續十五個月穩定獲利，還獲得英特爾入股投資，靠的是廖筠松的一套「下水道工程」。

撰文‧顏雅娟

他是勝捷光電董事長兼執行長廖筠松，寧願捨棄年薪八百萬元高薪，在四十五歲「高齡」選擇熱血創業，卻賠光了畢生積蓄。當他以為人生走到絕境，卻有人找他當公司的董事長，上任才發現根本是個瀕臨倒閉的爛攤子。

就像上帝給他的考驗，「天上掉下來的禮物」經過二十個月的大改造，廖筠松把爛攤子變當紅炸子雞，還獲英特爾旗下創投青睞。

熱血創業

六年內燒光畢生積蓄

走進位在竹科的勝捷光電，腳步還未踏進董事長辦公室，就先與廖筠松不期而遇。穿著簡單西裝、戴著細框眼鏡、說起話來恭謙有禮的廖筠松，完全沒有董事長架子，勝捷光電員工笑說，「在公司裡頭，他是實施『走動式管理』的最佳代表。」或許是剛獲得英特爾投資，讓廖筠松說起話來顯得意氣風發。但很少人知道，在進入勝捷光電之前，廖筠松在惠普、英特爾、思科、諾基亞通信待過，最高職位還增擔任事業群總經理，見證了一流外商公司的光鮮亮麗。

但就在廖筠松人生走到四十五歲時，他決定來個大轉彎，給自己一個前所未有的巨大挑戰——創業。

二○○四年，廖筠松獨資創辦「黃金一哩管理智庫」公司，提供企業網路行銷、人才培育、生產力提升專案。中年創業不為別的，只因過去長期在外商打拚的他，在龐大組織下就像顆小螺絲釘，不甘空有滿腹市場行銷、企業管理的熱血，所以他決定創業。

「創業是有趣、而且熱血的事情，但後來就變得不太好玩了。」廖筠松不諱言，沒有經驗加上太過理想化，創業六年的成績單，年年都是虧損紅字，「創業就像打仗，到了戰場才發現屍橫遍野，當初揭竿而起的那種浪漫情懷，完全不見。」現實是殘酷的，前前後後廖筠松燒了至少兩千萬元，不僅掏光自己畢生積蓄，還包括老婆贊助的數百萬元。一時之間負債纍纍，房子被抵押，還成了銀行拒絕往來戶，讓他不得不收掉公司。

就在人生最低潮之際，命運之手將廖筠松帶到天瀚科技董事長陳振田的面前。當時，專做高倍數光學手持攝影機、微型投影機的天瀚科技，一直想將產品銷售範圍推到不同國外市場。「原本只是想替天瀚做行銷顧問，去了卻被陳董說服，他說，與其在外圍給建議，不如直接拉進來做。」沒有花太多時間考慮，廖筠松便點頭答應為陳振田賣命。一○年十一月，廖筠松正式加入天瀚科技，擔任的是他最熟悉的全球業務行銷副總。

不到半年時間，頗得陳振田信任的廖筠松轉任董事長特助，從投資關係、產業關係，到切割代工廠勝捷光電。一一年四月，陳振田給了廖筠松一個新的任務，經營勝捷光電。

接手經營

天外飛來的禮物變爛攤子

對於曾有過創業失敗經驗的廖筠松來說，重新成為一家公司的董座，就像是「天上掉下來的禮物」，他以為自己又有了施展理想的機會，卻在接手後才發現，這根本是上帝與他開了個大玩笑。

「其實我是接手後才知道，勝捷光電狀況這麼大；現金嚴重不足，包袱很多，還欠供應商一堆應付帳款。」廖筠松搖了搖頭，那幾乎是將他又重新推進了火坑，「光是應付帳款就高達五億元，每次打銷庫存損失，都是上億元。」過去，天瀚科技與勝捷光電像是連體嬰，直到○九年六月，天瀚科技進行品牌、代工分家的組織調整，分割之後的天瀚，是一家國際品牌公司，勝捷光電卻是承接台灣研發、大陸製造的代工廠。

「那時候的勝捷光電，可以說毫無業務開發的能力，全是為了天瀚而存在。」勝捷光電營運長曾繁星說。

廖筠鬆開始思索，要怎麼把勝捷光電從倒閉邊緣「救」起來。若要讓勝捷光電吃特效藥，他大可砍價搶訂單，衝高營業額，但廖筠松不這麼做，而是默默開啟了一套整頓勝捷光電的「下水道工程」，從根本調整公司的體質。

第一件事就是組織調整，他在董事長底下架出「研發中心」、「行銷中心」，以及負責品保、採購、生產的「運籌中心」三根大柱，一改過去勝捷光電只重技術、忽略市場開發的體質。廖筠松心裡清楚，勝捷光電唯一的競爭優勢就是「工廠」，如何把負債變資產，得從根本調起。

