談談所謂去IOE的情況及利好個股分析 投星集團
http://xueqiu.com/4440514088/25629221先交代一下，除了蘇寧云商外，本人目前不持有TMT關聯行業的個股，純粹從個人長期浸淫在IT行業裡，從具體實踐角度談一談認知，歡迎不同意見評論。
棱鏡事件出來後，國內媒體報導中開始反思，我們目前各行各業的IT系統還有沒有安全性可言，從不同行業的分析中，引申出來了所謂 「去IOE」，IOE是IBM，Oracle和EMC三家公司的頭字母拼寫，所謂去IOE的提法，不光指這要去這三家公司，實際上指所有在我國的IT系統建設中處於絕對領先優勢的一切外資企業。
先說說硬件：
1. X86服務器，這一類沒什麼大的門檻，國內能夠提供的企業基本上就三家：華為、聯想、浪潮，這一行業的前三甲分別是IBM、Dell、HP，這三家外企加起來幾乎佔據X86服務器市場份額的80%以上。隨著互聯網企業的規模擴大，以及云計算市場的快速發展，對X86服務器的需求越來越大。技術上國內企業跟國外企業的代差逐步縮小，有望在金融、電信、互聯網、政府等關鍵性行業逐步取代外企產品。尤其看好的是聯想，從投行朋友傳來的內部消息，目前聯想併購IBM X86服務器的談判已近尾聲。想當初聯想也是通過併購IBM PC，做到了這一領域的全球老大。同樣看好聯想併購IBM X86服務器部門後，在這一領域也能夠做到全球老大，因此港股的聯想集團值得關注。華為和浪潮的產品技術相對落後，目前還只是在政府相關性質行業得到了初步應用。
2. 企業存儲，這一行業的外企分別是EMC、IBM、HP、NetApp、HDS，基本上壟斷了國內企業存儲市場。國內公司裡面，華為與浪潮可以提供企業存儲設備，技術上看好華為，是之前與Symantec成立的子公司發展而來，後來被華為回購了全部股份，目前已經看到有銀行開始小規模採用華為存儲設備，電信行業靠著華為天生的優勢，推廣也比較順利，要知道金融企業對數據安全性存儲要求最高的行業，而且華為也有這個技術與渠道實力。這一領域繼續看好華為在全球的攻城拔寨，我不看好浪潮，目前浪潮只是在政府相關性質行業有應用，華為已經是在靠技術實力進攻國際大型廠商的地盤了。
3. 小型主機、大型主機：80%主要應用在金融行業與電信行業，國內基本上被IBM所壟斷，Oracle和HP的生意都越來越差。前段時間國內搞了個所謂主機聯盟，這塊我不看好，或者說3-5年內不看好，從零開始，挑戰太多，人家都搞了幾十年的技術和生態圈了。這兩個裡面是技術含量要求最高的，涉及到主機芯片、操作系統、系統軟件等一系列整合發展。拿封閉性最好的大型主機舉個例子，全球基本上只剩下IBM一家壟斷了。
4. 網絡設備：跟棱鏡事件最直接相關，這類型裡面Cisco等國外廠商會受衝擊最猛，因為國內技術相對也成熟了，看好華為、中興，這塊的市場替代空間很龐大，但中興跟華為相比，市場和技術能力都有不小差距，可華為又不上市，呵呵。
5. 安全防護：跟棱鏡事件最直接相關，看好國內廠商啟明星辰以及華為等。
基礎軟件(操作系統、數據庫、中間件)，這裡面通訊軟件就不說了，華為和中興已經力壓國外廠商，除了這一塊，國內上市公司裡實際上沒有真正的基礎軟件廠商，這塊市場裡面IBM、Oracle、MS會繼續橫行。
ERP應用軟件，別說要去外企了，大中型企業裡面是用友和金蝶的客戶，都在想去用友和金蝶呢，兩個難兄難弟，這兩年也一同轉型折騰，尚未看到出路。
行業應用軟件，外企根本就沒參與，無所謂利好，東軟啦，神碼啦，浪潮啦，軟通啦，還有其它細分行業的應用軟件，比如金融，比如電力，比如煙草，比如醫療等等，市場還是那塊市場，本來也就是國內企業在競爭，沒什麼好分析的。前段時間出來所謂國家特一級認證，市場的炒作情緒還是蠻高的，我是沒看明白到底在炒哪裡，不用特一級，這塊本來就是國內廠商的地盤，外企壓根就沒進來過，何來的替代，市場容量本身擴大是另外一個故事，比如智慧城市。