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基於淘寶的大數據，針對淘寶店主的保險產品可在線完成所有保險程序，但目前 尚未找到合理的盈利模式 ◎ 本刊記者 王申璐 文wangshenlu.blog.caixin.com 真正意義上的互聯網保險產品面世。 11月25日、26日，兩款面向淘寶店鋪賣家的保險產品相繼推出。衆安在線財產保險股份有限公司（下稱衆安保險）聯合阿里小微金融服務集團（籌）下屬的淘寶保險事業部（下稱淘寶保險）推出“衆樂寶 - 保證金計劃”（下稱衆樂寶） 。 此前保險市場上沒有針對網絡保險金的保險產品，此為首款。 衆安在線淘寶店鋪購買衆樂寶後，無需繳納1000元至幾千元的消費者保障基金，以最低18元的保費代替。如發生消費者維權糾紛，可向賣家索賠，由衆樂寶先行墊付理賠款，再向賣家追款。 需要注意的是，淘寶保險只是阿里巴巴集團下的一個事業部，並非保險牌照 ；衆安在線作為第一家互聯網公司在2013年3月從保監會獲得了財險牌照，由阿里巴巴相對控股19.9%，騰訊、中國平安各持股 15%。 目前，衆安在線針對互聯網用戶的財產險產品創新已有好幾例，如退貨運費險、支付端的全額賠付保險等，但互聯網壽險產品的創新，樂業保為首例。 這是泰康人壽和淘寶保險聯合推出的壽險保障平台，為700萬家淘寶店鋪的賣家及其僱員提供意外、醫療、養老等保障服務。 雖然合作已經開始，但中國平安董事長馬明哲與阿里巴巴集團董事局主席馬雲對互聯網保險的看法並不一致。馬雲認為在不遠的將來，任何東西包括各種保險都可以在網上賣，而馬明哲認為 至少需要一千年。 他們爭論的焦點源於傳統保險公司“觸網”的兩種方式，如果將保險公司已有的傳統產品直接搬至網上銷售，的確需要很長時間；但如果針對不同的互聯網消費群體開發出新產品，馬雲的設想可能很快就能實現。 這兩款互聯網保險產品的出現，是包括騰訊董事會主席馬化騰在內的“三馬”聯手做互聯網保險的首次試水。 馬雲稱， “要利用好電子商務積累的大量消費者的大數據，使用雲計算等技術建立一個良好的信用體系，在互聯網上實現今天的金融業做不到的事情。 ”保險業產品形態單一的問題一直被人詬病，從監管層到從業者都在呼籲創新，但是創新的產品遲遲未出現。 “障礙就在於數據的積累，保險業的產品設計依賴精算數據，但是國內保險業的數據庫始終沒有建立起來，過去很多產品設計所依賴的數據都是靠再保險公司提供，都是參照國外的數據。 ”保監會的一位人士說。 創新的首例產品由淘寶保險聯合推出，是其掌握消費者數據的功勞。 “目前，互聯網和保險公司的碰撞大多局限于保險的互聯網化，也即現在通過網絡銷售的保險產品，大多是在線下已有的傳統產品基礎上稍微做了些調整，甚至沒有做調整。 ”泰康人壽創新事業部業務發展部總經理畢海指出。 “雙十一”期間，國華人壽的產品三天總銷量近7億元。業內人士指出，這是以較高預期收益率作為噱頭吸引來的銷量。相比餘額寶上千億元規模對原貨幣基金的衝擊，保險的互聯網化帶來 的影響並不大，傳統保險公司此前日均保費過億元的情況並不少見。 一位大型壽險公司創新事業部的人士卻認為： “參照國外經驗，互聯網保險根本做不大規模。 ”對保費規模動輒千億元的傳統保險公司來說，規模上不去，公司就做不大。以退貨運費險為例，成交筆數過億，保費規模也僅僅過億元。 和大多數處於創業初期的互聯網公司一樣，淘寶保險表示目前互聯網保險不談盈利模式，並不急著賺錢。 “我們的標準不是保費規模，而是更在乎覆蓋的人群， ”淘寶保險總經理姜興說， “未來會發展成什麼樣，誰也不能早下定論。 ” 創新的基礎 互聯網保險的一個特點就是從銷售到核保、理賠都可以在線完成。 傳統保險公司對此表示不能理解，按照他們過往的操作，尤其是人身險產品，銷售時需要一對一的面談，瞭解客戶的長期財務規劃甚至家庭規劃，例如長期健康險需要做體檢，核保的時候需要現場核對是否屬實等。 “傳統保險產品為什麼那麼複雜，我覺得根本的原因在於傳統保險公司不了解他的客戶，才需要花那麼多時間填寫各種信息表、核查真實性。 ”淘寶保險業務發展總監胡樂天說。 以理賠為例，保戶在線填寫申請材料並上傳相關證明資料，最快24小時獲 賠，賠償額直接進入支付寶賬戶。胡樂天指出，理賠過程中依賴的數據基礎包括用戶的誠信記錄，即淘寶通過對其消費記錄、支付寶信用卡還款記錄等數據的分析，挖掘其誠信。這不僅能降低核保成本，同時能加強風險管理能力。 畢海指出 ： “出于對淘寶大數據的信賴，在線理賠不需要太長時間，但是健康險傳統的三個月觀察期還是會保留，保險公司會做好應有的風險防範。 ”胡樂天認為，傳統保險公司的現有產品大多面向四五十歲以上的人群， “他們不知道到哪裡去找其他年齡層的客戶，不知道他們需要什麼，更拿不到更多其他的數據，沒有精算依據” 。 