當時，勝捷光電擁有一大群光學、多媒體以及軟體技術的專業團隊，後端又有專屬工廠，可以保證產品從前端研發設計到後端的出貨速度。當時，勝捷光電手握的關鍵武器就是超高畫質、廣角，甚至具備夜視功能的攝錄影機。

公司轉機少不了天時、地利、人和，當初從天瀚分割出來時，勝捷光電恰巧被分到一個不太起眼的日本客戶，是做簡單的定焦攝影機，裝在車內錄影存證，也就是今日我們熟悉的行車記錄器。

這個看似技術含量低的產品，卻因日本客戶順利切入豐田車廠，同時拿到東京警政廳專案，勝捷光電的產品就此一戰成名。「這是勝捷光電第一個自主接單、出貨，還賺到錢的客人，彌足珍貴啊！」廖筠松興奮得像如獲珍寶似的。

車用攝影機穩定出貨，一一年第四季，勝捷光電有了分割以來的第一單季獲利，產品退貨率也從五％降到○．五％，這樣的成績，讓勝捷光電上下都感覺到公司不一樣了。「就像家裡打掃乾淨，整個人都活絡起來，公司從那時候就開始崛起。」勝捷光電產品研發業務經理羅政凱說。

車載、穿戴裝置夯

英特爾投資 成當紅炸子雞但開心不了多久，三個月後，因為競爭對手砍價，幾乎搶光了所有行車記錄器的單子，勝捷光電單季出貨量從原本的十萬台降到不到一萬台。即使如此，廖筠松始終不願殺價搶市，反而更堅定要用「品質」來打仗。

於是，勝捷光電開始推出更多新功能，從具備無線通訊功能、提醒車道偏移、警示與前車距離太近，廖筠松給了行車記錄器更多附加功能，也讓訂單慢慢回流。

為了拉開競爭距離，廖筠松也開始思考除行車記錄器之外的產品，像是運動型攝影機、室內監視攝影機、穿戴式攝影機等創新產品。

從一二年六月開始，勝捷光電連續創造十五個月獲利的成績，讓英特爾注意到了，決定入股投資，合作發展車載資訊娛樂系統的影像擷取，及主動安全辨識功能。

其實英特爾創投在年度大會上就揭櫫了車載與穿戴式產品的大趨勢，英特爾資本（Intel Capital）董事長索達尼（Arvind Sodhani）大秀英特爾在穿戴式產品的佈局；從智慧手錶能記錄消費者的心跳、體溫等醫療數據，到智能眼鏡，都可以看見英特爾在穿戴式產品的企圖。會看上同樣具有穿戴式概念的勝捷光電，好像也就不那麼令人意外。

走過人生的大起大落，回頭來看，中年創業的慘痛經驗，似乎是為了東山再起而做足準備，廖筠松每週行程滿檔，改變、調整的腳步沒有停，因為在勝捷光電，他找到了再次熱血沸騰的原因。

廖筠松

出生：1959年

現職：勝捷光電董事長暨執行長經歷：天瀚科技董事長特助、天瀚科技全球業務行銷副總、超霸電池(GP)業務總監、諾基亞通信行銷發展總經理、思科經銷業務協理、英特爾業務經理、惠普公司業務專員學歷：台灣科技大學管理研究所

家庭：已婚

勝捷光電

成立：2008年11月

負責人：廖筠松

實收資本額：2.2億新台幣主要業務：行車記錄器研發與生產

這是中國國務院第三度發文，要出手扶植中國半導體，這次挾著英特爾、高通等大廠搶進，明年中國半導體營收要破三千五百億元人民幣關卡，真能讓台灣半導體業拉警報？

撰文‧賴筱凡

「你好，中國；再見，台灣？」這是巴克萊證券在六月底最新發佈的亞太硬體產業報告。報告一出，立刻引起台灣資本市場的震撼，文中以兩岸電子供應鏈的消長，點出中國硬體廠商對台灣的嚴重威脅。但，中國威脅到台灣的，只有下游硬體產業嗎？

六月二十四日，一份從中國國務院公佈的《國家積體電路產業發展推進綱要》，內容明訂了二○一五年的半導體營收要超過三千五百億元人民幣、二○年半導體產業年增率要超過二○％，目的就是要推動中國半導體的水準，從晶圓代工、ＩＣ設計到封裝，都要有計畫性地扶植中國廠商。

果然，一週後，中國晶圓代工廠中芯國際就與台積電的大客戶高通宣佈合作，將在中芯的二八奈米製程投片，生產高通智慧型手機用的驍龍（Snapdragon）處理器；不只這些晶片將供給中國的手機廠，也將進一步拉抬中芯先進製程的成熟度，後續衝擊台灣半導體業的漣漪，已經慢慢展開。

