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百威力爭全球「啤酒之王」

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在資陽,隨處可見這個擁有137年歷史、誕生於密蘇里州聖路易斯的品牌的廣告:餐館大堂的窗戶上掛著蛇年版百威啤酒宣傳畫;卡拉ok歌廳的牆上、地板上以及樓梯上貼著百威標誌性的紅色領結和金色皇冠標誌。在一條狹窄的小街上,三家火鍋店都出售百威啤酒。一家火鍋店的經理李梅(音)說:「這啤酒是資陽產的,我覺得很驕傲。」不難看出,百威啤酒在當地的知名度正在日益擴大。

從碳酸飲料到運動鞋,再到香煙,一系列美國品牌已經成功地在全球市場佔據了主導地位。但現在,在眼見號稱 「皇者風範」的百威啤酒數年來在市場上萎靡不振之後,安海斯-布希英博公司(Anheuser-Busch InBev NV)正試圖登上一個其他啤酒廠商從未企及過的高度–建立世界上第一個大型的全球性啤酒品牌。

近年來,總部位於比利時的安海斯-布希英博已經打入俄羅斯、烏克蘭以及巴西,同時百威在全球近90個國家的分銷體系進一步得到拓展,這一品牌的海外啤酒廠數量也增加了一倍。現在,安海斯-布希英博正在大力進軍中國市場。根據市場研究機構Plato Logic的數據,中國是全球最大、但也最難開拓的啤酒市場。中國人的啤酒消費量佔全球的四分之一,2011-2020年期間啤酒行業逾40%的增速預計都將來自中國市場。

安海斯-布希英博期望複製可口可樂公司(Coca-Cola)在中國及其他市場上傳奇般的成功經歷。對於這家啤酒生產商來說,它擁有足夠的「火力」進行嘗試。安海斯-布希英博是由21世紀前10年的兩樁巨型合併交易孕育而成的,該公司最近又以201億美元收購了墨西哥啤酒生產商Grupo Modelo SAB。與最接近的競爭對手相比,安海斯-布希英博的規模大出近一倍,佔全球啤酒產量的比重達到空前的五分之一。在兩年時間裡,安海斯-布希英博用於旗下中國啤酒廠整修及其他資本開支方面的花費達到14億美元,公司還計劃在未來幾年在中國再建九家啤酒廠。

雖然安海斯-布希英博的努力已經取得一些顯著進展,但分析師們指出,從歷史和經營的雙重角度來看,啤酒都很難打造出國際品牌。幾千年來,啤酒一直是本地釀造商品,深受本地消費者習慣和忠誠度的影響。從巴西到波蘭再到日本,啤酒市場的王者永遠是本土品牌,而且它們還常常是讓人產生民族自豪感的一種商品。

再說物流運輸。由於啤酒主要採用易碎的玻璃瓶包裝,因此本地經營就更顯優勢。啤酒行業的巨頭幾乎都反對全球配送方式,包括全球第二大啤酒企業SABMiller PLC在內的主要啤酒廠商繼續對各地上百種本土品牌進行巨額投資。並不奇怪,只有一種啤酒品牌佔據了全球市場5%的份額,它就是雪花啤酒,中國最著名的啤酒品牌,只在中國銷售。

不過這些不利因素似乎都不能阻止安海斯-布希英博前進的步伐,僅僅是巨額的併購交易就能充分說明該公司的雄心。安海斯-布希英博的首席執行長、巴西人卡洛斯•布里托(Carlos Brito)穿著藍色牛仔工作服,坐在紐約公司的會議室內,為更具草根而非貴族特質的百威啤酒描繪了一幅宏偉藍圖。布里托表示,啤酒行業將發生快速變化。美國文化正在影響著世界,百威也是一樣。

就某種程度而言,安海斯-布希英博必須這麼做。一些懷疑論者稱,安海斯-布希英博在中國的大手筆是該公司救活在本土市場處境不利的百威的最大希望。百威的確曾是啤酒業的王者,但該品牌在美國的銷量已連續二十四年下滑,因為美國消費者的喜好已經從低熱量啤酒轉向更加本土的精釀啤酒。如今,百威已滑落至美國第三大啤酒品牌,更多地倚重近些年來取得增長的全球業務。美國現今第一大啤酒品牌是百威淡啤(Bud Light),第二大品牌是銀子彈(Coors Light)。

隨著安海斯-布希英博深化發展,該公司在全球面臨著挑戰。為了打入中東市場,該公司在當地推出了一款蘋果口味、不含酒精的百威啤酒(罐子上有青蘋果圖案),既遵守了當地的禁酒令,又符合了當地人對蘋果飲品的喜好。在其他對酒類廣告有嚴格規定的國家,安海斯-布希英博調整了廣告詞(比如在加拿大廣告詞從「來點百威」改成了「為什麼不來點百威?」),在禁止酒類產品做電視廣告的國家,安海斯-布希英博就想其他招數,比如在莫斯科的一個購物商場立了一個兩層樓高的啤酒瓶來做宣傳。

安海斯-布希英博公司與捷克啤酒生產商Budejovicky Budvar在全球20多個國家面臨超過50項商標爭端,Budejovicky Budvar還宣稱自己擁有百威品牌。在法國和俄羅斯等一些主要市場,安海斯-布希英博在啤酒商標上使用「Bud」而不是「百威」作為標示。

