思考的碎片---20140101 研究中的八卦
每次研究一個新公司總會有很多八卦和花邊
八卦和花邊對公司的價值其實影響不算大
但是很有趣
這裡寫一些在研究OraSure中的八卦和花邊
1.OraQuick的顯色條其實和驗孕棒的顯色條差不多
兩條就是抗體被檢測出來
有趣的是這都是一個專利 好像這個專利還打過官司最後花了3M解決的。
2.驗孕棒
這東西 現在被中國人做爛了
原來最牛的是Alere 有個工廠在杭州下沙 上次去九陽還考慮去看看
今年也翻倍鳥 3B nnd
hCG抗體吧
這就是華強北玩法 準確率低但是價格真心便宜
那麼老外現在開始做啥呢?
clearblue
這是去年很紅的公司 他不光是驗孕棒還告訴你大概的懷孕時間
你看被中國人山寨一逼 老外就開始搞創造發明了 可惜這公司不上市 不然絕對好標的。可以玩一把。
去年還有一個很紅的關於驗孕棒的玩法。
就是出售陽性的驗孕棒 兩條槓的驗孕棒 據說是逼婚和員工拒絕被裁員的利器。
大家有興趣可以查一下
3.OraSure其實很好玩
他顯色的專利是和解的
然後他的抗體是問一個學校的公司買來的忘記誰了
但是組合一起就成為獨一無二的FDA認證
很搞笑的
我也不知道這裡有多大障礙
可能最後準確率是最大優勢
好像驗孕棒也是 差的準確率才80%附近
4.非創檢測
其實非創是有錢人的玩法
比如唐篩
就是孕婦的唐氏綜合徵篩選 以前是要穿刺羊水
現在只要血檢即可
好像誤差是十萬分之一
這很牛了
不過3000一次好像 然後錯了賠三十萬。
後來開玩笑說算了 我一個不做收3000.00最多賠30萬。不做是最優選擇因為本來唐氏綜合徵的比例也極低。40歲以下是千分之一
也就是做1000個一個。做錯賠30萬那麼收入是3百萬。當然這是玩笑。
所以說非創是方向 越有錢越選擇非創。
5.收購
OraSure收購DNA gentek很有趣
這算一個進攻性收購 53M
其實也算半個進攻性收購 畢竟沒形成商業邏輯的閉環 只是一個聯想的要素。
現在看來這個收購是極端成功
因為現在大概沒季度是5M銷售 同比增長是48% 算年銷售20M等於P/S做到2.5 那是很牛的
獨家產品 然後高毛利。
6.NGO +政府規定
OraSureQ3的業績有部分是因為NGO買了一堆HCV 就是丙肝
國內最出名的HCV是馮侖
而且是輸血導致的
2014紐約好像規定要強制HCV檢測 這檢測你懂的等於政府採購 那麼非創肯定優勢 如果有選擇的話。
7.硝化棉
OraQuick 頭子上的棉花用的是泰國的硝化棉
FDA認證有一個麻煩就是一旦選用 就不太容易更換 要更換還要重新認證好像
所以搞不定最後泰國動盪會導致一系列問題
泰國的硝化棉是很有名的
我知道東南亞都用他們的硝化棉
說到這產品還有一個八卦
以前飛彈越過寶島時候就有一個傳言說是不是要開火
有一個西安的人就說 不可能,因為他們的硝化棉沒上量 哈導彈好像用很多的
所以如果硝化棉的價格穩定 那麼戰爭的預期就極小 我意思是預期中的戰爭。
以前有過一個case是說德軍轟炸倫敦 結果派了很多間諜去驗證效果。
最後的分析是 轟炸的效果看倫敦土豆的價格 如果鐵路炸斷土豆就漲價。
市場的價格發現是最牛的功能。
不過市場的價格推演是另外一個模擬的東西 你可以推演各色但是是否正確卻只有結果知道。
最後貼兩張筆記。