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$長城汽車(SH601633)$ 草根調研長城汽車:從上海車展看長城汽車的未來增長

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背景:今年3月份哈弗品牌正式獨立,「哈弗」繼「JEEP」、「路虎」之後,正式成為全球第三個專業SUV品牌。上海車展看長城格外重要。上半年穩定增長,下半年有望全面發力。

第一季度,長城銷售共計18.5萬輛,同比增長38%,計劃15萬台,超計劃20%。全年計劃:去年是60萬,2013目標是70萬輛,預計超20%的增長, 有望超過這個數字吧?

車展亮點:長城汽車將延續「專注 專業 專家」的主題,攜16款車型,6款發動機,1款新能源底盤,亮相W4館3號展位,參展面積3000㎡。其中,哈弗品牌與長城品牌的雙展區陣容,以及兩款車型的全球首發,將成為長城展台最大的亮點。

哈佛:

1、第一個是H6的運動版,預計今年五六月份推向市場。目前,H6從上市之後一直處於滿負荷生產狀態,直到現在產能仍存有不足,下一階段我們也會對於產能方面做出調整,最大可能保證H6的供應。點評:有望下半年繼續拉升哈佛的銷量。尤其是天津新廠投產。

2、H8和H2,哈弗H8定價超20萬,預計10月份上市。外觀尺寸達到4.8m,9變速器, 20萬享受到幾十萬元的產品中才能享受的功能和性能,包括它的品質。10月份以後的看點,或許是明年的一大看點。意義:提升長城的檔次。更多的是品牌意義。

3、看點就是H7。其中預計2014年以後上市,並不是H6簡單的延伸,它的車長在4米67, 2.0升雙增壓直噴汽油發動機。意義:為明年打開銷量做準備,典型的越野車。

長城轎車: C30和C50A級產品,車展推出長城C50升級版,包括運用尺寸更大的條幅鍍鉻格柵,以及全新的前後燈組。1.5T渦輪增壓發動機,最大輸出功率為98kW,其綜合百公里油耗僅為6.3升。預計下半年上市。

產能是最大瓶頸:

長城的產能去年非常緊張,今年上半年依然緊張。預計在今年6月份以後,可能會有一點點緩解,天津的第二個工廠投產時間是今年的8月份,在保定的新工廠投產時間是10月份,在這個時間之前仍然會非常的緊張。所以這之前長城的銷量都不是問題,就是產能,大家可以放心就好。

目前,天津調試階段,試生產。預計年產25萬產能。天津台報導6月份投產,預計8月份靠譜。推算:有四個月的生產期,今年可以貢獻10萬輛車。 保定50萬輛,年底貢獻10萬?

港股長城,機構看點:

1、長城汽車在4月15日,獲富達國際(FIL Limited)在場內,以均價27.27元增持232.65萬股,好倉數量從4.87%增至5.09%。

2、摩通料首季盈利勝預期升目標價至40元。

海外:去年海外市場10萬,今年13-14萬輛。產能不足,把注意力放在國內市場。今年有望14萬。

1、海外稍微滯後,先滿足國內。

2、澳大利亞這麼大的市場,一直延後H6的上市時間,不接定單,從這個層面來看,也在影響它的市場發展。今年的基本目標是13萬輛。

3\長城汽車保加利亞KD工廠的建立,將是長城汽車發展國際市場的一個新的里程碑,並且也是中國汽車品牌進軍歐盟高端市場的一個標誌性事件。
長城 汽車 SH 601633 草根 調研 上海 車展 未來 增長
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