大跌之後，未來機遇在哪裡？ 路過十八次
http://xueqiu.com/3004708315/25834983但凡遇到下跌，便是審視標的的一個時間期。這個階段，對於心中預期滿滿的標的，如果下行到自己心儀的價位，毫不客氣的配置資金拿籌是我經常幹的事情。如果倉位匹配需要調整，也只會在自己選中的標的間合理的再分配。下跌，對於長線資金而言，永遠比上漲要來得從容。
這個週末，我們閒話一下，梳理一下近期上漲下跌過程中，到底股市是個什麼樣的形態。
所謂大的機遇，便是一定歷史階段下時事造物的結果。沒有人在選股的第一天就知道，這個股很快就會暴漲，只是心中默默按照自己的模型做出合理的配置，不要嗔怪自己沒有騎上最牛的那個股，因為，有時候能力圈限定了，很多機會，可能可遇不可求。
關鍵是，偶得性的暴漲機會，並不是股市的常態，如果你只是玩一年半載，可能會糾結於短期的行情，但如果你注定了這餘生都會泡在這個市場，那麼，合理的看待每年的收益，制定嚴格的交易計劃，樹立良好的交易心態，便是需要我們時刻謹記的要點。
之所以很多資金把未來幾年的方向鎖定在TMT和醫藥，無非都是順應了時代趨勢，所謂的時事造英雄，順勢成功的概率可能更高一些。
醫藥醫療我們前期都探討了很多，是人類發展趨勢所決定的，無論一個國家的政治形態如何，老齡化趨勢的來臨，疾病的發病趨勢和規模，都不會因為意識形態的改變而發生逆轉，這就是不可逆的趨勢，所以，長線醫藥的機會，便是一種歷史階段的機會，而且可以延續很長的時間，很多標的，以年為單位，跑贏大盤、GDP或者說通脹都應該不是什麼問題。關鍵是，很多人容易被其它所謂的熱點和概念所吸引，而忘記了，一些好公司，本身就需要時間來呈現光輝。更何況，現在的藥企很多仿藥類的都處於競爭的紅海，而創新型的公司又處於發展的初期，所以有時候業績又會不達預期，但說白了，上市企業的競爭力，應該比未上市的更有機會利用資本的優勢扳回一些局面。
而在這種歷史大潮中，他們本身隨潮而動，只要管理層不是太豬頭，都不會差去哪，而遇到好的管理團隊，好的產品梯隊，則公司則會帶來更多的收穫。
所以，選擇標的的時候，儘量看一些市值未達百億的公司，看他們的產品，看他們的研發，看他們的團隊，這樣的成長，既有行業成長，更有企業成長帶來市值增長的獲利機會。
這是第一個我認為屬於機遇的所在，今天只是再一次重複這種觀點。
其次便是TMT,TMT（Technology，Media，Telecom），是科技、媒體和通信三個英文單詞的縮寫的第一個字頭，整合在一起，實際是未來（互聯網）科技、媒體和通信，包括信息技術這樣一個融合趨勢所產生的大的背景，這就是TMT產業。
現在政策談得很多的信息消費，也大體是在這個領域內的融合。其實，做投資，要理解為什麼政府這個時候提出來在改革轉型過程中，要把信息消費放到這麼重要的位置，而且在新的四化中，單獨列席了信息化這項目。
如果從我們自己生活中去發現規律的話，隨著科技的發展，我們經常說，我們現在處於一個信息爆炸的時代，現在的信息科技，早就不是之前單純的一個網站，一個郵箱那麼簡單，它幾乎從方方面面影響著人類的生活，小到一個手機，大到一個城市的管理系統，無不體現這科技信息下的各種交融，所以早幾年提出的包括如物聯網等形態，其實都是科技信息多樣化體現的一個樣本而已。
信息科技的發展，硬件本身跨越式的發展，通信技術能力的進一步飛躍都為未來生活提供了更多的可能。不要說和千年之前的文明去比對，如果時間縮短在我們現在和10年前的變化，那估計也已經讓人嘩然。
10年前，我想大街小巷都還在熱賣諾基亞和摩托羅拉的各種彩屏手機，10年後如果你的手機不是大屏智能機你都不好意思拿出手；10年前，我們認為一個貪食蛇就是一個很好的遊戲，現在手機上運行大型3D遊戲已經毫無壓力；10年前，可能很多人還是習慣於報紙雜誌等傳統紙媒，10年後的今天，你手捧一個IPAD幾乎可以閱便所有時事資訊；10年前，淘寶還是個雛，10年後的現在的阿里已經成為世界的互聯網貿易巨頭；10年前，城市間的網絡通訊更多還是那種一間間的電話小屋，10年後，你任何一台手機用微信都可以隨意聯絡到你想聯繫的人。
10年，彈指一揮間，但是社會變化已經讓我們的效率提高了太多，之前可能需要1個小時的貿易流程，現在1分鐘就搞掂了。這就是信息化所帶來的最表象的東西，深層次是什麼？便是最後GDP形態的變化。
那這個進程會結束麼？顯然不會，更不會因為K線的變動，而改變整個信息化的歷史大潮，3G也好，4G也罷，這些東西總要來臨。現在政府熱衷於的智慧城市建設，便是把信息化推向一個新的歷史高點的一個歷史契機。歷史上沒有那一屆政府像現在一樣，把信息建設貫徹到城市建設之中，所以這一層的資本盛宴，還會繼續開演，是開始，不是結束。這個機會現在很多人摸不透，也看不到，但很多企業顯然都是受益了。
因為不管是三網的融合，亦或是市政信息進程，O2O也好，互聯網金融也罷，都只是智慧城市這個大家裡的一個分支，智慧城市應該比之前單純依靠地產拉動GDP更加有魅力，而且，這也應該是未來三五年中容易爆發出真正巨牛的存在，這一過程中，過往就已經有大華和海康所來佐證，但機會應該遠遠不止如此，智慧城市項目下的各個產業機會，於基礎建設的，於企業和民眾的平台服務的，尋股的方式不用太複雜，看看身邊發生的變化，那些東西你已經可以體驗了，便循著這條路找去，一定有機會。因為，不僅僅是政府在引導資金在做這些事情，更多大型企業，如中國平安，也都把自己本身業務的進一步加強網絡金融綜合服務平台建設，推動傳統業務的電子化、網絡化作為自己戰略的重點，而民眾對於信息便利和生活便利的體驗，也都希望信息化方面得到更多的發展。我們前期說，這是政府，企業，民眾各種利益高度一致的產業機會，這就是我認可的機遇。機遇來源於行業的發展，以及利用這個行業再度迸發的傳統行業。
未來機遇，未來已來！就股市形態而言，一定是在這些機遇裡，預期先行，股價表現的一個過程。