但所有這些都無法與打開中國市場所面臨的挑戰相比。在中國370多萬平方英里的土地上,光是在距離人口中心足夠近的地方興建或整修足夠多的啤酒廠就需要數年的時間來規劃。簡單的啤酒分銷就會產生物流問題:由於污染和交通擁堵問題嚴重,超過30個中國城市和省會城市限制貨車白天通行,這迫使像安海斯-布希英博這樣的公司改變策略,用摩托車來運送啤酒,儘管摩托車的運載能力只有貨車的五分之一左右。(安海斯-布希英博說,靠第三方送貨能夠解決這個問題,不會影響容易變質的啤酒的品質)

國的廣告限制也很嚴格。中國規定不能在廣告中使用「最好」或「第一」之類的字眼,所以只有在中國,安海斯-布希英博公司不用「啤酒之王」作廣告語──該公司在中國使用的廣告詞是 「皇者風範」。另外,考慮到中國人喝酒的時候喜歡多次乾杯,法律上對酒精含量雖無明文限制,安海斯-布希英博還是需要生產度數更低的啤酒。

如果百威成功地在全球市場立足,那將是一段耐人尋味的成長故事。百威啤酒的歷史可追溯到1876年,當時,兩個德國移民安豪澤(Eberhard Anheuser)和布希(Adolphus Busch)在聖路易斯推出一款淡啤酒,其淵源是波西米亞地區小城Budweis的啤酒。雖然歷史源遠流長,但百威品牌卻從來沒有俘獲多數啤酒鑑賞家的心。在Beer Advocate網站評分中,百威啤酒只得56分,而低於70分就屬差類。野村(Nomura)駐倫敦分析師Ian Shackleton表示,在歐洲,一些啤酒品牌已經流行了500年,百威在啤酒發燒友看來算不上真正意義的啤酒。

但百威擁有一個強大的母公司──安海斯-布希英博。2004年,比利時Interbrew與巴西AmBev合併組成英博集團,該集團在2008年通過敵意收購將安海斯-布希公司兼併,交易金額為520億美元,集團規模也因此擴大了一倍左右。安海斯-布希公司在一夜之間改換門庭,成為安海斯-布希英博,這家公司總部設在比利時勒芬,但管理團隊駐紮在紐約曼哈頓,多數是巴西人,他們的任務非常明確:讓全世界的人喝更多的美國啤酒!

這並不意味著安海斯-布希英博公司放棄所有的本土啤酒業務。該公司稱,將繼續投資幾十種本土最暢銷品牌,如巴西的Skol、德國的Franziskaner等。就連在中國,該公司也剛推出了哈爾濱啤酒新品,配方中加入菊花和金銀花,清涼去火。哈爾濱啤酒是該公司最大的本土品牌。不過擁有200多個品牌的安海斯-布希英博公司相信,百威的全球化將為其實現業界前所未見的、真正的規模經濟。該公司高管稱,酒瓶、酒罐以及包裝都可以標準化,而營銷人員可以專注世界盃(World Cup)等重大讚助項目。

但主要競爭對手SABMiller的首席執行長Alan Clark在接受採訪時稱,現實生活中這樣的抱負不可能實現,啤酒從根本上而言是本土業務。SABMiller正大力拓展Miller Genuine Draft和意大利Peroni等品牌的國際銷售,但對於本土啤酒的投入還是要大得多,例如雪花啤酒。他表示,消費者對啤酒品牌存在情感的共鳴,這種情況一直存在。

分析師的看法則更加分化。瑞信(Credit Suisse)駐倫敦的飲料分析師Sanjeet Aujla稱,跨國啤酒品牌有做大的空間,而且從歷史上看,國際品牌也有過高價時期。但他表示,啤酒的真髓在於本土品牌,全球化品牌不對路。

從一定程度上來說,安海斯-布希英博這一全球擴張計劃的初期回報儘管對於該公司管理人士來說前景光明,但卻昭示未來的道路依然漫長。Plato Logic提供的數據顯示,2012年百威啤酒的全球銷量攀升6.3%,行業平均水平為增長1.5%。但該品牌的全球市場份額勉強達到2%。中國市場的情況很相似。安海斯-布希英博稱,第一季度包括百威啤酒在內的主打品牌在中國市場的銷量大增22%,但去年百威的市場份額僅為1.7%。據市場研究機構Euromonitor提供的數據,中國前十大啤酒品牌均為本土品牌,包括安海斯-布希英博旗下兩個中國啤酒品牌哈爾濱啤酒和雪津啤酒。

正如業界預期,改變消費者長期以來的習慣是一個最大的挑戰。即便是在上海這樣一個沿海大城市,擁有富裕且都市化的消費人群,本土品牌依然具備先天優勢。在家樂福,40多歲的家庭主婦張林鳳(音)選擇了本土品牌青島啤酒。青島啤酒在中國擁有100多年的歷史,使用道家誕生地嶗山的山泉水釀造而成。張林鳳說,青島啤酒的泉水水質很好,品牌值得信賴,價格也公道。她還說,她烹飪雞鴨肉時也會用青島啤酒。

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