根據淘寶的官方數據，截至2012年12月，支付寶註冊賬戶突破8億，即淘寶註冊用戶至少為8億，用戶年齡層覆蓋廣泛，其中活躍用戶大多為30歲以下的年輕人群。 胡樂天介紹了對用戶數據的使用 ：“從一個消費者的消費習慣、收貨地址等，可推測其職業。如果是白領，因為坐的時間長，就可以推測這個群體容易得什麼樣的病； 如果經常用手機上網的，推測他可能是一個工人，進而可以推測他可能遭遇哪些危險或罹患何種疾病。 ”淘寶對這些大數據的掌握和分析潛力，使得傳統保險公司紛紛與其建立戰略合作關係，希望共享這些數據。目前推出的一系列創新保險產品也都是傳統保險公司與淘寶保險聯合推出的，例如支付端的全額賠付、退貨運費險等。 掌握數據的優勢並非淘寶一家獨享，隨著電子商務的快速發展，其他電商平台也開始著力于開發用戶數據的使用，例如京東商城也推出了保險頻道，並在積極尋求與傳統保險公司的合作。 對於用戶數據的共享，淘寶保險表示核心、具體的數據由淘寶自己掌握，與合作方分享的是對數據分析的結果。 超低保費 互聯網保險的另一個特點就是保費低。 衆樂寶最低付保費18元即可獲得半年的服務保障，最低投保額為1000元，最高付6000元可獲得一年期的最高保額為20萬元的保障。 樂業保目前上線了兩款保險產品，一是癌症與身故保障，每月保費10元，發生事故即可獲得一次性賠付10萬元 ；二是住院津貼保障，每月保費5元，住院期間可獲得每天50元的津貼。樂業保目標在一年內達到200萬投保人次，按照同時購買兩款產品計算，年銷售規模不超過3.6億元。 泰康人壽的副總裁王道南透露，樂業保的保費價格下調多次， “這個價格是被淘寶保險不斷‘壓榨’出來的。但我們做這個產品並非以賺錢為目的。 ”泰康看中的是與淘寶保險今後更進一步的合作， “泰康董事長陳東升對這 次的合作很重視。 ”王道南說。 胡樂天認為這是雙方相互爭取來的結果， “有很多家保險公司都在與淘寶合作，但一聽說要賠錢就半推半就，泰康堅持了下來。 ”雖然泰康人壽和淘寶保險已經做好了賠錢的準備，但是業內人士分析可能不至於此。淘寶保險提供的數據顯示，首先互聯網壽險所面臨的用戶群體比較年輕，因此賠付的概率風險較低。 從成本來看，保險公司線下銷售的成本高，已成為行業難題，包括門店費用、代理人傭金、銀行銷售等渠道費用等。據一位壽險公司精算人士估算，中小壽險公司在銀保渠道的成本普遍高于保費的7.5%，大公司略多于5%， “以一年期理財型萬能險為例，通過銀保渠道銷售的成本大約為3%，淘寶店銷售的成本約為1%” 。 用互聯網銷售和理賠，可節省部分成本， “樂業保自2013年10月底上線到現在，銷售了8000多份，目前推算線上成本高于線下，但隨著銷量的增加，相信能基本覆蓋成本。 ”畢海指出。 “樂業保做的還是一些傳統保障型的壽險產品，這類產品的內含價值往往較高，單靠產品就能賺錢。 ”一位壽險公司董事長指出，在國外，理財型保險產品占比較少，保險公司只銷售內含價值在15%甚至30%以上的產品。 不再沖規模 淘寶保險成立于2010年，至今已完成了17億筆交易，已有31家保險公司和3家全國性保險中介機構入駐，計劃于年底打算擴展到50家。 淘寶保險目前主營業務有三塊，一是與交易相關的各類保障險，如運費險等；二是平台險，即各種保險公司入駐的網店； 三是以樂業保為代表的壽險。 “未來淘寶保險的方向還是提供更多的保障型保險，引進保險公司開網店其實就是為雙方搭建橋樑，在此基礎上我們希望和保險公司加深合作，推出更多創新產品。 ”姜興表示，雖然衆安保險是阿里巴巴控股的保險公司，但其主營業務為財產險，不能完全覆蓋互聯網用戶的各種需求，還是要和其他保險公司一起參與互聯網保險市場的競爭。 消費者保障基金以往由支付寶負責 凍結，這塊資金的托管需要高度謹慎。 “保證金保險交予衆安保險來做，主要是出于對安全性的考慮。另外衆安保險具備互聯網公司的基因，溝通起來比較容易。 ”胡樂天說。 如上所述，互聯網保險的保費規模較小，樂業保即使實現全覆蓋，按照目前淘寶店鋪賣家加僱員大約為2000萬人計算，保費規模也僅為36億元。衆安保險 CEO 尹海此前曾表示，用五年至八年的時間成長為中型保險公司，粗略估計保費規模將達到50億元至80億元。 但是淘寶保險並不看重保費規模，他們預計，互聯網保險有望通過三年到五年的時間，在人數的覆蓋面上與傳統保險公司分庭抗禮。 互聯網保險發展的思路，與互聯網公司的競爭思路一脈相承，都是為了更多地覆蓋消費群。 “覆蓋的人群多了，自然能找到盈利的辦法， ”一位壽險公司董事長說， “過去20年，保險公司一直沉浸于沖規模，理財型保險產品的興起也是能刺激保單銷售。互聯網保險的出現帶來了新思路，不沖規模僅沖覆蓋人數，也許也是一條新路。 ” | ||||||