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村鎮銀行困局:“三水珠江”去年貸款0增長 不良率11%

2015年,銀行業日子不好過,但日子如某些村鎮銀行那樣艱難的,卻屬少數。

銀監會發布的2015年第四季度主要監管指標數據顯示,商業銀行2015年累計實現凈利潤15926億元,同比增長2.43%,不良率1.67%。

與行業平均水平相對,第一財經記者近日查閱一些村鎮銀行2015年年報時發現,雖然去年村鎮銀行不良率普遍上升較快,利潤下滑明顯,但有村鎮銀行不良率竟然高達11%,貸款呈現零增長或負增長。廣州農商行作為發起人的“珠江系”村鎮銀行中,就有這樣的案例。

不良高企的三水和福山珠江村鎮銀行

自2010年起,廣州農商行先後在河南省、廣東省、山東省等9省(市)發起設立了24家珠江村鎮銀行,註冊資本金共計28.11億元,其中廣州農商行投資11.1億元。

廣州農商行2015年年報披露,截至去年末,這24家村鎮銀行總資產335.1億元,增幅72.9%;各項存款226億元,增幅54.9%;各項貸款155.8億元,增幅35.9%;實現凈利潤1239萬元;不良貸款率2.69%。

仔細查看各家村鎮銀行數據,多家“珠江系”村鎮銀行可能出現了經營上的問題。

其中,尤以福山和三水兩家“珠江系”村鎮銀行為最。截至2015年底,福山珠江村鎮銀行不良貸款率達12.8%,三水珠江村鎮銀行不良貸款率達11.18%。這兩家村鎮銀行並非新開業,三水珠江村鎮銀行是廣州農商行最早開業的一家“珠江系”村鎮銀行(2010年開業),福山珠江村鎮銀行於2012年開業。

此外,“珠江系”還有幾家村鎮銀行的不良貸款率也出現高企:新津珠江村鎮銀行不良率為8.5%,廣漢珠江村鎮銀行不良率6.8%,彭山珠江村鎮銀行不良率7.7%、盱眙珠江村鎮銀行不良率5.7%、東鳳珠江村鎮銀行不良率5.8%。此外還有4家“珠江系”村鎮銀行不良率在2%~4%之間。

不過,“珠江系”村鎮銀行中,三水珠江村鎮銀行的不良貸款率高,不單是受經濟大環境影響。其2014年與2015年的貸款余額相差只有170萬元,貸款增速僅0.33%,相當於貸款0增長;而不良貸款余額卻從2014年的429萬元急升至2708萬元,致使其不良貸款率從2014年底的0.83%驟升至2015年末的11.18%;凈利潤從2014年的959萬元下滑為2015年的-4606萬元。此外,“三水”的貸款集中度很高,2015年末,最大十家客戶貸款集中度達76%。

福山珠江村鎮銀行情況相似,去年底存款余額4.5億元,增幅6.4%;貸款大幅萎縮,余額為2.65億元,增幅-27%;去年凈利潤為-1169萬元,不良率在“珠江系”村鎮銀行中最高,達12.8%。

通過對比可以發現,“珠江系”村鎮銀行不少都存在貸款乏力的問題,貸款增速遠低於存款增速,例如,彭山、新津、海陽、城陽、坪山珠江村鎮銀行。不良率高於5%的村鎮銀行,去年凈利潤虧損多達一兩千萬元。只有信陽珠江村鎮銀行經營業績突出,去年實現凈利潤1億元,不良貸款率僅0.28%。

風控和用人掣肘村鎮銀行

在去年,村鎮銀行經營出現了什麽問題?

“不良率上升是去年村鎮銀行普遍遇到的困境。在經濟環境好的時候,村鎮銀行客戶的經濟能力不差,一旦經濟下行,客戶資金鏈斷裂,往往拆東墻補西墻,借這家銀行的錢還那家銀行,風險傳導下來,最後倒黴的就是我們這樣對抵押沒那麽高要求的村鎮銀行。”華東一位村鎮銀行內部人士對第一財經記者說,很多同業交流時都談到因為業務發展不成熟,村鎮銀行風險管理技術比較薄弱,特別是針對當地經濟開發的產品,比如無抵押貸款、聯保貸款等,本身風險敞口就比較大,當區域經濟發生問題時,村鎮銀行的風險會大量暴露,這些貸款回收難,催收也難。

“說實話,我們的貸款去年也是負增長,分母小了,很容易推高不良率。不過以上述數字來看,應該還是風險控制的問題,使得不良貸款率的分子變大。”上述華東某村鎮銀行內部人士推測。

佛山一位知情人士則告訴記者,去年,三水珠江村鎮銀行在高層人事上調整較大,此前經營或受到人事任用的影響。

據了解,在廣州農商行的組織架構上,高管層下設有村鎮銀行管理部(機構發展部),為一級部門。根據三水珠江村鎮銀行單獨披露的2015年年報,其在去年4月召開的董事會會議上,免去了原董事長黎耀明和原行長簡宇聰的職務,改而選舉麥誌光任董事長,陳誌勇任行長。黎耀明和簡宇聰均為廣州農商行委派,新任董事長麥誌光也為廣州農商行委派,此三人均為廣州農商行體系內人士。上述知情人士透露,此次高層人事調整或與該行經營業績下滑有較大關系。

其實,村鎮銀行的高層管理人才缺乏和內控缺失,是行業內普遍存在的問題。一位曾出任過村鎮銀行行長的人士對第一財經記者說,村鎮銀行多設在較偏遠或經濟相對欠發達地區,在吸收高素質人才方面存在天然劣勢,高管往往依賴發起行委派,難以做到既熟悉當地市場又在經營和風控方面面面俱到。村鎮銀行基層員工的經驗也往往與當地大中型銀行存有差距。

此外,一些村鎮銀行的風控由發起行複制而來,或許並不適合“船小”的村鎮銀行,村鎮銀行內控流程也相對較簡化,這些或都掣肘村鎮銀行的發展。

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