半導體發展慢

中國內部檢討聲浪不斷

中芯和高通的聯手，並不是首例，早在今年五月底，英特爾就找上中國老牌ＩＣ設計廠瑞芯微（Rockchip）合作，直接瞄準龐大的平板電腦市場。大和國泰證券亞洲科技產業研究部主管陳慧明就直言，「這種合作方式是雙贏的策略，對於英特爾來說，將可以快速進軍中國平板與智慧型手機市場。」當時，陳慧明預言，在英特爾與瑞芯微合作之後，高通、邁威爾（Marvell）勢必將跟進，也找到在中國的合作夥伴，「因為現在中國電子供應鏈的機會，比起以前大非常多。」過去，中國電子供應鏈的水平不比台廠好，即使陸廠挾著國家扶植的補貼優勢，祭出殺價戰，但對於英特爾、高通等國際級大廠，仍會基於品質考量，緊緊擁抱合作關係好、品質又隱定的台廠。

但此一時彼一時，台灣下游硬體供應鏈已經率先被攻破，從電聲元件、揚聲器、機殼到觸控面板，巴克萊證券下游硬體產業首席分析師楊應超就預估，多則四○％、少則一○％的市佔率，都已落到陸廠手中。

而這些下游硬體陸廠能夠崛起，靠的就是中國自家品牌的提拔。「以大家都知道的觸控面板來說，當歐菲光還只是小廠時，是聯想、酷派、小米這些品牌願意給機會練兵，歐菲光才有足夠實力去拿三星、華碩的訂單。」一名業內人士說。

中國零組件靠中國科技品牌，中國科技品牌靠中國十三億人口的市場，造就了今天中國電子供應鏈的壯大。下游硬體廠能用這套模式崛起，上游半導體廠同樣也有機會用這套模式威脅到台廠。

近年來，中國上游半導體發展緩慢，尤其近兩年中國平板電腦、智慧型手機等產品熱賣，「全球近八成手機都在中國做，卻只有三％的晶片是出自陸廠，中國一年要花超過兩千億美元進口半導體晶片，比石油還多，都讓中國內部的檢討聲浪不斷。」長期觀察半導體業的一名分析師說。

為此，中國的產業分析師形容，「半導體晶片被喻為國家的『工業糧食』，是電腦、手機、平板電腦等科技產品的『心臟』，一個長期無『芯（指晶片）』的國家，只能成為全球產業鏈的下層。」

砸錢未必有用

台廠群聚優勢仍遙遙領先

儘管如此，中國政府大動作扶植半導體產業的企圖心明顯，甚至將以成立基金的模式，解決半導體廠的資金問題。不過，這在台灣半導體業內人士看來，搖了搖頭說：「只是雷聲大，真要落地的雨點還是小。」就拿中東主權基金砸錢扶植的全球第三大晶圓代工廠格羅方德（Global Foundries）為例，每年都投資超過三十億美元，打從一○年中東主權基金入主至今，投入資本將近兩百億美元。

「可是，在台積電目前主力戰場的二八奈米製程，格羅方德根本無法跟上，這說明了，晶圓代工和半導體產業的發展，不是砸錢就有用。」業內人士說。

更別提台灣半導體的群聚效應大，「封測廠、ＩＣ設計廠就在晶圓代工廠隔壁，早上晶圓代工生產有問題，隔壁的封測廠下午就趕來想辦法，這種速度是中國半導體廠、格羅方德比不上的。」業內人士直指，台積電的廠房在新竹、南科，封測廠矽品、日月光就在新竹、高雄；相較之下，格羅方德晶圓廠在美國、新加坡，封測廠卻在台灣、新加坡，出了問題都得要一週、半個月才能解決。

「同樣地，中國半導體廠也各自為政，群聚效應不若台廠大，更別說台積電、聯電扶植日月光、矽品的效應明顯，這些都不是花大錢、一時半刻能夠堆疊出來的。」業內人士話說得直接。

長期深耕半導體產業的一名分析師就點出，目前中國ＩＣ設計廠在八吋晶圓等成熟製程的產品上，發展速度很快，確實可能會對台廠造成威脅，像是語言ＩＣ、ＭＣＵ（微控制器）等產品，中國半導體廠多有投入。

另一方面，英特爾、高通等國際大廠為了拿到前進中國的門票，積極與陸廠結盟，勢必對於提升中國半導體廠的技術實力，會有一定程度的幫助。「只是，話說回來，這些外來的助益能否讓中國半導體強化到足以與台灣半導體業相抗衡，現在來看都還太早。」顯然業內人士不以為然。

畢竟，資金能夠靠政府，但關鍵技術、人才，還是要靠自己，因為過去三十年篳路藍縷，台灣半導體廠就是這麼走過來的！